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1、高校市场手机使用情况分析 上报时间：2015年8月 上报单位：漯河分公司 市场经营部 2/15 目 录 第二部分分析过程 第一部分背景分析 第三部分小结 3/15 分析背景 1、漯河高校4G发展当前现状 截止2015年6月（备注1：当时高校尚未放假，客户群体较为稳定），漯河分公司高校市场4G 普及率为25.31%，处于全省较为靠后位置。（备注2：高校市场4G客户普及率=高校4G客户数量/高校期 末客户总量） 2、高校客户群体基本特征 新事 物接 受性 强 月均消费水平尚可 上网业务、APP类业务主要承载群体 高校客户主要为学生群体，此类客户年轻化、知识化、求异化的客户属性，决定了其对新生 事物
2、接受快、娱乐性要求较高的需求特征，理论上对推广4G业务应当具有一定优势。 本分析旨在探索高校客户终端使用的品牌喜好、机型偏好、尺寸类型、与其他业务的关联性 等，凸显出对4G业务带动性最大的4G终端相关因素，通过4G终端精准匹配、流量政策刺激推广等 举措，以提升4G终端销量为突破口，利用高校迎新契机，借以提升整体高校市场的4G发展。 3、高校客户是4G业务高度承载潜在群体 动感地带“时尚、好玩、 探索” 的品牌属性，在4G时代 对高校客户依然适用！ 追新、 求异 4/15 目 录 第二部分分析过程 第一部分背景分析 第三部分小结 5/15 1、手机品牌偏好：4G终端以一线品牌为主，非4G终端品牌
3、较为离散 校园市场手机品牌分布 校园市场4G手机品牌分布 校园市场非4G手机品牌分布 整体品牌比较分散：苹果手机占比最高达到10%，随后 依次为三星、小米、步步高、华为等，其他品牌手机占 据了37%。 4G手机品牌集中度较高：苹果、小米、步步高和华为占 比超过10%；前9个品牌占据全部客户的88%，校园市场 对4G手机的品牌选择上，更倾向于一线大牌厂商产品。 非4G手机客户较为离散：有51%的非4G手机客户选择 二三线品牌，整体较为离散。 6/15 2、品牌细分：苹果手机逐渐成为高校客户新宠，营销宣传度高的国产品牌地 位凸显，三星手机关注度呈现一定下降趋势 校园市场十大品牌 品牌 使用客户 数
4、 占比 苹果73609.56% 三星67988.83% 小米科技52736.85% 步步高58037.53% 华为51006.62% 联想40705.28% 欧珀37194.83% 宇龙30884.01% 诺基亚25383.30% 波导15602.03% 魅族15361.99% 金立13581.76% 校园市场4G手机十大品牌 品牌 使用客户 数 占比 苹果359317.00% 步步高298814.14% 小米科技292413.84% 华为244411.57% 欧珀18888.93% 三星16908.00% 宇龙10264.86% 魅族10114.78% 联想10004.73% 校园市场非4G
5、手机十大品牌 品牌 使用客户 数 占比 三星51089.14% 苹果37676.74% 联想30705.49% 步步高27784.97% 华为26564.75% 诺基亚24974.47% 小米科技23494.20% 宇龙20623.69% 欧珀18313.28% 波导12572.25% 4G手机中苹果与步步高最受欢迎：高校市场苹果手机客户3593户，占比17%，步步高2988户，占比14.14%，小米客户 2924户，占比13.84%。 在去年入校客户中，步步高、小米OPPO成为购机主要品牌：步步高占据21.33%，小米占比14.36%，OPPO占比12.64% 非4G手机三星与苹果最受欢迎：
6、三星客户5108户，占比9.14%，苹果手机客户3767户，占比6.74%。各品牌的占比要低于 4G手机，表明客户使用非4G手机品牌更加繁杂。 值得注意的是，在更换4G手机时，传统大牌三星关注度处于较低水平。 去年入校客户4G手机十大 品牌 品牌 使用客户 数 占比 步步高84221.33% 小米科技56714.36% 欧珀49912.64% 苹果3879.80% 华为3338.43% 魅族2406.08% 宇龙2275.75% 联想1814.58% 三星1313.32% 朵唯志远882.23% 其他45311.47% 7/15 3、机型细分（整体）：苹果、小米占据绝对优势，其中苹果手机一家
7、独大 保有率TOP10（整体终端） 型号 客户保有量 占比 苹果Iphone 4S 162117.65% 苹果iPhone 6 A1586 120113.08% 苹果iPhone 5S A1530 111512.14% 苹果Iphone 4 99310.81% 苹果iPhone 6 Plus A1524 96210.48% 小米科技2014022 94210.26% 苹果Iphone 5 7608.28% 小米科技2014501（ 红米） 6166.71% 小米科技2013061（ 小米3（移动3G版） 4985.42% 魅族M463M 4755.17% 苹果手机关注度最高： 在客户保有量排名
8、前十 位的机型中，苹果手机占比达 到60%，小米手机占比30%， 魅族手机占比10%。 苹果手机出货量最大： 在客户保有量排名前十位 的终端中，苹果手机的优势进 一步凸显，终端售价较高的苹 果手机占所有终端数量的比重 高达72%，网络营销火爆的国 产终端品牌小米、魅族也占据 部分学生市场。 8/15 4、机型细分（分网络）：4G手机偏向体验，非4G手机侧重价格 4G手机Top10 型号客户保有量 苹果iPhone 6 A15861201 苹果iPhone 5S A15301115 苹果iPhone 6 Plus A1524962 小米科技2014022（红米 NOTE） 942 小米科技201
