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1、兆联国际投资有限公司中国湖北武汉CHINADEPT.,BTII027 87387922(tel); 027 87292815(fax)027 87387922(tel); 027 87292815(fax)中国项目部中国项目部武汉兆联投资管理顾问有限公司武汉兆联投资管理顾问有限公司兆联国际投资有限公司兆联国际投资有限公司Billion Team Intl.Investment Ltd.Billion Team Intl.Investment Ltd.业务性质：业务性质：按照国际商业标准以合资合作、结构融资、企业重组等方式策划,开发,组织,实施项目。经营范围：经营范围：投资融资项目策划与编制包装
2、、投资参股、合资合作、贷款融资、市场营销策划与现代企业管理重组。资金来源：资金来源：多家国际投资机构的投资融资委托管理基金。BTIIBTII运作运作: :总部设在香港，公司项目策划与金融专家遍及美欧等各大投资机构，具有一流的融资专家、渠道与技术。 BTII主要优势项目融资技术与渠道 项目商业策划与包装 项目资本运营管理 资源整合与资本市场开发 IPO融资与商业策划 全球范围内的行业战略合伙 BTII中国项目部主要工作项目筛选 项目包装项目推荐项目策划 政府基础设施开发项目；能源建设项目；房地产开发项目；工业开发项目；农业开发项目；商业服务与零售业开发项目；旅游开发项目；技术合作项目。 资产抵押
3、融资贷款；权益质押融资；政府财政担保贷款；银行担保贷款；项目融资贷款；银行保函贷款；债券担保贷款；兆联国际投资有限公司兆联国际投资有限公司 - - 中国项目部中国项目部Billion Team International Investment Ltd. A A、合资合作范围合资合作范围 B B、融资贷款范围融资贷款范围BTIIBTII融资渠道与融资技术融资渠道与融资技术q 融融资资工工具具的的多多样样性性：股权融资；债务融资；中间资本融资；设备租赁融资；组合/结构融资q 主要融资渠道主要融资渠道：不同行业、投资区域与融资工具的国际(及中国)投资机构；BTII中国项目部重点定向于中国地区的投资融
4、资项目；另外,还具有在中国国内的合作投资商。BTIIBTII具有一流的专业人才与完整数据库具有一流的专业人才与完整数据库 BTIIBTII通过现代通讯工具与网通过现代通讯工具与网络协作办公，有效整合了中国与络协作办公，有效整合了中国与世界各地的行业人才资源世界各地的行业人才资源; ;及时掌及时掌握中国区域投资与行业动态信息，握中国区域投资与行业动态信息，具有详尽的资料库。具有详尽的资料库。BTII重点业务-国际投资融资的主要优势 会计成本与机会成本低 融资工具的多样性 融资额度大、期限长 拓展合作空间与范围BTIIBTII项目策划与包装优势项目策划与包装优势500余种行业投资方向的第一手资料国
5、际投资商公认的行业参比标准国际投资融资的标准化格式直接针对性与行业高度定向性投资分析/财务规划/市场策划专业工具经验丰富的各行业高级专业顾问1.0 1.0 执行总结执行总结2.0 2.0 公司公司介绍介绍3.0 3.0 产品和服务产品和服务4.0 4.0 市场分析市场分析5.0 5.0 市场策略和执行市场策略和执行6.0 6.0 管理与团队管理与团队7.0 7.0 财务计划财务计划Appendices Appendices 可提供的附件可提供的附件 兆联国际投资有限公司兆联国际投资有限公司 - - 中国项目中国项目部部 项目策划与包装内容项目策划与包装内容国国际规范范商商业计划划书的的基基本本
6、内内容容1.1 1.1 目标目标销售额或销售增长，利润额或利润率,市场份额,毛利或纯利等具体数字可图示1.2 1.2 使命使命产品与服务上反映出的项目与顾客、投资商、雇员间的关系或基础目标1.3 1.3 成功关键成功关键列出3-4项成功实施该计划的关键要素或步骤1.0 1.0 执行总结执行总结列出项目目标、战略、市场与执行中最重要的内容2.1 2.1 公司所有权公司所有权公司性质、法人代表、股东及其股份比例2.2 2.2 启动总结启动总结新建项目建设期的或改扩建项目改造期的资金需求与使用计划。填写并说明项目启动总结表项目启动总结表2.3 2.3 公司位置和设施公司位置和设施公司办公地点、营业处
