用友保险中介行业解决方案概要

《用友保险中介行业解决方案概要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友保险中介行业解决方案概要（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、推动金融管理进步 用友保险中介行业解决方案 用友金融信息技术有限公司 2014年8月 内部资料 注意保密 2 内容提纲 用友金融公司案例简介 保险经纪公司信息化解决方案 项目预算与计划 用友承接项目的优势 3 用友金融客户 90%银行用户80%年金用户 40%保险用户信托、基金、期货、金融租赁公司等众多客户群 70%证券用户 4 用友保险行业客户情况 5 内容提纲 用友金融公司案例简介 保险经纪公司信息化解决方案 项目预算与计划 用友承接项目的优势 6 保险中介公司信息化解决方案整体架构 企业门户 门户网站电子商务平台 机构管理权限控制 无缝接入 自定义报表 客户关系管理 销售管理 服务管理

2、人员团队管理 客户信息管理 直保、再保管理 保单信息管理 产品库管理 赔案管理 业务管理系统 业财接口处理 监管报表 银企直连 佣金计提 后台管理系统 决策分析客户分析经营分析多维分析 技术支撑平台 工作流平台 中间件规则库系统管理 数据库 操作系统 文档管理报表工具 用户管理审判流预警、任务调度 7 英大长安保险经纪有限公司业务系统整体架构 8 客户关系管理系统解析-客户信息管理 客 户 交 往 信 息 客 户 基 本 信 息 客 户 业 务 信 息 客 户 价 值 信 息 地址 电话 联系人 行业规模 客户机会信息 客户分类信息 客户需求信息 客户交易信息 价值等级信息 潜在价值信息 客户

3、满意指标 价值变动信息 联络历史 订单历史 报价历史 服务历史 360o客户 信息整合 全方位、多角度的管理保险客户的信息全方位、多角度的管理保险客户的信息 9 系统界面展示 10 销 售 机 会 机会获取 机会评估 机会分配 来源分析 销 售 推 进 销售任务 销售记录 预期分析 阶段控制 客户关系管理系统解析销售管理 以客户为以客户为中心中心、机会机会为主线的销售管理为主线的销售管理 11 系统界面展示 12 客户关系管理系统解析服务管理 抓住效率、成本、质量抓住效率、成本、质量促进客户再销售促进客户再销售 主动服务 一对一服务 服务再销售 服务调查 服务回访 满意 人工工时 服务计划 快

4、速响应 内部协同 知识共享 效率效率 质量质量 成本成本 价值价值 13 系统界面展示 14 系统界面展示 15 客户关系管理系统解析人员团队管理 员 工 行 动 管 理 日程计划管理 员工任务管理 工作进展管理 待办事宜管理 业 务 状 况 管 理 客户数量 业务预期 销售状况 工作报告 员 工 绩 效 管 理 客户评价 计划完成率 业务工作量 业绩、费用 员工绩效管理：使决策者和部门主管方便查看某个员工 正在进行的或者已经完成的所有相关任务列表、相关工 作进程列表、相关销售机会列表等内容，同时通过销售 额排行、已签订单、利润排行、客户投诉等考核内容对 公司每一个员工及各种业务进展情况做到全

5、面了解、统 一安排。 16 个性化员工桌面 17 员工 工作报告 18 业务管理系统解析-应用目标 全面覆盖保险中 介业务处理范围 保险业务管理考 核依据 合理化 承保 理赔 结算 规范化高效化 业务管理合理 业务流程规范 业务处理高效 标准化业务处理 流程 快速适应监管机 构要求 电子无纸化办公 随需应变审批流 程 批处理作业提高 处理效率 19 业务管理系统解析基础信息管理 1、系统支持定制化信息维护，可根据需求定制不同基础信息模板。 2、基础信息可关联保单及赔案信息，便于业务人员快速查询关联信息。 3、基础信息支持历史信息导入功能，避免手工客户记录遗失。 20 业务管理系统解析业务管理

