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1、公积金业务知识培训系列专办员操作和办理流程前 言单位专办员为本单位及职工办理公积金相关业务，因此根据深圳市住房公积金缴存暂行规定第二章的规定，专办员的五项职责中最重要的是：为本单位及职工办理住房公积金缴存等有关业务；协助公积金中心对本单位职工进行住房公积金缴存、提取和贷款等业务知识的宣传和指导。专办员作为职工与中心之间的沟通桥梁。中心通过培训和中心网站专办员园地（近期开通）等渠道可以将公积金知识和信息传递给专办员，专办员有责任将掌握到的权威知识和最新信息以最直接的沟通方式传递给本单位职工。通过专办员培训工作的开展，既可以从一定程度上减轻中心与职工之间的信息不对称状况，也可以督促专办员当好职工的
2、公积金第一老师和贴身服务员。第一章 公积金中心网站介绍第一节 公积金中心网站功能概述网址： 网站首页如下：进入“网上办事大厅”页面如下：职工本人可以查询个人账户余额职工本人可以查询个人账户余额及缴存明细第二节 网站客户端安装在了解公积金中心网站各项业务功能办理流程之前，您还需要做一些准备，您必须了解如何登录网站及如何安装客户端。为了方便您访问公积金网站，减少控件安装和认证的繁琐，考虑到不同浏览器的差异，建议您安装客户端于本地，用客户端登录，提高您的工作效率。需要说明的是，客户端安装程序包括密码控件安装、打印控件安装、证书软件安装和公积金中心客户端安装四类程序。下面我们就来详细介绍如何安装网站客
3、户端吧。首先登录公积金中心门户网站系统点击进入“网上办事大厅”进入操作指南页面或系统登录页面页面下载安装控件。点击“操作指南”后，显示登录页面：点击网上办事大厅客户端下载：安装文件下载解压后，就可以进入客户端安装过程了。此时，双击SZGJJClient1.4.exe，进行安装：点击“下一步”，选择安装目录：点击“下一步”，生成“开始程序”中的快捷方式：为客户端创建桌面图标：然后点击“安装”进行安装：此时，选择您要安装的控件，然后点击“完成”即可开始安装相应控件。要注意的是，如果先前已经安装了某个控件，在此可以不用安装，将复选框的勾点去掉即可。第三节 安装密码控件在安装了公积金管理中心客户端后，
4、勾选“运行 安装密码控件”，您就可以开始密码控件的安装操作了。选择控件语言，建议选择简体中文；并点击“确定”：点击“安装”进行密码控件安装由此，密码控件安装完成：第四节 安装打印控件在安装了公积金管理中心客户端后，勾选“运行 安装打印控件”，就可以开始安装打印控件。准备安装，并一直选择“下一步”：温馨提示：此时用户姓名和单位可以选择不填，直接点击“下一步”进入安装类型选择页面即可。选择“安装类型”时，建议您使用“完整安装”，然后点击“下一步”：由此，打印控件安装完毕：第五节 安装Ukey驱动网站客户端程序安装完成时，你还可以勾选“运行 安装Ukey控件”，然后通过下面的操作安装Ukey驱动；出
5、现鼠标操作完成安装的动画即可。点击“完成”则Ukey驱动安装成功。第二章 业务办理方式业务办理方式是指专办员通过哪几种方式办理公积金业务。由于深圳住房公积金开通了网上申报的形式，故一项业务可能存在2种至3种的业务办理方式，专办员可选择最为便利的方式进行办理。3种具体办理方式如下：方式1网上直接办结 专办员通过使用数字证书（密钥Ukey）自行登录“深圳市住房公积金网上办事大厅”即可办结业务，无需再到公积金业务银行网点柜台。 （温馨提示：数字证书采用第三方机构（深圳CA）认证的方式，是否购买数字证书由单位自行决定；数字证书的详细使用及操作课程请参看“选修课程“。）进入“单位登录”页面如下（使用数字