7、及其基本职能2 2.0.0 公司介绍公司介绍公司地点、成立时间、历史经营状况，产品与服务对象等3.1 3.1 产品和服务描述产品和服务描述描述每个产品系列或服务的售价、成本与目标购买/服务群体3.2 3.2 竞争比较竞争比较与市场同类产品系列或服务进行比较优劣势点3.3 3.3 运销文化运销文化与公司文化、产品系列或服务及市场发展战略相一致的运销文化设计、发展及其效果；可提供公司设计的广告宣传印刷品附件进行说明。3.4 3.4 执行执行有效实现上述3.1-3.3项内容的关键措施成本控制、售价、优势发挥与目标市场发展等3.5 3.5 技术技术技术对产品系列或服务的作用与保证技术性依赖程度小的行业
8、可省3.6 3.6 未来产品和服务未来产品和服务产品系列或服务更长远的发展方向与7.8对应,及其与未来市场需求与发展的关系可省去3.0 3.0 产品和服务产品和服务4.1 4.1 市场划分市场划分 合理划分产品购买或服务群体类型；填写并解释市场分市场分析表析表包括销售增长预测4.2 4.2 目标市场策略目标市场策略 4.1的划分类型中你的重点目标群体定位，及该定位的原因与特点 4.2.1 4.2.1 市场需求市场需求 分析4.2的重点目标群体中,其市场需求容量及主要消费动因。 4.2.2 4.2.2 市场趋势市场趋势 分析4.2的重点目标群体中,市场需求的总体变化趋势及可能引起该趋势变化的重要
9、因素 4.2.3 4.2.3 市场发展市场发展 尽量引用行业市场专家与权威刊物的资料说明项目市场发展计划的合理性4.3 4.3 行业分析行业分析 项目商业性质、规模与产品销售或/和服务模式4.3.1 4.3.1 行业参与者行业参与者 本行业参入者的总体结构大体数量、规模与经营方式4.3.2 4.3.2 渠道与分布渠道与分布 采取的销售与服务的渠道分销或/和直销等及其分布4.3.3 4.3.3 竞争与购买类型竞争与购买类型 以主体竞争对手为比较,分析你的目标市场群体选择年你的产品/服务的原因价格/质量/服务.4.3.4 4.3.4 主要竞争对手主要竞争对手 列出你的主要竞争对手及其优、劣势4.0
10、 4.0 市场分析市场分析5.1 5.1 市场策略市场策略 请描述你的市场开发策略，例如“金字塔策略”5.2 5.2 价值定位价值定位 可在产品/服务、客户关系发展等方面提出新理念5.3 5.3 竞争优势竞争优势 竞争优势地区或目标群体5.4 5.4 行销策略行销策略 你的公司迅速进入市场的最重要的方式5.4.1 5.4.1 市场定位市场定位 确定你最重要的目标市场5.4.2 5.4.2 价格定位价格定位 与你的市场定位一致的产品/服务价格定位5.4.3 5.4.3 宣传策略宣传策略 如何接近你定位的目标市场5.4.4 5.4.4 分布策略分布策略 确定地区-渠道-目标群体5.4.5 5.4.
11、5 行销计划行销计划 行销作业计划，并反映在项目执行日项目执行日程表程表中5.5 5.5 销售策略销售策略 关于客户管理,定/发货,销售人员管理等重要计划 5.5.1 5.5.1 销售预测销售预测 填写并解释销售预测表销售预测表的结果可图示 5.5.2 5.5.2 销售计划销售计划 销售作业计划，并反映在项目执行日程表项目执行日程表中5.6 5.6 战略联盟战略联盟 市场、生产、技术等方面的合作伙伴与互补5.7 5.7 执行计划执行计划 填写并说明项目执行日程表项目执行日程表Milestones可图示5.05.0市场策化和执行市场策化和执行6.1 6.1 组织结构组织结构 公司部门设置及其关系
12、可图示6.2 6.2 管理团队管理团队 重要管理人员的背景与相关业绩6.3 6.3 管理队伍缺陷管理队伍缺陷 管理团队在数量/质量/年龄或结构上的缺陷，及今后的补救方法尤其新建项目注意说明6.4 6.4 人员计划人员计划 填写并说明人员计划表人员计划表6.0 6.0 管理管理总结总结管理团队的人数与总体素质团队精神7.1 7.1 重要的假设重要的假设 填写并简要说明财务假设表财务假设表其他假设如:未来X年没有宏观的经济危机与政策变化等7.2 7.2 关键财务指标关键财务指标 销售额/毛收益/营业成本/存货周转率和平均收现期五个重要财务指标的年度变化与评价可图示7.3 7.3 盈亏平衡分析盈亏平
13、衡分析 填写并说明项目盈亏平衡分析表盈亏平衡分析表 可图示7.4 7.4 损益预测分析损益预测分析 填写并说明项目损益预测分析表损益预测分析表 可图示7.5 7.5 现金流量预测现金流量预测 填写并说明项目现金流量预测表现金流量预测表 可图示7.6 7.6 资产负债预测资产负债预测 填写并说明项目资产负债规划表资产负债规划表7.7 7.7 财务比率财务比率 简单说明供投资者参考的财务比率一览表财务比率一览表，并附同行业同行业国际标准财务比率国际标准财务比率-BTII提供7.8 7.8 长期计划长期计划 上述规划年限以后的销售、利润、资产与方向调整等7.0 7.0 财务计划财务计划使用财务分析数
