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1、车辆抵押贷款行业分析报告1.车贷行业概述21.1概念和分类21.2政策环境31.3市场空间52. 车辆抵押贷款业务模式62.1业务流程及风控62.1车抵贷业务流程62.1.2风控92.2银行模式112.3典当与小贷模式112.4 P2P模式122.4.1模式122.4.2发展现状152.4.3主要平台及产品情况193.车抵贷行业存在的问题和展望203.1存在的问题203.2未来展望211.车贷行业概述1.1概念和分类车贷分两块业务，分别是购车贷款业务和二手车抵押（含质押）贷款业务。购车贷款基本被银行、汽车金融公司、融资租赁公司垄断，本报告仅探讨汽车抵押贷款业务。汽车抵押贷款是以借款人或第三人的
2、汽车或自购车作为抵押物向金融机构或汽车消费贷款公司（小额贷款公司）取得的贷款。汽车抵押贷款可分为车辆抵押贷款和车辆质押贷款，前者不转移车辆使用权，后者需要将车辆存入车辆质押仓库。实践中，车贷业务可分为以下几类：（一）全款车抵押业务这类业务一般为个人名下全款所购车辆，车辆在使用期内，申请人一般要求年龄在20至60岁周岁，当地车牌，车主一般要求是本地人。（注：不是说公司名下车、外地车牌、外地人就一定不能做，只是从风险控制的角度，外地车控车比较困难，建议在操作上尽量不做这些车）。 （二）全款质押车 对于全款质押车，相对抵押风险会小一些，多数借贷机构并未限制车主是个人还是公司，外地车一般也可以做（全国
3、车牌），但车必须是全款购买，车辆必须是非营运车辆。（三）按揭贷款车质押贷款有些公司也操作此类业务，在此类业务中，车辆属于按揭贷款买的车，车辆已经抵押给银行（实践中一抵的抵押权人如果不是银行，而是小贷公司或个人等债权人，由于风险相对更大一些，建议不做）。在做这类业务时需要跟银行有一定的关系并得到银行的配合，当借款人未及时还款时，我们直接帮借款人提前偿还银行贷款，并在银行配合下将车辆解押并自行变现。这类操作模式由于操作难度相对大一些，在民间并不是很普遍。 （四）全款车过户业务 此类操作模式部分公司也在采用，当借款人来向贷款机构借钱时，机构先要求借款人将车辆过户给债权人或债权人指定的第三人，等借款人
4、偿还借款后机构再将车辆过户给借款人。实践中，在这类操作模式中，一般是不押车的。这种模式操作的车肯定是全款车，一般不限制车主是个人还是公司，外地车也可以做（全国车牌），但车必须是全款购买，车辆必须是非营运车辆。1.2政策环境物权法第一百七十九条将抵押定义为：“为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。”根据物权法第188条的规定，车辆作为交通运输工具车辆抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人。据此，车辆抵押实行登记对抗主义，债权人和债务人签订了车辆抵押合同，抵
5、押权就设立和生效，只不过如果不去车辆登记部门办理抵押登记，不能对抗善意第三人。物权法第二百零八条将质押的定义为“为担保债务的履行，债务人或者第三人将其动产出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。”根据物权法第二百一十二条规定，质权自出质人交付质押财产时设立。通过上述规定，在质押关系中，质权合同自双方签订时生效，但质权是从质押财产交付时设立。因此，在车辆质押业务中，债权人实际占有车辆是车辆质押的关键。另外，车辆质押需要不需要办理登记呢？从目前现状来看，不存在质押登记一说，就车辆质押而言，当债权人与债务人签订车辆质押合同后，当借款人将
