系统集成项目管理工程师第五章立项管理

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1、第二章 立项管理,系统集成项目管理工程师教程,本章要点,5.1 立项管理的内容 5.2 建设方的立项管理 5.3 承建方的立项管理 5.4 签订合同,软件需求定义,需求是指用户对软件的功能和性能的要求，就是用户希望软件能做什么事情，完成什么样的功能，达到什么性能。,软件需求,特征： 模糊性 不确定性 变化性 主观性,需求分析,对要解决的问题进行详细的分析，弄清楚项目发起人及项目其他干系人的要求、待开发系统要解决客户的业务问题以及问题的来龙去脉。 做什么？,IT项目需求的类型,功能需求 性能需求 环境需求 用户界面需求 资源使用需求 成本消耗需求 开发进度需求 预先估计以后系统可能达到的目标,软

2、件需求的重要性,需求分析,定义：需求分析是为最终用户所看到的系统建立一个概念模型，是对需求的抽象描述。 需求分析也称为需求建模,需求分析模型,需求分析的时间,设计方案的时候 项目开始的时候 接管一个项目的时候 需求变更的时候,需求分析基本策略,头脑风暴 专家评审 焦点会议组 目的：进行具体的流程细化、数据项确认，必要时可以提供原型系统和明确的业务流程报告、数据项表，并能清晰的向用户描述系统的业务流设计目标。,需求分析工作的特点,用户与开发人员存在沟通困难 开发人员不懂业务；用户不了解系统； 用户的需求动态多变 生命周期中不同阶段系统变更代价呈非线性增长 80-20规则,项目建议书,立项申请。项

3、目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。 是可行性研究的依据。,项目建议书内容,项目的必要性 项目的市场预测 产品方案或服务的市场预测 项目建设必需的条件,可行性研究与分析,可行性研究-Feasibility Study 可行性分析- Feasibility Analysis 对拟建项目通过技术、经济的分析，以研究用最小的投入获得最佳经济效果的科学方法。研究过程提供的框架和分析模式师项目前期管理的主要内容。,信息系统项目可行性内容,可能性 技术、物资、资金、人员支持可行性 效益性 经济效益、社会效益 必要性 社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平

4、,可行性研究主要工作过程,机会研究 初步可行性研究 详细可行性研究 项目评估,项目可行性研究的内容,投资必要性分析 技术可行性分析 财务可行性分析 组织可行性分析 经济可行性分析 社会可行性分析 风险因素及对策分析,技术可行性分析,进行项目开发的风险 人力资源的有效性 技术能力的可能性 物资的可用性,经济可行性分析,对项目投资及产生的经济效益分析 支出分析 一次性支出、非一次性支出 收益分析 直接、间接、其他 收益投资比、投资回收期分析 敏感性分析 社会效益分析,本章要点,5.1 立项管理的内容 5.2 建设方的立项管理 5.3 承建方的立项管理 5.4 签订合同,项目建议书内容,立项申请书（

5、项目建议书） 项目名称 建设的必要性和一句 目的、作用和意义 国内外技术发展现状、水平和发展趋势 关键技术、技术方案 研发情况 。,项目建议书的编写,由政府部门、全国性专业公司以及现有企事业单位或新组成的项目法人提出。,项目建议书的申报,市属单位申报 区县单位申报 合建项目申报,项目建议书的审批,按现行管理体制、隶属关系分级审批。 大中型基建项目、限额以上更新改造项目 小型基建项目、限额以下更新改造项目,项目建议书批准后的工作,确定机构、人员 选定地址、规划方案 筹措资金 落实原料供应、配套方案、安全消防措施 。,四个阶段,投资前期的四个阶段 机会研究 初步可行性研究 详细可行性研究 评估与决

6、策,项目的可行性研究,初步可行性研究 详细可行性研究 项目论证 项目评估,可行性研究的步骤,1. 确定项目规模和目标 2. 研究正在运行的系统 3. 建立新系统的逻辑模型 4. 导出和评价各种方案 5. 推荐可行性方案 6. 编写可行性研究报告 7. 递交可行性研究报告,初步可研,在立项申请书（项目建议书）获得批准后对项目做粗略的论证估计。,定义和目的,分析项目前途 初步估计关键技术和核心问题 初步估计必须进行的辅助研究 投资建设的必要性？周期？人力、财力？ 功能和目标是否可实现？经济、社会效益？,定义和目的,初步可研报告 立项决策参考,初步可研主要内容,市场和生产能力 设备与材料投入分析 网

7、络规划、物理布局方案的选择 项目设计 项目进度安排 项目投资与成本估算 项目机会研究（初步可研之前）,初步可研的结果,肯定-马上实施 肯定-转让详细可研 展开专题研究 否定,详细可研的依据,国家相关的政策、法律、制度等 项目主管部门对项目建设要求请示的批复 市场调用分析报告 技术、产品或工具的有关资料,详细可研的原则,科学性 客观性 公正性 详细可行性研究的程序框架,详细可研的方法,投资估算法 增量净效益法 经济评价法 财务评价；国民经济评价； 市场预测法,详细可研的内容,市场需求预测 配件投入的选择供应 信息系统结构及技术方案的确定 技术与设备的选择 网络物理布局设计 投资、成本估算与资金筹

