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1、 中安顾问中安顾问 粮油行业调查月报粮油行业调查月报 ZhongAn consultantZhongAn consultant MonthlyMonthly reportreport ofof graingrain andand oiloil industryindustry investigationinvestigation 【制 作】 中安中安盛业投资顾问(北京)有限公司 地址： 北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦 1802 电话： 010： 58247079/58247086 E-mail: sales 【发行日期】每月 5 日 【代表人】龚仁丰 【监制人】王平 【价格】一年
2、12000 元（含国内邮资） 【著作权】中安顾问著作权声明 20122012 年年 1111 月月 特特 辑辑 粮食市场化粮食市场化 大豆大豆 棉花棉花 玉米玉米 小麦小麦 企业动态企业动态 行业动态行业动态 政政 策策 大豆定价权缺失波及下游产业 黑龙江多家油脂压榨企业减产 4 金健米业金健米业 北大荒北大荒 快速挺进电子商务市场 12 粮食结构粮食结构 粮食价格粮食价格 稳定的粮食结构降低国际价格波动影响 2 “十二五”期间将加快粮食行业市场化 3 国内小麦市场整体价格上涨仍存压力 8 棉价超跌致使反弹动能显现 收储及库存影响反弹动能 10 精细化管理推进大农业建设 14 粮食收储粮食收储
3、 企业改革企业改革 粮食收储政策解析 24 政策助推粮食企业改革 26 受极端天气影响，全球粮食价格大幅上涨 1 2012 年全国粮食总产 5.89 亿吨玉米成第一大品种 6 东凌粮油东凌粮油 企业优化产能布局市场竞争力增强 16 中粮集团中粮集团 长江流域四家菜籽油加工厂建成投产 18 西王食品西王食品 玉米油增长空间广阔 20 九三集团九三集团 挺起中国大豆加工业的“脊梁” 22 统计统计* *数据数据 中国中国 国际国际 中 国 粮 食 市 场 数 据 汇 总 28 国 际 粮 食 市 场 数 据 汇 总 32 本月本月 11 月 份 中 国 粮 食 市 场 数 据 汇 总 36 本月本
4、月 主 要 农 产 品 价 格 监 测 44 受极端天气影响，全球粮食价格大幅上涨受极端天气影响，全球粮食价格大幅上涨 全球粮食价格上涨全球粮食价格上涨 中安顾问中安顾问 粮油粮油行业调查月刊行业调查月刊 （1）2012.11 2012 年以来，受旱灾等极端天气的影响，美国、俄罗斯等粮食主产国玉米、大豆等农作物持续大量减 产，导致国际粮食价格大幅上涨。自今年 6 月以来，国际玉米价格飙升 50%，大豆等价格也上涨约 30%， 而谷物价格也已接近 2008 年的历史最高水平。粮食市场的波动加大了粮食危机发生的可能性。 美国方面美国方面 为了有效缓解自然灾害给农业带来的不利影 响，美国政府积极出台
5、了相应的救助措施，其 中包括：将紧急农业贷款利率从 3.75%降至 2.25%；释放大量休耕土地当作紧急牧草和放 牧区域；为农牧主争取农业保险费用宽限期 等。 俄罗斯方面俄罗斯方面 俄总理梅德韦杰夫责成农业部出台支持 农业生产者、防止粮价暴涨的一揽子措施。措 施将包括：对粮价进行干预，出台有关设置粮 食最高售价的法令草案；提供资金补贴，拨款 160 亿卢布支持各地的农业生产者；在必要情 况下延长用于采购农业设备的贷款期限。 （中安顾问整理） 【国际粮食（主要品种）价格走势】【国际粮食（主要品种）价格走势】 粮食生产分布粮食生产分布 小麦 北半球主要有 4 个产区：西欧平原中欧平原、东欧平原南部
6、西西伯利亚平原南部；中国东 北平原华北平原长江中下游平原；地中海沿岸土耳其、伊朗印度河与恒河平原；北美 中部大平原。四个小麦带占世界小麦产量的 90%以上。主要商品小麦区是美国、加拿大、澳大 利亚、阿根廷、法国，小麦出口占世界小麦出口总量的 80%以上。 南半球主要分布区：南非、澳大利亚南部、南美的潘帕斯草原等地。 水稻 水稻在全球的分布主要集中在东亚、东南亚、南亚；其次是地中海沿岸各国；第三是美国 和巴西。 玉米 （1）美国的玉米带：世界著名的玉米专业化地带。 （2）中国的华北平原和东北平原： （3）欧洲的南部平原地带： 粮食减产分析粮食减产分析 美国旱灾导致减产 2012 年，作为世界最大
7、农产品 出口国，美国出现半个多世纪以来最严重的旱灾，其中美 国本土 48 个州已有三分之二的区域遭遇了中度以上干旱灾害，为历史最高水平。受持续干旱 和高温影响，今年美国玉米产量预计为 108 亿蒲式耳，比去年下降 13%，是 2006 年以来的最 低水平。大豆方面，预计今年产量为 26.9 亿蒲式耳，比去年下降 12%。 俄罗斯干旱天气，受灾严重 主要小麦出口国的俄罗斯，2012 年也出现了异常干旱天气，并导致粮食减产。全俄共有 16 个联邦主体遭受旱灾，受旱耕地面积 440 万公顷，占总播种面积的 5%至 6%。其中，已有 150 万公顷农作物死亡。 其他粮食主产国 2012 年，乌克兰、哈
