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1、中国石油石化行业 五力模型分析,LOGO,石油石化的基本框架及市场基本状况,我国的石油工业由三大石油公司控制，基本上呈“三足鼎立”的局面。这三家油公司分别是： 中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”） 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化” ） 中国海洋石油有限公司（简称“中海油” ）,中国石油市场基本情况,中国石油是我国目前规模最大的一体化的石油公司。公司在上游资源的占有方面优势明显，控制着我国 70以上的原油和天然气储量，而且最近完工的 “西气东输”工程，使中国石油控制了我国陆上天然气运输的主干网络，为公司下一步天然气业务的发展打下了良好的基础。,中国石化市场基本情况,中国石化也
2、是一个上下游一体化的石油公司，规模较中国石油小，其主要优势在下游业务领域炼油、化工及销售网络。中国石化集团公司在财富2011年全球500强企业中排名第5位。,中海油市场基本情况,中海油是一个以上游业务为主的石油公司，规模最小，但成长迅速，主要业务范围为我国海域油气的勘探与生产。目前，集团在中国海上拥有四个主要产油地区:渤海湾、南中国海西部、南中国海东部和中国东海。中海油集团是印度尼西亚最大的海上原油生产商之一，同时，还在非洲和澳大利亚等地拥有部分上游资产。,波特五力分析,波特五力分析属于外部环境分析中的微观环境分析，主要用来分析本行业的企业竞争格局以及本行业与其他行业之间的关系。 根据波特（.
3、t）的观点，一个行业中竞争，不止是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量：潜在的行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞争者之间的竞争。,波特的五种竞争力模型,这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。,一、现有公司间的竞争,我国石油供需的矛盾为油公司的发展创造了巨大的发展空间。特别是在勘探与开发业务上，三大石油公司多开采的原油都将抵消一部分原油的进口量，因而三大石油公司在上游业务上其实并不存在竞争关系。,竞争一定程度上存在于下游
4、业务，主要是中国石油与中国石化之间的竞争.竞争将主要集中于成品油的销售方面，化工产品方面也存在一定的竞争。但由于基本上处于寡头垄断局面，两家石油公司的竞争不会过于激烈。,二、新进入者的威胁,石油行业是一个特殊的行业，关系着国家的战略安全，我国政府对这个行业的管制比较严格，没有政府的批准，别的企业和个人是不允许进入这个行业的，即使能够进入，国内新进入者受资金及技术的限制，短期内也很难形成气候。因而，国内新进入者的威胁是较少的.,但国外大型油公司在 WTO 以后会以各种方式参与到我国的石油行业中来。但由于石油资源的独占性，这些国外油公司不可能在上游领域与三大油公司展开竞争，竞争只可能会集中于下游业
5、务上，特别是成品油的销售上。,2005年2月24日，国务院颁布关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见,从国家政策层面上正式打破石油行业壁垒。目前，我国民营石油企业主要属于中小型炼化、仓储、批发和零售型企业，在全国拥有包括加油站、油库、码头、炼油厂及物流等产业价值一万亿元以上，但与大型国有石油公司相比差距十分明显，总体上呈现规模小、分散化、技术弱、无品牌等劣势。,三、替代品的威胁,目前的替代品主要有：煤和可再生能源(核电、水电、太阳能等)。 以目前的技术来看，可再生能源仅占到我国总能源需求的2.5，在一段较长的时间内可能无法成为主力的能源。 煤炭是我国的主要能源，占到能源消费的
6、70以上。但煤炭的消费给我国的环境造成了巨大的污染。,随着我国对环境保护的重视，石油与天然气的使用受到很大的鼓励和支持。我国能源消费的总趋势是煤炭所占的比重逐渐减少，石油与天然气的消费比重越来越大。,四、供货商讨价还价的能力,中国石化是一个一体化的综合性油公司。目前公司每年的原油产量虽不足以供应下游使用，但缺口的补足途径主要来自中国石油。公司虽然也从国外进口一部分原油，但所占数量很少，对公司正常经营影响不大。因而可以说，原油供货商对中国石油讨价还价的能力有限。,五、购买者的讨价还价能,当前我国原油价格没有完全放开，是在政府的指导价下进行交易，但交易价格随国际油价的变化而波动。因而购买者讨价还价
7、的能力基本没有。 在下游的成品油和石化市场上，目前基本上是中国石油和中国石化两大石油巨头垄断，客户讨价还价的能力也很有限。 中国进入WTO以后，随着成品油与石化产品市场的进一步开放，国外油公司可能会进入这一业务领域，并对中国石化的下游业务造成一定的影响。,总体上看，中国石化所处的竞争环境并不十分激烈。上游业务虽然面对来自中国石油的强劲挑战，但中国石化通过成本控制、加强海外油气勘探开发业务等，极大地增强了上游业务能力；下游业务，炼化、成品油及石化产品是中国石化的传统优势项目。因而可以肯定，中国石化能够在一段时间内保证较好的盈利水平。,小结,石油工业是保障国家经济发展的重要产业。改革开放以来，中国
8、的石油工业取得了巨大的成就，获得了长足发展。目前，中国是世界第六大石油生产國，在国际石油供应格局中占有重要地位，是世界石油工业的重要组成部分。同时，中国也是世界上最具潜力的石油天然气市场，目前中国已成为世界第二大石油消费国。随着中国经济持续稳定的发展，中国的石油工业正在进入一个新的发展时期。在经济全球化的今天，开放发展的中国石油工业给世界带来了巨大的商机。,石油工业的发展前景,中国油气资源相对丰富，根据中国第三次油气资源评价初步结果，全国石油总资源量约1021亿吨，其中陆上约775亿吨；天然气总资源量为47万亿立方米，其中陆上38.9万亿立方米。通过对不同类型盆地、凹陷储量增长规律的分类研究，
9、认为最终石油可采资源量约为140亿160亿吨，最终天然气可采资源量约为10万15万亿立方米。从整体上看，目前中国石油可采资源探明率约为40%，处于勘探中期阶段，仍然具有较大的发展潜力；天然气可采资源探明率约为20%，尚处于勘探早期阶段，属于快速增长期。,预测未来1520年内，随着勘探投入增加，中国天然气储量将进入高基值稳定增长阶段，年均增长量为1500亿2000亿立方米，储量增长将为天然气产量提高奠定资源基础。石油资源勘探难度虽不断加大，但从石油资源总量和平均探明程度分析，中国石油资源还有较大的潜力，通过加大勘探力度、提高采收率、增加资金投入、科技创新提高技术水平等手段，可以有效弥补产能递减，实现稳产增产目标，并有可能发现大型油田。,Thank you!,
