《中国报告大厅2011年农化行业研究周刊(5.30-6.5)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国报告大厅2011年农化行业研究周刊(5.30-6.5)（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 第九期 2011.5.30-2011.6.5 湖北：大旱“蒸发”化肥市场旺季行情湖北：大旱“蒸发”化肥市场旺季行情 中国有条件批准俄两大钾肥巨头合并 凯米瑞推出活性磷肥 白俄罗斯农药短缺 2 9 2011 年 06 月 Contents 目录 Contents . 2 一、 中安顾问本周关注 4 1.1 湖北：大旱“蒸发”化肥市场旺季行情 . 4 二、国内资讯 . 5 2.1 行业资讯 . 5 2.1.1 500 企业 2000 零售商火拼湛江农药市场 5 2.1.2 中国有条件批准俄两大钾肥巨头合并 6 2.1.3 山东化肥营销悄然生变 7 2.1.4 窗口期将至 一铵小幅上扬 . 7 2
2、.2 企业动态 . 8 2.2.1 农药 . 8 2.2.1.1 山东“滨农”喜获中国驰名商标 . 8 2.2.1.2 美邦“甲托 JIATUO”商标终审胜诉 . 8 2.2.2 化肥 . 8 2.2.2.1 福建三化尿素销售形势喜人 8 2.2.2.2 骏马硝基复肥项目进展顺利 . 9 2.2.2.3 汉枫力推生物碳能肥 . 9 2.2.2.5 安庆石化液态气体产品产销两旺 . 9 2.2.2.6 安徽金龙源对化肥生产装置进行技改 10 2.2.2.7 泸天化测量体系通过认证 . 10 2.2.2.8 湖北三宁化工自主创新 打造节能减排资源循环利用产业链 10 2.2.2.9 鄂中化工磷铵项
3、目首批产品下线 . 11 2.2.2.10 凯米瑞推出活性磷肥 11 2.2.3 农化原料 . 11 2.2.3.1 华电煤业成功收购榆天化 100%股权 11 2.2.3.2 2011 年中国磷矿石价格再创历史新高 . 11 2.2.3.3 五月下半月无烟煤价继续平稳 . 12 三、国际资讯 . 13 3.1 秘鲁将改革农药进口制度 13 第九期 2011 年 6 月 3 9 2011 年 06 月 3.2 德国农药市场销售额连续下跌 . 13 3.3 亚拉欲在北非建尿素厂 14 3.5 印度化肥零售价被迫提高 . 14 3.5 尼日利亚签署两份天然气供应协议 . 15 3.6 俄阿康公司竞
4、购肥料业务 . 15 3.7 日本三井化学认购泰国农药商股权 . 15 3.8 白俄罗斯农药短缺 . 16 四、政策环境 . 16 4.1 湖南启动 2011 年“三湘农产品质量安全行” . 16 4.2 河北省进一步加强高毒农药监管 . 16 4.3 钾肥国储呼之欲出 . 17 五、市场数据 . 18 5.1 四、五月尿素价格累计涨幅达 8.7%. 18 5.2 发改委上调 15 省市非居民电价 18 六、市场技术 . 19 6.1 农药肥料巧搭配省工省药效果好 19 6.2 智能控制农药释放的技术在河南诞生 20 6.3 陕西首次发布夏玉米水稻用肥“大配方” . 21 七、业界一周言论 .
