《武汉洪山城市建设投资有限公司2019年度第二期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《武汉洪山城市建设投资有限公司2019年度第二期短期融资券募集说明书（164页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 1 武汉洪山城市建设投资有限公司武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券年度第二期短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：武汉洪山城市建设投资有限公司发行人：武汉洪山城市建设投资有限公司 注 册 金 额注 册 金 额 ： 人民币 10 亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币 5 亿元 本期本期发行期限发行期限： 366 天 担 保 情 况 ：担 保 情 况 ： 无担保 信用评级机构信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 债项 A-1 主承销商及簿记管理人：汉口银
2、行股份有限公司主承销商及簿记管理人：汉口银行股份有限公司 二二一一九九年年十十月月 武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资 券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会和出资人已批准本募集说明书，总经理办公会全体成员承 诺其中不存在虚假
3、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 本期短期融资券含交叉保护条款，请投资人仔细阅读相关内容，详见第十一章 投资者保护机制。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台
4、披露的募 集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件” 。 武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义.5 一、常用名词释义.5 二、专业名词释义.6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明.8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险.8 第三章发行条款第三章发行条款.18 一、本期短期融资券的基本条款 18 二、本期短期融资券的承销与发行安排19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用.21 一、本期短期融资券募集资金用途 21 二、募集资金的管理.23 三、发行人承诺.23 四、偿债保障措施.
5、24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况.26 一、发行人基本情况.26 二、发行人历史沿革.27 三、发行人控股股东及实际控制人 32 四、发行人独立经营情况.33 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人治理情况、组织结构及内控制度39 七、发行人董事、监事、高管和员工情况49 八、发行人主营业务情况.51 九、发行人在建及拟建工程情况 86 十、发行人安全生产情况.86 十一、发行人符合国家相关文件规定及精神的情况86 十二、发行人未来发展战略 91 十三、发行人所在行业状况 92 十四、发行人行业地位和竞争优势 97 第六章企业主要财务状况第六章企业主要财务状况.100 一、
6、财务报表的编制及审计情况 100 二、财务报表数据.101 三、近三年及一期合并范围及变化情况109 四、财务分析.110 五、有息债务情况.131 六、关联交易情况.132 七、或有事项.133 八、所有权受限制资产情况 133 九、金融衍生品、理财产品、大宗商品期货投资及海外投资情况134 十、直接债务融资计划.134 十一、其他重要事项.134 武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况.135 一、信用评级情况.135 二、公司其他资信情况.137 第八章发行人第八章发行人 2019 年年 16 月经营、财务
7、、资信等情况月经营、财务、资信等情况.139 一、发行人 2019 年 16 月经营情况139 二、发行人 2019 年 16 月财务情况141 三、发行人最新资信情况 144 四、发行人重大（重要）事项 145 第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进.146 第十章税项第十章税项.147 一、短期融资券发行前的信息披露 148 二、短期融资券存续期内定期信息披露148 三、短期融资券存续期内重大事项披露148 四、短期融资券本息兑付信息披露 149 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排.148 一、短期融资券发行前的信息披露148 二、短期融资券存续期内定期信息披露148
8、三、短期融资券存续期内重大事项披露148 四、短期融资券本息兑付信息披露149 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制.150 一、违约事件.150 二、违约责任.150 三、投资者保护机制.153 四、不可抗力.157 五、弃权.158 第十三章本期短期融资券发行的有关机构第十三章本期短期融资券发行的有关机构.159 一、发行人.159 二、主承销商/簿记管理人. 159 三、发行人律师.159 四、审计机构.159 五、信用评级机构.160 六、托管人.160 七、集中簿记建档系统技术支持机构160 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址.162 一、备查文件.162
9、二、查询地址.162 武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/母母 公司公司/洪山城投洪山城投 指指武汉洪山城市建设投资有限公司 注册额度注册额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 10 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 366 天的武汉 洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短 期融资券 本次发行本次发行指本期短期
10、融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的武汉洪山城市建设投 资有限公司2019年度第二期短期融资券募集说明 书 簿记建档簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档指 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集 中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期债务融
11、资工具发行期间由汉口 银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指汉口银行股份有限公司 武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确 定） 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承
12、销团 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及一期近三年及一期指2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3
13、 月 近一年及一期近一年及一期指2018 年及 2019 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 洪山国资公司洪山国资公司/洪山国资洪山国资 指武汉市洪山区国有资产经营公司 国资办国资办 洪山区国有资产监督管理办公室 洪山区新型工业化示范园洪山区新型工业化示范园 /青菱工业园青菱工业园/园区园区 指青菱都市工业园 “两型两型”社会社会 指资源节约型、环境友好型社会 市政府市政府/市人民政府市人民政府 指武汉市人民政府 区政府区政府/区人民政府区人民政府 指洪山区人民政府 武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 7 土地招拍挂、招拍挂土地招拍挂、招拍挂
14、指 指国家土地资源出让买卖过程中的招标、拍卖及 挂牌制度或程序 土地一级开发整理土地一级开发整理 指 指由政府或其授权委托企业对一定区域范围内的 城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、 拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施 建设，使得该区域范围内的土地达到土地出让条 件，再对其进行有偿出让的过程 武汉洪投新创公司武汉洪投新创公司 指武汉洪投新创项目管理有限公司 李桥渔场李桥渔场 指武汉市李桥渔场 南湖渔场南湖渔场 指武汉市南湖渔场 严西湖渔场严西湖渔场 指武汉市严西湖渔场 青菱渔场青菱渔场 指武汉市青菱渔场 青菱青菱建投建投 指武汉青菱城镇建设投资有限公司 宏润信达宏润信达 指武汉宏
15、润信达联合投资有限公司 洪祥置业洪祥置业 指武汉洪祥置业有限公司 武汉洪山城市建设投资有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期短期融资券无担保， 风险由投资者自行承担。 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短 期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担 兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真的 考虑下列各种风险因素： 一、一、与本期短期融
16、资券相关与本期短期融资券相关的投资风险的投资风险 （一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用评 级确定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可 能性，利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险 发行人具有良好资质及信誉，但由于短期融资券作为银行间债券市场的交易品 种，其交易量和流动性主要取决于投资人对于该债券的价值需求与风险判断，发行 人无法保证本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性，其流动性与市场 供求状况紧密联系。 （三）偿付风险 本期短期融资券无担保。在短期融资券存续期内，如政策、法规或行业、市场 等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成公司不能从预期的 还款来源中获得足够的资金，将可能影响本期短期融资券的按时足额兑付，对投资 者到期收回本息构成风险。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、经营活动现金净流量持续负值导致对债务的保障能力较弱的风险 近三年及一期，发行人经营活动净现金流分别为-120,528
