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1、本期主题从“量”到“质”中国汽车电子产业发展对策研究国际观察美、日、欧汽车电子产业发展的借鉴与启示企业研究国际知名汽车电子企业在中国的发展策略综述刊首语：从2009年开始，中国汽车产销规模连续三年位居全球首位。2011年，中国汽车产量更是超过美国和日本的总和，占全球总产量比例达到23%。然而中国汽车产业在规模上取得辉煌成就的同时，却仍然面临核心技术缺失与关键零部件本土产业化能力不足的发展瓶颈。因此，中国汽车产业发展亟待实现由“量”到“质”的战略性转变。其中，汽车电子作为汽车工业技术领域的重要组成部分，融合了现代通信技术、传感技术、网络技术、控制技术、计算机技术、微处理器技术、新材料、新工艺等内
2、容，在实现汽车产业发展模式转变中将发挥举足轻重的作用。从全球汽车产品的发展趋势来看，安全、节能、环保、舒适已经成为主流，汽车电子在汽车上的运用越来越广泛，各大汽车厂商也纷纷加大电子产品在汽车上的配置比重，汽车电子化程度不断加深。中国作为全球第一大汽车产销大国，汽车电子产业有着广阔的发展前景。在国家鼓励自主创新和产业化相关政策引导下，我国汽车电子产业规模效应渐显，全球汽车电子产业资源也加速向中国布局，这都为我国汽车电子产业发展带来新的机遇。但同时我们也看到，汽车电子关键技术仍掌握在欧美日少数企业手中，核心技术缺乏，产业基础薄弱，人才储备不足，发展模式有待突破也成为新时期中国汽车电子产业发展的挑战
3、。面对机遇和挑战，如何加速国内汽车电子产业结构升级，优化产业布局，提升技术和产品研发能力，加深汽车电子与整车产业融合，强化政府政策引导，从而实现中国整车及汽车电子产业由“量”向“质”的战略性转变，都是当下值得思考和亟待解决的问题。本刊通过对全球汽车电子产业发展现状及特点的梳理，明晰中国汽车电子产业的发展环境、产业规模、产业结构及产业布局，分析中国汽车电子产业发展所面临的机遇与挑战，并通过对欧盟、美国及日本汽车电子产业发展情况的对比与借鉴，总结中国汽车电子产业发展面临的主要问题，进而提出促进中国汽车电子产业快速健康发展的战略对策。作为工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院直属的现代化上市咨询公
4、司，赛迪顾问在汽车电子产业及市场领域拥有广泛而深厚的积累，在政策研究、重大项目的投资可行性研究、地方产业规划及企业投融资等方面拥有丰富的经验。赛迪顾问希望能与业内同仁携手，共同推动中国汽车电子产业综合实力的提升。目 录本期主题：从“量”到“质”中国汽车电子产业发展对策研究1一、全球汽车电子产业发展现状、特点及趋势1（一）全球汽车电子产业发展现状1（二）全球汽车电子产业发展特点4（三）全球汽车电子产业发展趋势6二、中国汽车电子产业发展机遇与挑战9（一）机遇：国家政策积极鼓励，产业规模效应渐现9（二）机遇：全球资源集聚中国，本土企业加速成长12（三）挑战：技术基础薄弱，产业升级任务艰巨13（四）挑
5、战：发展模式有待突破，政策引导亟待加强16三、中国汽车电子产业发展对策建议16（一）产业布局策略建议16（二）产业组织策略建议17（三）技术产品策略建议18（四）产品应用策略建议19（五）人力资源策略建议19（六）政策扶持策略建议20国际观察：美、日、欧汽车电子产业发展的借鉴与启示22美国：技术全球领先，政府持续扶持，消费市场成熟22日本：依托整车及半导体元器件产业优势，进行全球化布局23欧盟：科研投入巨大，产业链条完整，品牌实力占优23企业研究：国际知名汽车电子企业在中国的发展策略综述25（一）博世（Bosch）25（二）大陆（Continental AG）27（三）电装（DENSO）29（
6、四） 德尔福（DELPHI）32（五）江森自控（Johnson Controls）34数据之窗372011年中国汽车电子市场品牌结构372011年中国汽车电子市场应用结构372011年中国汽车电子市场产品结构3820012011年中国汽车产量变化382011年，中国汽车市场车型结构39本期主题：从“量”到“质”中国汽车电子产业发展对策研究当前，在全球汽车产业规模增长的带动下，汽车电子产业进入了全面快速的发展阶段。汽车电子产品逐步向功能多样化、技术一体化、系统集成化和通信网络化方向发展。然而，国内汽车电子技术发展速度明显滞后于整车技术发展进程，核心技术的缺乏使得中国汽车电子产品主要集中在车载导航
7、、汽车影音系统等技术门槛低、产品利润薄的领域，而动力控制系统、底盘安全电子等核心部分产品基本都是由外资或合资企业生产。虽然中国汽车电子市场规模近年来持续扩大，已经成为名副其实的汽车生产和消费大国，但是在产业核心技术掌握、高端人才培养、科研及产业化环境建设、市场经验积累等方面与国际汽车工业发达国家相比还存在较大的差距。中国汽车电子产业发展亟待“质”的提升。在汽车电子化程度不断加深及中国汽车电子市场发展潜力巨大的优势下，如何科学布局汽车电子产业，调整产业结构，提升产业核心竞争力，成为实现国内汽车电子产业发展模式由“量”到“质”转变的关键。一、全球汽车电子产业发展现状、特点及趋势（一）全球汽车电子产
