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1、国内主要电解铝产区成本构成中电力部分现状作为高耗能行业的电解铝企业，在行业中要想立于不败之地，拥有较强的竞争能力，必需拥有两个条件：低成本的丰富的铝土矿资源和较低的电力成本。对于国内电解铝企业来说，氧化铝在电解铝成本构成中的差异不是太大，主要的还是电力成本相差较多所造成的优势差别。从能源成本来看，俄罗斯的电解铝企业和中东地区的电解铝企业以后会有竞争优势。俄罗斯的发电主要靠水电，中东地区电解铝企业主要靠天然气发电，电价都很便宜。而我国电解铝企业用电主要是火电，成本较高，受国家政策和煤炭价格制约较大。国内现在主要的电解铝产区有：中东部地区的河南、山东；西北部地区的山西、陕西、内蒙、甘肃、宁夏、青海
2、、新疆地区；西南部的云南、贵州。2012年河南电解铝产量为384万吨，山东为188万吨，山西104万吨，陕西27万，内蒙古186万吨，甘肃182万吨，宁夏152万吨，青海203万吨，新疆93万吨，云南106万吨，贵州101万吨。据中国有色工业协会统计，目前除青海和新疆外其余地区电解铝用网电价格实际都超过每千瓦时0.45元，新疆的电解铝企业拥有自备电厂的每千瓦时发电成本不超过0.2元，远远低于内地每千瓦时0.5-0.6元的用电成本。这中间尽管运输成本较高，但综合算下来投资回报率还是十分可观的的。西北部分地区电解铝企业用电价格低于每千瓦时0.45元，企业还有点边际利润或微利。拥有自备电的企业用电成
3、本较低，如内蒙古的霍林郭勒工业园区电力企业的发电成本0.18-0.21元/度之间。河南、四川、云南、贵州、广西等地电解铝用电价格接近或超过每千瓦时0.6元。企业普遍处于亏损状态。山东电解铝主要集中在几个大型企业，主要特点是产能高度集中、企业规模大、产业链条完整，由于拥有自备电厂或独立小电网也拥有一定的电力成本优势，电解铝用电成本在0.35-0.45之间。国内电解铝行业的现状决定了谁拥有了电力（能源）优势，谁才真正拥有竞争力。特别是近段时间，铝价持续低迷，一些成本较高的企业抵不住亏损压力而减产，截至今年5月9日本周四，全国今年减产共计103 万吨，集中在河南、广西、云南及华东等电价较高的地区。而
4、且，最近有消息传言说工信部将就电解铝产能问题出台相关政策。近期国家公布的GDP 及制造业数据较差，地方政府或将迫于GDP 压力而不让企业减产，或者给当地的铝厂以电价补贴等形式的补助。目前除山西地区用网电的铝厂获得了2 分/度的补贴外，广西银海已经得到的总共0.1 元/度的电价补贴，并决定全面复产。而据传甘肃、青海等省份正在积极争取相应的补贴。预计当地政府一方面面临GDP 压力，另一方面又有财政压力，一时难以决断，而企业也将就减产和补贴开始与地方政府的博弈。国内不分地区按照铝业集团来看，以下是规模排名较前的几家铝业集团2012年的生产及其所具有的优势情况： （万吨）公司名称2012年产量2012
5、年产能氧化铝自给率自备电占比中国铝业46448410020.64中电投集团2672935083.84信发集团184229100100魏桥集团165260100100希望集团91128100100伊川电力8484071.43南山集团7175100100豫联集团6684041酒钢集团6582054.8神火集团611034250.49俄罗斯的电解铝成本较低，俄铝生产铝的成本为2044美元/吨，综合季节因素等，全年在2000美元/吨(约合13000元/吨)左右。能源成本约为600美元/吨(约合3880元/吨)。中国电解铝企业的成本的确远高于俄铝。中国电解铝成本约为15500元/吨，电力约占总成本的40
