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1、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）2011 年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了专项核查，现将核查情况汇报如下：一、核查手段东兴证券项目组对露笑科技募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：1、在露笑科技的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；3、将银行对账单、明细账、原始凭证等进行核对；4、现场观察募集资金项目工程建设情况；5、与公司财务负责人、项目建设负
2、责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况；6、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。二、核查结果（一） 募集资金的存放、使用及专户余额情况1、募集资金到位情况、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会关于核准露笑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可（2011）1371 号文）文件核准，露笑科技由主承销商东兴证券采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股面价 1 元，每股发行价格为 18 元，募集资金总额为 54,000.00 万元，扣除发行费用人民币 4,405.91 万元，实际募集资金净额为人民币 49,594.09
3、 万元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并于2011年9月14日出具了信会师报201190038号验资报告。2、2011 年度募集资金存放管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关规定和要求制定了露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五个募集资金专项
4、账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：361059422796，中国农业银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：19-531201040006084，兴业银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户为：356940100100087871，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201111965，中信银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专项账户为：7331010182100052990。2011年10月7日，公司连同保荐机构，分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限
5、公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行签订募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止2011年12月31日，公司5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：开户银行中国银行股份有限公司诸暨支行中国农业银行股份有限公司诸暨支行兴业银行股份有限公司杭州滨江支行中国工商银行股份有限公司诸暨支行中信银行股份有限公司杭州分行合计银行账号36105942279619-53120104000608435694010010008787112110253292011119657331010
6、182100052990账户性质活期户活期户活期户活期户活期户年末余额89,402,879.33103,567,216.1314,041,410.91119,813.0544,773.47207,176,092.89截止2011年12月31日，露笑科技募集资金专用账户余额为207,176,092.89元，募集资金余额应为205,856,100.00元，差异1,319,992.89元系利息收入。3、2011 年度使用募集资金情况2011年度，露笑科技募集资金使用290,084,782.97元，其中用于永久性补充流动资金90,084,782.97元，临时性补充流动资金200,000,000.00元
7、。详细情况说明如下：（1）超募资金永久性补充流动资金2011年10月7日公司第二届董事会第二次董事会议审议通过了关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案，同意公司将90,084,782.97元募集资金永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用超募资金永久性补充流动资金的事项符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用超募资金永久性补充流动资金。（2）部分闲置募集资
8、金临时性补充流动资金2011年10月25日公司第二届董事会第三次董事会议和2011年11月11日第三次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案，同意公司将200,000,000.00元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40.33%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。（二
9、） 募集资金项目的进展情况截止2011年12月31日，露笑科技募集资金使用情况如下（单位：万元）：否否否否募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例49,594.09本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额9,008.489,008.48承诺投资项目和超募资金投向是否已变 募集资金更项目（含 承诺投资部分变更） 总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1、年产 15,000
10、吨微细电子线材项目2、年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目28,859.50 28,859.5010,324.31 10,324.312013 年 9 月2013 年 9 月3、技术中心改造项目否1,401.801,401.802012 年 12 月否承诺投资项目小计超募资金投向归还银行贷款（如有）40,585.61 40,585.61补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）9,008.489,008.489,008.489,008.489,008.489,008.48无此情况项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展
11、情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告二（一）3（1）无此情况无此情况无此情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告二（一）3（2）公司截止 2011 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。无此情况无此情况无此情况三、结论意见经核查，东兴证券认为：露笑科技2011年度募集资金存放和使用符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（此页以下无正文）（此页无正文，为东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告之签字盖章页）保荐代表人：_徐奕_朵莎东兴证券股份有限公司2012年月日
