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1、 中投顾问产业研究中心康复机器人行业发展现状分析一、市场发展现状中投顾问在2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告中表示，康复机器人是辅助人体完成肢体动作，实现助残行走、康复治疗、负重行走、减轻劳动强度等功能的一种医用机器人。我们认为康复机器人的下游市场可被认为是一种特殊环境下的“可穿戴设备”，在应用技术突破后的市场需求量巨大，未来几年产业增长速度将超过整体医用机器人市场的增长速度。预测康复机器人市场将从2015年的4300万美元增长至2020年的18亿美元。图表2015-2020年康复机器人市场（包含外骨骼机器人）数据来源：中投顾问产业研究中心二、供需缺口巨大中投顾问
2、在2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告中表示，肢体残疾主要由骨关节病、脊髓损伤和脑血管疾病等造成。大量存在的骨关节疾病，其疼痛和功能障碍会导致行走能力、劳动力丧失，甚至致残，60岁以上的老年人55%的人患有该病。脊髓损伤主要是由交通事故造成，轻者使损伤者行走能力减弱，重则瘫痪。脑血管疾病是神经系统疾病的常见病，其中以脑卒中患者居多。脑卒中是死亡率最高的三大疾病之一，85%的脑卒中患者会出现侧肢体运动功能障碍。据专家估计每年我国脑血病新发患者超过200万人。我国肢体残疾基数庞大，且人数仍在递增。相较于1987年第一次全国残疾人抽样调查数据，2006年第二次抽样调查数据
3、表示，残疾类别结构发生改变，肢体残疾人数大幅增加，肢体残疾人数从1987年的755万上升到2006年的2412万，占残疾总人口比重为29.07%，是残疾的最主要类型。另外，由于我国残疾标准较为严格，与发达国家相比，残疾人比例相对较低，国际社会公认的全球残疾人比例约为全球总人口的10%，2006年我国的残疾人口比例约为6.34%，因此我国目前的残疾人数可能存在一定的低估。根据第六次全国人口普查的总人数，以及第二次全国残疾人抽样调查残疾人占比，推算2010年末我国残疾人总人数8502万人中，肢体残疾2472万人。图表肢体残疾人数增长情况数据来源：中投顾问产业研究中心人口老龄化增加了致残几率和残疾人
4、的数量，残疾人年龄结构呈倒金字塔型，年龄越大，比重越高。老年人由于生理机能衰退，脑血管疾病、骨关节病、痴呆等发病率和致残几率增高。我国已步入老龄化进程，老年人口占比不断攀升。2014年我国65岁以上老年人口数达到1.38亿，所占人口比重不断攀升，达到10.1%；老年人抚养比在2014年达到13.7%，维持不断增加的趋势；少儿抚养比下降伴随着因计划生育和经济增长带来的人口出生率下降。伴随着老龄化过程中的生理衰退是老年人四肢的灵活性下降，并且，在老年人群体中存在大量的心脑血管疾病或神经系统疾病患者，且多数患者存在偏瘫症状。图表2000-2014年老年人口结构占比情况数据来源：中投顾问产业研究中心图
5、表2000-2014年老年人扶养比情况数据来源：中投顾问产业研究中心残疾人比重随年龄增加而增加，年龄越大，残疾人比重越高。二次调查中60岁及以上的残疾人约有4416万人，比1987年调查时该年龄段残疾人数增加了2365万，占全国残疾人新增总数的75.5%。2011年全国残疾人状况监测表示，残疾人的年龄结构不同于全社会人口的年龄结构特征，呈现倒金字塔型，残疾人比重随年龄增加而增加。图表2011年监测常住人口年龄数据来源：中投顾问产业研究中心图表2011年残疾人监测样本年龄结构数据来源：中投顾问产业研究中心肢体残疾的庞大基数以及老龄化趋势，使得我国康复装备供应和康复临床的需求存在巨大缺口。一方面，