6、车辆交付债权人后质权就设立和生效并且债权人取得相应质权，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该车辆优先受偿。 按照公安部机动车登记规定第二十二条的规定：“机动车所有人将机动车作为抵押物抵押的，应当向登记地车辆管理所申请抵押登记；抵押权消灭的，应当向登记地车辆管理所申请解除抵押登记。”根据机动车登记规定第二十三条的规定，申请抵押登记的，机动车所有人应当填写申请表，由机动车所有人和抵押权人共同申请，并提交相应证明、凭证。各地车管所要求大同小异，以北京为例，在北京车管所办理车辆抵押登记需要提交以下资料见附件一。关于车辆抵押贷款利率并无确切规定，参照民间借贷利率执行。
7、2015年9月1日最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定施行，该规定确定了24%的利率限制，借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。简而言之：（1）借款中年利率24%以内的是合法区间，可申请司法强制执行予以保护；（2）年利率在24%36%之间确定为自然债务区，当事人该区间段的利率是不受法律保护的，但债务人自愿支付的，法院不作干涉，债务人也不得反悔要求债权人返还已支付部分的利息；（3）高于
8、36%的则规定为无效区，法律不予保护，如果债务人请求债权人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，法院予以支持。关于汽车抵押贷款的期限并无明确规定，不过参照汽车贷款管理办法，一般原则上不超过3年。 为规范汽车贷款业务管理，防范汽车贷款风险，促进汽车贷款业务健康发展，2004年10月1日，汽车贷款管理办法正式实施，对汽车贷款相关的主体资格、贷款年限、贷款利率等做出了详细规定（该办法主要针对的是购车贷款业务）。1.3市场空间 截止2016年底，我国汽车保有量达到1.94亿辆（机动车2.9亿辆），同比增长12.9%。 据相关机构估算，2016年我国抵押车辆数约占汽车保有量总数的0.6%，日美等发达
9、国家该比例为5%左右，汽车抵押贷款业务增长空间巨大。 关于汽车抵押贷款市场并无详细统计数据，不过2016年单P2P车贷行业成交额达4003.5亿元，海通证券经过简单测算认为，到2020年，P2P车贷行业成交额可达1.4万亿元。2. 车辆抵押贷款业务模式1990年左右，我国车辆抵押贷款以典当模式出现，客户可将汽车质押给典当行，换取流动资金，定期赎回，逾期未赎回，典当行有权处置质押汽车。2007以后银行开展汽车抵押贷款业务。2008年前后，小额贷款公司合法化，汽车抵押贷款成为小贷公司的主要业务之一。2015年，P2P网贷公司兴起，汽车抵押贷款借此迅速发展。2.1业务流程及风控2.1车抵贷业务流程
10、汽车抵押和汽车质押贷款流程大致类似，在风控审查、贷后管理等环节有些微不同，下面以个人二手全款车抵押业务为例介绍业务流程。 个人二手全款车抵押业务是指自然人借款人用全款购买的二手车作为抵押物为借款提供抵押担保的一种贷款方式。很多机构，包括小贷公司、P2P网贷、部分银行、民间一些个人都在从事此类业务。该业务基本流程如下： （一）客户申请和受理 客户经理负责接待客户，将客户车辆引导到离公司较近的临时停放点，客户停妥车辆后，将客户接入公司业务洽谈室，落座后倒上茶水开始洽谈；客户经理通过沟通洽谈了解客户的贷款需求、贷款用途、还款来源以及机动车基本情况，初步审核客户提供的个人证件照，以及汽车相关手续，双方
