中国消防产业情况分析报告

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1、 Page 2 个人简介 姓名：李显鹏 个人履历： 2007年毕业于江西师范大学，专修旅游管 理专业，从事销售及管理工作近8年时间。 2010年进入慧聪网，出任消防行业上海区 域销售主管，并于2011年担任华东区域经理一 职，为近千家国内外消防企业（包括霍尼韦尔 、西门子、泰科、威景防火、南消股份、中国 消防企业集团、中安消集团等知名消防企业） 提供市场及宣传推广服务，对消防行业上下游 企业需求有深入了解，对中国消防产业有较深 入的研究及分析。 2014年7月加入杭州华神消防科技有限公 司，负责全国市场销售管理工作。 Page 3 总目录 一、成长中的中国消防产业 二、中国消防产业情况分析 三

2、、中国主要消防政策法规 四、中国四大消防研究所概况 五、国外品牌进入中国消防市场分析 六、韩国企业进入中国市场部分建议 Page 4 一、成长中的中国消防产业 改革开放以来，国民经济的飞跃发展推动了中国消防产业的不 断发展。2001年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，中 国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和 自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。中国 消防生产企业从改革开放以前的不足100家，已经发展到目前的 5000多家，年销售收入超过700亿元，行业规模已经跃居亚洲前列 。近五年来，中国消防产品平均年销售增长率达到17%，为消防产 业的发展带来

3、新的机遇，根据慧聪行业研究院预测未来几年内消防 产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率达到15%-20%。 改革开放初期 ：仅有100余 家消防定点生 产企业，产品 结构单一 1984年消防 条例和1986 年第一部消防 法颁布：促进 行业初步发展 2001年行政审 批制度改革：市 场准入制度逐步 建立，行业规模 迅速扩大 目前：5000多 家生产企业、 近千个品种， 市场规模平均 增长17% （消防行业发展概况） Page 5 （中国消防产业销售收入） 近五年来，中国消防 产品平均年销售增长率达 到17%，未来几年内消防 产业将继续呈现快速增长 趋势，年增长率达到15%- 20%，预计2015

4、年将达到 2250亿规模。 Page 6 消防产品种类繁多，设计21个大类近千种产品。其中自动 灭火系统和消防供水系统在消防产品中占比最大的两部分，占 全部消防产品的比例分别为25%、15%。自动灭火系统又分为 自动气体灭火系统、自动喷淋灭火系统、自动泡沫灭火系统和 自动干粉灭火系统，所占比例为 10：5：4：1。 由于中国中低端消防设备进入壁垒不高，导致大量企业涌 入市场，低端消防产品迅速成为充分竞争、高度市场化的行业 ，但是其中大部分企业产品品种较少、渠道辐射范围很小，规 模很难做大做强。 目前中国领先的消防企业均涉足自动灭火系统等竞争激烈 的细分市场，这类消防产品小批量甚至零售的销售特性

5、决定了 企业销售渠道的重要性，丰富的销售渠道是提升市场中份额的 关键因素。 二、中国消防产业情况分析 Page 7 同时当前中国消防市场大而分散，许多企业仅在所在地基邻近省份 销售，而且由于技术实力有限，更多的是在低端市场靠低价竞争。由于 单个区域的市场空间有限，如果企业陷入以低成本低售价守住当地市场 份额为目标的思路，对于未来做大做强非常不利。通过高质量产品，优 质服务打造品牌声誉实现跨区域发展才是领先企业发展的必由之路。 国内消防市场区域化竞争明显，消防产品要实现跨区域销售，需与 当地经销商和消防工程商建立良好的渠道关系。而消防产品品种繁多的 特点决定了经销商的对于消防产品制造商跨区域经营

6、影响重大。 Page 8 （中国消防产业各部分占比示意图） 管网耗材 25% 消防产品 25% 消防工程 50% （消防产业分产品结构比例示意图） 消防供水系统 15% 自动灭火系统 20% 其他消防产品 65% Page 9 中国典型消防企业分析 广东胜捷消防企业集团 有限公司 文字内容 企业名称主要产品 福建天广消防股份有限 公司 上海金盾实业集团有限 公司 南京消防器材股份有限 公司 广东平安消防设备有限 公司 中国消防企业集团控股 有限公司 灭火器、防火材料、消防电子产品、防火门、消火栓箱、自动气体灭火 系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、家居消防产品、消防车、抢 险救援工具、消防炮

