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1、 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 1 页/共 17 页 金蝶协同办公软件金蝶协同办公软件 V6.2V6.2 用户手册用户手册 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 2 页/共 17 页 版权声明版权声明 本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单 位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印， 改写。 金蝶软件（中国）有限公司 2012 年 05 月 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 3 页/共 17 页 前前 言言 感谢您使用金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 。 本手册包含的内容可以帮助您进行有效
2、的办公管理，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置 在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。 读者对象读者对象 本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶协 同办公产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更 多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望 了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MS SQL SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。 相关信息来源相关信息来源 您还可以通过以下
3、途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。 1.在线信息 如果您需要及时了解金蝶协同产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站 （ 。 2.售前咨询服务 根据企事业单位的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企事业单位做出快 速、准确的决策。 3.产品培训 金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提 供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 4.实施咨询服务 金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法， 推出符合中国国情的标准软件实施方法-金手指实施方法。我们愿意运用我们
4、在企事业单位 管理及 IT 技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 5.现场支持服务 我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速 得到解决。 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 4 页/共 17 页 6.CRM 服务 借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速 地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。 7.CSP 服务支持 金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的 服务为一体的 CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在 业界
5、领先推出的项目完整、功能全面的系统服务产品。 8.呼叫中心 通过客户呼叫中心服务（Call Center） ，提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。 9.个性化服务 针对企事业单位个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合 作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 10. 便利服务 金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅 省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。 11. 合作联盟服务 我们和其他 IT 领域先导型的企事业单位进行战略合作，为您提供企事业单位管理咨询、 系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，
6、您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优 惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。 12. 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换 新” 关于金蝶关于金蝶 金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决 方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。 金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单 位管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的 中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技
7、术 服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位， 能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与 IT 技术的完美结合， 有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。 金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个 WINDOWS 版财务软件；第一个纯 JAVA 中 间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的 ERP 系统金蝶 K/3 的缔造者，同时金蝶 K/3 还是中国中小型企事业单位 ERP 市场中占有率最高的企事业单位管理软件。2004 年 10 月，金蝶正式对外发布了新一代产品金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APP
