2017年Q4智能手机市场报告

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1、2017年Q4智能手机市场报告 2018年1月 淘宝店铺 “Vivian研报” 首次收集整理 获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺 “Vivian研报” 或直接用手机淘宝扫描下方二维码 目录 01. 02. 03. 智能手机市场概况 主流品牌用户画像 主流品牌换机行为 2017年Q4智能手机存量分布 2017年Q4，安卓智能手机覆盖量超过9亿，其中OPPO占比18.4%排名第一，险胜华为，除两者之外，vivo、三星、小 米市场占比均超过10%，成为智能手机市场的领头羊。 安卓手机覆盖超过9亿，OPPO占有率夺冠，险胜华为 Source：MobData 注释：本次研究不包含苹果手机 3 1

2、8.4%18.3% 17.3% 10.8%10.7% 3.7%3.6% 1.7% 1.5%1.4% 0% 5% 10% 15% 20% OPPO华为vivo三星小米魅族金立联想金立乐视 2017年Q4安卓手机用户覆盖Top10 占比 不同地区用户品牌偏好 华为、三星统领一二线，OV占据三四线 Source：MobData 4 五线城市 三四线城市 一二线城市 从不同城市的用户偏好来看，华为、三星主要受一二线城市用户喜爱，OPPO、vivo占据三四线城市，小米、魅族在五 线城市更受欢迎。 2017年Q4不同城市等级用户手机品牌偏好 从品牌上看，不同地区的用户偏好有明显差异，北上广用户喜欢华为和小

3、米，山东、河南、浙江用户多选择vivo，江苏 地区华为覆盖更高，四川地区则主要是小米。 不同地区用户品牌偏好 各品牌地区属性明显，发达地区用户喜欢华为、小米 Source：MobData 5 广东，8.5% 四川，4.4% 浙江，5.5% 河南，5.5% 山东，4.1% 江苏，4.6% 北京，1.9% 上海，1.3% 2017年Q4主要地区用户手机品牌偏好 智能手机价位分布 智能手机市场基本被中低端机型垄断，2000元以下的市场覆盖超七成，而超过3000元的高端机型仅占5.3%。 2000元以下机型是主流，高端机型占比较低 Source：MobData 6 37.0% 38.0% 19.7%

4、5.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000元以下 1000-1999元 2000-2999元 3000元以上 2017年Q4手机价位分布 不同价位手机用户属性倾向 从城市类别来看，一二线城市高端机较多，三四五线城市千元机流行； 性别上，高端机用户中男性较多，中端机女性倾向更为明显； 年龄上，高端机用户的年龄偏大，中端机多集中在18-34岁，而低端机的年龄主要是45岁以上的中年人及18岁以下的未 成年人。 高端机覆盖一二线城市、中青年男性 Source：MobData 7 4000元及以上 3000-3999元 2000-2999元 1000-1999元 1000元以下 一二线城市

5、三四五线城市 女性 无明显性别倾向 45岁以上 35-45岁 45岁以上 18-34岁 18岁以下 男性 城市倾向性别倾向年龄倾向 2017年Q4不同价位手机用户属性倾向 不同分辨率手机用户属性倾向 8 男性 18-24 岁 25-34 岁 女性 45岁以 上 18岁以 下 高清屏幕占半壁江山 1080x1920的高清屏幕占比41.8%，用户以18-34岁的青年人为代表，主要集中在一二线城市，男性占比较高；其次是 720x1280的屏幕，占比35.0%，在45岁以上的中年人及18岁以下的未成年人中受欢迎，主要覆盖三四线城市，女性TGI 偏高。 720x1280 Source：MobData 1

6、080x1920 一二线 城市 三四线 城市 6.4% 6.9% 35.0% 41.8% 540x960 480x854 720x1280 1080x1920 2017年Q4不同分辨率占比 目录 01. 02. 03. 智能手机市场概况 主流品牌用户画像 主流品牌换机行为 2017年Q4主流机型 增量手机主要为OPPO和vivo系列 10 OPPO A57vivo Y66OPPO R11OPPO A37小米NOTEvivo Y67OPPO R9小米红米4AOPPO A33vivo X20A 2017年Q4品牌手机增量排名 Source：MobData 注：本报告中主流机型定义为该段时间销量TO

7、P10的手机品牌机型 2017年Q4期间OPPO A57品牌手机增长量位居榜首，其次是vivo Y66,前十基本被OPPO和vivo两大品牌占据。 2017年Q4手机用户性别分布 智能手机用户中，男性用户占比高达63.8%，远超女性用户。就Top5品牌而言，三星用户性别分布与整体市场基本一致， 为中性品牌；小米用户中男性TGI较高，OPPO和vivo用户中女性更多。 男性用户远超女性用户 Source：MobData 11 男性 63.8% 女性 36.2% 男性TGI 113 男性TGI 102 男性TGI 105 女性TGI 131 女性TGI 121 偏 男 性 品 牌 偏 女 性 品

8、牌 中性品牌 2017年Q4智能手机用户性别分布 2017年Q4手机用户性别分布 主流机型中女性用户倾向明显 12 女 男 TGI 115 红米note3 TGI 149 R11 TGI 141 R9M TGI 138 X9 TGI 132 R9S A37M TGI 128 A59S TGI 127 无 明 显 机 型 偏 好 2017年Q4主流机型性别倾向 主流机型中，除了红米note3之外，其他机型均更受女性欢迎，尤其是OPPO R11系列和vivo的X系列受到女性青睐。 Source：MobData 2017年Q4手机用户年龄分布 18-34岁年龄用户接近八成 13 45岁以上 11.6

