联宜电机项目建议书--IPO咨询.

《联宜电机项目建议书--IPO咨询.》由会员分享，可在线阅读，更多相关《联宜电机项目建议书--IPO咨询.（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 HEADING-CENTURY 联宜电机项目建议书 汉鼎咨询 2 目录 汉鼎概况 项目工作流程及模式 细分行业分析 募投项目 3 汉鼎金融服务集团概述 汉鼎金融服务集团创立于2006年（ Heading century ），汉鼎是中 国第一家，也是目前最大的一家IPO咨询的金融服务机构。 无论从IPO客户数量，还是人员规模，办公室数量，已经过会的IPO 客户数量，正在执行的IPO咨询项目，汉鼎金融服务集团都是中国最 大的IPO咨询机构 4 汉鼎金融服务集团的优势 上市咨询经验积累：汉鼎金融服务集团执行了480多家企业的IPO上市前咨询服务 ，非常清楚如何把握证监会、交易所的发审准则，为企业与

2、资本市场及投资者之间 搭建沟通的桥梁。 本地化咨询服务优势：汉鼎金融服务集团在全国设立了20个控股子公司及办事处。 企业上市不是一朝一夕的事情，需要持续的不间断的提供本地化服务。 复合型的人才结构：汉鼎金融服务集团顾问全部至少具备3+2的人才结构，暨3年 的行业企业工作背景+2年的市场研究、法律、投行、投资、财务、金融、咨询方 面的背景。 细分市场研究数据库优势：用3年的时间建立了涵盖了40多个行业板块、5000多个 细分市场的研究数据库，并通过持续的更新跟踪细分市场动态。 财务分析能力：汉鼎金融服务集团咨询顾问中具备财务能力的有100多人， 他们分 别获得CPA、ACCA、CFA、CIA等财

3、务分析师资格。 5 汉鼎数据库自从2006年就持续跟踪40多个重点行业 6 汉鼎40个行业数据库沉淀了30多万张行业数据图表 6 7 汉鼎金融服务集团对IPO企业的承诺 8 目录 汉鼎概况 项目工作流程及模式 细分行业分析 募投项目 9 企业上市前细分市场调研及募投项目可行性研究工作总体流程 10 上市前细分市场调研和募投项目可行性研究工作流程 第1周 第1-4周 第1-5周第3-6周第4-8周后续服务 确定募投方向 产品定义 细分市场分析管理层讨论、 匹配能力分析 募投效益、 风险分析 募投可行性研究逻辑 性分析 配合券商完成招 股说明书 确定产品定义主管单位原材料资源募投资金分配符合证监会

4、发审规则业务与技术章节 确定企业定位竞争对手物流采购能力项目建设内容企业能力是否匹配募投资金计划 确定募投方向重点用户技术工艺路线资金使用计划市场消化能力管理层讨论 梳理现有资源潜在需求 组织生产能力 设备购置清单企业营销能力分析募投效益分析 确定研究对象相关协会 研发体系支撑 项目成本分析可持续经营能力项目风险分析 上游产业 质量控制体系 经济效益测算项目获利能力分析不断更新数据 人力资源匹配 财务风险分析募投必要性分析 营销能力分析 募投可行性分析 售后服务技术支持 财务资源支撑 11 汉鼎咨询项目组分工 12 目录 汉鼎概况 项目工作流程及模式 细分行业分析 募投项目 13 细分市场报告

5、内容框架 第一章 联宜电机公司主营业务及其变化情况 （一）主营业务 （二）主要产品 （三）公司主营业务的变化情况 第二章 公司所处行业的基本情况 （一）行业概述 （二）行业管理体制和主要法律法规 （三）行业基本情况 第三章 进入本行业的主要障碍 （一）人才壁垒 （二）技术壁垒 （三）市场壁垒 第四章 市场供求状况及市场容量 第五章 行业利润水平变动趋势及变动原因 第六章 影响行业发展有利因素和不利因素 （一）有利因素 （二）不利因素 14 细分市场报告内容框架 第七章 行业的主要特征 （一）行业的技术水平及发展方向 （二）行业的经营模式 （三）行业的周期性、区域性和季节性 （四）与上下游行业关

