eas标准培训课件ppt-采购管理

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1、讲师：XXX 金蝶软件（中国）有限公司,EAS标准产品培训,供应管理,目 录,培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析,目 录,培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析,培训概述,培训目标,培训方式,通过培训、上机练习、书面考试，可以使学员能够基本了解本模块的基础数据、系统参数的设置、系统配置、初始化操作、业务操作流程、实施注意事项等，讲师在培训过程中可以解答学员在实施过程中所遇到的各种设置及操作的解决方法及不同业务场景的处理方案等。使没有接触过EAS的学员在短期内可以对EAS系统有一个基本全面的了解，有EAS基础的学员对EA

2、S系统有一个更全面的提升。,培训要求,培训概述,培训目标,培训方式,培训时间： 本模拟培训时间为24小时，其中：授课练习：23小时，书面考试：1小时 授课方式： 授课采用“讲师少讲多辅导，学生多练少听讲”方式，以最大程度地让学员多动手，在练习和实践过程中加深对系统的理解。,培训要求,培训概述,培训目标,培训方式,环境：学员学习时客户端机器配置为：CPU p4 1.6GHz以上，内存1G以上，硬盘剩余空间至少20G，windows 2003/xp，如果低于此配置可能会给学员的操作带来影响。 纪律：学员除要遵守课堂的常规纪律外，还需要注意以下事项：1、在讲师授课过程中，除非讲师发问和互动环节，学员

3、不能随意发问，如果有问题，可以在课后咨询培训讲师，或者咨询助讲老师；2、学员必须参加完整个课程的全部过程，即听课、上机练习、书面考试。,培训要求,目录,培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析,系统概述,系统简介,主要功能,金蝶EAS供应管理系统提供包括供应类单据处理、报表查询等企业日常全部供应管理功能，并与库存管理系统、销售与分销系统、应付系统、核算系统、总帐管理系统、HR系统等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的业务管理信息。,模块关系图,系统概述,系统简介,主要功能,提供采购组维护的功能； 提供供应商供货

4、信息维护的功能 提供询价单、采购申请单、采购订单、采购退货申请单、应付单（包括采购发票、采购费用发票及其它应付）的处理； 支持普通采购、代销订购、直运采购、普通采购退货业务流程； 支持集团集中采购的业务模式； 提供供应商ABC分析、物料ABC分析、耗用分析、交易情况报表等查询,模块关系图,系统概述,系统简介,主要功能,关系图,模块关系图,人力资 源管理,财务 管理,总账管理,报表管理,供应款,供应款,现金管理,固定资产,BOS 平台,基础引擎,业务流程,业务服务,主数据管理,客 户 关 系 管 理,协同 平台,工作流 应用,管理门户,流程中心,商业分析,行 业 及 个 性 化 方 案,集 成

5、方 案,移 动 商 务,薪酬管理,能力模型,绩效管理,人事管理,培训管理,招聘管理,供 应 商关系 管 理,仓存 管理,入库管理,供应控制,出库管理,集团 管理,组织规划,集团财务管理,集团采购管理,集团分销管理,集团人力资源管理,供 应 链 管 理,销售管理,销售发货,销售付款,销售订单,采购管理,采购订单,采购付款,采购收货,物料需求计划,生产管理,生产作业管理,主生产计划,成本核算,成本预测,成本决策,成本控制,成本分析,成本考核,成本计划,供应管理系统简介模块关系图,EAS标准产品蓝图,目录,培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析,基础数据,客户/供

6、应商,物料,行类型,供货信息,供应商和客户的信息非常相似，对于企业来说，供应商是其上游的客户，也是企业正常运转的资源提供者，供应商的管理与客户管理一样重要，两者在ERP系统中都算是非常关键的信息。 操作前提： 供应商依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣国家、省份、城市、区县、地址等，维护供应商之前必须先维护以上几类基础数据。 如果供应商采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。 操作员已经具备对应的维护权限。,采购组,基础数据,客户/供应商,物料,行类型,供货信息,建立流程,采购组,基础数据,客户/供应商,物料,行类型,供货信息,实施注意事项： 客商支持多纬度管理；