9、% 25-34岁 45.0% 18-24岁 22.7% 18岁以下 9.7% 35-44岁 10.9% TGI 130 TGI 137 TGI 133 TGI 110 TGI 109 TGI 108 TGI 131 TGI 122 TGI 113 TGI 112 三星、华为更受中年人喜欢，vivo和OPPO的用户年龄层偏年轻化，25-34岁年龄层用户选机偏向不是很明显。 2017年Q4智能手机用户年龄分布 Source：MobData 2017年Q4手机用户年龄分布 主流机型中年轻用户倾向明显 14 45岁以上25-34岁18-24岁18岁以下35-44岁 TGI 116 TGI 113 TG

10、I 127 TGI 122 TGI 138 TGI 130 TGI 183 TGI 143 2017年Q4主流机型各年龄层TGI Source：MobData R11 R9S X7 X9 A37M Y66 红米note3红米note3 主流机型中，红米note3更受中年人欢迎，OPPO和vivo系列更受青年人欢迎。其中，OPPO R11、R9S两款机型更受 25-34岁用户欢迎，18-24岁用户选择vivo X7、X9两款机型更多，OPPO A37M、vivo Y66两款机型最受18岁以下用 户青睐。 2017年Q4手机用户收入分布 接近七成的智能手机用户月收入不超过5000元，这部分用户核心

11、品牌是OPPO、vivo。华为、三星主要是中高等收入用 户的选择。 低收入用户为主，高收入群体首选华为、三星 Source：MobData 15 3K以下 45.2% TGI 128 TGI 116 2017年Q4智能手机用户收入分布 3-5K 23.0% 5-10K 17.6% 10-20K 6.6% 20K以上 7.7% TGI 117 TGI 114 TGI 154 TGI 151 TGI 321 TGI 119 TGI 159 TGI 141 2017年Q4手机用户收入分布 不同收入水平用户在主流机型选择倾向上较为均衡 Source：MobData 16 3K以下3-5K5-10K10

12、-20K20K以上 TGI 138 TGI 141 A57 A37M TGI 158 TGI 160 R11 TGI 228 X9 Y66 20K月收入以内的用户在主流机型上选择OPPO系列的更多，20K以上偏向选择vivo系列，OPPO R11、vivo x9、vivo Y66三款机型更受中高收入用户欢迎。 TGI 113 红米note3 2017年Q4主流机型用户收入TGI 2017年Q4手机用户学历分布 专科及以下学历的用户仍是主体，OPPO、vivo受欢迎；华为、三星和小米用户学历偏高，其中三星的高学历用户最多。 专科及以下学历占近六成比例 Source：MobData 17 专科及以

13、下 59.1% 本科 36.0% 硕士及以上 4.9% TGI 103 TGI 112 TGI 406 TGI 105 TGI 112 2017年Q4智能手机用户学历分布 TGI 126 2017年Q4手机用户学历分布 主流机型更受本科学历用户欢迎。除红米note3外，主流机型对硕士及以上学历用户基本上无吸引力。 主流机型中本科学历用户倾向明显 Source：MobData 18 2017年Q4主流机型学历分布TGI 专科及以下 TGI 125 TGI 107 A37MA59SY66 TGI 126 硕士及以上 TGI 103 本科 TGI 120 TGI 141 R9SR11 TGI 166

14、 R9M 红米note3 2017年Q4手机用户子女情况 八成用户无子女 Source：MobData 19 无子女 80.4% 0-3岁（婴幼儿） 3.3% 4-6岁（学龄前） 5.6% 7-12岁（小学生） 5.1% 13-17岁（初、高中生） 5.6% TGI 157 TGI 132 TGI 159 TGI 129 TGI 127 TGI 123 TGI 161 TGI 122 无 明 显 品 牌 偏 好 无子女用户中无明显品牌偏好，孩子在12岁以下的用户，品牌偏好明显的是OPPO，孩子年龄偏大的用户更倾向于三星 和华为。 2017年Q4智能手机有无子女情况分布 2017年Q4手机用户子

15、女分布 有子女用户选择OPPO、vivo系列机型倾向明显 Source：MobData 20 0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生） TGI 272 TGI 272 TGI 181 TGI 198 TGI 148 TGI 142 TGI 110 R9SR9M X9 TGI 244 X7 TGI 240 R9S R9M R9M A37M 红米note3 与手机品牌偏好一致，无子女用户对主流机型无明显偏好。主流机型更受有子女用户欢迎，其中有0-3岁子女用户，使 用OPPO、vivo系列偏好最明显。 2017年Q4有子女用户主流机型TGI 2017年Q4品

16、牌手机用户兴趣偏好 华为用户的金融理财、办公需求大 Source：MobData 21 13.9% 14.4% 18.1% 20.2% 28.4% 0%5%10%15%20%25%30% 游戏一族 手机卫士达人 购物达人 办公达人 金融理财 华为用户偏好TOP5 华为在不断推陈出新的过程中，逐步奠定了商务智能手机品牌的形象。基于该定位，华为用户群体对金融理财、办公具 有明显偏好，占比分别为28.4%、20.2%。 2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好 OPPO用户酷爱音乐和拍照 Source：MobData 22 10.9% 15.5% 16.1% 17.4% 20.6% 0%5%10%15%20%25% 旅游达人 煲剧一族 游戏一族 美拍达人 音乐爱好者 OPPO用户偏好TOP5 OPPO为女性手机，尤其受年轻女性喜爱。社交性和娱乐性需求大的用户会优先选择OPPO，其中音乐和美拍则是其用 户的主要诉求，占比分别为20.6%，17.4%。 2017年Q4品牌手机用户兴趣偏好 vivo用户领跑时尚 Source：MobData 23 13.2% 15.1% 16.4% 17.3% 18.6