《佛山市燃气集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书(更正)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《佛山市燃气集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书(更正)（267页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 201201 发行人发行人： 注册额注册额度度 本期发本期发行行 发行期发行期限限 担保情担保情况况 信用评信用评级级 信用评信用评级级 佛山 9年度 佛山 9年度第第 ： 度度： ： 行行金额： 金额： 限限: : 况况： ： 级级机构： 机构： 级级： ： 市燃市燃气气 第第三期三期超超 佛山佛山市市 12亿12亿元元 5亿元 5亿元 270天 270天 无担无担保保 联合联合资资 主体主体信信 主承主承销销 兴业银兴业银行行 联联席席 中信银中信银行行 二二 气气集团集团股股 超超短期短期融融 市市燃气集燃气集团团 元元 保保 资资信评估信评估有有 信信用评级：用评级： 销销商/簿记
2、商/簿记 行行股份股份有有 席席主承主承销销 行行股份股份有有 一九年一九年七七 股股份有份有限限 融融资券资券募募 团团股份有股份有限限 有有限公司 限公司 AA+ AA+ 管理人 管理人 有有限公司 限公司 销销商 商 有有限公司限公司 七七月 月 限限公司 公司 募募集说集说明明 限限公司 公司 明明书 书 佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 重要提示 重要提示 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 表明交易商协会对本
3、期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期超短期融资券应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人经营班子已批准本募集说明书， 全体经营班子成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并
4、持有发行人发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，进行独立的投资判断。 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买发行人本期超短期融资券应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
5、对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 发行人经营班子已批准本募集说明书， 全体经营班子成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至本募集说明
6、书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目录 目录 第一章 释义第一章 释义 4 第二章 投资风险提示及说明第二章 投资风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券相关的风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章 发行条款第三章 发行条款 33 一、主要发行条款 33 二、发行安排 35 第四章 募集资金用途第四章 募集资金用途 37 一、募集资金用途 37 二、发行人承诺 41 三、发行人偿债安排 42 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 45 一、发行人基本情况 45 二、发行人
7、历史沿革 45 三、发行人控股股东和实际控制人情况 55 四、发行人独立性 66 五、重要权益投资情况及下属子公司介绍 67 六、发行人治理结构及内控制度 80 七、发行人人员基本情况 91 八、发行人主营业务经营状况 98 九、发行人在建与拟建工程情况 126 十、发行人发展战略 129 十一、发行人所处行业状况及竞争优势分析 131 十二、关于发行人适用有关政策之说明 151 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况 156 一、财务会计信息及主要财务指标 156 二、合并报表资产负债结构分析 171 三、发行人有息债务 204 四、发行人关联交易情况 210 五、或有事项 2
8、27 六、受限资产情况 239 七、衍生产品情况 240 八、重大投资理财产品 240 九、海外投资 241 十、直接债务融资计划 241 佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 十一、其他情况说明 241 第七章 发行人资信状况第七章 发行人资信状况 242 一、信用评级情况 242 二、发行人信用评级情况 242 三、发行人及子公司资信情况 244 第八章 债务融资工具信用增进第八章 债务融资工具信用增进 246 第九章 税项第九章 税项 247 一、增值税 247 二、所得税 247 三、印花税 247 第十章 信息披露第十章 信息披露 249 一、超