6、.91%，能源成本约为6340元/吨。海湾国家合作委员会成员国铝综合产能将达到全球铝产能的10%，这些电解铝厂是巴林铝业公司、迪拜铝业公司、阿联酋铝业公司、阿曼sohar铝业公司和卡塔尔铝业公司。随着未来5年的扩建，不仅仅是已经建立起来的电解铝厂，还有计划中建设的Maaden电解铝厂，到2020年，海湾国家合作委员会的原铝份额将占全球原铝总产量是20%，中东地区拥有丰富的石油、天然气资源，发电成本低廉，仅为欧洲发电成本的一半。中东地区原铝产量在未来几年里会不断增加。与欧美铝业大厂忙着关张的惨淡气氛不同，中东几大铝厂的日子过得相当红火。“我们所有的生产线都是满负荷运转的，我们从来没有减少过产能。
7、”巴林铝业首席执行官LaurentSchmitt不久前透露，巴林铝业近期将启动新的扩建计划，新的生产线预计将于2015年投产，其产量将增加40万吨，总产能将达到130万吨/年。这意味着巴林铝业将成为全球规模最大、单一实体的炼铝公司。能源价格的竞争力对电解铝企业的下一步选择至关重要。在2009年最糟糕的时候，铝产品价格曾经一度跌到1300美元/吨，业内2/3炼铝公司出现亏损，巴林铝业一直都是盈利的。巴林铝业产品15%出口至亚洲，15%销往欧洲，50%由巴林消费，20%出口中东和北非地区。巴林铝厂炼铝成本竞争力明显，虽然炼铝用天然气价格由去年1.5美元/百万英热单位上涨到目前2.25美元，但是与我
8、国17美元/百万英热单位的天然气价格相比优势明显。”中国驻巴林王国领事馆商务参赞处一等秘书郭虎表示，巴林能源价格相对较低，高耗能企业在这里可以取得一定的成本优势。阿联酋铝业公司计划将当前的75万吨铝产能提升至140万吨。目前，大部分的海合会国家都在制定增大产能的方案。海合会国家至2012年的铝产能将增至约600万吨。2020年达900万吨，占全球产能的13%左右。近几年，继中国之后，中东地区的电解铝产量依托当地的能源优势增长非常迅速。目前中东地区电解铝产能已经占世界电解铝总产能的14%，并且这一比例或将继续扩大。由于当地能源储量较大，很多电解铝企业都是使用天然气以及石油进行发电，电力成本较为低
9、廉，迪拜铝业、巴林铝业等中东大型铝厂仍有继续扩产的计划，并且已经进行新产能的建设，预计明年当地电解铝产量增速将超过9%。目前，电解铝产业在全球的布局伴随着各个国家经济发展水平和工业化进程的差异，已经发生了重大的变化。近年来电解铝的布局呈现出新的特征：新兴经济体产能占比大幅上升，产能靠近资源丰富和能源充足的地区。未来几年，中铝将把相当一部分产能转移到海外，中国的相关产能严重过剩，环境承载能力也不允许更多的铝、铜生产项目，海外建厂符合当下产能转移的政策。近期发布的”十二五“利用外资和境外投资规划发出了支持高耗能企业向海外资源、能源富集地区转移的政策信号。规划鼓励中国化工、冶金、建材等重化工业或其部
10、分加工制造环节向境外转移。鼓励企业在能源矿产资源丰富、市场空间较大的国家和地区，发展钢铁、有色、炼化等深加工产业，并进而带动产品、设备和劳务输出，拓展企业国际发展空间。中东当地已有包括沙特、巴林、阿联酋在内的多个国家向中国企业抛出”橄榄枝“，当地的多个投资机构频繁往返中国寻求高耗能企业转移产能，利用当地的能源优势，帮助当地经济向多元化转型。巴林铝业的大股东、巴林国家控股公司Mumtalakat的首席执行官哈茂德？哈希姆？阿尔？克赫基希望中国企业能够注意到巴林的独特优势。他介绍说：”巴林所有的行业都是对外国投资者开放的，而且我们允许由外方百分之百控股。即便外国企业拥有百分之百的股权，但是这个企业
11、仍然是被认定为巴林的企业，其产品出口到其他海合会国家，不用缴纳任何关税。另外，我们和美国签署了自由贸易协定，向美国出口也可以免关税。“海合会成员包括巴林、科威特、阿曼、沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋及更多中东、北非国家和地区。熟悉中东地区投资政策的郭虎表示，这是巴林非常重要的优势，也是中国企业海湾投资中需要比较的一点，”在迪拜只有在自由区才可以设立外资独资子公司，而自由区属于海合会关外，享受不到相应的关税优惠政策。“有关高耗能产业海外转移需要注意的问题，埃森哲全球金属业总裁兼亚太区自然资源业总经理JohnLichtenstein提醒中国企业，”尽管一次能源在中东储量丰富，但将这些资源转化成可供金属
