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1、Retailing Fax零售传真零售情报研究简报 每周一、四发布 第1617(07/23-07/26) 2009/07/27宏观形势1【广州：本土特征强外来百货难以落脚生存】1【烟台：超市业外来品牌占据绝对优势，百货业本土企业独大】2行业跟踪2【TESCO推出新零售品牌乐都汇】2【广百百货7月底促销赶上楼市和股市红利周期大获成功】3【南京新百转型商业地产计划终止】4【西武百货在内地被传经营不利】4【7-11在华南力推加盟模式抢占市场】5营运管理5【低成本营销策略：不打广告，而是制造新闻】5商业参考7宏观形势【广州：本土特征强外来百货难以落脚生存】自2004年中国零售业全面开放后，北京上海中高
2、端商场和入驻品牌大幅刷新，金融街、新光三越百货、新三里屯、华贸购物中心、美罗城以及H&M、ZARA 、C&A、NEXT和TOPSHOPS等轮番上场；商务部新批准的外资百货店及购物中心在50家左右。但广州，仍然只是多年如一日的“七大百货公司”，除了广州王府井、北京华联之外，广州百货业仍是国有与本土民营资本当道，目前还无外资介入竞争。1999年百盛以品牌输出方式首次进入广州，落户老城区亿安广场，两年后，亿安广场与百盛终止合作。接棒的北京赛特之后也草草收场。2001年百盛以直营方式在广州火车东站西侧中泰国际广场开出广州第二家门店，然而庞大的人流并未如预期汇成庞大的客流，苦撑两年后终于撤出广州。除外资
3、百货外，中资百货在广州也拓展曲折。继早期阡村百货首先折戟广州后，来自北京的华联商厦曾坐困中旅商业广场，在股权转让、多次转型后，最终以家庭百货艰难立足。而王府井也在付出了8年沉重的代价后才站稳广州市场。2006年，王德明操盘的乐宾百货与西城都荟签订主力店合作协议，但受物业施工影响取消合作。有知情人士透露，外资百货进入广州，第一选择都希望在核心商圈选址。天河中怡广场招商之际，除最终得手的广百股份外，台湾太平洋百货、天河城百货、王府井等都有过密切接触。但“由于天气炎热，高价大衣冬衣销售不利，广州百货业单店销售、单位面积产出与北京、上海等北方市场相去甚远，因此外资百货对其在广州的租金预算有限。”广东商
4、学院流通经济研究所所长王先庆认为，广州本土百货业以自身的商业特色和文化适应了岭南本土消费习惯。而外资百货由于不了解这种文化，很难进入。广州本土百货近年发展速度，使市场进一步饱和，后来百货发展空间较小。这也使未来外资百货进入的门槛越来越高。而与此同时，城市中心商圈的物业稀缺又为广州本土百货业设置了一道天然的屏障，这令外资企业数十年不得其门而入。王先庆还表示，“由于历史、企业、政府的原因，广州商业环境比较残酷。虽然市场已开放，但广州对待外资百货的态度却相对保守。政府缺乏规划指导，没有给予商贸业足够的优惠政策和支持。”【烟台：超市业外来品牌占据绝对优势，百货业本土企业独大】经过多年的竞争、融合、发展
5、，最近几年，烟台零售业出现了这样一种两极分化的倾向：在超市业态领域，外来品牌占主导，在百货业领域，则是振华一家独大。这成了烟台商业独有的一种现象。烟台超市发展历程中，良友、龙大等本土超市也曾风光一时，最顶峰时，良友在全市拥有10家连锁店，龙大拥有15家分店。从2001年9月总部在威海的家家悦超市进入烟台后，大润发、沃尔玛、佳世客纷纷进驻，良友、龙大超市在2004年前后分别关门，外来超市品牌逐步主导烟台超市业。目前烟台市有近170多家超市，分属不足20个品牌，其中，除36家振华量贩外，外来超市品牌占据着绝对优势地位。08年，烟台各家超市的销售收入为：家家悦13.2亿元，大润发3.2亿，沃尔玛1.