5、 21 7.1 食品安全：农药减量势在必行 21 7.2 “电荒”或将抬高农药生产成本 22 7.3 中国化肥应用现状分析 22 7.4 二元复合肥成主角，假冒伪劣走不远 . 24 7.5 经销商已失去尿素“议价权” . 24 八、趋势预测 . 25 8.1 近期国内复合肥价格持续走高 25 8.2 氯化铵市场忧喜参半 后市谨慎 . 26 8.3 草甘膦出口回顾及未来市场展望 . 26 4 9 2011 年 06 月 一、一、 中安顾问本周关注中安顾问本周关注 1.1 湖北：大旱“蒸发”化肥市场旺季行情湖北：大旱“蒸发”化肥市场旺季行情 今年我国长江中下游地区遭遇了历史罕见的特大干旱灾难天气，
6、作为农用化学品生产者及 耗水耗能大户的化工行业，生产、运输和市场需求也不可避免地遭受严重的影响。 去年秋末以来，湖北遭遇历史罕见的冬春连旱，降水异常少，在长达 200 多天的时间里， 66 个县市的雨量为近 60 年气象记录最少，全省大部分地区降水量比常年同期偏少 50%，北部 地区偏少 60%80%。据湖北省民政厅通报，全省农作物受灾面积达 1800 万亩，其中 39 万亩绝 收。 湖北旱情严重，农民心急如焚，也愁煞了众多化工企业。从多方了解，湖北一大批重点化 工企业或多或少受到影响，生产受限，开工率严重不足；化工产品需求量下降，销售不畅，陷 入“旺季不旺”的困局。 一、一、开工负荷严重不足
7、开工负荷严重不足 随州是农业大市，也是磷复肥生产的聚集地，规模以上的企业达十几家。全市共有 91.7 万 亩农作物受旱， 绝收 5.9 万亩， 农作物成灾面积己占播种面积的 47.1%。 天旱对化工企业的影响， 小麦干旱受灾，中稻育秧无水，改种其他作物无法种植，农民购肥的热情大减。基层供销社更 是理性观望，磷肥生产线被迫停产，复合肥则订单生产。按往常经验，进入 3 月是销售旺季， 而在 4 月、5 月停产也是历史上少有。据了解，湖北茂盛生物有限公司、湖北源丰化工有限公 司、湖北三得利肥业有限公司、湖北华丰化工有限公司、湖北正佳生物有限公司等复肥生产企 业也深受其苦，生产极不稳定，承受相当大的成
8、本压力，被迫限产或减少班次生产。 地处石首市的湖北楚源集团公司正在为用工犯愁。该公司宣传部长王钊说： “楚源 6000 名 员工中，绝大多数是农民工，家里都有责任田，又是家中的主劳力。楚源不缺水，但庄稼缺水， 不少员工请假回家抗旱保苗，影响了企业正常生产。目前正值产品销售旺季，缺员致使部分车 间不能开工或无法满负荷开工。 ” 湖北潜江金华润化肥有限公司是山西晋城煤业集团控股的企业之一，其原料煤炭来源于晋 城，主要运输途径为通过火车运抵襄阳市余家湖，再经汉江水运到企业。汉江正常水位的情况 下， 可通航 8001000 吨船只。 但因干旱影响， 汉江水位急剧下降， 只能通航 400 吨以下的船只，
9、 且航行困难，航运时间加长，煤炭水运成本增加 35 元/吨。一旦中途变故，将直接威胁到企业 生产。 二、二、产品销量明显下降产品销量明显下降 据了解，湖北不少地区的田地己经干涸，尤其是水稻，眼看着秧苗在秧田里不断蹿高，稻 田里却因缺水无法下秧。相应的化肥、农药等农资产品也用不上派场。 化肥经销商对行情看淡，如果一个星期内还不下雨，农资产品销售更差。目前湖北旱情最 为严重，尤其是鄂东南地区，秧插不下去，中稻农时也已错过。经销商备肥有限，农民购买动 力不足，销售业绩大打折扣。 楚源集团主导产品是染料中间体和染料，主要销给印染厂，而印染厂主要集中江浙闽粤一 带，这些地方均为缺电严重区域，缺电对他们生
10、产影响较大，直接牵涉到楚源的销售。干旱和 限电也导致市场观望，客户下单谨慎，旺季不旺。 5 9 2011 年 06 月 随州惠丰农资配送中心副总经理黄立发说： “受拉闸限电、磷肥出口低税期到来、磷矿石涨 价、劳动用工短缺、经销商零库存等叠加因素的影响，原材料持续上涨，农资产品呈高价位运 行，经销利润空间受限，农民要肥就买一点，与往年形成鲜明的对比。 ” 除此而外，部分农资企业为提高销量，参与了“农业合作组织” ，采取先销售后收款的方式 与农户合作。然而，天气干旱导致很多种子不能存活，农资企业收款变得举步维艰，资金压力 越来越大。 三、三、后续市场不容乐观后续市场不容乐观 湖北黄麦岭磷化工有限责
