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1、【内部资料，注意保密】 深圳鹏程电动深圳鹏程电动汽车汽车出租出租有限有限公司公司调研报告调研报告 20122012 年年 8 8 月月 目录目录 一、调研背景 3 二、调研目的 3 三、调研方式及分析方法 3 四、鹏程电动纯电动出租车运营模式 4 1.鹏程电动公司基本情况 . 4 2.出租车运营模式 . 4 3.车辆牌照经营权 . 5 4.车辆报废周期 . 5 5.动力电池质保年限 . 5 五、鹏程电动成本体系及利润 5 1.鹏程电动收入与成本分析 . 5 2.出租车司机收入与成本分析 . 7 六、调研总结 8 附件 1：鹏程电动与深圳传统出租车公司成本、利润对比表 . 9 附件 2：鹏程电动
2、出租车司机与深圳传统出租车司机月收入对比表 . 10 一、调研背景 深圳鹏程电动汽车出租有限公司（以下简称“鹏程电动” ）是国 内首家按规模化商业运营的电动出租车企业， 通过两年的示范运营及 我司对其车辆的智能监控和科学合理的能源补给方式， 鹏程电动逐步 摸索出了一套较为成熟的纯电动出租车的经营模式。 合肥市已将纯电动出租车的示范应用作为今年节能与新能源汽 车推广的重点工作，为响应当地政府的要求并结合项目实际需要，合 肥项目筹备组在深圳力能运营部、财务部、公司财务部等部门的大力 支持下于 8 月初在深圳对鹏程电动的经营状况开展了深入调研工作。 二、调研目的 重点掌握鹏程电动纯电动出租车运营模式
3、、 成本体系和盈利空间。 三、调研方式及分析方法 1.调研前对国内传统出租车行业的运营模式、经营权、产权及成 本体系进行了解分析。 2.针对调研的工作要求制定调研模板， 与深圳力能提前交流信息。 3.与鹏程电动技术部、运营车队负责人及相关人员交流，获取相 关数据并输出调研报告。 四、鹏程电动纯电动出租车运营模式 1.鹏程电动公司基本情况 城市 深圳 公司名称 深圳鹏程电动汽车出租有限公司 股权比例 深圳巴士集团 55%，比亚迪 45% 出租车经营属性 公车公营，即出租车产权、经营权归公司所有 出租车数量 191 辆 出租车经营权 新增专用牌照、5 年免牌照费、5 年后政策尚未出台。 深圳传统出
4、租车牌照费年均 3.5 万/元 2.出租车运营模式 序号序号 运营参数运营参数 备注备注 1 单班、双班运营 50 辆单班 141 辆双班 1）50 辆单班为第一批投放车辆，鹏程电 动向司机发放固定工资：5000 元/月，至 今未考核 2） 141 辆双人双班 24 小时运营, 鹏程电 动向司机发放底薪：1500 元/月+500 奖 金/月（无违章、无投诉、无事故） 2 车辆续驶里程/km 夏天 180km 冬天 220km 剩余电量 SOC 从 100%放电至 20% 3 充电倍率/C 0.5C 4 每日充电次数/次 单班平均 2 次 双班平均 4 次 5 每次充电时间/分钟 平均 52 分
5、钟 中午补电 30-60 分钟，下午换班前充满 约 2 小时 6 每月用电额度 3500 度（kwh） 出租公司向每台车每月提供 3500 度的用 电额度（包含在司机向出租车公司所交 的租赁费中） ， 超出部分出租公司按 1.18 元/kwh 向司机收取电费 7 车辆维修费 无 包含在司机向出租车公司所交的租赁费 中，出租车公司与 BYD 结算维修费 8 每日平均运营时间/ 小时 06:00 至 16:00 17:00 至 06:00 16:00-17：00 为车辆充电和交班时间， 每日早晚班司机轮换一次 9 车辆允许最低 SOC/% 无规定，具备剩 余里程提示功能 司机按经验判断是否需充电
