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1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019年度第年度第六六期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 注册总额度：注册总额度： 150亿元亿元 本期基础发行规模：本期基础发行规模： 人民币人民币3亿元亿元 本期发行金额上限本期发行金额上限 人民币人民币6亿元亿元 发行期限：发行期限： 270天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构及信用信用评级机构及信用 评级结果：评级结果： 中诚信国际信用评级有限
2、责任公司，中诚信国际信用评级有限责任公司， AA+ 信用评级机构及信用信用评级机构及信用 评级结果：评级结果： 联合资信评估有限公司，联合资信评估有限公司， AA+ 主承销商兼簿记管理人主承销商兼簿记管理人 二二零一九年零一九年七七月月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超
3、短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投 资者购买本公司超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的资者购买本公司超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的
4、任何投资独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资 风险。风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 本公司及董事会全体成员承， 本公司及董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述
5、财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含投资者保护条款， 请投资人仔细阅读相关内本期债务融资工具含投资者保护条款， 请投资人仔细阅读相关内 容。容。 本公司承诺，截至募集说明本公司承诺，截至募集说明书签署日，
6、除已披露信息外，无其他书签署日，除已披露信息外，无其他 影响偿债能力的重大事项。影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请本期债务融资工具采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请 参见参见“第三章发行条款第三章发行条款”。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 目
7、目 录录 重要提示重要提示 1 1 第一章第一章 释义释义 4 4 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 8 8 一、与本期超短期融资券相关的风险 . 8 二、与企业相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一、主要发行条款 . 19 二、发行安排 . 20 第四章第四章 募集资金的用途募集资金的用途 2222 一、募集资金用途 . 22 二、募集资金用途承诺 . 22 三、偿债保障计划 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2525 一、发行人基本情况 . 25 二、发行人历史沿革 . 25 三、发行人股权结构 . 30 四、发行人独立经营情况
8、. 34 五、重要权益投资 . 34 六、发行人治理结构 . 55 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 65 八、发行人主营业务情况 . 70 九、发行人主要在建工程及拟建工程情况 . 102 十、发行人发展战略 104 十一、发行人所在行业情况 106 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 119119 一、总体财务情况 119 二、重大会计科目及重要财务指标分析 . 139 三、有息债务情况 152 四、发行人关联交易情况 160 五、发行人或有事项 175 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 . 178 七、金融衍生品投资情况 178 八、理财产品投资情况
9、 178 九、海外投资情况 178 十、直接债务融资计划 179 十一、重大财务不利变化情况. 179 十二、会计事务所重大信息披露. 183 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 185185 一、信用评级情况 185 二、发行人及子公司资信情况. 186 第八章第八章 融资工具担保融资工具担保 196196 第九章第九章 税项税项 . . 197197 一、增值税 197 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 二、所得税 197 三、印花税 197 四、声明 197 第十章第十章 信息披露信息披露 198198 一、本期超短期融资券发行前的信息
10、披露安排 . 198 二、本期超短期融资券存续期内的定期信息披露安排 . 198 三、存续期内重大事项的信息披露 . 198 四、本期超短期融资券本息兑付的信息披露安排 . 199 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 200200 一、违约事件 200 二、违约责任 200 三、投资者保护机制 200 四、增设的投资者保护条款 203 五、不可抗力 205 六、弃权 206 第十二章第十二章 本期超短期融资券发行有关的本期超短期融资券发行有关的机构机构 207207 一、发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 . 207 二、主承销商 207 三、信用评级机构 2
11、07 四、审计机构 207 五、发行人律师 208 六、托管人 208 七、集中簿记建档系统技术支持机构 . 208 第十三章第十三章 备查文件备查文件 209209 一、备查文件 209 二、文件查询地址 209 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 210 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/ 集团公司/晨鸣纸业 指山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指晨鸣控股有限公司 寿光晨鸣 指
12、山东晨鸣纸业集团股份有限公司寿光本部 武汉晨鸣 指武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 吉林晨鸣 指吉林晨鸣纸业有限责任公司 延边晨鸣 指延边晨鸣纸业有限责任公司 湛江晨鸣 指湛江晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指晨鸣（香港）有限公司 海拉尔晨鸣 指海拉尔晨鸣纸业有限责任公司 赤壁晨鸣 指赤壁晨鸣纸业有限责任公司 咸宁晨鸣 指咸宁晨鸣林业发展有限责任公司 销售公司 指山东晨鸣纸业销售有限公司 江西晨鸣 指江西晨鸣纸业有限责任公司 黄冈林业 指黄冈晨鸣林业发展有限责任公司 吉林晨鸣 指吉林晨鸣纸业有限责任公司 湛江浆纸 指湛江晨鸣浆纸有限公司 美伦纸业 指寿光美伦纸业有限责任公司 超短期融资券 指具有法人资
13、格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，期限在 270 天以内的短期融资券 本期超短期融资券 指基础发行规模为人民币 3 亿元、发行金额上限为人民 币 6 亿元，期限为 270 天的山东晨鸣纸业集团股份有限 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 5 公司 2019 年度第六期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本次超短期融资券的发行行为 募集说明书 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年度第 六期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所
14、指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的山东晨鸣纸业 集团股份有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议 余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将未 售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发
15、行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 程线上化处理。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银 行股份有限公司担任 发行金额动态调整机 制 发行人和主承销商在发行前协商确定本期发行的基础发 行规模（即“发行金额下限”）和发行金额上限，在簿记建 档过程中根据申购情况，在商定的金额上下限区间范围 内确定最终实际发行金额的发行方式。 基础发行规模 经发行人与主承销商协商确定的本期债务融资工具的最 山东晨鸣纸业集团股份
16、有限公司 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书 6 小发行金额。 发行金额上限 经发行人与主承销商协商确定的本期债务融资工具的最 大发行金额。 实际发行金额 申购结束后定价配售完成前，根据实际申购情况，发行 人与主承销商在基础发行规模与发行金额上限之间协商 确定的最终发行金额。 实名记账式超短期融 资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式等级和托 管的超短期融资券 管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 15 日颁布施行的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 近三年一期 2016-2018 年度及 2019 年一季度 铜版纸 又称涂布印刷纸。是以原纸涂布白色涂料制成的高级印 刷纸。主要用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、 各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等 轻涂纸 又称充分纸，是指一类克重较低的涂布加工纸，一般在 52-70g/m2。 这种纸的正反面都涂布
