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1、2018中国餐饮B2B服务 行业研究报告 亿欧智库 Copyrights reserved to EO Intelligence, April 2018 目录 CONTENTS 项目研究回顾1. 餐饮B2B服务行业发展概况2. 餐饮B2B服务产业链分析3. 餐饮B2B服务解决方案4. 未来发展趋势与建议5. 2.1 餐饮业及餐饮B2B服务发展历程 2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析 3.1 餐饮B2B服务行业运转流程 3.2 餐饮B2B服务行业整体特征分析 4.1 金融服务 4.2 供应链服务 4.3 管理服务 4.4 技术服务 4.5 营销服务 4.6 人才服务 4.7 平台型服务 5.1
2、餐饮B2B服务集中化趋势 5.2 餐饮B2B服务进入智慧化时代 Research Review 研究项目回顾 3 EO Intelligence Part 1.研究项目回顾 研究背景及目的 2018年对于餐饮行业来说，是重要发展变革的一年。今年，我 国餐饮行业整体营收将跨过4万亿元大盘，很有可能将超越美国 成为世界第一餐饮大国。 随着消费升级、信息化、大数据、人工智能等新科技新理念的 发展，“跨界”和“智能”成为今年餐饮业的关键词。掌鱼生 鲜、盒马鲜生、无人货架等超级物种频出，餐饮零售化、信息 化趋势愈演愈烈。政策利好、观念革新、模式创新蓬勃发展， 催生了一大批行业先锋与产业创新领袖，他们正在
3、革新餐饮产 业链条上的各个环节，并以此推进餐饮产业转型升级。 国内已有较多餐饮行业研究报告，通过诸多数据呈现业态分布 情况和顾客用餐特征，但在餐饮B2B服务端缺乏整体性的研究 论述。亿欧智库希望通过此次行业研究，从餐饮业运作流程入 手对B2B服务各个细分环节进行分析，并通过技术路线、商业 模式、合作特征等维度进行更深层次分析，对未来餐饮B2B服 务的发展趋势做出判断。 4 EO Intelligence Part 1.研究项目回顾 研究方法 5 为达到研究目的，整个研究将主要通过两种方法来进行： 第一，亿欧智库将基于自身对行业长期观察获得的行业知识，结合已有的研究成果和意见领袖观点，通过桌面研
4、究（Desk Research） 的方式，对餐饮B2B服务行业的整体发展脉络、产业运转流程及餐饮服务解决方案进行梳理总结，就未来餐饮B2B服务行业的发展趋势 进行判断分析。为进一步的调研工作奠定基础。 第二，亿欧智库通过对餐企高管、餐饮服务供应商等从业者进行深度访谈（Experts IDI），充分听取业内人士的理解和认知，获得更 有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，对于餐饮B2B服务的各方面内容进行深入剖析。 桌面研究 整体理解阶段： 对餐饮B2B服务的发展脉络、宏观环境、 运转流程和市场需求等情况进行梳理，形 成整体认知； 梳理餐饮B2B服务的解决方案和落地情况， 深入剖析市场现状
5、，总结分析当前种种创 新方式方法，对未来餐饮B2B服务的发展 趋势给出基本判断。 深度访谈 深入挖掘阶段： 基于桌面研究的成果，分别对餐企高管、 餐饮服务商高管进行深访； 深入一线了解餐饮市场格局及发展现状； 了解各个服务环节的需求痛点、解决方案， 对服务商当前发展状况有所认知，总结对 餐饮B2B服务发展趋势的看法。 6 餐饮B2B服务行业发展概况 Food Service Industry Development Overview EO Intelligence 2.1 餐饮业及餐饮B2B服务发展历程 Development Background Part 2.餐饮服务产业发展概况 7 EO