8、措 经济评价及综合分析,详细可研的步骤,委托与签订合同 组织人员和制定计划 调查研究与收集资料 方案设计与选优 经济分析和评价 编写详细可研报告,详细可研报告结构,1 概述 2 项目技术背景与发展概况 3 现行系统业务、资源、设施情况分析 4 项目技术方案 5 实施进度方案 6 投资估算与资金筹措计划 7 人员及培训计划 8 不确定性（风险）分析 9 经济和社会效益预测与评价 10 结论与建议,4 项目技术方案,项目总体目标 项目的目标、范围、规模、结构 技术方案设计的原则和方法 技术方案特点分析 关键技术与核心问题分析,5 实施进度计划,项目实施的阶段划分 阶段工作及进度安排 项目里程碑,项

9、目论证,项目论证：对拟实施项目技术上的先进性、适用性、经济上的合理性、赢利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据一种技术经济研究活动。 围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开 市场是前提，技术是手段，财务经济是核心,项目论证的作用,确定项目是否实施的依据 筹措资金、向银行贷款的依据 编制计划、设计、采购、实施、资源配置等的依据 防范风险，提高项目效率的重要保证,项目论证的步骤,明确项目范围和业主范围 收集分析相关资料 拟定多种可行的能够相互替代的实施方案 多方案分析、比较 选择最优方案进一步全面论证 编制项目论证报告、环境影响报告和采购审批报告 编制资金

10、筹措计划和项目实施进度计划,项目论证的原则,合规 政策、技术、经济相结合 重视数据资料 要加强科学的预测工作 微观经济效果与宏观经济效果相结合 近期与远期经济效果相结合 定性与定量分析结合,项目论证的内容,财务评价 国民经济评价 环境影响评价 社会影响评价,项目评估,在项目可行性研究的基础上，第三方评估 目的：审查可研报告的可靠性、真实性和客观性,项目评估依据,项目建议书及其批准文件 可行性研究报告 报送单位的申请报告及主管部门初审意见 有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件 必需的其他文件和资料,项目评估程序,1 成立评估小组，进行分工，制定评估工作计划 2 开展调查

11、研究，收集数据资料，对可研报告和相关资料审查和分析 3 分析与评估 4 编写评估报告 5 讨论、修改报告 6 专家论证会 7 评估报告定稿,项目评估的方法,项目评估法和企业评估法 局部、全局 总量评估法和增量评估法 费用效益分析法 成本效用分析法 多目标系统分析法,项目评估内容,项目与企业概况 项目建设必要性 项目建设规模 资源、配件、燃料及公用设施 网络物理布局条件 技术和设备方案 信息安全,安装工程标准 实施进度 项目组织、劳动定员和人员培训计划 投资估算和资金筹措 项目财务效益 国民经济效益 社会效益 项目风险,项目招标,招标 在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投

12、标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。 公开招标、邀请招标 招标公告、投标邀请书,项目招标,招标一般程序 编制采购计划 与招标代理机构办理委托，确定招标方式 编制招标文件 发布招标公告或邀请函 出售招标文件，预审投标人 接受标书 规定地点、时间开标 评标、确定投标人 中标通知书、签订合同,项目招标,编制招标文件 根据项目特点和需要编制。,项目招标,招标评分标准 以客观事实为依据 严格控制自由裁量权 得分应能明显分出高低 执行国家规定体现国家政策 评分标准应便于评审 细则横向比较,招标书定义,需求定义,商务 条件确定,验收标准确定,资料汇集,采购需求认可,编写招标文件,

13、需方申请,招标文件,附件：SOW:Statement Of Work,供方选择,招标,收集供方的建议书,评定 供方,最终供方确定,招标文件,最终供方名单,建议书,合同文本准备,合同草案制定,合同草案 评审,合同草案 修订,合同草案确认,采购资料,合同草案,甲方合同签署,谈判日程确定,合同草案提交,合同条款 协商,合同签署文本确定,合同签署文本审阅,合同签署,合同草案,合同签署文本,任务书 下达,任务书,任务书,任务书,投标,投标 投标人应招标人的邀请，按照招标的要求和条件，在规定时间内向招标人提交标书，争取中标的行为。 编制标书-递交标书-标书签收,项目招标,评标 评标委员会负责。 相关领域专

14、家、代表5人以上，单数 技术、商务,本章要点,5.1 立项管理的内容 5.2 建设方的立项管理 5.3 承建方的立项管理 5.4 签订合同,项目识别,从政策导向中寻找项目机会 国家五年计划；863计划；985计划； 从市场需求中寻找项目机会 从技术发展中寻找项目机会 3G；中间件；系统集成；,项目论证,承建方技术可行性分析； 承建方人力及其他资源配置能力可行性分析； 项目财务可行性分析； 项目风险分析； 对可能其他投标者的相关情况分析；,投标,获取招标文件 编写投标文件 参加投标活动,常见投标注意事项,仔细阅读投标项目和投标须知 投标文件撰写符合招标文件的要求 价格合理 各种商务、技术文件齐备 售后服务体系 按要求密封、送达,本章要点,5.1 立项管理的内容 5.2 建设方的立项管理 5.3 承建方的立项管理 5.4 签订合同,合同谈判,先技术条款、后商务条款 追求最大利益、注意平衡,签订合同,系统集成类技术合同内容 项目名称；标的内容；范围和要求；履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式；技术与资料的保密；风险责任的承担；技术成果归属与收益分成；验收标准和条款；名词术语；。,作业,详细阅读招标投标法 ,