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1、中国母婴用品市场深度研究分析报告 2014年11月22日 （三） Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2 各母婴用品最常去的购买渠道-童装童鞋 基数： 过去购买过童装童鞋的受访者（每个城市首100份问卷） Ref： (Q13a)请问您购买_(请读出母婴用品品类)的最主要渠道是什么？ 母婴用品实体店是受访者最常购买童装童鞋的渠道，其次是大卖场/超市。各区 域间差异不大。 %总体东区南区西区北区 基数841179259170233 母婴用品实体店 大卖场/超市 网上购物平台 百货商店 母婴用品网络商城
2、便利店 海外购入 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 3 各母婴用品最常去的购买渠道-玩具 基数： 过去购买过玩具的受访者（每个城市首100份问卷） Ref： (Q13a)请问您购买_(请读出母婴用品品类)的最主要渠道是什么？ 总体而言，母婴用品实体店与大卖场/超市是受访者最常购买玩具的渠道。 在东区和南区，受访者更常去大卖场/超市而在西区和北区，恰好相反。 %总体东区南区西区北区 基数694147206140201 大卖场/超市 母婴用品实体店 网上购物平台 母婴用品网络商城 百货商店 便利店 C
3、opyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 4 各母婴用品最常去的购买渠道-童车 基数： 过去购买过童车的受访者（每个城市首100份问卷） Ref： (Q13a)请问您购买_(请读出母婴用品品类)的最主要渠道是什么？ 对于童车，受访者最常去购买的渠道是母婴用品实体店，其次是大卖场/超市和 网上购物平台。 与其他区域相比，更多南区的受访者最常去大卖场/超市购买童车。 %总体东区南区西区北区 基数520119150117134 母婴用品实体店 大卖场/超市 网上购物平台 母婴用品网络商城 百货商店 厂家官网订购
4、Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 5 各母婴用品最常去的购买渠道-童床 基数： 过去购买过童床的受访者（每个城市首100份问卷） Ref： (Q13a)请问您购买_(请读出母婴用品品类)的最主要渠道是什么？ 总体而言，母婴用品实体店与是受访者最常去购买童床的渠道。 另外，更多南区的受访者常去大卖场/超市购买童床而更多北区的受访者常去网 上购物平台进行购买。 %总体东区南区西区北区 基数21375413859 母婴用品实体店 大卖场/超市 网上购物平台 母婴用品网络商城 百货商店 厂家官网订购 Co
5、pyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 6 各母婴用品最常去的购买渠道-孕妇营养食品/皮肤护理产品 基数： 过去购买过孕妇营养食品/皮肤护理产品的受访者（每个城市首100份问卷） Ref： (Q13a)请问您购买_(请读出母婴用品品类)的最主要渠道是什么？ 除南区外，其余三个区域的受访者最常去母婴用品实体店购买孕妇营养食品/皮 肤护理产品。 而南区受访者最常去的渠道室大卖场/超市。 %总体东区南区西区北区 基数553112189121131 母婴用品实体店 大卖场/超市 网上购物平台 母婴用品网络商城 个人
6、护理用品店/ 药妆店 百货商店 海外购入 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 7 各品类的购买频率 基数：过去购买过相应品类的受访者 Ref： (Q26a)请问您购买 （读出Q22购买的品类名称）的频率怎样？ 购买频率：次/月 2013年 购买频率 1.13 1.19 1.12* 0.51 0.56 2012年 购买频 率 1.15 1.25 1.27*0.48 0.64 婴幼儿配方 奶粉 尿布/尿裤婴儿辅食婴幼儿营养品婴儿喂养用品 婴幼儿洗护 用品 基数2332261618821635266325
7、87 奶粉、尿布/尿裤和婴儿辅食作为日常消耗用品，购买频率明显高于其他品类。 各品类的购买频率在近三年基本持平，尿布/尿裤的购买频率略有提升而喂养用品和洗 护用品的购买频率却略有下降。 * 2012年和2013年只有婴儿辅食/婴幼儿营养品的购买频率 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 8 母婴用品平均月支出-I 母婴用品月平均支出(元) 基数： 所有受访者 Ref：(Q27R1) 现在请您估算一下您家庭过去3个月在母婴产品上的总支出是多少。 (Q49) 请问您的平均家庭月收入是多少? 家庭平均月收入
8、6189760874228902 母婴用品支出占家庭收入比例12.3%14.2%14.3%10.7% 基数1840216430513073 受到近年严峻的经济形势影响，家庭消费支出减少，连带母婴用品的消费也有所下 降。在2014年，母婴用品的平均月支出为952元，占家庭收入的11%。 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 9 母婴用品平均月支出-II 母婴用品月平均支出(元) 家庭平均月收入8902 9579 8223 9095 10196 8673 7606 母婴用品支出占家 庭收入比例 10.7%