6、1、系统支持中介保险业务全流程处理，包括财产险、人身险及车险等，可满足 日常业务及后期业务拓展需要。 2、除系统预置标准功能外，可根据客户需求快速交付新业务处理功能。 3、系统提供批量业务处理功能，能够大幅提高工作效率，例如：定时筛查待回 访客户信息，既能提高数据提取效率，又能保证数据提取及时和准确。 4、系统提供流程定制服务，客户可根据自身需求定制流程，如必要也可以将办 公平台流程内置于业务管理系统中。 21 业务管理系统解析结算管理 1、系统提供业务财务系统间的无缝衔接，满足中介公司业财一体化的管理思 路。 2、财务系统可以根据业务处理单据信息直接生成会计凭证信息，简化人工录入 凭证过程，

7、大幅度提高财务核算效率。 3、财务系统预留与内部管理系统接口，满足中介公司管理系统后期技术需要。 22 业务管理系统解析业务统计报表 1、系统可根据客户要求提供定制化分析报表。 2、系统可以根据权限区分报表的最终用户。 3、系统的分析报表可提供实时的分析数据信息，简化了人工分析流程，提高了 分析效率及分析结论的准确性。 23 后台管理系统解析财务管理 总 账 固定资产 应收管理 应付管理 现金管理 资金调配 资金计划 银企直连 网银适配器 统信报表 财务报表 税务报表 上市报表 管理报表 合并报表 查询分析 其他报表 预算管理 预算体系建设 预算编制 预算分析 预算考核 报表管理 财务核算资金

8、管理 机构管理权限控制数据交换审批流 预警机制 参数管理自定义报表 任务调度模板管理元数据管理组件技术异常管理 技术平台 费用预算 费用申请 费用报销 费用控制 借款还款 费用管理 预算调整 预算控制 综合绩效分析发展能力分析盈利能力分析营运能力分析资金分析财务分析偿债能力分析报表分析 24 技术支撑平台高性能、高智能的UAP平台 5万人在线操作支持 100万用户的应用支持 提供更可靠的7*24小时服务 高性能高可用性 自我诊断，智能恢复 智能维护 动态IT资源分配管理， 绿色节能环保 动态IT资源管理 用友UAP平台历经15年的研发，SOA架构、Java技术 支持weblogic、websp

9、here、tomcat中间件，适用于windows、linux等系统 25 产业链级应用 运行 支撑 业务 支撑 消息队列 事务应用安全 持久化 缓存 日志 分布式锁 分布式文件 列式存储 智能集群 基础技术 运维管理 HA技术 工作流引擎 注册申请 开发IDE 组件部署 组件测试 自定义报表 凭证处理 信用评价 银企直连 价格政策 资产折旧 文档管理 资金计息 统一认证 服务总线 门户集成 企业搜索 多集团管控 代理委托 组织多版本 重组并购 三级管控 多版本 组织解耦 维护发布 审批流 工作流 业务流 业务解耦 业务规则 界面规则 业务权限 组件装配 开发框架组件Store集成框架 组织建

10、模基础数据建模流程建模规则建模 资源配置 系统监控 弹性策略 计量管理 运维分析 移动接入 AE-RDI 主数据 BPM 总账费控预算绩效经营分析资金管理 IT资源池 技术支撑平台高性能、高智能的UAP平台 26 硬件部署方案建议 序号名 称型 号描 述数 量备 注 1数据服务器IBM X3850X5 IBM X3850X5 机架式服务器 (4U 高度) 配置四个Intel 四核Xeon E7520处理器(1.86GHz, 18M缓 存) 可扩至八路处理器 标配4块内存板32GB(8x4GB) 1066MHz DDR3内存 最大 可扩充至3TB 配置4个300G SAS硬盘最多支持16个热插拔