12、加工使用的形式则需要巨大的技术投资和基础设施投资。这些投资往往涉及重大的执行风险。同时，投资此类项目之前必须审慎考虑政治及国家风险。在最终的经济分析中还需衡量运输成本，其中既包括原材料入境，也包括成品或半成品出境。“海湾国家正在积极寻找一个超越石油的未来。为了在后石油时代变得更加繁荣富强，他们正试图发挥能源的低成本优势以吸引区外的制造业转移，借以打造对GDP给予更大贡献的工业基础。不久前到访中国的巴林经济发展委员会CEO谢赫?穆罕默德?本?伊萨?阿勒?哈利法告诉本报记者，巴林希望中国的能源密集型企业到巴林投资，凭借当地的能源价格相对低廉优势，在国际市场赢得竞争力。“我们看好双方在冶炼、石化领域
13、的合作机会，目前正在同中国企业进行商谈。”谢赫说。 埃森哲全球金属业总裁兼亚太区自然资源业总经理 JohnLichtenstein近日在接受本报记者采访时表示，“能源供应的不确定性及其不断攀升的成本正成为全球金属生产商的心头大患，对中国生产商而言尤其如此。靠近原材料或能源资源富集地区选址将对钢铁和铝的生产颇有助益。” 有消息表明，中国铝业正积极参股投资沙特的电解铝项目，利用当地比中国便宜一半的电力，建设产能100万吨的电解铝厂。JohnLichtenstein解释说，“电力是铝在生产过程耗用的主要能源形式，将氧化铝转化成铝的熔炼过程中，电价是最大的成本支出。出于成本考虑，再加上熔炼生产工序可以
14、从上下游生产阶段分离出来，铝冶炼厂往往建在邻近低成本电力来源的地点。” 随着能源价格的飚升，海湾合作委员会成员国巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国对于铝、石化和钢铁等能源密集型行业越来越具有吸引力。这里有许多能源密集型行业最为青睐的燃料天然气，不仅储量丰富，而且价格低廉。有研究表明，在巴林从事铝业生产的成本要比在中国低30%。谢赫希望，能够吸引到中国高附加值的能源密集型产品在巴林生产，在全球销售。 与此同时，海湾地区需求的快速增长为建筑材料提供了诱人的市场。谢赫介绍说，“巴林计划在未来4年内建设5万套住宅，总价值超过50亿美元。”欣欣向荣的建筑市场将推动当地对钢铁、铝和玻
15、璃的需求。 不过，准备进入海湾地区的中国企业还是要尽早意识到，这些控制天然气供应和价格、同时在主要国有企业中持有重要股份的海湾国家政府，不仅需要外来投资者帮助其实现石油依赖型经济的多元化，而且还要创造尽可能多的就业岗位。“在巴林，企业员工总数的10%20%应是巴林本地人。”谢赫随后补充说，“我们希望逐步取消这项要求，代之以经济的激励措施，使得当地就业者具有吸引力。”除此之外，还有一条重要的游戏规则需要投资者牢记：当地政府多希望跨国项目有助于该国经济的发展，而不是直接与地区从业企业竞争。 对于海湾国家的吸引力，JohnLichtenstein提醒中国企业注意，“尽管一次能源（石油和天然气）在中东储量丰富，但将这些资源用于金属加工需要巨大的技术投资和基础设施投资，这些投资往往涉及重大的执行风险。” 相应的投资风险已经初露端倪，能源富裕国正积极将国内能源价格向国际靠拢。巴林计划将天然气价格自2012年1月起从1.5美元/百万英热单位提高到2.25美元/百万英热单位。这必将削弱当地铝业的竞争力。 JohnLichtenstein同时认为，在海湾地区投资能源密集型项目之前必须审慎考虑政治及国家风险。的确，这里动荡的政治局势已经打击了投资者的信心。据记者了解，投资者已开始行动将投资向阿联酋等周边政治稳定的地
