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1、特级资质信息化考评专家培训/指导手册 1. 考评原则 1.1 应用为主 企业根据自身的实际情况自主选择信息化模式以及产品，信息化考评重在考评应用情况（使用率）。 1.2 强调效果 重点考察企业信息化应用成效、系统功能和工作效率、管理水平等方面。 1.3 遵守诚信 企业必须按照考评要求，如实提供企业信息化资料。对于提供虚假资料的企业，信息化考评专家组须及时上报有关主管部门。 2. 考评流程 2.1 信息化卷检查 目的是让专家熟悉企业的信息化总体情况，以便实地核查时更有针对性。2.2 实地核查（210 分钟) 2.2.1 专家组长主持会议（5 分钟） （1）介绍实地考评流程 （2）强调考评注意事项
2、： 核查原则 核查纪律 操作人员要求 2.2.2 听取企业信息化建设情况汇报（10 分钟） 2.2.3 信息化系统及使用情况核查（140 分钟） 专家组长对 2-7 进行核查 其他专家对 2、4 的使用情况进行核查 2.2.4 基础设施实地核查（15 分钟） 2.2.5 专家封闭合议（20 分钟） 2.2.6 专家组长向企业反馈考评基本情况（20 分钟） 3. 信息化卷基本内容要求 包括但不限于以下内容：3.1 企业信息化基本情况 包含：企业情况介绍、企业门户网站的网址、信息化建设概况和信息化发展历程。 3.2 企业信息化规划 包含：企业正式发文的 3 年及以上信息化发展规划或近两年信息化实施
3、计划。 3.3 信息化建设和应用情况 包含： （1）基础设施建设（硬件设施、网络设施建设情况和配套的安全、管理等制度）。 （2）综合项目管理、招投标管理、进度管理、成本管理、合同管理、物资管理、设备管理、竣工管理、风险管理、质量管理、安全管理、档案管理、人力资源管理、档案管理、财务管理、办公自动化等系统功能和应用情况。 （3）电子商务、知识管理、商业智能功能和应用情况。 3.4 信息化应用效果 3.5 信息化使用情况表 企业在建项目信息化使用情况汇总表（见附表 1）。 企业近两年竣工项目信息化使用情况汇总表（见附表 2）。 要求用计算机打印，不得涂改，并加盖企业公章。企业须如实逐项填写，如数据
4、不全，用“/”填写，不得空项。 如信息化卷中缺少以上内容（特别是附表 1 和附表 2），企业须补充相关资料后方可进行信息化实地核查。 4. 企业实地核查须知 施工企业总承包特级资质实地核查信息化建设情况前，企业应做好如下准备 （1）信息化卷中涉及的相关资料的原件； （2）企业信息化基础设施和信息系统运行正常，能进行系统功能演示； （3）有固定的信息系统功能演示场所及设施，该场所和设施具备可运行企业信息系统的软硬件条件； （4）涉及核查内容的企业员工（要求系统功能演示由使用该功能的本企业业务管理人员操作）。 （5）企业认为可反映企业资质条件的其他资料。5. 评分标准及方法 5.1 评分标准 信息
5、化实地核查评分标准序号考核点评分标准核查方式分值1001.基础设施建设（满分 20分）1.1硬件 设施一、自建机房方式： 1、灭火系统：须使用机房气体灭火系统，便携式灭火器，液体喷淋灭火系统不满足本项要求； 2、恒温控制设施：须使用工业空调以上控制系统，采用普通家用空调（柜式、壁挂式等）不满足本项要 求； 3、UPS：须采用UPS系统； 4、以上任何一项不满足要求，则扣1分。 二、IDC托管方式： 如采用服务器托管方式，须核查IDC服务合同原件且 经确认，否则扣1分。 实地1一、自建机房方式： 1、机房设备：须有服务器、交换机、路由器，缺任何一项不满足本项要求； 2、以上设备必须在机柜中有序归
6、置，未在机柜中归置不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。 二、IDC托管方式： 如采用服务器托管方式，须核查IDC服务合同原件且 经确认，否则扣1分。 实地1在实地核查过程中，各系统须正常运行，如出现任一 系统未能正常运行，则扣1分。 实地1一、自建机房方式：1、 实地检查设备配置表及各应用系统在服务器上的 分布表，缺以上任何一项，不满足本项要求； 2、核查综合项目管理系统（或其中一项功能模块）在服务器中的安装情况，无法看到安装情况的，不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。 二、IDC托管方式： 须要求企业人员远程操作进行核查 1、 实地检查设备配置表及各应
7、用系统在服务器上的 分布表，缺以上任何一项，不满足本项要求； 2、核查综合项目管理系统（或其中一项功能模块）在服务器中的安装情况，无法看到安装情况的，不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地1 1、与企业专职人员进行交流，确认其能力，如发现该人员不熟悉业务，则不满足本项要求； 2、核查其岗位职责文件原件，如企业无法提供或文件与其职能不符，不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地1 1.2网络 环境 核查企业网络拓扑图并与设备配置表对照，无法提供 或与有严重漏项的，则扣1分。实地1 一、自建机房方式： 实地核查网络管理措施相关实物或文件原件，无法提 供，则