11、初步达成车辆抵押融资借款意向； 客户经理必须向客户介绍本公司的业务流程，并提醒客户车辆相关手续必须交付我于我公司保管、客户需要配合拍照存档、身份证或户口本留存等必要条件，如果客户有疑问，需要做好相应的沟通解释工作； 客户经理通过和客户客户沟通了解客户的相关信息,对于满足基本条件（见后面所附个人全款车抵押业务准入条件）的客户，指导客户填写二手车抵押借款申请表并由客户签字确认，并将公司制式二手车抵押借款申请材料清单交由客户，告知其同相关人员在5日内一起提交申请材料，若客户已准备就绪，可直接进行下一步工作；对于不符合条件的客户，应委婉地拒绝客户的申请（车贷基本条件及附加条件参照见附件二）。 （二）车
12、辆评估 （1）提档验车 带齐机动车登记证、行驶证证、车主身份证复印件（携带原件）等到车管所提档验车，核实车牌号、品牌、颜色、型号、VIN码、档案编号、发动机号、上牌时间，检查车辆是否拼装车、套牌车，是否有刑事记录和被查封；查询车辆违章信息，计算未处理的罚款金额和未扣的分数，如果有要求借款人当场解决，也可以按照当地市场代扣分价格现金支付或者放款时倒扣。 （2）车辆评估 通过对客户提供的车辆权属资料的审核，以及到相关部门查询的结果，确定车辆不存在权属争议及其他问题，汽车评估师进入验车环节。在验车的过程中应重点关注以下要点： 1、外观：车外体有无脱漆、擦碰痕迹，车门、车顶、是否饱满平整，车窗、挡风玻
13、璃有无破裂是否原装，车轮是否原装、后备箱配件是否齐全，车内饰的整洁和配置档次。 2、内部构置：车架号、发动机号是否和登记证书一致，车主梁钢架有无损伤变形，水箱是否松动、变形，发动机工作是否正常无杂音，尾气排放是否正常等。 3、性能检测：通过试驾检测该车的方向、待速、排挡、制动、电路、油路等。 汽车评估师根据验车结果，对车辆进行专业的评估，在考虑在借款期内车辆的贬值问题，逾期后的处置问题之后，结合二手车市场行情，对车辆给出的一个较为适中估值。年限折旧法为比较常用的车辆估值方法。 注：很多民间从事车贷业务的机构本身欠缺有经验的汽车评估师或者为了考虑成本并未设置这一岗位，这类机构目前比较普遍的做法是
14、与二手车商合作，合作二手车商可以对车辆进行评估和报价，建议借贷机构可以与5家左右的二手车商建立紧密的合 作关系，对于业务车辆，以出价最低二手车商所给报价作为评估基准价。借款人到期未及时偿还借款，可通知合作的二手车商按照当初评估价收车（这时当然是找价格高的了）。为了能够顺利过户，需要提前让借款人签署相应文件，如果因各种因素导致无法到车管所办理过户实践中也有直接按照转债权方式完成转让。 （三）确定贷款金额及还款方式 （1）确定贷款金额 对于个人全款抵押车，资信良好的情况下贷款最高金额一般为评估价的7成。 （2）还款方式 还款方式一般为先息后本或等额等息两种方式，一般不允许提前还款。如预扣利息注意做
15、技术处理，一般操作手法是让客户直接支付现金，转账还按照借款本金金额转给借款人。可在一定程度上防止日后追讨时在流水上出现不必要的麻烦。 （四）风控审查 根据验车结果及借款人情况，如果符合公司条件，报风控岗审查，风控岗应对资料的合规性、真实性和完整性进行审查，审查要点如下： 1、审查申请人的有关资料是否齐全，内容是否完整、合规，如：申请表中关键要素是否填写完整，借款人及相关人员是否签字等； 2、审查申请人主体是否符合公司准入条件，是否有不良信用记录； 3、审查贷款用途是否具体、明确，是否合法、合规、合理； 4、审查申请人的主要收入来源的可靠性和稳定性，主要经营风险等； 5、审查客户经理是否按规定履行了相应调查职责，调查意见是否客观、详实； 6、贷款金额及还款方式是否设置合理。 （五）合同签订及办理车辆抵押登记 与客户签订告客户书、借款合同、车辆抵押合同、个人借款咨询中介服务协议、旧机动车交易合同、委托办理车辆抵押登记书、机动车抵押/注销抵押登记申请表、二手车交易确认承诺书