6、 Intelligence Part 2.餐饮服务产业发展概况 2.1餐饮业及餐饮B2B服务发展历程 粗放式增长模式基本结束，餐饮业“三高一低”特征呼唤节本 增效的行业解决方案助力行业升级 改革开放以来，个体经营限制破除，人民生活改善，餐饮业进入高速发展的粗放式增长阶段，开设餐饮店一时成为热门就业选择。截 止2017年，国内餐饮业市场规模已接近4万亿元，但市场极其分散，街边小店仍占主流。 伴随市场逐步趋于饱和，不同业态竞争激烈，餐饮业进入增速10%左右的中高速发展阶段，餐企数量基本保持在一定量级。 在此背景下，行业整体面临高人力成本、高食材成本、高房租、低毛利的“三高一低”问题。在巨大压力下，
7、餐企呼唤节本增效的解 决方案助力行业升级。 8 17648 20635 23448 25569 27860 32310 35799 39644 18.1% 16.9% 13.6% 9.0% 9.7% 11.7% 10.8%10.7% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 20102011201220132014201520162017 餐饮收入额(亿元)餐饮收入额增速 亿欧智库：2010-2017年全国餐饮收入额 数据来源：国家统计局 21595 22496 23390 26743 26634 25947 26359 4.4%4.2% 4.0%
8、 14.3% -0.4% -2.6% 1.6% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2010201120122013201420152016 限额以上餐饮业法人企业数(个)餐饮业法人企业数增速 数据来源：国家统计局 亿欧智库：2010-2016年全国限额以上餐饮法人企业数量 EO Intelligence Part 2.餐饮服务产业发展概况 2.1餐饮业及餐饮B2B服务发展历程 餐饮B2B服务经历长期的原生时代，90年代后技术革新加快， 步入智慧化时代，推动餐饮业态不断发展 20世纪90年代以前，国内餐饮业发展迅速但大多为个体经营，餐饮To
9、B服务仍处在“小商小贩式”的原生阶段，商家自行采购食 材，并采用账簿记录经营情况，管理模式粗放。 伴随市场竞争加剧，“三高一低”问题显著，餐饮企业的精细化管理需求产生：ERP、CRM带来的技术革新使餐饮管理完成从手工 到系统的演变，餐饮SaaS的涌现则使餐饮信息完成由本地化到云端化的转变，线上线下一体化、数据驱动经营管理成为可能。 随着人工智能、大数据等技术的进一步发展，餐饮B2B服务行业逐步进入智慧化时代，餐饮业态和消费者体验将持续革新。 9 原生时代 餐饮管理大部分自 给自足，供应链端 自主采购，门店端 通过账簿记录营 收、进出货等资金 详情，处于服务初 期的原生模式，管 理效率低下。 系
10、统化时代 ERP系统、CRM系 统出现，传统的供 应链管理转换成系 统信息管理；并且 随着个人电脑的出 现，各种数据进行 信息化存储，餐饮 管理开始正规化。 信息化时代智慧化时代 20世纪90年代前1990年-2009年2010年-2016年2017年- 大数据、人工智能 技术推动餐饮产业 服务向智能化发 展。并不断地衍生 出各种新的应用场 景和应用模式，线 上线下连接更紧 密。 平台型企业出现， 推出团购、外卖、 点评等服务，互联 网与餐饮业深度融 合；此外，SaaS服 务商基于大数据、 云计算等技术推动 餐饮业云端化。 EO Intelligence 2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析 M
11、acro-Environment Analysis Part 2.餐饮服务产业发展概况 10 EO Intelligence Part 2.餐饮服务产业发展概况 2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析 从宏观环境的角度，政策、经济、社会、技术各个方面都在影 响餐饮B2B服务行业的发展 11 政策 Political 逐步建立政府宏观管控、行业协会自 律的管理体制 餐饮卫生法律法规完善化、正规化， 其中食品安全一直是关注重点 餐饮 服务 经济 Economical 消费市场保持稳定、可持续的增长 餐饮业供给结构改革和消费升级为餐 饮B2B服务营造了良好的发展空间 “三高一低”问题仍未得到控制 社会