6、证书登录页面）：方式2网上申报后携带规定材料到公积金业务银行网点办结 （简称网上申报 柜台办结）专办员通过密码（专办员注册登记时自行设置）登录“深圳市住房公积金网上办事大厅”填写所申报业务的相关信息并提交上传，按规定携带相关纸质材料到公积金业务银行网点柜台办结。 进入“单位登录”页面如下（使用密码登录页面）：“专办员注册登记时”专办员本人设置的密码方式3携带纸质材料直接到公积金业务银行网点办结 专办员按规定携带相关纸质证明材料到银行网点柜台办结。 （温馨提示：申请表及相关复印件需加盖单位公章） 请务必熟记上述三种办理方式，我们会在后面的业务办理课程中反复提到这三种方式。此外，单位其他员工也会有
7、登录系统的需求，所以您也应该掌握其他登录方式，如“个人登录”进行缴存职工个人公积金账户余额或缴存明细的查询，以便指导他人根据自己的情况选择适合的登录方式。进入“个人登录”页面如下：个人公积金账号在个人账户设立成功后产生，联名卡制卡成功后会印制在联名卡卡面，初始密码为身份证号码后六位，有X的以0来代替第三章 业务模块及业务流程第一节 网上申报和预约一、网上申报和预约的操作流程专办员在选择前述方式2办理业务时，其业务办理操作流程为：登录网上办事大厅专办员密码登录填写需申请业务的相关信息（如单位信息变更业务）。此步骤叫做网上申报针对申报的业务进行预约按预约时间和地点前往公积金业务银行网点办结业务 （
8、温馨提示：网上填写信息申报后请在10个工作日内到网点办结业务；先申报才能预约；预约为选择性步骤，申报后不预约直接到业务网点也可办结） 二、预约的规则专办员网上申报后可预约日期为次日起的5个工作日。 申请人同时办理多项业务的，可将多项业务预约在同一时间办理，也可预约不同时间分项办理。 申请人按预约时间到预约的业务网点后，刷本人联名卡在排队机上取号排队。 三、预约的解除单位专办员、个人预约成功后，因故无法到网点办理业务的，可以提前解除预约；须在预约日期的前一日下午4：30之前取消该预约。 四、对未按预约时间办结业务的处理申请人未按预约的时间地点到柜台办理业务的又未提前解除预约的，网上预约失效，不再
9、享受网上预约优先办理的权利。同时2个工作日内，不能再对此项业务进行网上预约，但可在柜台直接排队办理。 五、预约的好处和作用先网上申报信息，后预约，既可省去专办员等待柜员录入单位信息的时间，缩短柜台业务办理时间；又能通过网上系统自动审核专办员填报的信息，避免在柜台审核信息出错。预约可灵活选择业务办理的时间和地点，利于避免业务繁忙时排队时间过长。操作流程图解第一步：网上申报登录深圳市住房公积金网上办事大厅系统：选择“专办员密码登录”方式进入系统：点击辅助功能申报预约，进入“申报预约”页面：查询出已申报的信息，查询条件创建开始日期到 终止日期，点击“查询”按钮。（温馨提示：申报是预约的前提，没有申报
10、信息不会产生预约，就好比无源之水。申报后才能对所申报的业务进行预约。）旁白：点击右上角“查询”,完成本次操作。（温馨提示：如果输入信息有逻辑错误，系统将自动提示原因，根据提示进行修改，之后再进行提交。）第二步：网上预约首先选择要预约的申报，点击“下一步”进入“预约机构”操作页面在预约机构操作页面选择要预约的机构点击“下一步”，进入“预约时间”操作页面选择要预约的时间，然后点击“完成并打印”按钮进入打印预览页面打印成功并完成本次申报预约（温馨提示：您只要按预约时间和地点前往公积金业务银行网点即可办结业务。）第二节 归集业务一、单位登记业务（一）单位缴存登记及专办员注册登记 专办员可选择办理的方式