6、医院康复医学科数量不足，康复科室供给和康复装备供应不足。根据卫计委数据，截止2015年5月底，全国医院2.6万个，其中，二级以上的医院有8973个（三级医院2002个，二级医院6971个）。2011年卫生部下发综合医院康复医学科建设与管理指南通知，要求所有二级以上综合医院必须建设康复医学科，截止到2012年底，实际拥有康复科的综合医院3288家，与要求相去甚远。另一方面，肢体残疾者接受康复训练服务供给不足，服务供给和残疾者需求存在巨大缺口。截至2014年底，全国共有康复机构6914个，开展肢体残疾康复训练服务机构达2181个，全国共对36.7万肢体残疾者实施康复训练，而我国肢体残疾者有2400
7、多万人，因此，康复装备供应与临床需求存在巨大缺口。传统的人工或简单的医疗设备已经不能满足患者的康复需求，这也使得人们对于四肢康复设备如康复机器人的需求增大。康复机器人可以减少人员陪护，而且更有成效地帮助病患实现康复。更重要的是，患者、老年人，以及幼儿，即所谓“老弱病残”，对于医疗康复机器人的需求较为刚性，这一片市场需求未来开拓可期。中投顾问在2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告中表示，未来我国康复市场规模达百亿，成长空间巨大。假设未来我国二级以上综合医院的康复医学科建设完全，预测未来二级以上医院康复医学科数量近1万所，这里还不包括社区等康复机构，考虑到康复设备单价在
8、数十万至数百万元之间，即使一所康复医学科配一台设备，市场空间将达到数百亿元，成长空间巨大。图表专业市场推动型服装产业集群一览资料来源：中投顾问产业研究中心（二）出口导向型集群1、基本特征第二种类型的服装集群可称作“出口导向型”，最大的特征，是出口占服装产值的5成以上，却没有开办专业市场。如同全球价值链理论所设想的，此类集群是依靠国际代工发展起来的。因此在集群整体的整体发展上具备以下特征。（1）出口导向型集群很少开办展会。由于国际代工中每次可以从发达国家的买家获取大量订单，该类集群没有进一步的动力开办展会，吸引更多的买家，或者确立区域品牌。（2）这类集群中，有一半以上的集群形成了与服装生产相关的
9、产业链。但其数字不及专业市场推动型那么多。这是因为除了一部分大企业，此类集群的组织者往往处于集群外部。他们可以选择在更广阔的范围内采购原料，外放加工。参照每个集群的平均产值，会发现出口导向型集群的数字要高出其它类型一大截。这是因为国际代工更容易获得大额订单。不过业内人士也指出，中国纺织品，服装行业的平均出口利润仅有3%。可以说大量的订单，高额的产值，仅仅是为了弥补极低的附加值。国内常见的“中国不能一直做世界的加工车间”，“中国不能永远为世界打工”之类的批判，主要就是针对出口导向型集群的这一特点而发的。但要看到，此类集群仅占三分之一不到，并不是中国服装行业的主流。从企业的层面来看，出口导向型集群
10、有以下特征。（1）这一类型的集群里，企业创造出国家级品牌的案例极少。连有可能性的地区在内，总共不过4处。在海外畅销的品牌就更少了。这表明，在面向海外市场，进行OEM生产时，企业往往疲于应付国外买家对质量和生产管理的苛刻要求，没有充分的时间培养对于品牌的策划，设计能力。（2）这一类型的集群中，龙头企业出现的比率要超过专业市场推动型集群。这一点，要分成两种情况进行分析。第一种情况，集群里的中小企业靠出口市场为主，龙头企业却一直做国内市场。宁波是最典型的案例。宁波是一个以生产西装和衬衫为主的集群。当地拥有国内最大的服装巨头雅戈尔和杉杉。但另一方面，该集群8成的企业（大多是中小企业）以及8成的产品都向
11、海外出口，形成了明显的二元结构。第二种情况就是全球价值链理论所设想的，厂商在与海外买家的接触中，接受其生产和管理上的指导，逐渐发展壮大。这类企业一般都拥有自营进出口权，可以从海外直接接单。在加工能力不够的时候，也会分一部分订单给集群里的其他小厂。但是，一般来说他们没有成长为真正意义上的组织者。与其比较，倒是下面介绍的外贸公司通过掌握的进出口权，真正的发挥着服装集群组织者的作用。图表出口导向型服装产业集群一览资料来源：中投顾问产业研究中心2、作为组织者的外贸公司中投顾问在2016-2020年中国医疗机器人产业深度调研及投资前景预测报告中表示，在中国，长期以来，只有集群内部一部分龙头企业，以及位于
