淘汰落后产能

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1、免责申明：中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称“硅业分会”）力求本报告中所采用的数据或资料客观公正且真实可信，报告中的任何观 点与建议仅代表报告当日的判断和建议，不构成投资建议，也不保证对作出的任何建议不会发生任何变更。任何根据本报告作出投资所引致 的后果，与硅业分会及分析师无关。 我国工业硅产业现状以及趋势我国工业硅产业现状以及趋势 中国有色金属工业协业协 会硅业业分会 信息成就事业 信息创造价值 2006-2020年全球工业硅产能和产量 截至2010年底，全球工业硅总产能已经达到400万吨/年， 其中中国的产能为275万吨/年，其他国家和地区的产能为 125万吨/年。 2010年，受市场

2、需求恢复以及下游企业大量重建库存的驱动 ，全球工业硅产量同比大增40%至210万吨，其中中国产量为 115万吨，全球占比55%；其他国家产量为95万吨，全球占 比45%，和中国工业硅产能利用率不足50%相比，其他国家 和地区的产能利用率均超过85%。 信息成就事业 信息创造价值 我国工业硅行业基本现状 1、中国工业硅供应现状 2、中国工业硅产能扩张新方向 3、中国工业硅需求现状分析及预测 4、中国工业硅进出口现状分析 5、中国工业硅生产成本构成 工业硅产业存在的主要问题 工业硅产业结构调整措施及政策建议 我国工业硅市场未来发展趋势 内容提要 Page 3 信息成就事业 信息创造价值 我国工业硅

3、行业基本现状 Page 4 1、中国工业硅供应现状 据中国有色金属工业协会硅业分会统计，我国工业 硅产能已经从2006年的170万吨/年增加至2010年的275 万吨/年，同期产量从80万吨增加至115万吨，年均增长 率分别为12.8%和9.5%。特别是在金融危机之后，随着 大量有机硅和多晶硅项目的投产以及汽车产量的剧增， 国内工业硅市场需求大幅增长，进一步激发了民间投资 工业硅产业的热情，其产能在短期内呈现快速增加的态 势。 产能分布 产量分布 工业硅属于资源性、高消耗、高排放行业，在生产 过程中，需要消耗大量的能源，并且能源成本占总成本 的50%以上。因此，我国工业硅企业主要分布在水电丰

4、富的西南地区，或能够获得低价电力资源的西北地区以 及东北黑河、临江地区。尤其是在西南地区，因具备独 特的地理优势以及廉价的水电资源，该地区工业硅产能 和产量的市场份额均超过60%。2010年，西南地区工业 硅产能占我国275万吨/年总产能的65%以上。 信息成就事业 信息创造价值 我国工业硅行业基本现状 Page 5 产能以及比例电炉数量以及比例主要地点 6300KVA 105%3010%福建、湖南 6300KVA9535%12050%福建、湖南、四川、贵州等 6300-12500KVA3010%3010%内蒙、东北、四川等 12500KVA14050%7030%甘肃、云南、东北、新疆等 20

5、10年年底中国各种工业硅炉型数量以及产能比例 2006-2010年中国工业硅分品种产量（单位：万吨） 20062007200820092010 总产量809010075115 冶金级5052543956 化学级3038463659 从工业硅产品分类来看，近几年，冶金级工业硅的份额从之前的60%左右缩减至50%左右，化学级工业硅的市场份额逐步 扩大，2010年冶金级工业硅和化学级工业硅的产量分别占总产量的48.7%和51.3%，其中高纯硅产量比例为4.3%。 目前国内高纯硅的生产及需求呈现快速增加的态势，其主要用于出口和国内物理法多晶硅的生产。一旦高纯硅实现稳定供 应，在高品质有机硅生产、多晶硅