8、扣1分。 二、IDC托管方式： 核查IDC服务合同原件且IDC服务合同中相关条款具有网络管理措施相关规定，否则扣1分。实地1 核查业务系统中任意一系统仅采用用户名+密码方式，则扣1分。实地 1 1.3 安全 保障一、自建机房方式： 实地核查防火墙实物，如不具备，则扣1分。 二、IDC托管方式： 须在IDC服务合同中相关条款予以规定， 否则扣1分。实地 1 1、拓扑图中须反映出安装应用系统的服务器与安装数据库系统的服务器相互独立，如果未体现，则不满足本项要求； 2、 核查安装综合项目管理系统 （或其中一项功能模块）的服务器中是否安装了数据库系统，如发现了数据库系统，则不满足本项要求； 3、以上任
9、何一项不满足要求，则扣1分。核查安装综合项目管理系统（或其中一项功能模块）的服务器中如未安装防病毒软件，则扣1分。实地 11、拓扑图中须反映出数据备份设施，如果未体现，则不满足本项要求； 2、要求企业人员打开数据备份系统界面，核查备份日志，如无法打开备份系统界面或备份日志为空，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 1 1.4 资金保障 实地核查预算原件，如是综合预算，须核查该预算信 息化相关部分，如无相关原件，或无法体现信息化专 项预算，则扣除资金保障全部分数，扣2分，本模块 余下内容不再核查。实地 1 1、如无预算，则不满足本项要求； 2、对照预算，抽查2009年、
10、2010年各一项财务支出凭证，如无法提供财务支出凭证或财务支出凭证与预算不符，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地1 1.5制度 保障1、核查企业设立信息化专职机构或非专职机构中信息化专职人员的职责相关证明文件（专职机构在企业资质申请表中的“企业组织机构图”中体现亦可），如无法提供，则不满足本项要求； 2、实地核查岗位职责资料，如无法提供或其内容与信息化无关，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。 实地 11、实地核查企业信息化规划或计划原件，如无法提供或内容与实际不符，不满足本项要求； 2、实地核查企业支持信息系统、计算机网络运行的制度原件，如无
11、法提供或内容与实际不符，不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地1 实地核查综合项目管理、人力资源、财务系统的用户 操作手册原件，如无法提供或内容与实际不符，则扣1 分。实地 11.6企业 门户网站专家在实地核查企业前，通过企业资质申请表中 企业基本情况表的“企业网址”项，远程核查企业 web门户网站，如无法访问，否则扣除“企业门户网站”全部分数，则扣3分，本模块余下内容不再核查。远程 11、核查企业新闻类或企业动态类栏目，如缺少，则不满足本项要求； 2、核查该类栏目2009年、2010年发布信息数量，每年少于26篇，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分
12、。远程1 核查企业介绍类、企业业绩内容类栏目，缺少任何一类，则扣1分。 远程 12、综合项目管理（满分 60分） 详见合同、成本、物资管理的核查要求 实地 3 通过核查招投标管理、进度管理 合同管理、成本管理进行打分， 如缺任何一项功能或某项功能不得分，则扣1分。实地 1通过核查物资管理、设备管理、安全管理、质量管理、风险管理、竣工管理进行打分，如缺任何一项功能或某项功能不得分，则扣1分。实地 1 按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽取 任意1个在建项目，检查该项目的 1个劳务分包商情况，其分包合同情况，合同履行情况，检查该项目的1个物资分供商情况，其分供合同情况，合同履行情况及其物资入出
13、库情况，能关联，即得分，否则扣1分。实地 11、无审批消息推送机制，则不满足本项要求； 2、如有，实地核查审批消息（界面推送消息、邮件消息、即时通信消息、手机短信消息均可），须进行实地操作，如无法操作或操作不成功，则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足要求，则扣1分。实地 11、按企业在建项目信息化使用情况汇总表随机抽取任意1个在建项目， 在财务系统中核查该项目与某1个劳务分包商发生成本的财务凭证，以财务凭证中数据为基准，反向核查相关系统中的资金支付、资金计划、成本管理、合同管理、分包商管理等功能中的相关数据，保持其数据的逻辑性、关联性和一致性，否则不满足本项要求； 2、按企业在建项目信息
14、化使用情况汇总表随机抽取任意1个在建项目， 在财务系统中核查该项目与某1个物资分供商发生成本的财务凭证，以财务凭证中数据为基准，反向核查相关系统中的资金支付、资金计划、成本管理、合同管理、物资管理、分供商管理等功能中的相关数据，保持其数据的逻辑性、关联性和一致性，否则不满足本项要求； 3、以上任何一项不满足，则扣1分。 实地 1 由专家现场虚拟一个用户录入人力资源系统，由专家 指定其岗位，该虚拟用户与该岗位实际用户在综合项 目管理系统中所具有的功能完全一致；再将该用户通 过人力资源系统调动到专家指定的其他岗位，该用户 在综合项目管理系统中的权限与新岗位权限一致且失去原岗位权限。达不到该要求，则扣1分。实地 1在建工程施工过程中的工程资料管理即为竣工管理， 竣工管理的工程档案在分类上与档案管理在分项、分 部保持一致，且竣工管理可将数据自动推送到档案管 理系统中，完成预归档。如达不到该