9、4501（红米）616 魅族M463M475 步步高Y13L433 小米科技2014216（小米4 ） 431 小米科技2014915（增强版 红米Note） 352 vivoY23L325 非4G手机Top10 型号客户保有量 苹果Iphone 4S1621 苹果Iphone 4993 苹果Iphone 5760 小米科技2013061（小米3（移动3G 版） 498 小米科技2013022（红米NOTE）460 波导Bird K559436 小米Xiaomi MI2395 华为G750-T01358 小米科技2014011（红米手机1S移 动版） 294 SanCupD900274 4G手
10、机中苹果5和6、红米note最受欢迎：苹果6有1201户，苹果5s有1115户，苹果6plus有962户，红米 note有942户。这部分终端的特征为：系统优化号、屏幕大、用户体验好。 非4G手机中苹果4使用客户较多，小米TD制式较多：苹果4s有1621户，苹果4有993户，苹果5有760户； 小米手机均为移动TD版，支持3G不支持4G。这部分终端的特征为：具有一定品牌知名度，多为上市较早 终端，且相对4G终端价格较低。 9/15 5、屏幕细分：大屏幕（5寸以上）4G终端更受高校客户青睐 高校市场4G手机屏幕大小分布 高校市场非4G手机屏幕大小分布 4G手机大屏受欢迎：5寸-6寸屏幕手机占比5
11、8%，4寸-5寸屏幕手机占比35%，学生客户在购买4G手机 时更倾向于5寸以上屏幕手机。 非4G手机屏幕尺寸要小：在判断出的客户中，4寸-5寸终端占比20%，5寸-6寸终端占比17%。 10/15 6、与宽带业务关联性：高端机型手机客户对宽带业务接受度相对较高 （1）截止7月底，开通宽带业务的高校客 户达到4381户，占所有高校客户的5.69%。其 中非4G终端客户中宽带开通率为4.85%，4G 终端客户中宽带开通率为7.92%，说明相比非 4G终端客户，4G终端客户对流量使用的需求 性更大。 （2）在开通宽带业务的高校终端客户中 （不区分4G与非4G），持有苹果、小米、三 星、华为、步步高等
12、手机品牌的高校客户，对 应具有更高的宽带业务开通率。 11/15 7、终端、宽带、流量影响关系进一步探究（1） 终端品牌 4g终端且开通宽带业务用户 数 2月、3月两个月的月均流量（ M） 5月、6月两个月的月均流量（M） 苹果88631.48 851.83 小米科技71528.73 541.65 华为58556.10 577.79 步步高58528.42 599.85 OPPO46520.43 585.42 三星37740.04 801.61 宇龙32494.99 557.04 VIVO29309.43 307.20 联想24378.90 577.36 魅族20369.40 459.07 金
13、立11387.02 296.84 朵唯志远51047.87 1280.63 TCL5530.58 279.56 波导5164.87 113.37 宏达4390.00 346.73 样本来源：选取2015年3月-5月开通宽带业务的高校客户，通过对开通宽带前后流量变化情 况分析发现： 对于4G终端客户：整体而言，宽带业务开通后，该部分客户的流量使用并未受到分流影响， 尤其是开通量排名前10的明星机型用户中，开通宽带后的流量反而有了一定提升；但是，对于二 三线品牌（标绿色）而言，开通宽带后流量使用出现一定程度下降。 12/15 8、终端、宽带、流量影响关系进一步探究（2） 终端品牌 非4g终端且开通
14、宽带业务用户 数 2月、3月两个月的月均流量（M）5月、6月两个月的月均流量（M） 苹果74244.42 287.42 华为73233.19 298.79 三星68185.27 176.93 步步高68290.91 285.23 小米科技56434.45 420.11 联想48191.27 212.66 宇龙33199.44 193.09 OPPO23295.49 299.59 魅族17468.99 619.28 小米15259.83 298.71 金立13347.35 346.22 诺基亚1370.79 69.10 朵唯志远9613.16 354.67 波导9275.95 224.17 中兴
15、9317.98 302.33 对于非4G终端客户：整体较4G终端客户而言，开通宽带业务后流量使用较开通前出现下降，尤其是 国产二三线品牌（标绿色）客户而言，宽带业务对手机流量的分流作用较大。 综合4G终端、非4G终端且开通宽带业务客户分析得出如下预测： （1）更快的网络（4G）、更好的终端体验（明星机型），更能刺激高校客户的流量使用拔高。 （2）开通宽带业务后，对高校4G终端客户的流量使用，不会造成消减影响，反而会有提升作用。 13/15 目 录 第二部分分析过程 第一部分背景分析 第三部分小结 14/15 高校市场手机使用情况小结 首选大品牌4G手机进行营销：根据数据显示，苹果、小米、步步高
16、、华为、OPPO、三星、酷 派、魅族和联想占据了4G手机总量的88%，更符合校园客户追求大品牌4G手机需求，其中苹 果机型影响力在高校客户中逐渐扩大。同时，新入学客户更倾向于购买步步高、小米和OPPO 等品牌。 大屏4G手机，校园客户更加容易接受：5寸-6寸屏幕4G手机占总量的58%，受更好的体验因素 影响，客户换机时更倾向于购买大屏4G手机。 非4G手机中，使用苹果4客户较多：在非4G手机客户中，苹果4和4s使用客户较多，建议通过 以旧换新、联合终端渠道等举措降低苹果6的购机价格，争取客户更换4G终端。建议：在对换 机客户进行购机优惠的同时，辅助以更具吸引力的流量政策予以留存、培养高价值4G客户。 4G终端更能刺激客户流量使用：整体来看，高校4G终端客户的宽带开通率高于非4G终端客户 ，显示出更大的流量需求。同时，开通宽带业务后，并未对4G终端客户产生流量分流影响，反 而会对终端售价较高、体验较好的4G明星机型客户起到流量拔高作用
