《20161209_CFC：2016中国电子银行调查报告_精编》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20161209_CFC：2016中国电子银行调查报告_精编（87页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 电电子子银银行用行用户户使用行使用行为为及及态态度度调查调查 电电子子银银行行综综合合评测评测及用及用户户体体验验研究研究 互互联联网金融行网金融行业热业热点研究点研究 目目 录录 电电子子银银行用行用户户使用行使用行为为及及态态度度调查调查PART 1 调查调查介介绍绍 调查总体定义：个人用户为13周岁及以上，地级及以上城市城镇常住人口；企业用户总体为注册成立1年以上的 企业法人单位，不包括事业、机关、社会团体等非企业法人单位。 采用了权权威威统计统计数据数据对调查样对调查样本的关本的关键键属性属性进进行了加行了加权处权处理理，其中
2、个人用户样本加权采用国家统计局2010年 第六次全国人口普查数据，企业用户样本加权采用国家统计局第三次全国经济普查数据。 为了解电子银行用户的使用行为及态度，我们采用了用户深度访谈、在线样组调查等调查方法。 调查总调查总体体调查对调查对象定象定义义和范和范围围调查调查方法方法 个人用户 13岁及以上常住人口 华北、东北、华南、华东、华中、西南、西北七大区，全国35个地级及以上 城市 电话随机调查1247 在线样组调查3011 企业用户 注册时间一年以上的企业，财务相关人员 华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区 电话随机调查1512 4 调查对调查对象及象及调查调查方法方法 5 新增新
3、增调查调查内容内容 2016年在以往调查基础上调整新增了以下调查内容，希望能对监管机关、商业银行和相关机构提供参考和决策 依据，共同推动中国网上银行的健康快速发展。 个人个人电电子子银银行部分新增的行部分新增的调查调查内容包括以下三个方面：内容包括以下三个方面： 1.个人个人电电子子银银行用行用户细户细分分。这些细分用户群在人口属性及金融业务习惯的差异。 2. 个人网上个人网上银银行常用功能使用行常用功能使用场场景研究景研究。针对个人网上银行常用功能：日常登录、交易明细查询、跨行转账、网上 缴费、理财查询，分析功能涉及的使用场景和场景功能/信息点，进行需求度和行业实现率调研。 3. 个人个人电
4、电子子银银行行创创新功能研究新功能研究。针对各行普遍关注的个性化智能理财、金融日历的功能需求进行了研究。 企企业电业电子子银银行部分新增的行部分新增的调查调查内容包括以下两个方面：内容包括以下两个方面： 1.企企业业网上网上银银行常用功能使用行常用功能使用场场景研究景研究。针对企业网上银行常用功能：日常登录、交易明细查询、跨行转账、复核/ 授权，分析功能涉及的使用场景和场景功能/信息点，进行需求度和行业实现率调研。 2. 企企业电业电子子银银行行创创新功能研究新功能研究。“移动支票”是在银行业内首发的公司金融O2O闭环支付产品，客 户通过企业网上 银行发出的“移动支票”无纸质形式，以电子指令为
5、依托介质，可延期支付，功能上可全面替代纸质支票。 电电子子银银行用行用户户使用行使用行为为及及态态度度调查调查PART 1 1.个人个人电电子子银银行行 2.企企业电业电子子银银行行 个人网上个人网上银银行行 个人手机个人手机银银行行 基数（Base）：个人用户 样本量N=1247，调查方法：电话调查 7 2016个人个人电电子子银银行渠道用行渠道用户户比例：移比例：移动动渠道用渠道用户继续户继续快速增快速增长长。 。 基数（Base）：新开通个人电子银行渠道的用户用户 样本量N=2813 ，调查方法：在线样组调查 在新开通电子银行用户中，新 开通个人手机银行和微信银行 的比例最高，说明移动渠