9、10.5%10.9%11.4%7.4%14.8%11.4% 基数307315391534611933615914 分城市级别看，一线城市母婴用品支出高于二线城市，但占家庭收入的比例相近。 分区域看，西区的母婴用品支出高于其他区域。 基数： 所有受访者 Ref：(Q27R1) 现在请您估算一下您家庭过去3个月在母婴产品上的总支出是多少。 (Q49) 请问您的平均家庭月收入是多少? Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 10 母婴用品平均月支出-III 母婴用品月平均支出(元) 基数30735218718
10、62819 分孩子年龄段来看，孩子0-6个月和7-12个月的家庭是母婴用品的重度消费者 ，在母婴用品上的支出金额高于其他时期。 基数： 所有受访者 Ref：(Q27R1) 现在请您估算一下您家庭过去3个月在母婴产品上的总支出是多少。 (Q49) 请问您的平均家庭月收入是多少? 家庭平均月收入8902 9089 8865 9143 8568 母婴用品支出占家 庭收入比例 10.7%5.6%11.5%12.5%11.3% Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 11 购买率(%) 2014() 购买 率 月
11、消费频次 （次/月） 销售贡 献占比* 婴幼儿配方奶粉761.10 37% 尿布/尿裤851.29 15% 童装童鞋8511% 婴儿喂养用品 870.43 5% 婴幼儿洗护用品840.48 5% 婴儿辅食611.12 5% 婴幼儿营养品530.68 5% 玩具674% 童车/童床/童椅614% 孕妇营养食品/皮 肤护理产品 584% 基数： 所有受访者 2014 N=3073 *注：根据销售贡献占比排序 母婴用品各品类购买情况（2014） 婴幼儿配方奶粉、尿布/尿裤和童装童鞋是销售贡献占比最高的重点品类。 另外婴儿喂养用品和婴幼儿洗护用品是购买率较高的品类，能带动店内客流。 销售贡献占比 重点
12、品类增加销售的品类 补充品类 带动客流的品类 Ref: (Q12) 请问您曾经为您的小孩购买过哪些母婴用品品类，不包括送礼的情况 (Q26a) 请问您购买 （读出Q22购买的品类名称）的频率怎样？ (Q28) 那么您过去3个月每个月在以下品类的支出分别是多少钱？ 重点品类增加销售的品类 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 12 购买率(%) 2014() 购买 率 月消费频次 （次/月） 销售贡 献占比* 婴幼儿配方奶粉761.22 35% 尿布/尿裤891.23 18% 童装童鞋9012% 童车/
13、童床/童椅709% 婴儿喂养用品 900.40 5% 婴幼儿洗护用品 870.50 5% 婴儿辅食670.79 5% 玩具724% 婴幼儿营养品 500.60 4% 婴幼儿寝具733% 孕妇营养食品/皮 肤护理产品 633% 基数： 所有东区的受访者 2014 N=611 *注：根据销售贡献占比排序 母婴用品各品类购买情况-东区 婴幼儿配方奶粉、尿布/尿裤和童装童鞋是销售贡献占比最高的重点品类。 另外婴儿喂养用品和婴幼儿洗护用品是购买率较高的品类，能带动店内客流。 销售贡献占比 重点品类增加销售的品类 补充品类 带动客流的品类 Ref: (Q12) 请问您曾经为您的小孩购买过哪些母婴用品品类，
14、不包括送礼的情况 (Q26a) 请问您购买 （读出Q22购买的品类名称）的频率怎样？ (Q28) 那么您过去3个月每个月在以下品类的支出分别是多少钱？ 重点品类增加销售的品类 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 13 购买率(%) 2014() 购买 率 月消费频次 （次/月） 销售贡 献占比* 婴幼儿配方奶粉760.93 38% 尿布/尿裤851.17 15% 童装童鞋8610% 婴幼儿洗护用品 860.45 6% 婴儿喂养用品 870.41 5% 孕妇营养食品/皮 肤护理产品 655% 婴儿辅食
15、610.85 5% 婴幼儿营养品 530.57 5% 玩具674% 童车/童床/童椅593% 婴幼儿寝具583% 基数： 所有南区的受访者 2014 N=933 *注：根据销售贡献占比排序 母婴用品各品类购买情况-南区 婴幼儿配方奶粉、尿布/尿裤和童装童鞋是销售贡献占比最高的重点品类。 另外婴儿喂养用品和婴幼儿洗护用品是购买率较高的品类，能带动店内客流。 销售贡献占比 重点品类增加销售的品类 补充品类 带动客流的品类 Ref: (Q12) 请问您曾经为您的小孩购买过哪些母婴用品品类，不包括送礼的情况 (Q26a) 请问您购买 （读出Q22购买的品类名称）的频率怎样？ (Q28) 那么您过去3个
16、月每个月在以下品类的支出分别是多少钱？ 重点品类增加销售的品类 Copyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 14 购买率(%) 基数： 所有西区的受访者 2014 N=615 母婴用品各品类购买情况-西区 婴幼儿配方奶粉和尿布/尿裤是销售贡献占比最高的重点品类。 婴幼儿营养品占有较高的销售贡献，但是购买率不高，属于能增加店内销售的品类。 另外婴儿喂养用品、婴幼儿洗护用品和童装童鞋是购买率较高的品类，能带动店内客 流。 销售贡献占比 重点品类增加销售的品类 补充品类 带动客流的品类 Ref: (Q12) 请问您曾经为您
