服装市场专业市场分析报告

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1、第一部分广州专业市场业态分析一、广州专业市场的发展状况和发展趋势1广州专业市场的发展状况 广州专业市场从1983年起步，从当时的8个农副产品市场到2006年已发展成为具有7大类别，40多种类型，共1115个专业市场。 广州市专业市场数量图表（单位：个）广州市专业市场年销售额备注：06年交易总额的升幅达47%，其主要原因在轻工类产品的升幅达84%，汽车类的升幅达90%。(以上数据来源于广州市国民经济和社会发展统计公报)2广州专业市场总体的发展趋势（1）广州专业市场未来供应量变化根据广州市商业网点发展规划(20032012年)对大中型批发市场的专项规划，广州市原则上内环路以内市中心区不再新建批发市

2、场，市中心区内原有条件差、配套设施不齐的批发市场将通过功能转换、向外迁移等方式进行调整改造。到2010年，全市批发市场总交易面积控制在1000平方米左右，其中内环路以内将从目前的100多万平方米减少到20万平方米以下。在商业网点规划中，内环路以外的市中心区边缘区域定位为批发市场园区的重点发展区域，交易面积到2012年将控制在880万平方米左右。（2）广州专业市场发展变化广州独特的地理位置和会展业的蓬勃发展为多种行业提供了对外贸易的广阔平台，部分专业市场的主要交易已由内销过渡到外销，但符合其行业要求的商业项目供应不足； 结论：根据上述情况，由于政府的规划调控，广州专业市场未来经营面积将会有所减少

3、，但通过交易额的升幅显示企业对专业市场的需求将会愈来愈大。而琶洲区域符合广州专业市场未来的发展规划，而琶洲展会市场带来的客商正是专业市场所需要的。此外，琶洲区域交通网络的完善，离琶洲仅15分钟车程新火车站的落成，合理的商业规划，这都是对项目定位为专业市场的有利因素。二、广州专业市场介绍1专业市场的类别（1）个人装饰类：服装服饰、布匹毛线、服装配料、妇婴用品、儿童用品、鞋业鞋材、鞋具批发、皮具箱包、皮革皮料、化妆美容、美发洗涤、钟表行业、眼镜行业、珠宝玉器；（2）电子电器类：IT行业、数码通讯、信息行业、家电音响、电动游戏、摄影器材；（3）文化娱乐类：文化用品、体育用品、玩具礼品、精品饰品、花卉

4、鸟类、虫鱼水族、画品画框、画工艺品、图书杂志、音像制品、文物古玩、邮票钱币、印锦印历、宗教用品；（4）食品保健类：茶叶行业、茶具交易、水果蔬菜、草菇杂菌、食品饮品、粮油蛋品、海味干货、干果交易、水产海鲜、肉类冷冻、药材药品；（5）家居材料类：五金交电、塑料橱具、装饰材料、灯饰布艺、家具家私、建筑市场、建材市场；（6）交通工具类：汽摩交易、二手汽摩、汽车配件、摩托配件；（7）轻重工业类：化工消防、橡胶行业、纸张油墨、印刷包装、钢材交易、有色金属、机械机电、冷冻设备、商品行业、百货胶袋、缝纫设备、烫熨模特。分析：在上述专业市场类别中，大多数类别并不符合本项目之要求： 第2类（电子电器类）行业主要以

5、国内交易为主，现主要集中在天河岗顶和海印地区，市场供应量较大；不适宜本项目。 第3类（文化娱乐类）行业除玩具精品业，其它行业比较专业化且市场需求量不高；不适宜本项目。 第4、7类（食品保健、轻工业类）行业由于在租金、市场形象、建筑要求、区域要求及其行业发展特性不符合本项目的区域定位；不适宜本项目。 第5类（家居材料类）行业除家具行业外，其它都是工业类产品，以国内零批为主，不符合区域要求；不适宜本项目。 第6类（交通工具类）行业中汽车行业是一个正在上升的行业，但此类别由于其产品的特殊性，单层面积要求较大且不适宜上楼经营，其消费市场主要是本地区消费为主；不适宜本项目。总结：因此，在大类别中只有第1

6、大类别的部分行业和其他类别的个别行业适合本项目的区域业态定位。以下就符合项目区域的行业做具体分析。2专业市场分析（1）服装服饰市场： 广州是全国交易额最高的服装批发中心，市场群主要集中在流花地区,此商圈基本以批发为主，其它区域的服装市场包括廉泉路服装批发市场、新中国大厦等服装批发商圈以零批为主,交易总额一般不高； 服装主业市场的年交易额高达180亿元； 成熟的市场租金高达￥1500元/M2以上; 服装市场向专业化、品牌化发展;市场案例分析：广州白马服装城 总面积:60,000平方米 开业时间:1996年 商场 :1-6层(4-6层为展示间) 写字楼:￥250-300元/M2 商场租金：首层￥1

7、250-1500元/M2二层￥500-70元/M2三层￥250-500元/M2负一层￥500-600元/M2 顶手费：￥120-150万（06年，首层） 白马服装城03-06年首层平均租金变化根据上述租金变化分析，由于04年北方是暖冬，导致05年服装市场的租金有所回调，而06年由于WTO的落实，出口贸易出现较大的增长，市场租金也有较大幅度的增长。流花区域服装市场分析项目内容经营内容经营特点经营对象毛利 面积首层租金￥元/M2/月白马服装市场成衣一级市场承接订单二级批发商15-20%15-30M21300-1500流花宾馆 皮草、成衣承接订单零售商35-40%15-20M21000-1200康乐