9、短期融资券发行前的信息披露 249 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 249 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 250 四、本息兑付 251 五、发行人承诺 251 第十一章 违约责任和投资者保护机制第十一章 违约责任和投资者保护机制 252 一、违约事件 252 二、违约责任 252 三、投资者保护机制 253 四、不可抗力 258 五、弃权 258 第十二章 本期超短期融资券发行有关机构第十二章 本期超短期融资券发行有关机构 259 一、发行人 259 二、主承销商 259 三、联席主承销商 259 四、承销团其它成员（排名不分先后） 260 五、信用评级机构 261 六、审
10、计机构 261 七、发行人律师 261 八、托管人 262 九、集中簿记建档系统技术支持机构 262 第十三章 备查文件第十三章 备查文件 263 一、备查文件 263 二、文件查询地址 263 附录 指标计算公式附录 指标计算公式 265 佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、 公司、 发行人、 佛燃股份 指 佛山市燃气集团股份有限公司 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在270天内还本付息的债务融资 工具 本期超短期融资券 指 发行额
11、为5亿元人民币的佛山市燃气集团股份 有限公司2019年度第三期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的 佛山市燃气集团股份有限公司2019年度第三 期超短期融资券募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 银行间市场 指 全国银行间债券市场 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商、 联席 主承销商和分销商组成的承销机构 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发
12、行签订的 佛山市燃 气集团股份有限公司2019-2021年度超短期融 资券承销协议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定， 在规定的发售期结束后， 将未售出的超短期融资 券全部自行购入的承销方式 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建
13、档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机构， 本次发行期间由兴 业银行股份有限公司担任 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 近三年 指 2016-2018年 近三年又一期、 报告期 指 2016、2017、2018年度及2019年1-3月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行有效的佛山市燃气集团股份有限公司章 程 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指
14、 中华人民共和国国家发展和改革委员会 佛燃有限 指 佛山市燃气集团有限公司 燃气总公司 指 佛山市燃气总公司 燃气管理公司 指 佛山市燃气管理公司 气业集团 指 佛山市气业集团有限公司 公用事业控股 指 佛山市公用事业建设投资控股有限公司 公控公司 指 佛山市公用事业控股有限公司 公盈投资 指 佛山市公盈投资控股有限公司 建交公司 指 佛山市建设交通资产经营有限公司 百江投资 指 百江投资有限公司 众成股份、众成投资 指 佛山市众成投资股份有限公司 众成有限 指 佛山市众成投资有限公司 百仕达能源 指 百仕达能源发展有限公司 港华燃气投资 指 港华燃气投资有限公司，由百江投资更名 中华煤气 指
15、 香港中华煤气有限公司（HK00003） 佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 港华燃气 指 港华燃气有限公司（HK01083） 顺德燃气、顺德港华 指 佛山市顺德区港华燃气有限公司 高压管网公司 指 佛山市天然气高压管网有限公司 华禅能 指 佛山市华禅能燃气设计有限公司 华燃能 指 佛山市华燃能燃气工程有限公司 华信能 指 佛山市华信能液化石油气有限公司 高明燃气 指 佛山市高明燃气有限公司 南海燃气 指 佛山市南海燃气发展有限公司， 为发行人的中间 客户， 为发行人合并报表范围外佛山市区级天然 气终端运营商 南燃有限、 南燃总公司 指 佛山市南海燃气有
16、限公司 （原名称： 佛山市南海 燃气总公司） 三水燃气 指 佛山市三水燃气有限公司 汽车燃气 指 佛山市汽车燃气有限公司 肇庆佛燃 指 肇庆佛燃天然气有限公司， 由高要市佛燃天然气 有限公司更名 云浮佛燃 指 云浮市佛燃天然气有限公司 南雄佛燃 指 南雄市佛燃天然气有限公司 华聚能 指 佛山市三水华聚能汽车能源有限公司 华顺能 指 佛山市华顺能汽车能源有限公司 华顺力 指 佛山市华顺力汽车能源有限公司 耀达运输 指 佛山市耀达天然气运输有限公司 前海佛燃 指 深圳前海佛燃能源有限公司 恩平佛燃 指 恩平佛燃天然气有限公司 华兆能 指 佛山市华兆能投资有限公司 中研能源 指 广东中研能源有限公司 中高能源 指 佛山市高明中高能源有限公司 三水蓝聚能 指 佛山市三水蓝聚能能源有限公司 武强中顺公司 指 武强县中顺天然气有限公司 佛燃珠江燃气 指 广东佛燃珠江燃气有限公司 中明能源 指 佛山市高明中明能源有限公司 珠江燃气公司 指 广东珠江燃气集团股份有限公司 管网分公司 指 佛山市燃气集团有限公司管网经营分公司 （现为 佛山市燃气集团股份有限公