11、（方式2、方式3） 单位缴存登记是指单位在公积金专户中开立单位公积金户。 专办员注册登记是指专办员将填写6项本人信息进行注册登记。（温馨提示：这两项业务为关联业务，即两项必须一次性连续性办结，不得分开办理；该流程仅能注册登记1名专办员，单位有多名专办员的现在这里登记一名，其他专办员在“新增专办员注册登记”办理，详见下页。） （二）单位缴存登记注销 专办员可选择办理的方式（不申报不预约直接到中心管理部柜台办结） 单位缴存登记注销适用于单位因合并、分立、撤销、解散或者破产的，无法继续存续或为职工缴存公积金的情况。（温馨提示：单位办理登记注销前，本单位公积金户下全部职工需办理转移或集中封存；中心管理
12、部地址目前为：深圳市福田区侨香路2008号侨香村 1 栋裙楼香格丽苑东边、翠海花园北边，今后逐步会在深圳8个行政区分别设置。）二、专办员业务（一）新增专办员注册登记、专办员注销登记 专办员可选择办理的方式（方式2、方式3） 新增专办员注册登记适用于：单位需增加专办员的；单位指定多名专办员的，1名在前述“单位缴存登记及专办员 注册登记”流程办理，其余的在“新增专办员注册登记”办理。 专办员注销登记适用于：单位需减少专办员的；变更专办员的，须办理原专办员注销登记与新增专办员注册登记，可由新增专办员同时办理注销和注册登记。（二）专办员信息变更 专办员可选择办理的方式（方式1、方式3 、专办员使用密码
13、操作的也可直接网上操作变更） 专办员信息变更适用于：专办员需变更姓名、固定电话、移动电话、电子邮箱和是否购买数字证书。 （温馨提示：专办员变更身份证号码的须通过前述“专办员注销登记”和“新增专办员注册登记”来完成，如上图所示；专办员的6项信息和专办员作为缴存职工的个人账户中的信息在系统中分别管理，没有关联，如专办员变更了身份证号码后，须再办理“个人信息变更”以变更自己作为缴存职工的个人信息，两者之间不会关联变动。）三、个人账户设立业务专办员可选择办理的方式（方式1、方式2、方式3） 个人账户设立申请办理的环节为：单位缴存登记及专办员注册登记专办员参加培训并考试通过进行个人账户设立 。每个职工只
14、能设立一个住房公积金个人账户。 （温馨提示：专办员为职工做个人账户设立时，请务必仔细核对并确保每个职工的信息准确无误，以避免由于信息错误，如职工缴存基数、个人启用年月等提交错误而导致员工缴存额错误。由此，所产生的差额，若实际缴存额小于应缴额，不足的部分可通过“少缴补缴”（详见少缴补缴业务）补足；若实际缴存额大于应缴额，多余的部分应严格按照退缴申请流程办理。由于退缴申请要求严格，流程复杂，请专办员尽量避免使用。）操作流程图解：您可以根据提示填写“姓名”、“证件类型”、“证件号码”“社保电脑号”等个人信息。按照要求填写完成后，选择“提交”。进入打印页面。在此时您可以根据自己的需要选择是否“预览”、“打印”或“导出”；点击预览按钮，进入打印预览页面；点击导出按钮，导出excel格式数据；点击“打印”按钮，打印“申请单”。点击“提交”按钮。操作技巧（1）在操作职工明细导入时，尽量选择文本格式，EXCEL关闭后才能导入，否则系统提示报错； （2）导入明细的纵向序列须和系统要求一致，如B列为姓名，C列为证件类型； （3）请使用简体办公系统，否则提交后姓名等会产生乱码； （4）社保电脑号如暂时采集不完全的，可暂用9个0填写，但请务必记得在采集到后及时进行个人信息变更，同时请注意区别社保电脑号与社保卡号； （5）
