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1、 I 2019 年第一期山东高速集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 牵头主承销商 联席主承销商、簿记管理人 联席主承销商 二一九年 月 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤
2、勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书 II 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意2019年山
3、东高速集团有限公司公司债券之债权代理协议 、接受2019年山东 高速集团有限公司公司债券债券持有人会议规则 、2019年山东高速 集团有限公司公司债券募集资金账户与偿债资金专户监管协议 中的 权利和义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计
4、师或其他专业顾问。 六、六、本期债券本期债券基本要素基本要素 （一）债券名称（一）债券名称：2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债 券（简称“19 山东高速债 01” ） 。 （二）发行总额（二）发行总额：人民币 20 亿元。 （三）债券期限（三）债券期限：本期债券期限为 5 年期。 （四）债券利率确定方式（四）债券利率确定方式：本期债券通过中央国债登记结算有限 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书 III 责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化 方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和 主承销商根据市场情况充分协商后确定。
5、（五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：（六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所市场发行的对 象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 （七）还本付息方式：（七）还本付息方式：每
6、年付息一次，到期一次还本，最后一期 利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 （八）债券担保：（八）债券担保：本期债券无担保。 （九）信用等级：（九）信用等级：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书 IV 目录目录 目录 . IV 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本期债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要. 10 第四条 认购与托管 13 第五条 债券发行网点 15 第六条 认购人承诺 16 第七条 债券本息
7、兑付办法 18 第八条 发行人基本情况 19 第九条 发行人业务情况 75 第十条 发行人财务情况 152 第十一条 已发行尚未兑付的债券 239 第十二条 募集资金用途 247 第十三条 偿债计划及其他保证措施 249 第十四条 风险揭示 255 第十五条 信用评级 273 第十六条 法律意见 276 第十七条 其他应说明事项 280 第十八条 备查文件 282 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人发行人/公司公司/山东高速山东高速 指 山东高速集团有限公司 公司章程公司章程 指 山东高速
8、集团有限公司章程 本次债券本次债券 指 发行总额为不超过人民币 100 亿元的“2019 年山东高速 集团有限公司公司债券” 本期债券本期债券 指 发行总额为不超过人民币20亿元的“2019年第一期山东 高速集团有限公司公司债券” 本次发行本次发行 指 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说 明书 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 山东省发改委山东省发改委 指 山东省发展和改革委员会 山东省国资委山东省国资委 指 山东省人民政
9、府国有资产监督管理委员会 主承销商主承销商 指 广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国 民族证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 中银国际证券股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成 的承销团组织 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自 未售出的本期债券全部自行购入的承销方式 债券持有人债券持有人 指 通过认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之投资 者 账户及资金监管银行账户及资金监管银行 指 兴业银行股份有限公司济南分行 债权代理
10、协议债权代理协议 指 2019 年山东高速集团有限公司公司债券之债权代理协 议 债券持有人会议规则债券持有人会议规则 指 2019 年山东高速集团有限公司公司债券债券持有人会 议规则 账户及资金监管协议账户及资金监管协议 指 2019 年山东高速集团有限公司公司债券募集资金账户 与偿债资金专户监管协议 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档簿记建档 指 公司债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票 面利率（价格）簿记建档区间后，申购人发出申购意向 函，由簿记管理人记录申购人申购债券利率（价格）和 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书
11、2 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利率（价 格）并进行配售的行为。 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法证券法 指 中华人民共和国证券法 债券管理条例债券管理条例 指 企业债券管理条例 债券管理通知债券管理通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理 工作的通知 （发改财金20041134 号） 加强地方政府融资平台加强地方政府融资平台 公司管理的通知公司管理的通知 指 国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题 的通知 （国发201019 号） 融资平台发行债券的通融资平台发行债券的通 知知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融 资平台公司发
12、行债券行为有关问题的通知 （发改办财 金20102881 号） 进一步强化企业债券风进一步强化企业债券风 险防范的通知险防范的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险 防范管理有关问题的通知 （发改办财金20123451 号） 进一步改进企业债券发进一步改进企业债券发 行审核工作的通知行审核工作的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行 审核工作的通知 （发改办财金2013957 号） 关于进一步改进发行工关于进一步改进发行工 作的通知作的通知 指 国家发展改革委办公厅关于进一步改进企业债券发行 工作的通知 （发改办财金20131890 号） 关于加强地方政府性
13、债关于加强地方政府性债 务管理的意见务管理的意见 指 国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 （国发 201443 号） 关于充分发挥企业债券关于充分发挥企业债券 融资功能的通知融资功能的通知 指 国家发展改革委办公厅关于充分发挥企业债券融资功 能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知 （发改办财金20151327 号） 关于支持优质企业直接关于支持优质企业直接 融资进一步增强企业债融资进一步增强企业债 券服务实体经济能力的券服务实体经济能力的 通知通知 指 国家发展改革委关于支持优质企业直接融资进一步增 强企业债券服务实体经济能力的通知 （发改财金 20181806 号） 关于简化企业债
14、券审报关于简化企业债券审报 程序加强风险防范和改程序加强风险防范和改 革监管方式的意见革监管方式的意见 指 国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加 强风险防范和改革监管方式的意见 （发改办财金 20153127 号） 承销协议承销协议 指 发行人与广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公 司、中国民族证券有限责任公司、中银国际证券股份有 限公司签署的 2019 年第一期山东高速集团有限公司公 司债券承销协议 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休 息日） 工作日工作日 指 北京市的
15、商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书 3 交易日交易日 指 上海证券交易所的营业日 元元 指 人民币元 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本次债券已经国家发展和改革委员会发改企业债券201966 号文件批准公开发行。 2019年3月19日，山东省发展和改革委员会出具了山东省发展 和改革委员会关于山东高速集团有限公司公开发行2019年优质企业 主体企业债券的请示 （鲁发改财金2019263号） ，向国家发改委 转报本次债券申请材料。 2018年5月16日，经
16、发行人原独资股东山东省人民政府国有资产 监督管理委员会批复（鲁国资收益字201836号） ，批准发行人发 行100亿元的企业债券。 2018年3月27日，发行人召开第一届董事会第九次会议（临时） 并作出决议（2018年第5号） ，会议同意山东高速集团有限公司申请注 册100亿元企业债券，期限不超过20年。 2019 年第一期山东高速集团有限公司公司债券募集说明书 5 第二条第二条 本期本期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、发行人：山东高速集团有限公司一、发行人：山东高速集团有限公司 住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号 法定代表人：邹庆忠 联系人：赵明学 联系地址：济南市历下区龙奥北路 8 号 联系电话：0531-89250111 传真：0531-89250130 邮政编码：250101