6、生产中将得到广泛的应用。为此，预期到2015年，我国化学级工业硅产量占总产量的比 例将达到55.8%，其中高纯硅产量比例为9.1%。 从炉型角度看，6300KVA的冶炼炉 数量占50%，这部分是目前国内最 多的炉型，但产能占全国总产能的 35%；而这几年新建的12500KVA 以上的炉型数量已经达到30%以上 ，产能超过50%。 信息成就事业 信息创造价值 我国工业硅行业基本现状 Page 6 2、中国工业硅产能扩张新方向 截止2010年底，国内主要 地区在建工业硅产能已经达124 万吨/年，预计2011-2015年期间 ，全国新建的工业硅产能将达到 200-250万吨/年左右。 同时国家积极

7、推动工业硅电 炉大型化和规模化，并依据产业 政策，大量6300KVA小型电炉将 在2014年之前被全面淘汰，预计 在2015年之前我国工业硅小炉型 的产能将淘汰100-120万吨/年。 同时，目前新建项目凭借先进的 技术优势实现产业规模化、设备 大型化，通过自身在资源或物流 方面的优势快速抢占市场，并加 速落后产能的淘汰。 为此，预计我国工业硅产能 将于2015年达到400万吨/年，同 期工业硅产量达到142万吨。 信息成就事业 信息创造价值 我国工业硅行业基本现状 Page 7 3、中国工业硅需求现状分析及预测 1、铝合金：我国合金用硅量从2006年的9万吨增加至2010 年的18万吨，年均

8、增长18.9%，其中在汽车、摩托车消费 的铝合金以及硅量超过总用量的70%以上。 随着经济的发展和人民生活水平的改善，摩托车、汽车等 出行工具的需求在今后几年内仍将保持较高的速度增长， 加之国家号召的节能减排将进一步带动汽车轻量化，相应 对铝硅合金的需求也将继续保持高速增长。 2、有机硅：我国有机硅单体产能从2006年36.5万吨增 加至2010年的170万吨，同期产量也从24万吨增加至75万 吨，推动同期工业硅用量从6万吨增长至17.5万吨，年均增 长30.7%。尽管国内有机硅产能产量出现快速增加的态势， 但是目前单体产量仍不能满足市场需求。 预计在未来五年内，个人对有机硅消费将呈现爆发式

9、增长。相应地，有机硅行业对工业硅的消费量也将在未来 五年内继续保持高速增长，于2015年达到35万吨。 3、多晶硅：我国多晶硅产能的快速扩张带动了产量的增加，从2006年的500吨增加至2010年的4.35万吨（改良西门子法）， 年均增长205.4%。从目前在建和拟建项目来看，2015年我国多晶硅产能将超过15万吨/年，而产量释放将超过10万吨，对工 业硅的需求量将超过20万吨。 以上预测是相对保守的数据，从长期来看，各国政府已经意识到新能源对环保以及经济发展的作用，更多的国家将对光伏产 业进行补贴和扶持，相信未来多晶硅-光伏产业发展潜力很大。特别是日本地震之后，各国在考虑新能源方面更加倾向于

10、环保 而更安全的光伏能源，未来多晶硅产业的发展可能超过我们的预期，从而进一步推动工业硅的需求。 信息成就事业 信息创造价值 我国工业硅行业基本现状 Page 8 4、中国工业硅进出口现状分析 2006-2010年中国工业硅出口量（单位：万吨） 1月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年 2006 3.78 3.764.425.24.044.74.7765.055.737.326.6761.35 2007 4.7 3.434.916.135.25.685.775.686.416.767.697.4669.85 2008 6.32 4.096.156.356.396.496.41

11、6.856.456.444.722.7469.27 2009 1.55 1.421.91.972.473.864.144.265.194.964.36.2742.17 2010 4.15 3.145.344.535.7255.225.825.476.037.125.8163.35 2006-2010年中国工业硅分国别和地区出口量（单位：万吨） 20062007200820092010 日本21.622.4721.6212.4918.4 香港8.269.297.812.661.9 韩国5.216.057.246.348.5 加拿大3.33.124.331.262.1 英国3.393.874.54