6、3亿，加在一起为17.7亿，占据着烟台市超市业60%的市场份额。09年，大润发将在莱山区开设分店，TESCO乐购已签定入驻万象城协议，青岛利群即将动工兴建，乐天超市年底开业，外来超市的优势将进一步突出。与超市业态不同，百货业态则是本土品牌独霸天下。百盛是外来进入烟台的最具知名力的百货业品牌，2004年进入烟台，目前，百盛在烟台已成功立足。在过去的四年里，其年销售收入始终保持在两亿元上下。当然，这与振华相比依然相去甚远。最近几年，振华集团逐渐明确了百货业的发展战略，加快了百货业的发展。2006年4月，其投资建设的8万余平方米的东营振华商厦开业，11月，6万余平方米的威海振华商厦开业，随后，振华又
7、在当年底投资近两亿元控股威海华联集团，在威海形成绝对强势地位。目前，振华在青岛、济南、潍坊等地的百货连锁项目也将陆续开业。2008年，振华销售收入超过75亿元，在烟台百货业领域占据着绝对的市场份额。目前，振华已在省内建有百货店28个，超市和家电连锁卖场55个。行业跟踪【TESCO推出新零售品牌乐都汇】7月23日全球三大零售商之一TESCO在北京宣布，推出TESCO在中国的新业态综合购物中心“乐都汇”广场（Lifespace Mall）。第一家TESCO乐都汇广场将落户抚顺，并于09年底开业。TESCO地产公司中国区首席运营官戴博特（Robert Desborough）表示，预计到2012年底以
8、前，包括北京、抚顺、青岛、秦皇岛、南京、上海、广州、厦门等14个城市将有18家乐都汇广场正式开业。戴博特还指出，乐都汇在大部分进驻的二、三线城市里都将成为当地第一个综合性购物中心，其目标客户群锁定普通老百姓，在确保商品品质上乘的基础上，还将打造优质的服务和购物环境，使顾客深感物有所值，成为我们的忠实顾客。戴博特称，“乐都汇”购物中心在中国的项目在1年半以前开始运作乐，虽说在项目启动后全球发生了金融危机，但TESCO不会改变在中国发展购物中心的计划。“我们的设计、建造都需要一定的时期，项目运作完金融危机的影响也许就会过了，而且购物中心的投资回报都有很长的一个周期，所以我们不会减缓我们的扩张速度。
9、”目前，“乐都汇”广场将主要开设在中国东海岸沿线一带，北到沈阳，南至广州。戴博特称，“今年我们的重点主要是北方，随后慢慢地扩展到全国。”目前，TESCO商业地产总部已落户北京，并在国内签署了十余个购地自建项目，并且其中不乏抚顺、青岛、鞍山等二三线城市。“乐都汇”在中国的扩展方式将全部采用购物自建的方式。乐都汇广场主力商户均为国内外知名品牌，其中包括肯德基、必胜客、好利来、达芙妮、艾格、米奇、爱乐游园地、金逸院线，以及同一集团下的著名超市TESCO乐购等等。早在2004年，TESCO就以超市的形态进入中国。时至今日，TESCO已在中国29个城市拥有65家TESCO乐购卖场和6家Express快捷
10、店（便利店），“乐都汇”是其第三个内地零售品牌。【广百百货7月底促销赶上楼市和股市红利周期大获成功】广百百货北京路旗舰店7月25日举行“感恩盛会”活动，一天之中吸引了10万人到场抢购，销售额超5600万元，是平时的68倍，销售和客流创下近期广州商业销售新纪录。活动当天，门店周边交通持续拥挤瘫痪，附近停车场全部爆满。广百区域的手机网络异常繁忙，电话无法接通。据商场不完全统计，7月25日客流超过10万人次，创下同期周末客流新高。广百股份董事总经理黄永志称，今年广百“感恩盛会”时间比往年类似促销时间提前10多天，折扣比往年低。活动期间，08年是5折左右，09年普遍3折起，就连店内国际一线奢侈品牌，很
11、多打出8.5折的历史低价。欧米茄、劳力士、帝舵等名表25日当天售出超100只，浪琴、帝舵、雅诗兰黛等国际品牌销售是08年同期促销的两倍以上。在这次活动中，家用电器、床品、精品化妆品、名表和3-5折的夏季服饰成为主角。最火爆的要数超市和家电商场，单电视机、冰箱、空调、洗衣机、小家电昨日销售就超过1000万元。广百电器日销售超过1500万元，相比08年同期促销增长约25%。黄永志称，09年上半年市民对经济预期持保守态度，导致一季度零售市场走势平稳。进入二、三季度，随着各大节日纷沓而至，零售市场呈现复苏迹象，67月房地产和金融市场表现明显，激发零售市场反弹。广百67月销售额呈现大幅增长，特别是奢侈品