6、10 实际运营里程/km 平均 450km 极端时车辆可往返广州白云机场 部分车辆已达到 500-600km 表 1 鹏程电动纯电动出租车运营模式表 3.车辆牌照经营权 深圳市政府针对电动出租车， 推 出 免 5 年使用费的电动出租车示 范专用牌照，5 年后的牌照产权及费用政策尚未确定。该牌照经营权 仅供纯电动出租车使用， 不得转变为传统燃油或天然气出租车经营权。 深圳市传统出租车牌照经营权为 3.5 万/年。 4.车辆报废周期 5 年 80 万公里，两者以先达到为准。 5.动力电池质保年限 5 年 80 万公里，同车辆报废周期，两者以先达到为准。 五、鹏程电动成本体系及利润 1.鹏程电动收入
7、与成本分析 1）收入分析 鹏程电动的收入来源为出租车司机每月上缴的租赁费用， 按每车 每天 710 元， 每月按 30 日计算， 出租车公司每车月收入为 21300 元， 每年为 255600 元。暂无其它收入，如广告。 2）成本分析 鹏程电动每月的成本主要包括：车辆折旧、保险、司机工资及社 保金、维修费用、税费、电费及充维服务费、分摊管理人员工资及社 保金、办公楼租金、其他日常管理费用、财务费用等，质保期后单车 年成本合计约为 295086 元，详见表 2。 3）利润分析 关键假设：电费及充维服务费按照燃油兑价（燃油价格按 7.5 元 /升，100 公里耗油 11L 计算）的 7.5 折计算
8、（扣除电池成本） ，且 不 考虑鹏程电动额外收入时，其单车年利润如下： 科目 二级科目 质保期 内 质保期 后 计算说明 备注 营业 收入 司机上缴租 赁费 255,600 255,600 710 元/车/日*30日*12 月 =255600 元/车/年 单车每日上缴出 租车公司 710 元 营业 成本 车辆折旧 34,200 34,200 18 万（30 万原价，减去 12 万补贴）*0.95/5 年 =34200 元 5%残值 保险 8,000 8,000 8000 元/年 全保 50 万 司机工资及 社保金 63,360 63,360 （2000 元/月/人+640 元/ 月/人)*2
9、人*12 月=63360 元 双人单车，含社保 车辆维修费 用 8,400 44,400 3700 元/月/车*12 月 =44400 元 质保期内 700 元/ 月，质保期后每月 3700 元， 由鹏程电 动向 BYD 支付 电费及充维 服务费 103,950 103,950 3500kwh/车/月*12 月 *2.475 元/kwh=103950 元 其中：2.4752.475 元元/kwh/kwh=11 升/百公里*7.5 元/升 /25kwh/百公里耗电*75% 包括电费及充维 服务费。 假设按燃油兑价 模式收取，75%为 扣除电池成本 经营牌照费 0 0 免 5 年 营业 税金 及附
10、 加 税费 14,313 14,313 21300 元/月/车*12 月 *5.6%=14313.6 元 营业税金及附加 按 5.6% 管理 费用 管理人员工 资及社保金 9,869 9,868 17 人*7000 元/人/月*12 月*1.32/191 车=9868.9 管理人员 17 人, 工资及社保金按 元 每人每月 7000 元 计算 办公楼租金 1,005 1,005 1600 平米*10 元/(月.平 米）*12 月/191 车=1005 元 1600 平米 其他日常管 理费用 4,189 4,189 80 万元/191车=4188.5 元 财务 费用 贷款利息 11,800 18
11、 万*6.56%=11800 元 假设车辆全部靠 贷款购买 税前 利润 8,314 -39,486 表 2：鹏程电动运营利润分析（单位：元） 注： 1. 车辆规模 191 辆 2. 质保期 1 年 3. “财务费用”按照全贷款计算 4. “电费及充维服务费” 按照燃油兑价扣除电池成本计算， 即为燃油对价 75%。 5. 仅考虑车辆运营费用收入，未考虑出租车公司其他业务收入 6. 单车收入中不含深圳市政府给每台新能源汽车的一次性补贴 1 万元 7. 维修费用由于目前投入车辆规模不大原因每月维修费高，形成规模后将下降 8. 实际鹏城公司目前无财务费用。191 辆车中 50 辆由鹏城公司支付，其余作