12、1.724.3 印度2.493.452.221.952.2 荷兰1.993.122.941.372.8 台湾1.341.141.581.611.8 总量61.3569.8569.2742.1763.3 数据来源：中国海关 从全球硅产业发展来看，未来西方 发达国家工业硅产业将逐步转移至 发展中国家，产量将进入低速增长 阶段，但是需求量仍将保持稳步增 长，特别是来自于有机硅和多晶硅 产业的需求。因此，西方国家势必 大量进口工业硅。从全球供需平衡 角度来看，2015年美国、西欧、 日韩等发达国家工业硅供需缺口将 达到90万吨，其他发展中国家将供 应少部分，中国方面将出口75万吨 满足其需求。当然，未

13、来中国政府 势必进一步加强出口企业的资质管 理，并可能进一步提高出口关税， 将有利于大型企业出口工业硅。 信息成就事业 信息创造价值 Page 9 我国工业硅行业基本现状 4、中国工业硅生产成本构成 项目单位单耗单价金额比例 1、原材料5950 48.0% 其中：硅石吨33009007.3% 木炭吨120002000 16.1% 石油焦吨0.5220011008.9% 烟煤吨0.320006004.8% 电极吨0.112500125010.1% 其他吨100 0.8% 2、能源动力5076 40.9% 其中：冶炼电KWh120000.4480038.7% 动力电KWh3000.41201.0%

14、 水吨123360.3% 氧气瓶3401201.0% 3、其他1380 11.1% 成本总计12406 100.0% 目前我国工业硅生产中，原材 料以及能源成本占据总成本的90% 左右，其中原材料成本占50%左右 ，能源成本占40%。而其他的费用 成本仅为总成本的10%左右。预计 未来工业硅生产成本将呈现上升态 势，其中原材料成本、电力成本以 及工人工资成本上涨将成为未来工 业硅生产成本提高的主要原因。 首先，高通胀以及物价上涨是 推动国内工业硅生产成本走高的重 要因素。其次，未来电力成本呈上 升趋势。最后，未来几年内人工、 物流、管理以及其他成本都将处于 上升通道，当然从地域角度分析， 中部

15、、东部地区人工成本上涨较快 ，而西部、北部地区人工成本相对 较低。但是中部和东部地区物流成 本相对较低，而西部、北部地区的 物流成本较高。 预计2015年工业硅生产用其他 成本将上涨至1500-2000元/吨， 2020年为1800-2500元/吨。 信息成就事业 信息创造价值 工业硅产业存在的主要问题 （1）产能过剩严重 2010年底，中国工业硅产能达到275万吨/年，但当年中国工业硅产量仅为115万吨，产能冗余160万吨/年，冗余度58%。 按当前规模发展，预期2015年中国工业硅产能和产量将分别达到400万吨/年和142万吨，全球占比77%和52%，冗余产能258 万吨/年，冗余度攀升至

16、66%。 （2）产业集中度低 中国有超过200家工业硅生产厂商，600多座炉子，我们可以直观感性地认识到，我国工业硅生产过于分散，产业集中度低。 目前，我国工业硅行业的集中度系数属于最低级的“分散竞争型”，跟感性认识基本相符，较低的市场集中度带来了硅行业内部 过度竞争，导致了整体行业长期的低利润率。而以2010年产量前8的企业统计，8家企业产量达到30.35万吨，产量占比集中度达到 26.39%，这说明我国工业硅行业的市场集中度正逐渐提高，规模经济效益初步显现，但仍属于“低集中度竞争型”产业。 （3）产品低端、附加值低 虽然近几年我国工业硅冶金级工业硅生产、出口量有所减少，份额从之前的60%左右缩减至50%左右，化工级及高纯硅等 附加值高的产品比例有所上升，但从总体来讲，冶金级工业硅生产、出口仍占据半壁江山，数量上还是具有绝对优势。 就整个硅业来看，硅产业只是个源头产业和基础产业。硅业除包括工业硅产业之外，还包括硅合金、有机硅、多晶硅和单晶 硅等多个产业，是个有复杂产业链的行业。而现有企业过多地将工业硅原材料进行出口，且出口产品附