7、集团和基层单位都可以建立具体的供应商，根据管理的需要，如果要实现某一供应商在整个系统的唯一性，就需要在集团建立、然后下发给下属单位使用，下属单位不可以新增客户； 供应商由集团统管，在集团下建立供应商资料，然后下发给子公司； 下属单位自己添加的供应商，系统支持供应商资料升级的需求；但是如果多家单位都增加了同一个供应商的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计；,采购组,基础数据,客户/供应商,物料,行类型,供货信息,实施注意事项： 内部客户和内部供应商是客商资料的一种，也是合并报表获取内部交易、内部往来的数据来源（一般地，在集团层面上设置；否则，其他下属单位就不能使用同一的内部客商了）。

8、在各公司使用客商信息时，供应商需要维护财务属性和采购属性，客户需要维护财务属性和销售属性。,采购组,基础数据,物料,行类型,供货信息,物料是系统的主数据之一，特别是如果使用物流系统，要达到业务协同的目标，就需要对整个集团的物料资料作统一的规划。 建立流程,采购组,客户/供应商,基础数据,物料,行类型,供货信息,实施注意事项： 基本属性：辅助属性、单价精度、基本计量单位、辅助计量单位需要根据实际业务需要进行设置。 财务属性: 计价方法、记账分类、核算类别需要按照行业特点、核算体系要求进行选择。 采购属性：采购参考价、超收比率（以订单为核心控制下游单据）、采购计量单位 销售属性：以销订购目前可以使

9、用，其他基本没有用，以后可能会用到。 库存属性：库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用，其他基本没有用。,采购组,客户/供应商,基础数据,物料,行类型,供货信息,实施注意事项： 成本属性：存货类别、成本对象（目前还没有模块使用，以后成本模块会使用） 物料可以实现多纬度管理和多纬度查询 物料可以逐级分配，也直接可以引入,采购组,客户/供应商,基础数据,物料,行类型,供货信息,为了将生产采购和非生产采购纳入供应链统一管理范围，EAS540特对采购部分单据及相关单据进行改造，以支持这部分有关的业务过程；因此增加行类型自定义支持；并支持无编码的非生产采购、服务/费用类的非生产采购等；行

10、类型基础数据属集团级，全局共享（S类数据），整个集团内不可重复； 实施注意事项： 系统预设010原料采购、020固定资产采购、030低值易耗品三种行类型；用户不可修改、删除预设或者已经引用的行类型编码，预设行类型仅能修改名称。用户可按需要设定自定义行类型；,采购组,客户/供应商,基础数据,物料,行类型,供货信息,供货信息是采购系统的基础资料信息之一，供货信息主要引用组织单元数据、物料主数据、供应商主数据，定义供应商可以供应那些物料以及这些供应物料的不同供应量、容差等，在采购业务单据中，供货信息将为其提供默认的信息，并控制采购业务单据，确保采购业务单据严格按照供货信息来执行。 实施注意事项： “

11、强制使用供货信息”参数：当该参数为“是”时，采购订单录入时系统将检查该供应商是否有供货信息，有则带入相关所有资料，无则不能录入相关资料；当该参数为“否”时，如有供货信息则带入相关所有资料，如没有供货信息则单据相关资料可由用户录入。,采购组,客户/供应商,基础数据,物料,行类型,供货信息,采购组可以用来隔离业务数据并且为实现按组统计分析采购业务数据使用。采购组包括采购组的建立和采购组下采购员的分配，而采购组和采购员是采购订单、采购退货申请单、采购发票的必录项。 实施注意事项： 采购组在新增采购员时，控制一个采购员只能对应一个采购组； 在新增和修改采购订单时，可以根据采购员携带对应的采购组，即用户