7、等 自动气体灭火系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、电子报警类、 船用消防产品、消防水炮、灭火器、消防艇等 特种消防车及消防装备、自动气体灭火系统、自动喷水灭火系统、泡沫 灭火系统、干粉灭火系统、船用消防灭火系统、消防炮等 自动气体灭火系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、消防器材类、 消防应急照明灯、防火门、防火卷帘、防火涂料、各类灭火器等 消防车、灭火系统、消防电子、应急照明系统、城市消防监控系统、消 防供水系统等 自动气体灭火系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、消防水炮、 消 火栓箱、消防工程等 陕西坚瑞消防股份有限 公司 气体灭火系统、电子报警类、消防工程等 Page 10 消防产

8、业链：一个完整的消防产业链包括消防设计 、消防产品生产和采购、产品安装施工与维护保养。 消防产 业 消防规划 规范化管理 技术开发 消防设施设计 消防产品制造 消防安装维护 自动灭火类 火灾报警类 消防器材类 消防装备类 建设防火类 Page 11 消防产品经销模式上下游关系及产品属性 消防产品制造商 上游厂家 经销商 消防工程商 民用建筑 商用建筑 工 业 消防部队 专用领域 最终用户 中间商 消防类 固投类 家用火灾报警器 家用灭火器等 自动喷淋灭火 建筑消防供水 火灾报警设备 气体灭火设备 消防器材类 其他 Page 12 2009年 部门法律法规政策主要内容时间 全国人大 2009年

9、公安部 2009年 2011年 2010年 新消防法 公安部 国家质检 总局 建筑工程消防监 督管理规定 家庭消防应急器材 配备常识 强制性产品认证管 理规定 国务院 国务院关于加强和 改进消防工作的意见 消防产品公告管理制度，确定中介法律之人；正式将农 村消防的消防规划纳入国家法律；强化企业事业单位消 防责任，拓展应急救援职能政府提供装备等保障。 强化消防产品质量检查监督，规范市场秩序。 对建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查分别明 确了范围、内容、程序和具体要求。 推荐手提式灭火器、灭火毯、消防过滤式自救呼吸器、 救生缓降器、带声光报警功能的强光手电五种家用消防 器材，并鼓励居民配置。

10、 提出全国消防工作的指导思想、基本原则、主要目标和 具体要求，将有力推进我国消防行业的发展。 三、中国主要消防政策法规 Page 13 2012年 部门法律法规政策主要内容时间 公安部 2012年 公安部 2014年 2013年 建设工程消防监 督管理规定 公安部 消防产品监督管 理规定 火灾高危单位消 防安全管理规定 国家住房和 城乡建设部 建筑设计防火 规范 将“室外装修、建筑保温、人员密集场所的临时性建筑” 列入管理范围，将“国家标准规定的一类高层住宅建筑” 列入消防设计审核和消防验收范围。 明确了质监、工商、公安三个部门对消防产品的监督职 责；从法规层面建立了消防产品监管联合执法机制；

11、健 全完善了消防产品质量的责任体系；提高了消防产品的 市场准入门槛；强化了对消防产品质量违法行为的打击 和处罚力度。 明确了火灾高危单位应建立完善消防档案，制订灭火和 应急救援预案，建立应急处置机制，每季度开展一次演 练。依法应建立专职消防队的火灾高危单位，应建立专 职消防队伍。 明确了城镇规划时应结合本规范有关规定进行合理规划 。规定在建筑防火设计中，必须遵循国家有关方针政策 ，从全局出发，针对不同建筑的火灾特点，结合实际情 况，搞好建筑防火设计。 Page 14 四、中国四大消防研究所概况 公安部沈阳消防研究所 国家消防电子产品质量监督检验中心 公安部沈阳消防研究所成立于1965年，是我国