14、据对项目的经济/市场/技术可行性进行总结性评价可提供的附件可提供的附件列出有关公司/项目的全部有效证明、文件与资料如公司注册、专利、获奖、产品或服务广告册、各类项目与行业许可证、准备用于抵押的资产评估证明、信誉证、行业地方优惠政策文件等8 8.0 Appendices.0 Appendices Executive Summary Objectives Mission Keys to Success Company Summary Company Ownership Start-up Summary Producds and Services Market Analysis Summary Ma
15、rket Segmentation Target Market Segment Strategy Service Business Analysis Competition and Buying Patterns Strategy and Implementation Summary Competitive Edge Marketing Strategy Sales Strategy Sales Forecast Milestones Management Summary Personnel Plan Financial Plan Important Assumptions Break-eve
16、n Analysis Projected Profit and Loss Projected Cash Flow Projected Balance Sheet Business Ratios 项目策划项目策划: :按行业与专业实现分工协作按行业与专业实现分工协作 远程互动远程互动 的主要内容的主要内容项目策划与包装项目策划与包装 设计思想设计思想项目策划与包装项目策划与包装 财务分析部分工作流程财务分析部分工作流程项目启动项目启动 建设建设 期资金预算案例期资金预算案例 产品生产类产品生产类 项目策划与包装项目策划与包装 项目启动期资金分析图项目启动期资金分析图项目策划与包装项目策划与包装
17、现金流量与资产负债平衡分析工作表现金流量与资产负债平衡分析工作表项目策划与包装项目策划与包装 现金流量分析图表现金流量分析图表项目重要实施步骤计划表项目重要实施步骤计划表 Milestones Table Key Assumptions财务规划中的关键假设财务规划中的关键假设Current Interest Rate10.00%Long-term Interest Rate10.00%Tax Rate30.00%Sales on Credit %25.00%Payments of Receivables30 daysPayments of Payables30 daysInventory Tu
18、rnover6.0国际投资融资基本程序A.A.项目选择项目选择 ScreeningScreening：项目规模、技术与市场定位、项目规模、技术与市场定位、项目阶段。项目阶段。 B.B.审慎调查审慎调查 Due DiligenceDue Diligence：项目细节考察分析项目细节考察分析C.C.交易结构交易结构 Deal Structuring Deal Structuring D.D.签定协议（全部条款）签定协议（全部条款）E.E.经营与监控（经营与监控（Hands on/Hands offHands on/Hands off方式）方式）F.F.退出：退出：5-105-10年取得一定收益后采
19、取的退出方法年取得一定收益后采取的退出方法了解了解 国际国际 投资融资程序，会使你在合作谈判中处于有利位投资融资程序，会使你在合作谈判中处于有利位置置投资融资基本程序 - 审慎调查 Due Diligence v 该过程比较繁琐，项目方容易失去耐心。该过程比较繁琐，项目方容易失去耐心。v 主主要要过过程程有有：投投资资方方组组成成小小组组（行行业业专专家家、会会计计师师与与律律师师）与与项项目目方方负负责责人人及及管管理理层层反反复复接接触触；与与消消费费者者、（原原材材料料）供供应应商商、当当地地信信用用机机构构、行行业业协协会会接接触触；取取证证分分析析企企业业的的经经营营计计划划和和财财