11、硬盘 硬件RAID-5RAID10 主机带两个千兆以太 1 数据服务器可满足80-100用户并发 要求(必选) 2 系统平台 Windows Mirosoft Windows 2008 中文企业版(64位)1 根据数据服务器要求选择2/3/4项 对应的系统平台(可选) 3Windows Mirosoft Windows 2008 中文标准版(64位)1 4LiunxRed Hat Enterprise Linux AS, Version 5 with Update 11 序号名 称型 号描 述数 量备 注 5应用服务器IBM X3650M3 IBM X3650M3 机架式服务器 (2U 高度)

12、 两颗四核英特尔 至强 E5620 2.4G处理器 配置8GB 内存,最高支持144GB内存 配置2个146G SAS硬盘最多支持16个热插拔硬盘 2个千兆以太网网络接口 硬件RAID-1(可选RAID5RAID10 2 两台应用服务器可满足80-100用户 并发要求(必选) 6 系统平台 Windows Mirosoft Windows 2008 中文企业版(64位)2 根据应用服务器要求选择6/7/8项 对应的系统平台(可选) 7Windows Mirosoft Windows 2008 中文标准版(64位)2 8LiunxRed Hat Enterprise Linux AS, Vers

13、ion 5 with Update 12 序号名 称型 号描 述数 量备 注 9 数据库及中间件 OracleOracle 10g/11g 企业版(25用户授权)1 根据数据库要求选择9/10/11项对 应的数据库软件(可选) 10Oracle Oracle 10g/11g 企业版(50用户或一处理器无用户限制授 权) 1 11SQLMicrosoft Sql Server 2008 标准版(10用户)1 12WASIBM Websphere6.10.11中间件(50用户)1 用户许可超过50用户建议使用中间 件提高访问效率(可选) 27 保险代理公司信息化解决方案应用价值 提升投保人 满意度

14、 提高财务人员 工作效率 提升业务人员 管理质量 有效支持公 司战略发展 对客户信息的准确分析，提高销售成功率，同时也 能提供客户对服务的满意度 快速业务系统响应能尽快明确当前业务处理进度， 有助于提高服务质量，避免业务处理缺失导致的客 户流失。 凭证自动生成，减轻会计人员工作量，降低出错率 系统自动佣金手续费计算功能，简化出纳人员核对过 程，提高处理效率 智能业务系统替代手工业务处理，提升数据准确性及处 理效率 销售经理将更多的精力投入到客户营销中 随时查看公司整体业务执行情况，及时做出战略调整 ，合理布局业务资源，有效保证利润的实现 业务管理流程规范化、制度化得以有效落实 28 内容提纲

15、用友金融及案例简介 保险代理公司信息化解决方案 项目预算与计划 用友承接项目的优势 29 分项预算与计划 项目实施周期预算功能简介 业务管理系统3个月600,000 承保、理赔、结算、基础数据管理 （包括4家保险公司的接口） 财务管理系统1.5个月200,000 NC网络版财务系统，实现核算及 财务报 表，支持跨年度跨帐套查 询，支持异地使用，通过业财 接口 实现自动记账 （业财一体化） 客户关系管理系统3个月600,000 客户信息的记录、查询、统计、 报表；电话呼出、回访、客户关 怀的自动提醒（MOT）；人员团 队管理 电话拨 号接口 集成第三方电话营销 系统，具体 实现方式需根据第三方电话营销 系统的功能确定 合计计1,400,000 单位：元 30 内容提纲 用友金融及案例简介 保险代理公司信息化解决方案 项目预算与计划 用友承接项目的优势 31 新一代的企业级开发平台：高 可靠性、稳定性、高安全性、 可扩展性、高性能，快速交付 全生命周期客户经营服务体系 ：服务宗旨、服务网络、服务 手段 专业的项目组织保障：约有 800多人的金融信息化的交付 团队，强大的总部研发团队 行业经验：众多保险及保险中 介行业客户，长安保险经纪核 心业务管理系统提供商 用友金融 用友承接本项目的优势 用友金融：推动金融管理进步 咨