12、Social 经济平稳增长促使消费者信心上升，消 费升级态势更明显 80后、90后成餐饮消费主体，多样化、 个性化、品质化体验备受重视 技术 Technological 食品加工、物流运输等基础建设不断完善 移动互联网技术快速发展，餐饮业线上线 下融合成为新生机 技术门槛导致行业强弱分化 餐饮B2B服务行业同时受到来自政策、资本、技术、客户群等多方面因素的影响，木桶效应会较为明显，而任一因素的突破也将有力 带动其他因素向前发展。 PEST模型按照政治（Political）、经济（Economical）、社会（Social）、技术（Technological）四大因素洞察行业所处环境，通过 使用
13、该模型，能对国内餐饮B2B服务发展的宏观背景做深层次的分析。 EO Intelligence Part 2.餐饮服务产业发展概况 2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析 政策法规多方位引导餐饮业向正规化、标准化发展，B2B服务 商取得更广阔的市场机会 12 2010 20092014 2012 2011 2005 在市场准入、从业资质、服务准则、食品安全、环保要求等多方面，政策法规推动餐饮业向正规化发展。例如：此前餐饮业缺乏有效 的市场管理，绝大多数门店的食品安全往往难以保证，食品安全法的出台使这一问题得到有效解决；“国八条”曾对高端餐饮造 成一定影响，却有效将这类餐企引导向大众餐饮市场发展。 在
14、此环境下，餐饮业保持效益势必要提高经营管理效率，这为B2B服务商提供了更为广阔的市场机会；同时，明确的规范制定也使服 务商在进行标准化产品研发时有规可循。 餐饮业和集体用餐配送单 位卫生规范 对加工经营场所的卫生条件进 行约束，并对从业人员进行相 关卫生法律和知识培训 食品安全法 国务院设置相关部门，对食品 生产经营实施监督管理 推动食品安全有关的基础研 究、应用研究 餐饮服务许可管理办法 对餐饮服务实行许可制度 对于从事餐饮服务的单位 和个人进行统一管理 中央厨房许可审查规范 中央厨房作为第六类餐饮服务许 可类别审查。 实现餐饮连锁企业大规模统一制 作加工食品的标准化、规范化 关于加快发展大
15、众化 餐饮的指导意见 出台大众化餐饮发展的财政、税 收、金融相关政策，提高创新能 力、服务质量和现代化水平 全国电子商务物流发展专 项规划（20162020年） 打造电商物流公共信息平台工程 推动电商冷链物流工程 2016 2017 网络餐饮服务食品安全 监督管理办法 制定“线上线下一致”原则 明确平台和入网餐饮服务提供者 义务，规范送餐流程 建立健全食品安全标准和检 验检测体系 加快食品安全信用体系和信 息化建设 国务院关于加强食品 安全工作的决定 EO Intelligence Part 2.餐饮服务产业发展概况 2.2 餐饮B2B服务宏观环境分析 经济：平稳增长的消费市场和餐企成本控制需
16、求为餐饮B2B服 务营造了良好的发展空间 13 国内消费市场保持较快增长，稳定性、协调性和可持续性增强。2017年全国社会消费品零售总额达到36.6亿元，增速保持在10%以 上，其中餐饮市场增速高于整个消费市场增速0.5个百分点，餐饮市场对消费市场的增长贡献率达到11.3%，拉动作用明显。平稳的经 济走势为餐饮B2B服务营造了良好的发展空间。 人力、房租成本的提高要求餐饮业供给侧进一步升级优化。据餐饮百强企业成本费用统计数据可知，尽管2016年头部企业成本得到一 定控制，但“三高一低”问题仍然显著，企业主要成本增速高于同期营收增长水平（7.4%）。 18.3% 17.1% 14.3% 13.1% 12.0% 10.7% 10.4% 10.2% 18.1% 16.9% 13.6% 9.0% 9.7% 11.7% 10.8% 10.7% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 2010201120122013