6、道是 电子银行用户增长主力。 8 移移动动渠道是渠道是电电子子银银行用行用户户增增长长主力主力 9 个人网个人网银银的的发发展障碍主要是第三方支付和手机展障碍主要是第三方支付和手机银银行的替代，而个人手机行的替代，而个人手机银银行的行的发发展障展障 碍主要是第三方支付的替代和担心不安全，在消除手机碍主要是第三方支付的替代和担心不安全，在消除手机银银行的安全行的安全顾虑顾虑后，个人手机后，个人手机 银银行行发发展空展空间间更大。更大。 基数（Base）：不开通个人网银用户 样本量N=489， 调查方法：在线样组调查 基数（Base）：不开通个人手机银行用户 样本量N=685， 调查方法：在线样组
7、调查 基数（Base）：个人用户 样本量N=1247，调查方法：电话调查 10 两种个人两种个人电电子渠道用子渠道用户户高度重合，重合用高度重合，重合用户户占个人用占个人用户户的的36.7% 36.7% 5.2% 9.8% 个人网上个人网上银银行行个人手机个人手机银银行行 11 用用户户越来越首越来越首选选使用个人手机使用个人手机银银行，但互行，但互补补使用使用还还是主流，个人网上是主流，个人网上银银行在复行在复杂杂交易、交易、 大大额额交易交易场场景上景上还还有有应应用价用价值值。 。 在同时开通个人网上银行和个人手机银行用户中， 有54%的用户首选手机银行，手机银行做不了的业务才用网 上银
8、行，相比2015有显著增长； 只使用手机银行的用户比例相比2015年无显著变化，说明手机银行与网上银行互补使用还是主流。网上银行在 复杂交易、大额交易交易场景上还有应用价值。 基数（Base）：同时开通个人电子银行和个人手机银行用户 样本量N=2024，调查方法：在线样组调查 首选手机银行，手机银行做不了的业务才用网上银行 简单业务用手机银行，买银行理财产品这种复杂业务用网上银行 小额交易用手机银行，大额用网上银行 查询用手机银行，资金交易用网上银行 电脑上网方便情况下首选网上银行，外出才用手机银行 只使用手机银行（不管什么情况） 只使用网上银行（不管什么情况） 其他 2015 用用户选择户选
9、择“网上网上银银行行”和和“手机手机银银 行行”的的习惯习惯 2016 用用户选择户选择“网上网上银银行行”和和“手机手机银银 行行”的的习惯习惯 12 在个人在个人电电子子银银行行经经常常办办理生活理生活缴费缴费和信用卡服和信用卡服务务的用的用户户比例同比比例同比显显著增著增长长 基数（Base）：个人电子银行用户 样本量N=804，调查方法：电话调查 经常办理生活缴费的用户 比例从2015年21%猛增到 49%，经常使用信用卡服务 的用户比例从2015年36% 增长到44%。 支付宝 网上银行 手机银行 微信钱包 微信银行 自动取款（ATM） 银行柜台 其它第三方支付 短信银行 电话银行
10、其它方式 13 最最经经常使用常使用电电子子银银行行进进行行转账汇转账汇款的用款的用户户份份额额不足不足4成，成，电电子子银银行在行在转账汇转账汇款的款的业务业务 粘性已逐粘性已逐渐渐落后于第三方支付。落后于第三方支付。 基数（Base）：个人电子银行用户 样本量N=3011，调查方法：在线样组调查 用用户转账汇户转账汇款使用的渠道款使用的渠道 2015年年 2016年年 在转账汇款业务上，最经常使用支付 宝的用户份额从2015年35%增至 2016年的49%，已经绝对领先于其它 渠道；最最经经常使用个人网上常使用个人网上银银行行转账转账 的用的用户户份份额额从从2015年的年的35%大幅下降
11、大幅下降 到到19%，份，份额额下降部分基本上下降部分基本上转转移到移到 支付宝支付宝；个人手机银行最经常使用用 户份额同比略有增长；使用微信进行 转账汇款的用户比例虽然高达56%， 但最经常使用比例仅为8%。 14 电电子子银银行用行用户细户细分定分定义义 电电子子银银行用行用户户 在调查总体中，开通个人网上银行、个人手机银行、电 话银行、微信银行、直销银行任一渠道的人群。 沉默型沉默型 账户查账户查 询询型型 转账转账支支 付型付型 理理财财型型 开通了一种或多种银行电子渠道，但最 近12个月未使用功能的电子银行用户。 最近12个月使用银行电子渠道只进 行账户查询的电子银行用户。 最近12