6、系及其影响 第八章 联宜电机公司的竞争地位 （一）联宜电机公司行业地位 （二）联宜电机公司的竞争优势 （三）联宜电机公司的竞争劣势 （四）竞争对手简况 第九章 联宜电机公司的主营业务情况 （一）主营业务构成 （二) 联宜电机公司主要产品的工艺流程 （三）联宜电机公司经营模式 （四）联宜电机公司主要产品的销售情况 （五）联宜电机公司主要产品的原材料和能源供应情况 15 行业概况：电机制造业 电机制造业 发电机及发 电机组行业 电动机行业 其他电机 制造业 小功率电机 控制微电机驱动微电机其他电机 自整角机、旋转变压器、伺 服电动机、测速发电机、步 进电机、力矩电机等等 潜水电泵、功率扩大机、电

7、力测攻电机、油泵电机等 16 行业主要经济指标 指标名称单位2010年2009年2010年与上年相比 增加额增长率（%） 工业总产值万元4 919 0523 802 509 1 116 543 29.4 工业增加值（含增值税 ） 万元1 219 586936 625282 961 30.2 工业销售产值万元4 858 7313 885 866972 86625.0 产品销售收入（不含税 ） 万元5 001 5613942 0911 059 47126.9 指标名称单位2010年2009年2010年与上年相比 增加额增长率（%） 工业总产值万元1 277 983920 983357 00038.

8、76 工业销售产值万元1 251 285988 276263 00926.61 新产品产值万元440 188298 696141 49247.37 主营业务收入万元1 224 942876 840348 10239.70 2010年中小型电机行业52家企业主要经济指标 2010年微电机行业36家企业主要经济指标 17 竞争格局:知名外资电机企业 公司简介 三菱Mitsubish 始创于1870年日本，世界著名存储器生产企业之一，日本最强研发实力生 产厂家之一，三菱电机(中国)有限公司 安川Yaskawa 始创于1915年日本，专业致力于电机产品研发设计生产的企业，安川电机( 上海)有限公司 步

9、进 致力于研制开发和生产步进电机及步进电机驱动器的专业厂家，常州宝来 电器有限公司 德昌 于1959年，总部位于香港的大型跨国集团公司，世界最大的马达制造商之 一，德昌电机(深圳)有限公 松下Panasonic 于1918年日本，世界500强企业，世界品牌,大型跨国公司，全球最大的电 子厂商一，松下电器(中国)有限公 三洋SANYO 于1947年日本，中国驰名商标，日本最大的企业集团，世界财富500强企业 ,三洋电机（中国）有限公司 18 竞争格局：十大电动机品牌 公司 简介品牌 西玛电机 西安泰富西玛电机有限公司是美国纳斯达克全球版上市公司-哈尔滨泰富电气有限公司下属的 全资子公司，中国机械

10、工业专业生产大中型、高低压、交直流电机的大型企业，是集电机设计 制造、电气控制、机械加工、模具、铸造、运输等自动化、成套工程为一体的系统化动力系统 提供商。 三江 江苏三江电器集团有限公司是国内生产微特电机的国家重点高新技术企业及国家微特电机特色 产业基地骨干企业。主要生产洗衣机电机、空调器电机、洗碗机电机、串激电机、交直流变频 电机、干衣机电机、果汁机电机、咖啡机电机、电动自行车电机等12大系列数百种规格产品， 年生产能力1500万台以上。其中洗衣机电机市场占有率、规格品种、产品质量等均处国内同行 前列。 湘潭电机 湘电集团有限公司，前身是创建于1936年的国民政府资源委员会中央电工器材厂，

11、 1949年由 人民政府接管，1953年更名为第一机械工业部湘潭电机厂。2007年公司正式更名为湘电集团有 限公司，截至2009年9月，公司资产总额达87亿元，拥有分公司5家，全资子公司7家，控股、 参股公司10家，上市公司1家，此外，由上市公司控股的公司5家。 飞球电机 佳木斯电机股份有限公司是我国防爆电机、起重及冶金电机、局部扇风机、屏蔽电机（电泵） 的创始厂和主导厂。佳电股份公司作为我国特种电机的龙头企业，为国家经济建设和地方经济 建设作出了突出贡献。公司生产的产品有185个系列，1488个品种，单机功率可覆盖0.12- 20000kW，年生产能力600万kW；产品主要用于石油、化工、煤