11、任公司销售经理刘显成说： “天旱周期性长，给他们的销售带来极 大的困难，后续市场不容乐观。 ” 据了解，受天旱影响，湖北化工市场扩张受阻，目前不少外地厂商已转移阵线，降低在湖 北的投入。山东一家农药厂撤走了在荆门、京山等地销售点。河北、河南、山东等外省的部分 肥料生产厂家，也减少了在湖北的宣传投入。 目前湖北的原材料持续走高，完全没有降价的迹象，氯化铵（干）平均出厂价在 980 元、 55%磷酸一铵 2840 元、钾肥 3150 元、45%复合肥 25002700 元、尿素 2200 元。这样一来，化 肥价格也随着水涨船高，经销商不敢贸然进货，化肥生产厂家无竞争优势，也不盲目生产，生 产越多，
12、成本就越高，亏损就越大。 中安顾问中安顾问认为，虽然目前湖北地区化肥市场略显沉闷，但随着抗旱救灾工作的开展，化肥 需求将出现大幅度上升。在限电、人力缺乏、原料上升等因素将会提高化肥出厂价格。今年前 半年化肥产能萎缩，供给不足也将与后期需求上升形成矛盾。建议经销商提前备货，以应对即 将到来的消费高峰。 二、国内资讯二、国内资讯 2.1 行业资讯行业资讯 2.1.1 500 企业企业 2000 零售商火拼湛江农药市场零售商火拼湛江农药市场 湛江农药市场“蛋糕”究竟有多大？根据湛江市农药协会会长周守聪详细分析，作为广东 的主要农业产区之一(319 万亩水稻、103 万亩红薯、50 万亩香蕉、18 万
13、亩玉米、81 万亩花生， 26 万亩菠萝、9 万亩芒果、27 万亩荔枝、17 万亩龙眼、189 万亩甘蔗、162 万亩北运蔬菜)，一 年的农药销售总额超过 3 亿元，占广东的十分之一强，是全省农药销量最大的一个地级市。 为了在湛江市场分得一杯羹，全国不少于 500 家农药厂在此展开竞争，其白热化程度可用 “刺刀见血”来形容。 目前湛江农药市场最突出的特点是“散”:不仅各类产品众多，经销商数量更是庞大。在整 个湛江四区五县市的经销商多达 90 个， 零售商在 2000 家以上。 以徐闻为例， 单单一个龙塘镇， 就聚集了 50 多家零售店。并且按照目前的趋势，零售店的数量还将继续扩大。而且，湛江市
14、场 没有一位能够统领江湖的“大佬”级的经销商出现，就连农资大鳄广东天禾开设的配送公司， 也无法一家独大。目前的局面是“群雄割据” 。在 90 多个经销商当中，大家实力均衡，互相角 力，大多数的年营业额都在 1000-3000 万，最大的也不过 5000 万。 市场分散，问题自然就多。虽然进驻湛江市场的农药企业号称 500 多家，产品种类也非常 6 9 2011 年 06 月 丰富，但实际上同质化现象非常普遍。部分企业为了扩大销售额便不惜大量铺货，最终导致整 个行业赊销之风盛行。 一边是多数品牌厂家现在要求不准赊销，但自己面对下游零售商却不得不赊销，此举很容 易造成资金链断裂，甚至破产。 “如果
15、想要做大，就必须拒绝赊销，用赊销这种路子来扩大市场 是行不通的。 ”周守聪介绍，截至 2010 年底，整个湛江赊销在外且暂时无法收回的农资款预计 达 1 亿元。对此，湛江市农药协会曾倡议全行业共同抵制赊销，但依然困难重重。 如今湛江市场上的农药产品多得令人眼花缭乱，名称和包装更是响亮十足。很多号称“新 技术” 、 “新产品” ，实际上不过是“新瓶装旧酒” ，甚至是假冒伪劣。而很多零售商为了多销货， 往往给农民大开“药方” ，防治一种病虫，出售的产品少则四五种多达上十种。但真正有效的也 就一两种或者这些产品的有效成分实际上就一两种。更大的风险在于，这些产品大多是一些证 件不齐的厂家生产的，一旦出
16、现药害等问题，厂家拍屁股走人，农民很难获得赔偿。 湛江市场很大，作物经济价值高，农民消费能力强，但至今没有一家独大的经销商。对于 一些要进驻湛江的大公司来说，确实是个机会。倘若有哪个公司单独把控湛江市场，对小规模 经销商来说是致命的挑战。经销商们一定要有忧患意识，若果还维持现状，一旦这些大公司将 市场做细了，渠道直接到终端，包括那些年销量在 2000 万左右的经销商，不出五年都要“靠边 站” ，至少 1/4 会被淘汰。目前一些大企业在湛江已经迈开了直营的步伐，无论是广东天禾、还 是深圳诺普信，他们都在谋求“渠道直接至终端”的尝试，产品直发零售商。 湛江农药市场可以说处在一个“十字路口” ，行业低质化竞争的局面到了必须改变的时刻。 不同于别的地方，由于作物种类丰富，造就湛江农药市场产品丰富度和层次度越来越明显，特 别是在劳力日渐缺乏、人工又居高不下的情况下，很多农户越来越习惯使用高端产品，这对高 端化和品牌化的农药产品有更强的需求动力，在这样的客观条件下，一些以质量取胜的品牌厂 家最终能够脱颖而出。 2.1.2 中国有条件批准俄两大钾肥巨头中国有条件批准俄两大钾肥巨头合并合并 商