8、中心牛仔系列承接订单二级批发商20-25%15-25M2800-1000第一大道(地下)设计师概念承接设计卖版零售商-25-40M2300-400友谊服装城青春服饰系列零批货尾小型零售商-10-20M2300-400小结： 广州服装专业市场主要集中在流花地区; 从白马租金变化可看到现服装专业市场之商家有较强的租金承受能力，但发展较为平稳； 服装行业因受天气变化影响较多,其生意额变化没有固定的规律,在出现暖冬季节时服装市场商铺的转手率较高,租金价格波动较大; 广州服装专业市场之商品对内销售比例较高（内销与出口的比例大致在8：2），出口基本上以中东、非洲等市场为主，交易额不高； 广州流花地区拥有1

9、4个大型服装专业市场，经营面积超过20多万平方米，未来2-3年内流花地区仍有数个新的服装专业市场推出，相信到2010年此区域的服装专业市场经营面积将超过30万平方米；另外在广源东路等服装批发市场也有新项目推出；综上所述，广州服装专业市场仍然以内销为主，市场供应量也渐趋饱和，国内每年服装专业市场不断增长，广州实际上已失去作为服装专业市场龙头的地位，因此本项目不建议作服装类别专业市场。（2）鞋业市场 广东是中国最大的成品鞋出口的市场,占全国鞋类出口的50%以上; 广州站西鞋业商圈是广州的鞋业出口基地，拥有6个鞋城，经营面积达18万多平方米，经营商铺多户，年交易额100多亿元，这些鞋城不仅是整个广东

10、省鞋业的物流中转中心，也是国内辐射力最强的鞋类批发市场之一; 鞋业市场因区域和经营特点不同,因此租金有很大的差异;站西路商圈首层租金都在1000元/M2以上,其他区域大都在500元/M2以下;市场案例：步云天地 总面积：60000平方米 开业时间：2005年 商场状况：“步云天地”鞋业商贸中心楼高10层，地下两层;负2层为地下停车场，可容纳200多个车位；负1层至3层为大型现代化鞋业专业市场；4-10层为国际级的鞋品展示、高级商贸写字楼。 租金：首 层 ￥1000-1300元/M2二 层 ￥550-700元/M2三 层 ￥400-500元/M2负一层 ￥350-450元/M2 顶手费：￥50-

11、80万（06年，首层） 鞋业市场分析项目内容经营内容经营特点经营对象毛利面积首层租金￥元/M2/月步云天地时尚男女鞋厂家承接订单国内外代理商零售商25-30%20-30M21000-1300大都市鞋城休闲运动鞋零批为主二手批发商小型零售商10-15%15-25M2600-800华南鞋业城综合零批为主二手批发商10-15%30-50M2400-500小结： 广州鞋业市场是全国最活跃的市场,实际的每年成交额高达300个亿以上; 珠江三角洲的区拥有大小鞋厂超过5000间; 在广州从事鞋业的经营人员超过10万人,其中不少是外国人; 广州鞋业专业市场除步云天地外，其余的专业市场都比较残旧，其中约30%的

12、鞋业专业市场是临建物，基础设施不足，所以基本以内销为主； 未来几年内鞋业市场供应量不会有太大变化，而目前的经营面积将会减少； 随着WTO的落实，06年广州鞋业交易额一个强劲增长的态势，根据06年广州统计局公布的数字，广州鞋业交易额比05年增长85%，仅次于汽车销售增长。综上所述，在广州区域有着众多的鞋类企业，而现在能符合鞋类对外贸易的展示平台相对较少，而鞋类是近几年对外贸易增长最快的行业之一，因此本项目可将鞋业市场作为项目商业定位考虑方案之一。（3）皮具市场 广东省是中国最大的皮革包袋生产省份，占全国皮革包袋产量的65% ，而在广州梓元岗及周边地区就占其中一半以上； 广州单梓元岗地区拥有17个

13、皮具城，市场总经营面积达30万多平方米，经营商铺4000多户，年交易额100多亿元;市场案例：广州白云世界皮具中心 总面积：30,000平方米 开业时间：2004年 商场状况：“白云世界皮具中心”商贸楼高3层，地下两层;负2层为地下停车场，可容纳200多个车位；负1层至2层为大型皮具专业市场；3层为皮具展示、高级商贸写字楼。 租金：首层 ￥700-1000元/M2二层 ￥400-500元/M2负一层 ￥250-350元/M2 顶手费： ￥30-50万（06年，首层）皮具市场分析项目内容经营内容经营特点经营对象毛利 面 积首层租金￥元/M2/月广州白云世界皮具中心皮具男女装手袋厂家直销承接订单二手批发商15-20%10-15 M2700-1000森亿皮具城女装手袋厂家直销承接订单零售商批发商20-25%10-15 M2600-800中澳皮具城皮具手袋箱包零批订单二手批发商10-15%10-15 M2600-800小结： 广州区域（集中在花都）皮具生产厂家超过3000多家，广东省的皮具产销企业总数大约18000家，仅梓元岗地区就超过3800多家； 小型皮革成品有北移的迹象（义乌）； 在广园路的多个皮具市场会同鞋业市场同场经营，但生意一般； 此外，皮具业的冒牌货、假货严重，行业市场形象较差；综上所述，广州皮具专业市场供应量渐趋饱和，许多皮具市场现除有皮具客商外，还有经营其他类别