12、省，市，县的国营外贸公司，拥有进出口权。尤其外贸公司，因为不在集群内部，虽然作用突出，却很少受到关注。这里，通过江苏省最大的外贸公司X公司的案例，研究一下外贸这个隐身的组织者的具体功能。外贸公司的业务，一般是以单个或者少数业务员为单位进行的。首先看外贸公司是如何寻找买家的。X公司一般通过参加国内的广交会，华交会，或者海外的巴黎，杜塞尔多夫的展会来结识新的买家。有的时候，通过客户介绍也是重要手段。一个业务员通常会和若干客户保持合作关系，不大会集中于单一的买家。先生的客户中，6成来自日本，4成来自欧洲。在与客户谈订单时，X公司的业务员会向其建议使用什么面料。面料成本占成品的6成，外贸公司可以通过对
13、面料的建议提高他们相对于国外买家的谈判能力。江苏和浙江两省有众多的纺织集群，服装生产所需的9成的面料都可以在这两个地区采购到，这是外贸公司的优势所在。X公司的业务员经常亲自去采购面料。面料集群中一般有专业市场，里面有非常专业的面料商。考虑到效率，业务员常常通过面料商与面料厂打交道。他们与面料商的合作非常稳定，有时甚至有十几年的交往。X公司的辅料也是业务员亲自采购。在X公司的所在地，有浙江人开办的专业的辅料公司。客户下单以后，X公司的业务员会让本公司的加工厂，或者省内各大服装集群的加工厂来进行加工。先生选择了金坛这个中国出口服装制造名城。不同工厂加工的产品会有所差异。先生的衬衫放在3-4家厂，夹
14、克放在3-4家厂，裤子放在若干家厂。一般来说，X公司的业务员会从一家工厂包下5-8条生产线，让其满负荷运转。这种做法既可以保证工厂有稳定的订单，又能保证稳定的加工质量。不过，外贸公司很少会把整个工厂包下来。对于加工厂来说，从若干家同时接单，要比仅和一家做有更大的激励。X公司成立了专门的质检（QC）队伍，成员都是服装加工厂出来的熟练工人。先生常常将QC人员派到工厂，监督质量管理。不过，X公司极少用自主品牌在国内外市场销售。服装设计和市场营销需要的技巧，与做贸易，做工厂差别很大，不是轻易就能学会的。X公司的案例，反映了服装外贸公司，通过参加展会，在使用面料时积极提出建议，控制加工工厂等方式，不断强
15、化与海外买家的谈判能力。江浙地区广泛分布的纺织，服装集群，则进一步强化了外贸公司的竞争力。但是，因为长期以来仅仅与国外买家开展业务，即使X公司这样的大型企业，也没能很好的形成卓越的市场营销和策划，设计能力。（三）大企业主导型集群第三种类型的服装集群可称作“大企业主导型”。因为仅有11处，能否成为独立的类型，还有待商议。从表2统计结果和手头的资料来看，此类集群是以本土的大企业为核心发展起来，主要面向国内市场销售。不过，由于没有成立专业市场，大企业不得不自主的组织生产和销售。由此，该类集群在反映企业成长的两项指标上十分突出。具体而言，1、此类集群中大企业的成长十分突出。如同表2所示，所有的集群中都能观察到龙头企业的成长。另，虽然数据不太严密，根据平均产值和企业数计算，此类集群每个企业的平均产值最高。2、此类集群中企业创建国家级品牌的案例相对来说最多。可以明显的看出，这些大企业针对国内市场较高层次的消费群，积极的推行品牌战略。从反映服装集群整体发展的指标来看，大企业主导型集群没有什么突出之处。3、只有一个集群里开办展会。大企业主导型集群中，营销活动主要是大企业围绕国内的中高端市场展开的。他们没有太多的动力去开办展会，推动整个集群提升档次，推广区域品牌。4、这一类型中形成服装产业链的集群最少。这是因为大企业能力较强，可以从外部直接采购中间产品，或者在公司内部一条龙生产。他
