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1、 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人不承担地方政府融资职能，本期债券发行将不会新增地方 政府债务。 二二、发行人董事会声明、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三三、发行人相关负责人声明、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 四四、主承销商勤勉尽责声明、
2、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券 法 、 企业债券管理条例 及 国家发展改革委关于推进企业债券市场 发展、 简化发行核准程序有关事项的通知 等法律法规的规定及有关要 求， 已对本期债券发行材料的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查， 确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性 和完整性承担相应的法律责任。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 2019 年苏
3、州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险由投资者 自行负责。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专
4、业顾问。 七七、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一） 债券名称：（一） 债券名称： 2019年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领 域产业专项债券（第二期）（简称“19吴江02”）。 （二）（二） 本期本期发行发行总额总额： 本次债券发行总额不超过人民币15亿元， 本 期为第二期，本期发行总额不超过7.50亿元。 （三） 债券期限：（三） 债券期限： 本期债券为10年期固定利率债券， 同时设置提前 偿还本金条款， 即债券存续期第3年至第6年， 每年按照债券发行总额的 10%偿还债券本金，自债券存续期第7年至第10年，每年按照债券发行 总额的15%偿还债券本金。 （四） 票面利率：（四）
5、票面利率： 本期债券为固定利率债券， 采用单利按年计息， 不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿 记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况 充分协商后确定。 （五） 还本付息方式：（五） 还本付息方式： 每年付息一次， 同时设置提前偿还本金条款， 在本期债券存续期的第3至第6年末， 分别按照本期债券发行总额的10%、 10%、 10%和10%比例偿还债券本金， 本期债券存续期的第7至第10年末， 分别按照本
6、期债券发行总额的15%、15%、15%和15%比例偿还债券本 金， 前2年每年应付利息单独支付， 后8年每年的应付利息随当年兑付的 本金部分一起支付。 年度付息款项自付息首日起不另计利息， 本金自兑 付首日起不另计利息。 （六）发行方式：（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 （国家法律、 法规另有 规定者除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 （七） 发行对象：（七） 发行对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银行 间债券市场公开发行的部分， 向境内机构投资者 （国
7、家法律、 法规禁止 购买者除外） 公开发行； 通过上海证券交易所协议发行的部分， 向在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （八）上市安排：（八）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申请在 上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。 （九）债券担保：（九）债券担保：本期债券无担保。 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 （十） 信用级别：（十） 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。 20
8、19 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 目目 录录 声明及提示 1 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本期债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 . 9 第四条 认购与托管 12 第五条 债券发行网点 14 第六条 认购人承诺 15 第七条 债券本息兑付办法 . 17 第八条 发行人基本情况 . 18 第九条 发行人业务情况 . 38 第十条 发行人财务情况 . 56 第十一条 已发行尚未兑付的债券 106 第十二条 募集资金用途 . 108 第十三条 投资者保护机制 . 127 第十四条 偿债保证措施 . 143 第十五条 风险与对策
9、 151 第十六条 信用评级 159 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 第十七条 法律意见 162 第十八条 其他应说明的事项 165 第十九条 备查文件 166 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中， 除非上下文另有规定， 下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/公司公司/本公司：本公司：指苏州市吴江城市投资发展有限公司。 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为不超过 7.50 亿元的“2019 年苏 州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）”。
10、 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 主承销商：主承销商：指东吴证券股份有限公司及国开证券股份有限公司。 牵头主承销商牵头主承销商/簿记管理人簿记管理人/债权代理人债权代理人/东吴证券：东吴证券：指东吴证券股 份有限公司。 联席主承销商联席主承销商/国开证券国开证券：指国开证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区 间， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购 订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券最终发 行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 募集说明书：募集说明书： 指发行人根据有关法律、 法规为发行
11、本期债券而制作 的2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券 （第二期）募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要： 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而 制作的2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项 债券（第二期）募集说明书摘要 。 债权代理协议 ：债权代理协议 ： 指 2018 年苏州市吴江城市投资发展有限公司 社会领域产业专项债券债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ： 指 2018 年苏州市吴江城市投资发展有 限公司社会领域产业专项债券债券持有人会议规则 。 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域
12、产业专项债券（第二期）募集说明书 2 债券募集资金及偿债资金监管协议 ：债券募集资金及偿债资金监管协议 ：指发行人与监管银行签订 的2018 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券 募集资金及偿债资金监管协议 。 承销团：承销团： 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商组成 的承销团。 承销协议：承销协议：指发行人与代表承销团的主承销商东吴证券股份有限 公司及国开证券股份有限公司为本期债券的发行签订的2017 年苏州 市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券承销协议 。 承销团协议：承销团协议： 指主承销商与分销商为承销本期债券签订的 2018 年 苏州市吴江城市
13、投资发展有限公司社会领域产业专项债券承销团协 议 。 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险， 即在发行期结束后， 将各自未售出的债 券全部自行买入。 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者。 监管银行监管银行/国开行苏州分行国开行苏州分行：指国家开发银行苏州市分行。 中诚信国际：中诚信国际：指中诚信国际信用评级有限责任公司。 中兴华：中兴华：指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 。 律师事务所律师事务所：指江苏剑桥颐华律师事务所。 汇诚咨询汇诚咨询/可研机构可研机构：指江苏汇诚投资咨询管理有限公司。 国家发改委：国家发改委：指中华人
14、民共和国国家发展和改革委员会。 上交所：上交所：指上海证券交易所。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 吴江区：吴江区：指苏州市吴江区。 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 3 吴江区国资办：吴江区国资办：指苏州市吴江区国有资产监督管理办公室。 滨湖投资集团滨湖投资集团/滨湖投资：滨湖投资：苏州市吴江滨湖投资集团有限公司。 市政公用：市政公用：苏州市吴江区市政公用集团有限公司。 生态园公司：生态园公司：苏州市吴江胜地生态园有限公司 湖湾明珠公司
15、：湖湾明珠公司：苏州市吴江湖湾明珠文化产业投资发展有限公司 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 管理条例 ：管理条例 ：指企业债券管理条例 。 加强债券管理工作的通知 ：加强债券管理工作的通知 ：指国家发展改革委关于进一步改 进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金2004第1134号） 。 简化债券发行核准程序的通知 ：简化债券发行核准程序的通知 ：指国家发展改革委关于推进 企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知 （发改财金 20087号） 。 公司章程 ：公司章程 ：指苏州市吴江城市投资发展有限公司章程 。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的
16、法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日）。 工作日：工作日：指国家法定的工作日。 元：元：指人民币元。 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会 发改企业债券2018151 号 文件批准公开发行。 本期债券已经江苏省发展和改革委员会苏发改财金发2018296 号文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券已经公司股东苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理 办公室关于苏州市吴江城市投资发展有限公司拟发行社会领域产业 专项债券的批复（吴国资产（2017）94 号）同意申请公开发行。 本期债券已经苏州市吴江城市投资发展有限公司董事会决定申请 公开发行。 2019 年苏州市吴江城市投资发展有限公司社会领域产业专项债券（第二期）募集说明书 5 第二条第二条 本期债券