12、专业从事火灾科学研究、消防技术开发、火 灾物证鉴定、消防产品检验、消防安全评估、电气安全检测、消防标准规范研究、消防科技情 报研究和应用服务的公益性研究机构。 所内设有电气火灾、火灾探测报警、消防通信和科技信息四个专业研究室，在火灾防治基 础、火灾物证鉴定、火灾自动报警、消防通信指挥、消防信息化、消防标准化等领域的研究实 力，达到国际先进水平。 公安部四川消防研究所是部直属消防科研机构，是国内最早成立的综合性建筑防火研究所。 主要从事建筑防火、建筑火灾理论、建筑消防性能化评估、结构防火、防排烟、自动喷水灭火 、材料阻燃、火灾烟气毒性、安全疏散、火灾物证鉴定、防火材料检测、火灾烧损鉴定及防火建筑

13、 构（配）件和材料开发与消防标准、规范的制修订工作。拥有30多个专业实验室,一直承担着国家 级和部省级重大科研项目，并积极与社会单位联合开展项目研究。 承检范围：各类防火建筑材料、耐火建筑构（配）件、防火封堵材料、阻燃电缆、耐火电缆、 防火涂料、消防水带、消火栓箱、消防水枪、泵接器、接口、消防应急照明灯具、应急电源和船用 耐火材料与耐火构件等五十余种产品 公安部四川消防研究所 国家防火建筑材料质量监督检验中心 Page 15 公安部天津消防研究所 国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心 公安部天津消防研究所是我国建筑固定消防灭火系统技术的归口消防科研机构，研究所 内设7个职能处室和科研开发

14、、火灾物证鉴定、产品检测及成果推广4个业务机构。 其中科研工作主要由火灾基础理论研究室、消防管理规范研究室、工程消防研究室、灭 火药剂研究室、耐火构件研究室和消防信息研究室等6个研究科室承担；火灾物证鉴定工作主 要由公安部消防局天津火灾物证鉴定中心承担，检测工作由国家固定灭火系统和耐火构件质量 监督检测中心承担，主要从事消防产品检验、测试工作；各类产品开发和高新技术成果的推广 工作主要由国家消防工程技术研究中心和天津盛达安全技术有限公司等承担。 承检范围：自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、细水雾灭 火系统等；自动寻的灭火装置、干粉灭火装置、气溶胶灭火装置、悬挂式灭火装

15、置、柜式气体 装置、排油注氮灭火装置、泡沫喷雾灭火装置、固定式非电自启动灭火装置、注氮控氧防火装 置等；消防给水设备、消防泵组等；室内消火栓、消火栓箱、消防用阀门类、阻火器等。 建筑耐火墙、梁、楼板、柱、屋面、吊顶等构件；防火门、电梯层门、金库门、防火卷帘 、防火窗、防火玻璃；闭门器、防火锁等五金件；各种防、排烟阀、消防排烟风机、保险柜等 。 干粉灭火剂、泡沫灭火剂、气体灭火剂、水系灭火剂、气溶胶灭火剂等。 防火涂料、防火封堵材料；阻燃剂及制品，公共场所阻燃制品及组件、纺织物制品、家具及组 件、铺地材料、不燃无机复合板、电线电缆或光缆等。 固定灭火系统驱动、控制装置、消防安全标志、消防应急灯具

16、、消防按钮、火灾显示盘、 防火卷帘控制器等。 Page 16 公安部上海消防研究所 国家消防装备质量监督检验中心 公安部上海消防研究所是公安部直属的技术警察单位，是国家级社会公益型科研机构。上消所 主要从事消防基础理论与管理、消防装备与技术、灾害事故预防与控制技术、消防执勤训练技术、 火灾物证鉴定技术、产品检验装置与技术和工程消防技术的研究工作。 上消所是国际标准化组织ISO/TC21/SC2和ISO/TC21/SC14的国内技术归口单位，是“国家级汽 车新产品定型鉴定试验和汽车产品质量监督检验机构”、“国家级科技成果检测鉴定检验机构”等组织 的挂靠和依托单位。 承检范围：各类手提式灭火器、简易式灭火器、推车式灭火器、各类消防车、汽车强制性安全 法规项目、消防泵及消防泵组、供水设备、消防梯、消防枪炮、消防泡沫和干粉设备、灭火剂、机 动车火花熄灭器、消防排烟风机设备、消防风机、消防船、消防飞机、消防水带、消防接口、各类 消火栓及箱、消防