销售管理系统讲解

《销售管理系统讲解》由会员分享，可在线阅读，更多相关《销售管理系统讲解（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、TIPTOP GP 5.2 TIPTOP GP 5.2 教教 育育 训训 练练 销售管理系统 课程大纲 销售管理系统功能架构销售管理系统功能架构55分钟分钟 销售管理系统特色销售管理系统特色6060分钟分钟 销售管理系统流程图销售管理系统流程图6060分钟分钟 A.A.订单接单流程图订单接单流程图 B.B.订单出货流程图订单出货流程图 C.C.销货退回流程图销货退回流程图 销售管理系统功能架构图销售管理系统功能架构图 信用额度 合约订单 转 订 单 销售订单 产品备置 预计出货 通知单 出货作业 A/R立帐 销退作业 销货预测 订单统计 船期安排 产品序号 信 用 状管理 Proforma i

2、nvoice 出货统计 销退入库 折让作业 销售系统 参数设置 价格条件 收款条件 产品管理客户管理 合约单打印 Invoice Packing List 出货单打印 发票打印 其 他 基本数据 寄销代送 管理 客诉管理 销售分析 佣金管理 潜在客户 分析 信用额度管理信用额度管理 名词定义名词定义: : 额度客户额度客户: :该客户所属的付款客户该客户所属的付款客户 例如额度客户为例如额度客户为A A公司公司 , B, B公司下单公司下单 , , 信用额度信用额度 超限否将超限否将check Acheck A公司之信用额度是否超过公司之信用额度是否超过 信用评等信用评等: :可对于客户分为可

3、对于客户分为A/B/C/D/EA/B/C/D/E评等评等 宽限天数宽限天数: :应收帐款日可宽限天数应收帐款日可宽限天数 效期效期: :该信用额度设置有效期限该信用额度设置有效期限 额度额度: :信用额度信用额度 可超出率可超出率: :信用额度可超出比率信用额度可超出比率 信用额度加项 信用额度减项 针对集团各子公司检查比率设置 信用额度释例信用额度释例 信用额度信用额度 * * (1+(1+容许超出比率容许超出比率) ) + + 待抵帐款待抵帐款* *检查比率检查比率 + LC+ LC收状金额收状金额* *检查比率检查比率 + + 暂收支票暂收支票TT *TT *检查比率检查比率 + + 已

4、冲帐未审核已冲帐未审核* *检查比率检查比率 - - 未兑现应收票据未兑现应收票据* *检查比率检查比率 - - 发票应收帐款发票应收帐款* *检查比率检查比率 - - 出货未开发票出货未开发票* *检查比率检查比率 - - 接单未出货接单未出货* *检查比率检查比率 = =信用余额信用余额? ? 当信用余额当信用余额 525万万 + 暂收支票 300万 检查比率 10% + 待抵帐款 10 万 检查比率 50% - 出货未开发票额250万 检查比率20% - 发票应收帐款 100万 检查比率20% =525+30+5-50-20= 490万 0 (信用额度未超限 ) 收款条件收款条件 应收款

5、日基准应收款日基准: : 1.1.出货日出货日 2.2.发票日发票日 4.4.出货日次月初出货日次月初 5.5.发票日次月初发票日次月初 票据到期日基准票据到期日基准: : 1.1.出货日出货日 2.2.发票日发票日 3.3.应收款日应收款日 4.4.出货日次月初出货日次月初 5.5.发票日次月初发票日次月初 6.6.应收款日次月初应收款日次月初 支票 到期日:XXXX 应收款日期应收款日期支票到期支票到期 出出 货货 释例释例: : 收款条件为月结收款条件为月结3030天天 , , 票据到期日为票据到期日为2020天天 应收款基准日应收款基准日: :出货日次月初出货日次月初 票据到期基准日票

6、据到期基准日: : 应收款日应收款日 3/203/20出货出货-?4/1-?4/1起算起算 +30+30天天-? 5/1 -? 5/1 应收款日应收款日 5/1 + 20 5/1 + 20 天天-? -? 支票到期日支票到期日 收款条件收款条件 包装方式设置包装方式设置 包装方式: 1个一箱 包装方式: 6个一箱 包装方式:18个一箱 针对料号针对料号 / / 客户客户 定义包装方式定义包装方式 出出 货货 唛头设置 针对客户针对客户 定义不同唛头定义不同唛头 唛头 1 唛头 3 唛头 2 出出 货货 客户 唛头设置方式- 采用变量方式设置 订单号码 / 箱号 PPPPP CCCCCDDDDD

7、 价格取价方式价格取价方式 价格条件价格条件 FOB / CIF / C&F. FOB / CIF / C&F.等等 运费运费 保险保险 佣金佣金 订价模式订价模式: 0. : 0. 人工录入人工录入 1. 1. 产品文件订价产品文件订价 2.2.产品价格文件订价产品价格文件订价 3.3.产品客户文件产品客户文件 4.4.价格表取价价格表取价 依所需条件设置 基本数据设置基本数据设置 -客户多地址码设置客户多地址码设置 -缺省币种缺省币种 / / 税种税种 / / 交易条件交易条件 -多单位的转换多单位的转换 单一单位单一单位 / / 参考单位参考单位 / / 母子单位母子单位 销售单位销售单