12、为 股东比亚迪的欠款（未计利息） 9. 若表中其它条件不变，当“电费及充维服务费” 下调为当前成本的 70%时，价格为 1.73 元/度，税前利润为 -8301 元/年 下调为当前成本的 62%时，价格为 1.53 元/度，税前利润为 0 元/年 下调为当前成本的 60%时，价格为 1.46 元/度，税前利润为 2094 元/年 下调为当前成本的 50%时，价格为 1.24 元/度，税前利润为 12489 元/年 （均为质保期后） 2.出租车司机收入与成本分析 项目项目 金额金额 说明说明 运营收入 16,500 单车每日平均收入 1100 元，每月按 30 天计算 每人每日运营收入为 110
13、0 元/天*30 天/2 人=16500 元 车辆租赁费 10,650 单车每日向出租公司交租赁费 （俗称 “份钱” ） 为 710 元/日，每月按 30 天计算。每人每日成本为 710 元/ 天*30 天/2 人=10650 元 车辆维修费用 0 车辆租赁费中包括能源消耗费、车辆维修费两部分 能源消耗费用 0 运营利润 5,850 工资 2,000 含基本工资 1500 元，奖金 500 元 个人月收入合计 7,850 表 3 出租车司机收入与成本分析（单位：元） 六、调研总结 根据对鹏程电动的调研，可总结出深圳纯电动出租车运营及成本 具备如下特点： 1）车辆续驶里程长。夏天 180km，冬
14、天达到 220km，具备实行双班运 营的基础条件。 2）出租车公司收入（即租赁费）与传统模式不同。司机向出租车公 司所缴纳的租赁费中包括了能源消耗费、车辆维修费两部分： 出租车司机不再担负车辆日常维修费用，由出租车公司统一对车 辆进行维修管理。 出租车司机缴纳租赁费后，每月每车可使用 3500 度的用电额度， 超出部分按 1.18 元/度收取。 3）车辆报废周期与动力电池质保周期相同，对出租车公司的运营提 供了保障。 4）按商业化进行经营。对于纯电动出租车司机，实行双班运营所带 来的营运收入再加上 2000 元底薪， 已经与传统出租车司机收入相当。 附件 1：鹏程电动与深圳传统出租车公司成本、
15、利润对比表 （单车每年计算 单位:元） 科目科目 二级科目二级科目 鹏程电动鹏程电动 传统出租车传统出租车 备注备注 营业 收入 司机上缴租 赁费 255,600 180,000 传统出租车单车每日上缴公司 500 元 营业 成本 车辆折旧 34,200 19,000 传统出租车折旧平均10万*0.95/5年 =19000 元,5%残值 保险 8,000 7,500 传统出租车略低 司机工资及 社保金 63,360 63,360 按传统出租车与鹏程电动相同。有其 它出租车公司略低 维修费用 44,400 0 传统出租车由司机承担 能源消耗费 用（或充维 服务费） 103,950 0 传统出租车
16、由司机承担 经营牌照费 0 35,000 传统出租车平均年摊费用 营业 税金 及附 加 税费 14,313 10,080 营业税金及附加按 5.6% 管理 费用 管理人员工 资及社保金 办公楼租 金、其他日 常管理费用 15,062 15,062 按两者相同计算 财务 费用 贷款利息 11,800 3,936 传统出租车公司向司机收取一定数额 的押金按 4 万，贷款按 6 万计算 税前 利润 -39,486 26,062 附件 2：鹏程电动出租车司机与深圳传统出租车司机月收入对比表 （单人每月计算 单位:元） 项目项目 鹏程电动鹏程电动 传统出租车传统出租车 说明说明 运营收入 16,500 20,250 传统出租车单车每日平均收入 1350 元，每月按 30 天计算 每人每月运营收入为 1350 元/天*30 天/2 人=20250 元 车辆租赁费 10,650 7,500 传统出租车单车每日向出租公司交 租赁费 （俗称 “份钱” ） 为 500 元/日， 每月按 30 天计算。每人每日成本为 500 元/天*30 天/2 人=7500