8、业发展现状1、汽车产业规模扩大带动汽车电子需求旺盛2011年，全球汽车产量为8006.4万辆，同比增长3.2%。尽管欧债危机导致欧洲汽车市场疲软，但美国市场有所恢复，同时，中国、印度、巴西等新兴经济体市场需求增加，使得全球汽车产量创历史最高水平。2011年亚洲各国汽车产量超过全球总量的50%，排名全球各大洲之首，其次为欧洲，美洲排名第三。全球汽车产业规模的扩大带动汽车电子产品需求旺盛。2011年全球汽车电子销售额达1406.2亿美元，同比增长7.1%。汽车电子产品的更新不断为汽车电子市场注入新的活力成为推动汽车电子市场规模的持续增长的重要因素。预计2012-2017年间汽车电子市场规模的年均复
9、合增长率将保持在5%左右。图1 20062011年全球汽车电子市场规模及增长数据来源：赛迪顾问 2012，09尽管全球汽车电子市场总体呈上升趋势，但不同地区、不同汽车制造商和不同级别车型之间的差异很大。区域上看，北美、欧洲及日本占有全球汽车电子市场近80%的份额。2、技术及产品发展现状从历史上看，近三十年来每一次汽车技术的进步都离不开汽车电子技术的应用。因此，电子技术在一定意义上主导着汽车技术进步的方向和步伐，未来汽车技术的竞争也将越来越多地体现在汽车电子技术的竞争上。由于汽车电子技术已广泛应用于汽车的发动机控制、底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、通信、导航等各个方面，在整车成本构成中，汽
10、车电子产品所占比重越来越大。国外平均每辆汽车的电子装置占整车成本的比例为20%25%，在豪华车上的比例高达40%。汽车电子技术主要分为两大类：一类是汽车电子控制装置，其是汽车电子技术的核心，需要与车上机械系统进行配合使用，包括发动机、底盘、车身电子控制，例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子动力转向、柴油发动机电子控制系统、汽油发动机电子控制系统、GRA（定速巡航）、变速箱控制等；另一类是车载汽车电子装置，其是汽车电子技术的外围，是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，它和汽车本身的操控及安全性能并无直接关系，包括汽车信息系统、导航系统
11、、汽车音响及娱乐系统、车载通信系统等。全球来看，汽车电子技术创新快速发展，全球各大汽车公司围绕环保、安全、节能等领域，加快开展汽车电子产品的研发，未来新车型也朝着智能化、节能化、电子化、安全化、平台化、轻量化等方向发展。目前全球汽车电子技术主要发展国家以美国、日本及德国为主，汽车电子的应用已经处于较高水平。德尔福、伟世通、电装、博世、德国大陆等全球汽车电子跨国公司的产品线广度均涵盖多类汽车电子产品，尤其是在电子控制单元的软硬件、传感器、基础元器件、执行器、系统的可靠性和控制精度等代表汽车性能水平的汽车电子控制装置方面，他们掌握着核心技术。在整车产业发展的带动下，中国汽车电子技术也取得了一定的进
12、展，但整体仍然面临核心技术缺乏的问题，汽车电子产品也主要集中在车载导航系统、汽车影音系统、遥控中央门锁等低附加值领域。表1 汽车电子产品结构分 类产 品汽车动力系统传动系统，发动机控制，油门控制，巡航控制汽车车身电子灯光控制，雨刮，天窗，汽车空调，防夹电动窗，电动座椅，电控门锁，报警器，遥控门锁底盘控制系统ABS，动力转向，牵引控制，悬架控制汽车安全系统安全气囊，夜视系统，胎压监测，防撞系统，睡眠监测车载信息与娱乐系统仪表，行驶记录仪，导航系统，视听系统，通信系统数据来源：赛迪顾问 2012，09图2 2011年全球汽车电子产品结构数据来源：赛迪顾问 2012，09随着半导体及微处理技术的发展
13、，汽车电子技术已经成为支撑现代汽车工程的技术基础之一。未来汽车的发展越来越强调智能、娱乐和更强的互联性能，对于汽车性能、环保、能源、安全等要求逐渐提高，促进了汽车电子产业的快速发展。2011年，汽车电子的发展主要集中在动力控制、底盘控制、车身控制、主被动安全、汽车网络、通信系统、安全与防盗等方面，并呈现出功能多样化、技术一体化、系统集成化和通信网络化的特点。3、重点厂商纵观全球各大汽车电子厂商，包括德尔福、伟世通、电装、博世及大陆在内的跨国汽车电子巨头拥有丰富的技术与市场资源，其产品线涵盖多类汽车电子产品。这些国际大厂因拥有核心技术力量和较大研发经费实力，能有效地将众多系统进行整合，适时满足消费者多元化的需求。德尔福是全美最大的汽车零部件巨头和全球排名前三的汽车零部件企业，目前德尔福亚太区在全球的销售额的比重大概是15%到17%之间，目标是在2015年到2017年营业额能够占到全球的1/3；伟世通公司是一家全球领先的汽车零部件供应商，为全球汽车生产厂商设计和制造创新的空调系统、汽车内饰以及包括照明在内的电子系统，并提供多种产品以满足汽车售后市场的需求，在全球增长最快的亚太汽车市场中，伟世通是汽车空调、内饰和电子系统领域的佼佼者；电装公司是日本第一大、世界第三大汽车部件综合生产厂商，在全世界60个国家和地区建立了生产基地，其目标是为客户