8、位 / / 库存单位库存单位 / / 生产单位生产单位 具不同转换率具不同转换率 -客户料号客户料号& &厂内产品料号录入及转换厂内产品料号录入及转换 - - 销售分析销售分析 产品分类产品分类 / / 销售分类销售分类 / / 其它分群码其它分群码 预估市场变化预估市场变化 销售预测 预 测 产品销售预测 MPS 接单流程接单流程 报价单报价单 下正式订单下正式订单 P / I 合约订单合约订单 Q=1,000,000PCS Q=1,000,000PCS 三个月三个月 P=3USDP=3USD 合约订单特性合约订单特性 用途用途: : 客户对于未来使用量客户对于未来使用量 , , 先做产能的

9、先做产能的 需求预估及单价的优惠取得需求预估及单价的优惠取得 1.1.合约订单转入一般订单合约订单转入一般订单 2.2.合约订单量将随之转销合约订单量将随之转销 3.3.合约订单查询合约订单查询(axmq402)(axmq402) 4.4.不影响不影响MRPMRP计算计算 订单特性订单特性 1.1.订单来源订单来源 人为录入人为录入 合约合约/ /估价估价/ /报价报价 转入转入 退货补入退货补入 出至境外仓出至境外仓 2.2.订单种类订单种类 一般订单一般订单 换货订单换货订单 出至境外仓出至境外仓 境外仓出货境外仓出货 BUBU间销货间销货 3.3.订单性质订单性质 内销订单内销订单 外销

10、订单外销订单 4.订单可设置订金 , 出货及尾款之收款比率 订单相关查询订单相关查询 -订单明细查询订单明细查询 -出货记录查询出货记录查询 -发票记录查询发票记录查询 -更改记录查询更改记录查询 -开立工单查询开立工单查询 -库存供需查询库存供需查询 CSD( Complete Semi Down) 管理 1. SKD(Semi Knock Down)- 实际出货为B (单阶) 2.CKD( Complete Knock Down)-实际出货为C 及 D ( 尾阶) A B CD 下单下单A A 料号料号 选择选择 CKDCKD 出货出货 C & D C & D 料号料号 选配件功能选配件功

11、能 CPUP4 2.4 P4 2.4 赛扬 2G RAM128M 256M 512M HD 40G 50G 60G 显示器 15”LCD 17”CRT 14”LCD 订单订单 订单变更流程订单变更流程 SO no. : SSS-06040001 交易条件:xxx 料号:AAA 交期:060401 SO no. : SSS-06040001 交易条件:xxx 料号:AAA -?BBB 交期:060401 -?060410 版序版序:0:0 版序版序:1:1 出货流程出货流程 订单审核订单审核 生产完成生产完成 出 货 通 知 单 INVOICEPACKING 备货备货 安排出货安排出货 出货单出

12、货单 应收立帐应收立帐 出货仓库选择模式出货仓库选择模式 出货单出货单 仓库仓库1 1 仓库仓库2 2 仓库仓库3 3 客户仓库客户仓库1 1 客户仓库客户仓库2 2 客户仓库客户仓库3 3 訂單 A料號 出货替代功能出货替代功能 替代料 B料号 C料号 出出 货货B B料号 料号 1.成品替代原则 同一产品类型 xx.xxJKxx.xxx xx.xxGUxx.xxx 可指定特定码号的替代原则 2.2.成品替代群组成品替代群组 同一替代群组 料号 A01.1234.001 料号 A01.4321.002 料号 B02.9999.003 销退流程销退流程 瑕疵品瑕疵品 不良品仓 销退单销退单 客

13、诉单客诉单 1.销退折让（客户开折让单，冲AR，不补换货） 2.不折让，要换货再出货（无单价） 3.不折让，不换货（尚未开发票，或发票重开） 4.折让且原订单出货 (已开发票,发票不退回 若需补货, 则可依原订单出货) 5.折让 (没有销退数量, 属于价格上之折让) 销售分析销售分析 1.多维度分析 2.订单统计 3.出货金额统计 4.销售排行统计 客户验收客户验收 客户主档 单据维护档 客户验收 过帐过帐 客户验收OK 客户验收客户验收 订单出货通知单出货单出货单 订单接单流程图订单接单流程图 订单打印 axmr400 合约维护 axmt400 订单维护 axmt410 订单审核 axmt4

14、10 订单备置 axmp450 交期更改 axmp400 出货流程 订单结案 axmp410 系统基本数据 销售基本资料 产品数据 客户资料 Start 应收帐款 流程 出货通知单维护 axmt610 包装单维护 axmt630 Axmt620 出货单维护 Axmt620 出货单 审核/扣帐 打印 INVOICE PACKING LIST axmr550/553 订单出货流程图 INVOICE维护 axmt500 外销否 打印 出货通知单 axmr500 no 销退单维护 axmt700 销退单审核 axmt700 销退单入帐 axmt700 销退单打印 axmr700 销售退回流程图 客诉单维护 axmt710 应收帐款折让流程