12、录入采购员后，系统将自动携带出对应的采购组；如果是携带供应商资料中的采购员，且采购员没有对应的采购组，则不携带采购组，否则都应该进行携带；,采购组,客户/供应商,目录,培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析,供应管理系统参数,供应管理系统参数,供应管理系统参数,供应管理系统参数,目录,培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析,初始化-流程图,初始化-说明,编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则 供货信息：控制采购单据按照供货信息执行 供货信息主要有容差设置、超收欠收比率、最高价、最低价、价格类型、物料定价、时间段等。

13、采购组采购员：设置采购组、分配组员 1、采购组在新增采购员时，控制一个采购员只能对应一个采购组； 2、在新增和修改采购订单时，可以根据采购员携带对应的采购组，即用户录入采购员后，系统将自动携带出对应的采购组；如果是携带供应商资料中的采购员，且采购员没有对应的采购组，则不携带采购组，否则都应该进行携带； 系统、单据参数：需要按照采购组织逐一设置，事后可以修改,目录,培训概述 系统概述 基础数据 系统参数 初始化设置 业务操作流程 报表分析,普通采购业务业务范围,普通采购的实现一般物质的采购流程，主要流程包括：采购 申请、采购订单处理、采购收货、采购入库、采购结算、采购付款。 采购业务过程中，实现

14、价格控制、质量控制、业务执行控制、付款控制等多种控制。,普通采购业务（赊购 ）流程图,普通采购业务（现购 ）流程图,普通采购业务重要功能说明,1、采购收货质检： 采购收货单可以判定合格和不合格数量，目前是手填（没有质检系统时） 对于合格的可以进行入库处理，对于不合格的可以进行退回或让步处理。 2、采购结算 采购结算种类：自动结算，手工结算 结算的单据：采购入库单、采购入库冲销、采购退回、采购退货冲销单、应付单、应付单冲销 自动结算的顺序：单据日期单据ID行号先后顺序参与核销 自动结算的时间点：应付单审核时或下游单据审核时 自动结算的依据：核心单据号（内码）核销,普通采购业务重要功能说明,自动结

15、算的逻辑：不同类单据之间的结算数量方向相同且代数和相等，同类单据之间的结算（指采购入库、冲销、退货之间或红字、蓝字、冲销应付单之间）数量方向相反，且绝对值相等 自动结算的成本处理： 实时核算核算方式结算后出现差价只生成成本调整单。 非实时核算结算后出现差价当入库单不是本期或本期已经部分核销、或已经记账、或是冲销单据、或是赠品也生成成本调整单不反填入库单的实际成本 。 非实时核算结算后出现差价如果是本期且没有记账、没有核销、不是赠品就不会产生成本调整单，而是直接反填入库单的实际单位成本。 自动计算的平衡公式：发票本次核销金额采购入库本次核销金额自动生成的成本调整单金额；发票本次核销数量采购入库本

16、次核销数量 自动结算结果： 用采购发票实际不含税价反填采购入库单实际单位成本。,普通采购业务重要功能说明,实时或非实时核算，都需要反填采购入库、采购发票上的已核销数量和金额、未核销数量和金额。 手工结算的原因：入库单与应付单数量不一致的核销、调整核销顺序、人工匹配结算单据 手工结算的线路：选择指定的财务组织选择参与的单据选择核销标准核销 手工结算的标准： 核心单据号和数量一致：表示核销的双方必须核心单据号和数量相同。 核心单据号一致，但数量允许不一致。 核心单据号允行不一致，但数量一致。 核心单据号和数量都允许不一致。 单向核销，即自己跟自己核销。,以销订购 业务范围,以销订购是指先签订销售合同，再进行商品采购。可以降低采购的风险，加快资金的周转。,以销订购流程图,以销订购重要功能说明,1、单据上功能 销售订单上的采购组织、收货组