12、炭、冶金、交通、水利、电力 、核能、航天、粮食、军工等领域。 LINIX 横店集团联宜电机有限公司产品LINIX微电机为国家出口免验、中国名牌、国家免检产品， LINIX商标为中国驰名商标，拥有专利1600多项，LINIX商标已在76个国家注册。公司目前已形 成节能电机、减速机构、电子制品、电气产品等四大类300多个规格3000多个品种的680万台 年产能。 19 竞争格局：十大电动机品牌 公司 简介品牌 祥明电机 常州祥明电机有限公司创建于1995年8月，是国内专业从事设计、生产和销售各类电机和精密 风机的领先企业之一。公司有较强的开发与创新能力，拥有一支长期从事微电机研制、设计、 生产制造

13、和质量管理的员工队伍，产品广泛应用于暖通工程、轨道交通车辆、汽车、军工航天 、家电、医疗仪器设备、健身器材、厨卫设备、制冷机械、金融等领域。 煤友 宁夏西北骏马电机制造股份有限公司是由前西北煤矿电机厂经整体改制而成的股份制企业，是 我国矿用防爆型三相异步电动机生产的重点骨干企业。产品分为输送机电机、采煤机电机、掘 进机电机、绞车电机、风机系列电机、YB系列电机等六大系列500多个品种，功率等级在4- 1500千瓦，电压等级分为380V、460V、660V、1140V、3300V、6000V、10000V共七个等级 ，防护等级分为IP44、IP54、IP56三个级别。 冠生 河北电机股份有限公司

14、是以全球供应链高端市场为经营目标，以生产超高效节能电机和专用特 种电机产品出口和替代进口为主的电机专业制造企业。目前国内市场覆盖了全国所有省市和自 治区，国外市场则出口美欧等世界24个国家和地区，为世界压缩机、水泵、制冷、减速机、电 梯、印染等几大行业名列前三甲的跨国公司提供产品服务，专特电机产品稳步进入跨国公司全 球采购系统，成为跨国公司在国内采购的首选品牌。 大中 大中电机现有员工1385人，工程技术人员443人，占地面积20万平方米，拥有总资产4.2亿元， 年生产能力50万台，800万千瓦。主要产品有大、中型高压电机、直流电机、同步电机、隔爆 电机以及各种交流电动机等。广泛用于电站、冶金

15、、煤矿、机械、石油、化工、船舶、交通、 水利、水泥、造纸、环保等厂矿企业。 京马 浙江京马电机有限公司是浙江省“五个一批”重点骨干企业、国家高新技术企业。公司创建于 1979年，占地面积100500平方米，建筑面积67000平方米，总资产3.1亿元，员工1200人，其 中技术人员157人，公司设有产品开发技术中心。主要生产高品质空调系列电机、洗衣机系列 电机、塑封系列电机、油烟机系列电机、微波炉系列电机、浴霸系列电机等电机产品。 20 下游行业 下游行业简介 家用电器用 电机 家用电器用电机主要是小功率电机，凡家庭中有传动件的，都是由电机来驱动的， 而且绝大部分为中小功率电机，如空调用的风扇电

16、机、压缩机、室内机转叶电机等。 目前中国家用电器行业增长显著。如按一台空调4台电机来计算的话，除去部分压缩 机不属于小功率电机外，其电机的需求量增幅也超过30%。 汽车用电机 汽车中使用的小功率电机数量不断增多，如窗口升降电机、空调风扇电机、风挡洗涤 器用电机、天线驱动电机、后视镜电机、ABS系统电机等，品种很多。 汽车用小功率电机需求量大，而且正在快速地向永磁化、无刷化方向发展。据统计， 普通型轿车每辆使用20台小功率电机，高级轿车每辆使用达4050台，豪华型轿车每 辆多达6070台。汽车特别是轿车已成为小功率电机的一大应用领域。 办公自动化 及计算机外 围设备用电 机 随着我国国名经济的发展，办公自动化设备、计算机外围设备、音箱设备等需用的精 密永磁直流电机、无刷直流电动机、稳速直流电动机、盘式绕线直流电动机和步进电 动机等市场正迅速扩展。 无论是PC机、打印机、复印机和传真机，都要大量使用小功率电机。全球PC机出货量 在逐年增长，而每台PC机中的电机数不下10台。 数控机床用 电机、电动 工具 据国家