12、个月使用过转账、支付、缴费和 信用卡服务，但没有在银行电子渠道进 行投资理财的电子银行用户。 最近12个月在银行电子银行渠道进 行投资理财的电子银行用户。 基数（Base）：个人电子银行用户 样本量N=3011，调查方法：在线样组调查 15 细细分用分用户户占比占比 在调查总体中，电子银行用户占比为57%，非电子银行用户为43%；在电子银行用户中，沉默型电子银行用户占 11%，查询型电子银行用户占4%，转账支付型电子银行用户占56%，理财型电子银行用户占30%。 基数（Base）：个人用户 样本量N=1247，调查方法：电话调查 16 用用户户特征特征对对比比 非非电电子子银银行用行用户户理理
13、财财型型电电子子银银行用行用户户 年年龄龄分布呈现两端高（13-19岁，50岁以上）， 中间低的趋势； 年年龄龄分布集中在35-44岁，累计占比40%，呈现中间 高两头低的形态； 学学历历在初中及以下、高中的累 计占比达70%，低学 历到高学历用户占比呈现漏斗型态势； 学学历历大专以上学历占比为78%； 收入收入最低，年收入20万及以上的用户比例仅5%。低收 入至高收入用户比例呈现漏斗型； 收入收入最高，年收入20万及以上的用户比例达17%; 职业职业分布离退休群体、下岗失业、学生和农民累计 占比为58%。 职业职业为企业中高级管理人员、私企业主、医生教师 律师累计占比36%，高于其它类型用户
14、； 基数（Base）：个人网银用户 样本量N=726 调查方法：电话调查 201120122013201420152016 17 2016年个人网年个人网银银用用户户比例达比例达46%，同比增，同比增长长16%，近，近3年年均增速年年均增速11-16%。 。 18 个人网个人网银银用用户户三三级级城市同比增城市同比增长长32%， ， 出出现现快速增快速增长长， ，“数字化数字化鸿鸿沟沟”逐年逐年缩缩小。小。 基数（Base）：个人用户中不同城市级别的人口 调查方法：电话调查 +32%+10% +9% 19 2016年个人网年个人网银银活活动动用用户户比例比例79%，自，自2013年呈年呈现现逐
15、年下降逐年下降趋势趋势；交易用；交易用户户比例比例61% ，回落到，回落到2011-2012年的水平。年的水平。 基数（Base）：个人网银用户 样本量N=726，调查方法：电话调查 201120122013201420152016 下降的主要原因：1.以支付宝、微信支付为代表的第三方支付广泛应用对电子银行渠道的替代作用；2.以手机 银行为代表的多种电子银行渠道的替代作用，用户认为有一种银行电子渠道即可，没必要使用更多渠道。 201120122013201420152016 20 个人网个人网银银新用新用户选择查询户选择查询版和版和专业专业版的比例相同，版的比例相同，选择查询选择查询版的用版的
16、用户户比例比例显显著增著增长长 基数（Base）：新开通个人网银用户 样本量N=868，调查方法：在线样组调查 个人用户新开通个人网上银行时选择查询版和专业版比例相当，均为56%。 相比2015年，新开通选择查询版用户比例显著增长（增长近9个百分点，增幅近20%） ，选择专业版的用户比例 下降。 47% 56%62%56% 基数（Base）：个人手机用户总体 样本量N=663，调查方法：电话调查 201120122013201420152016 21 2016年全国个人手机年全国个人手机银银行用行用户户比例比例为为42%，增，增长长了了9.6个百分点，同比增个百分点，同比增长长30%。相比。相比 2015年同比增年同比增长长81%，增，增长长速度大幅下降。速度大幅下降。 预计2017年增 长速度会进一 步降低。 基数（Base）：个人手机用户总体 样本量N=663，调查方法：电话调查 22 个人手机个人手机银银行在三行在三级级城市同比增城市同比增长长60