8、萨克斯坦等主要粮食生产国也相继出现不同程度的干旱天气，粮食生 产前景堪忧。 粮食减产影响粮食减产影响 美国、俄罗斯、印度等主要产粮国的旱情已在推动国际粮价上涨，将威胁到世界贫困人口 的生活质量。美国农产品直接挂钩世界粮食市场，粮食减产使得未来全球粮食供应会更加趋向 紧张，粮食价格还会进一步上涨。 （中安顾问整理） 【粮食生产分布与减产】【粮食生产分布与减产】 全球粮食减产，直接造成粮食供应紧张， 使得分布不尽合理的粮食市场出现危机。 产生原因产生原因 世界粮食安全问题是一个结构性问题。实质是 粮食生产、消费和分配上的不均衡状态。具体 表现在粮食生产方面，占全世界人口 3/4 的发 展中国家，
9、只生产占世界产量 48%的谷物、 37% 的肉类和 23%的奶类。而占世界人口 1/4 的发 达国家，却生产了占世界产量一半以上的谷物 和大多数的肉类和奶类。 贸易因素贸易因素 在粮食贸易方面，总的看来，发达国家垄 断了世界的粮食出口贸易。而发展中国家作为 一个整体，已逐渐由粮食的净出口国沦为粮食 进口国。 其他因素其他因素 粮食安全问题是多方面因素共同造成的， 其最根本的原因是全球粮食供需结构发生了 改变。而货币、美元走势、资本炒作、能源价 格、生产成本等因素则起到推波助澜的作用， 但如果不是全球粮食供需关系发生了变化，其 他因素也无的放矢。 （中安顾问整理） 【美俄解决措施】【美俄解决措施
10、】 【粮食危机问题】【粮食危机问题】 气候和粮食是全球性问题，全球粮食产量和价 格与气候条件密切相关，气象灾害的轻重，在 很大程度上决定了粮食的收成、品质优劣和成 本高低。 在全球气候变暖的大背景下，气象灾害趋 多趋重趋频，而在全球经济一体化进程中，各 个国家的极端气象灾害对粮食生产造成的影 响，可以通过粮食生产链、灾害链、消费链等 波及全球。 世界气象组织预测，未来十年世界气候变 化，中国和北美预计将出现严重旱情，对粮食 生产将带来消极影响 （中安顾问整理） 【气候与粮食】【气候与粮食】 数据来源：中安顾问 稳定的粮食结构降低国际价格波动影响稳定的粮食结构降低国际价格波动影响 保持粮食结构稳
11、定，降低国际价格影响保持粮食结构稳定，降低国际价格影响 中安顾问中安顾问 粮油粮油行业调查月刊行业调查月刊 （2）2012.11 目前，中国粮食形成了以玉米、稻谷、小麦为主的结构，这三种粮食作物占到粮食总产量的 80%以上， 对保障国家粮食安全具有重要意义。 2011 年，全国三大粮食作物总产量超过 5 亿吨，达到 51045 万吨。稻谷总产量突破 2 亿吨大关，达 到 20078 万吨；小麦总产量 11792 万吨，增长 2.4%；玉米总产量 19175 万吨，增长 8.2%。玉米大幅度增 产使我国粮食生产结构得到进一步改善，从而保障国内粮食供应安全。 粮食产量 谷物 稻谷 小麦 玉米 豆类
12、 薯类 2005 年 48402.2 42776.0 18058.8 9744.5 13936.5 2157.7 3468.5 2006 年 49804.2 45099.2 18171.8 10846.6 15160.3 2003.7 2701.3 2007 年 50160.3 45632.4 18603.4 10929.8 15230.0 1720.1 2807.8 2008 年 52870.9 47847.4 19189.6 11246.4 16591.4 2043.3 2980.2 2009 年 53082.1 48156.3 19510.3 11511.5 16397.4 1930.3
13、 2995.5 2010 年 54647.7 49637.1 19576.1 11518.1 17724.5 1896.5 3114.1 2011 年 57121.0 51045.0 20078.0 11792.0 19175.0 2126.5 3949.5 数据来源：国家统计局，中安顾问整理 粮食构成粮食构成 从粮食结构来看，谷物 占粮食总产量近 9 成的份额， 其次薯类与豆类则分别在 6% 与 4%附近波动。 粮食结构稳定性粮食结构稳定性 从近年中国粮食结构来 看，谷物、豆类以及薯类等 主要粮食产品构成相对稳 定。 （中安顾问整理） 谷物 豆类 薯类 2005 年 88.38% 4.46% 7.17% 2006 年 90.55% 4.02% 5.42% 2007 年 90.97% 3.43% 5.60% 2008 年 90.50% 3.86% 5.64% 2009 年 90.72% 3.64% 5.64% 2010 年 90.83% 3.47% 5.70% 2011 年 89.36% 3.72% 6.91% 粮食安全问题对一个国家来说，是一个非常重要的问题，是一个国家战略问题。尤其在目前的全球化背景下，这个问题显得尤为重要。我国 的粮食消费的主要方式大致有六种：口粮、饲料用粮、工业用粮、种子用粮、粮食损耗和贸易用粮。其中饲料用粮和工业用粮快速增长。由于我 国目前还处