12、、精品、珠宝首饰、高档化妆品、电器等高值商品的销售额更是随着金融市场的升势而不断走高，同比增长两至三成不等。楼市和股市创下13个月的新高，积聚半年的购买力也借此契机迸发能量。广百感恩盛会的销售数字，说明压抑半年的购买力完全释放。【南京新百转型商业地产计划终止】南京新百（600682）7月22日晚间公告称，将终止原先通过的变更主营业务及重大资产重组方案，而其理由主要在于“重组方案的客观条件尚不成熟。”南京新百的重组方案主要包括了两部分，一是公司向金鹰国际定向增发股份，收购其预估值达32.76亿元的商业地产，二是公司百货经营业务主要涉及的新街口百货大楼和南京东方商城公司将自行销售、清理除物业以外的
13、与百货经营相关的存货等资产，通过自主招商的方式出租商业物业。公告称，在2008年以来全球陷入经济危机、写字楼及酒店市场不明朗的情况下，鉴于公司拟购买的主要商业物业资产投入运营时间较短，短期盈利能力和增长空间存在不确定性，综合考虑多方面因素，目前各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟，决定终止本次变更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易。此前在南京新百披露重组方案之后，外界对此看法不一。一方面，在南京新百主营百货业务增长的情况下，有投资者不理解公司弃百货而行商业地产开发的做法；另一方面，拟注入资产的盈利能力以及公司的商业地产运作模式也受到关注。此外作为拟注入核心资产之一的珠江壹号
14、的转让程序、相关资产的溢价问题也是投资者议论的话题。对于上述问题，南京新百在重组方案披露之后也特意做出过澄清。4月13日公司发布的澄清公告指出，公司拟注入的珠江壹号的大厦的招商业务进展顺利，入住率超过九成，已经拥有稳定收益来源，并具备长期持续增长的盈利能力。公司同时表示，目前拥有多处优质商业地产资产但并没能得以有效利用。公司通过重组将原有百货业务经营转为商业地产运营，并注入约20万平方米增量优质商业地产。南京新百承诺，在公告后3个月内不再筹划重大资产重组。不过如何解决南京新百与H股公司金鹰商贸间同业竞争问题，依然是金鹰系要解决的问题。【西武百货在内地被传经营不利】除了成都西武因业绩不佳一直在找
15、下家接盘外，西武百货在内地的深圳罗湖、沈阳、上海等若干门店均传出不利消息。作为西武百货涉足中国内地的第一家店，1993年落户于罗湖东门南路的深圳西武百货被视作众多一线品牌进入中国内地市场的“桥头堡”。但由于近年来购物中心、外资高端百货的蜂拥而入，西武罗湖店面临尴尬。随着日前LV专卖店从罗湖西武百货撤出，这个发展了16年的奢侈品百货先行者再次受到关注。与高端百货“高高在上”形象有所背离的是，罗湖西武百货从4月份开始就以“折扣店”的形象示人，将23楼近3000平方米开辟成专门的长期“名牌特卖场”，全场15折甩卖世界顶尖品牌。另有消息指出，沈阳西武百货也处于亏损状态，而同属于西武系的“上海锦江迪生”
16、近年来也发展的不温不火。同时，本计划在08年年底开业的长春西武百货也因种种原因搁置。成都西武百货也是在多次调整后面临亏损。据悉从2006年开业至今，成都西武百货大部分二线品牌已经进行多次更换。由于金融危机的影响，专注零售业务的香港上市公司迪生创建（00113,HK）业绩受到较大影响。财报显示，该公司截至09年3月底营业额达38.38亿港元，纯利按年跌76%至5137万港元，该集团表示，盈利显著下降，是由于零售店铺投资的固定资产减值所致。此外，迪生创建与合作近20年的“Polo”及“RalphLauren”结束若干东南亚地区的特许经营权，也给财务造成一定的压力。但集团表示未来会继续物色投资机会及开铺地点，以争取提高股东回报。该公司董事局主席潘迪生此前曾表示，集团不排除考虑将亏损店铺关闭，但会于合适的时间找机会扩充。迪生创建是日本西武百货在中国的授权方和经营方。【7-11在华南力推加盟模式