8、LICATION SUITE)。金蝶 EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统金蝶 BOS 之上， 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 5 页/共 17 页 面向中大型企事业单位，采用最新的 ERP管理思想和一体化设计，有超过 50 个应用模块 高度集成，涵盖企事业单位内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智 能等，并能实现企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成。 金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践，以协同平台 为核心，打通办公管理、知识管理、企业重大事项管控、社会公共关系管理等协同办公流程， 并与 ERP、CRM、BI、HR、PLM 等
9、系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大 限度的提升客户价值和核心竞争力，打造全新的协同平台理念：WORK-IN-ONE，将逐步推出 四大系列产品，分别是集团版、标准版、成长版和政务版，全面覆盖集团企业、中小企业、 小企业、政府及公共服务的协同应用。 编写约定编写约定 通用格式约定通用格式约定 格式格式意义意义 宋体正文。 下划线输入信息。 斜体提示信息。 图形界面格式约定图形界面格式约定 格式格式意义意义 “” 窗口名称。 普通菜单项或树状结构菜单项。 【】 窗口中的按钮。 窗体中的选项。 连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定键盘操作约定 格式格式意义意义 键 1 键
10、盘上的键名。 键 1+键 2在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定鼠标操作约定 格式格式意义意义 单击按下鼠标左键单击某一对象。 双击连续两次鼠标左键打开某一对象。 右击选中某一对象按下鼠标右键。 拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 6 页/共 17 页 特别标志特别标志 格式格式意义意义 温馨提醒： 提醒某些事项 注意： 提供一些应用关键的描述。 举例： 列举实例以便用户加深理解。 操作前提： 进行某一操作之前，必须先完成的操作。 定义： 定义内容中出现的协同或计算机术语。 意见反馈意见反馈 感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册
11、的最后附有意见反馈表，您可以在上面说 明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755) 26615016 协同产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。 金蝶协同办公软件 V6.2 用户手册 第 7 页/共 17 页 目目 录录 第第 1 章章系统概述系统概述8 第第 2 章章K/3WISE 流程集成流程集成.9 2.1基础数据同步9 2.2K/3WISE集成配置.9 2.2.1参数设置9 2.2.2集成配置10 2.3K/3WISE审批.10 2.3.1同意11 2.3.2驳回上一级12 2.3.3委托12 2.3.4取消委托13 2.3.5协办
12、14 2.3.6取消协办15 2.3.7流程跟踪15 2.4门户集成16 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 8 页/共 17 页 第第 1 章章 系统概述系统概述 金蝶协同办公软件运用领先的网络技术，结合了广大企事业单位的关键应用和先进的 协同管理理念，建立以人为本、以流程为导航、以事找人的工作方式，可以解决您对办文、 办事、沟通、协作、共享及业务集成方面的需求，同时支持跨地域、跨部门进行协同工作。 1.建立协同审批的平台。通过自定义表单、可视化流程图绘制的组合，流程化、模板化 管理非结构化信息，规范企事业单位管理行为。实现企事业内部行政类、事务类、财 务类等各种审批事项的流转自动化、
13、流程文件多维度的统计、不同协作单位的公文交 换。满足不同工作管理需求，提高组织管理的规范性和可控性，提高工作质量、办公 效率、执行力、节约大量的办公资源。 2.建立信息共享的平台。实现企事业单位对其最重要资产知识的高效管理、积累沉 淀、传播、应用，完全摆脱人员流动造成的知识的流失。通过自由定义分类、严密灵 活的权限体系来实现多层次、多维度、多范围的灵活管理机制，对文档和信息进行一 体化共享管理，实现高效的知识传递、转移。通过构建的信息资源共享平台，使企事 业单位的公告、新闻、技术交流文档、其他业务系统资源等能够在员工之间得到广泛 的利用和传播。 3.建立互动沟通的平台。将通讯录、电子邮件、系统
14、消息、手机短信、在线论坛、问卷 调整查等相结合，使得员工与上级沟通很方便，信息反馈畅通，为发挥员工的智慧和 积极性提供了舞台，大大增强了内部凝聚力。 4.实现辅助办公管理。可以随时随地通过系统深入了解下级部门、员工的各种信息，将 企业总体目标分解到人，可以实时监控工作计划的执行情况，查阅下属工作日志、任 务汇报，进行计划的检查、批示，以采取相应的管理与响应措施，做出正确决策。实 现跨地域工作的计划、沟通、组织、协调。 5.建立资源管理平台。实现易耗品、车辆、图书、会议室等公共资源进行管理及利用。 为行政管理人员提供了便利的工具，规范企业日常办公管理，提升管理效率。 金蝶协同办公软件 V6.1
15、用户手册 第 9 页/共 17 页 第第 2 章章 K/3Wise 流程集成流程集成 所支持的 K3 版本 2.12.1基础数据同步基础数据同步 与 K/3Wise 流程集成时，需先同步 K/3Wise 的基础数据，同步基础数据的操作可见以 下文档： OA同步K3组织架构 的设置.doc 注意： 2.22.2K/3WiseK/3Wise 集成配置集成配置 2.2.1参数设置参数设置 操作步骤操作步骤 进入管理控制台，单击环境设置集成管理系统集成设置：将系统集 成设置为“集成 K/3” ，再进行刷新设置使其生效。 设置成功后进入协同办公系统中，在配置管理集成管理下会增加 “K/3Wise 集成配
16、置”菜单项。在协同审批下会增加“K/3Wise 审批”菜单组，包括 待办列表、已办列表两个菜单。 金蝶协同办公软件 V6.1 用户手册 第 10 页/共 17 页 2.2.22.2.2集成配置集成配置 操作步骤操作步骤 单击配置管理K/3Wise 集成配置，进入 K/3Wise 集成配置页面，设置好 k3Wise 服务器 IP(IIS)、k3Wise 中间层 IP 后，刷新帐套列表操作，即可刷新出 K3Wise 帐 套信息， ，选择所需的帐套进行保存操作，即可完成 K/3Wise 的集成配置，如下图： 数据项说明数据项说明 编号编号数据项数据项类型类型说明及约束说明及约束 是否必填是否必填 1. k3Wise 服务 器 IP(IIS) 字符IP 地址是 2. k3Wise 中间 层 IP 字符IP 地址是 3.K3Wise 帐套字符 下拉选择，根据 k3Wise 服务器 IP(IIS)、k3Wise
