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1、中科软销售管理系统中科软销售管理系统CMS 7.0CMS 销售管理系统成功案例中郵人壽利安人利安人壽壽内容提要系统架构1 1系统特点与灵活性2 2重点流程介绍3 3系统DEMO4 系统架构不同基本法、激励方案并存团队人员管理薪资考核管理日常管理合作伙伴管理激励案竞赛管理激励案定制激励案定制激励案计算激励案计算竞赛定义竞赛定义竞赛查询竞赛查询指标查询指标查询加扣款管理加扣款管理薪资管理薪资管理考核管理考核管理考核预警考核预警基本法定义基本法定义规则库规则库工资单打印工资单打印公司直销中介代理续期收展电话营销其他渠道个人代理指标定制指标定制其他专案定义其他专案定义数据库组件数据库组件系统管理组件系
2、统管理组件图表生成图表生成日志管理日志管理安全管理安全管理接口管理接口管理规则引擎规则引擎工作流引擎工作流引擎批处理引擎批处理引擎计算引擎计算引擎打印引擎打印引擎团队维护团队维护机构调整机构调整人员调动人员调动主管任命主管任命人员信息管理人员信息管理行政信息管理行政信息管理离职管理离职管理代理机构管理代理机构管理机构授权管理机构授权管理代理资格管理代理资格管理手续费管理手续费管理负责员工管理负责员工管理网点信息管理网点信息管理手续费报表手续费报表培训管理培训管理考勤管理考勤管理保单归属保单归属品质管理品质管理假期管理假期管理证书管理证书管理险种授权险种授权内容提要系统特点与灵活性2 2系统架构
3、1 1重点流程介绍3 3系统DEMO4 个人工作台管理待办事项快捷方式系统公告业务跟踪支持多套基本法代代理理人人u支持多套基本法并存。u支持版本间比较和测算u支持不同基本法间切换支持多套基本法在增员时为人员选择基本法多套基本法薪资结果查询薪资明细和保单明细u人员可选多套适用基本法。u薪资结果展现多套基本法信息u可以发放任何一套基本法薪资u薪资结果对应保单钻取支持组织架构定义l 跨层直辖销售机构层级2层级3层级1层级内嵌规则引擎工具系统支持规则引擎实现基本法自定义可自定义薪资考核项目并包含完整的业务功能模型基本法规则定义界面支持竞赛与激励方案激励范围激励办法特定时间激励办法特定人员激励办法特定产
4、品激励办法行销职激励办法管理职激励办法业绩激励支持交叉销售交叉销售人员管理：交叉销售人员管理：人员基本信息统一管理人员基本信息统一管理展业工号对应各个管道展业工号对应各个管道各渠道不同身份各渠道不同身份销售人员销售人员自定义报表明细类报表明细类报表人力管理类业绩清单类日结类汇总类报表分析类报表期间人力报表人力汇总类考核情况汇总查询类业绩信息汇总类预收统计报表承保统计报表类团队继续率分析类 内容提要重点流程介绍2 2系统架构1 1系统特点与灵活性3 3系统DEMO4 人员入司人员信息录入1.自动提示多次入司2.可关联多套基本法3.可销售资格的授权4.可与核心系統实時资料交互相关业务重点销售机構维
5、护增员流程基本法选择相关证书录入销售资格授权网点关联直接佣金计算流程直接佣金计算佣金率审核佣金率设置直接佣金调整1.佣金率设定支持万能、投连产品分段计佣。2.佣金率包含生效区间3.支持多业务员分佣3.可调整佣金发放年月、佣金考核年月、发放规则4. 佣金可重算直接佣金计算流程直接佣金查询薪资计算流程业绩发放月份调整/加扣款录入薪资计算薪资结果查询审核确认薪资重算薪资计算流程图组织架构备份考核計算流程考核计算考核重算考核结果人工调整自动归属考核预警审核确认考核计算流程图银行佣金结算流程银行佣金计算结算周期设置协议管理佣金结果查询1.可定佣金结算规则3.支持自定义结算区间4.支持个别保单佣金调整与转结算周期银行佣金结算流程佣金调整佣金审核Thank You !