20、务务规规划划；实实地地考考察察场场地地与与设设备备；与与其其他他同同行行投投资资商交换意见等。商交换意见等。v 重重要要内内容容：管管理理团团队队的的素素质质（承承诺诺、动动机机、诚诚实实信信誉誉和和创创造力）；产品特点；技术优势；市场潜力。造力）；产品特点；技术优势；市场潜力。 投资融资基本程序 - 交易结构 Deal Structuring 协议主要内容：协议主要内容：v 金金融融工工具具的的组组合合种种类类（资资本本结结构构）：核核心心问问题题是是收收益益权权与与所有权，投资变现，投资保护，企业控制。所有权，投资变现，投资保护，企业控制。 v 交交易易定定价价：最最易易产产生生争争议议的
21、的方方面面，实实际际反反映映了了投投资资参参入入方方在在投投资资寿寿命命期期内内期期望望的的收收益益率率水水平平，包包括括当当期期收收入入（股股利利与与利息）与资本利得。利息）与资本利得。 v 协协议议的的其其他他条条款款：总总投投资资额额；退退出出机机制制；管管理理层层的的保保证证与与声声明明（财财务务报报告告等等）；风风险险；回回报报；企企业业管管理理董董事事；纳纳税税最最小化。小化。交易结构 Deal Structuring - 金融工具的组合种类 q 债务融资债务融资（固定息，清算与破产时有利地位，不能分享企业增值带来的回报）q 普通股融资普通股融资（能分享企业增值带来的回报，但破产时
22、仅有低级的剩余求偿权）q 优先股优先股（Preferred Stock）q 可转换债可转换债（Convertible Debt）q 附任股权债附任股权债（Debt with Warrants）本质问题本质问题：投资商会尽力要求拥有比项目创业方的普通股级别更高的高级证券，以便投资商以一种可靠的方式监督企业项目发展及其在企业董事会中的监控特权，确保一定的当期投资收益和对未来投资收益的参与。交易结构 Deal Structuring - 定价 投资方的交易定价主要是按照投资方的交易定价主要是按照风险风险-收益收益对称的原则进行定价。对称的原则进行定价。投资商考虑的风险因素有：投资商考虑的风险因素有：
23、q 外部因素：行业吸引力与风险（政策、环境等）外部因素：行业吸引力与风险（政策、环境等）q 内部因素：企业发展潜力（收益率，收益时间等与同行业内部因素：企业发展潜力（收益率，收益时间等与同行业比较重要财务比率）；财务分析重要假设的可靠性（利税率；比较重要财务比率）；财务分析重要假设的可靠性（利税率；应收款；应付款；存货）；后期融资造成的权益稀释；投资应收款；应付款；存货）；后期融资造成的权益稀释；投资退出的难易程度；到目前为止的业绩与基础（专利技术设备、退出的难易程度；到目前为止的业绩与基础（专利技术设备、市场网络等）；产品与市场；管理团队。市场网络等）；产品与市场；管理团队。 风险问题是投资
24、商要反复考虑的问题。风险问题是投资商要反复考虑的问题。 合作协议中最敏感最棘手的问题合作协议中最敏感最棘手的问题(会采用复杂的量化模型）会采用复杂的量化模型） 风险分析在风险分析在BP中要充分如实反映出来中要充分如实反映出来(包括规避方法包括规避方法)交易结构 Deal Structuring - 定价- 量化评价方法 投资项目评价体系的重点投资项目评价体系的重点(投资选择与定价投资选择与定价)，没有统一标准但有共性。，没有统一标准但有共性。q 最重要的方面：管理层素质；市场风险与技术风险。最重要的方面：管理层素质；市场风险与技术风险。q 在在(量量化化)权权重重上上，管管理理 产产品品、市市
25、场场、财财务务目目标标管管理理团团队队 (产产品品与与市市场场)市市场场规规模模与与增增长长潜潜力力；投投资资回回报报率率 权权益益比比例例 管管理理层层激激励励机机制制；投投资资者者权权益益保保护护条条款款 企企业业发发展展阶阶段段 现现有有资资本本；其其他他合合作作投投资资者；税率等。者；税率等。q 定量评价的五类指标（细分到定量评价的五类指标（细分到30-60个指标）个指标） 市场吸引力（规模、需求、增长力、市场渠道）市场吸引力（规模、需求、增长力、市场渠道） 产品差异度（产品独特性、技术水平、专利化程度）产品差异度（产品独特性、技术水平、专利化程度） 管理能力（人力、生产、营销与财务的
26、管理水平）管理能力（人力、生产、营销与财务的管理水平） 变现能力（难易与方式；在资本不完善的国家重要）变现能力（难易与方式；在资本不完善的国家重要） 抵御能力（技术产品老化；抵御能力（技术产品老化； 来竞争进入；经济政策条件变化）来竞争进入；经济政策条件变化）定量评价定量评价 预见风险预见风险 期望回报期望回报 交易结构与定价交易结构与定价 投资决策投资决策 投资融资基本程序 - 退出机制q 公开上市；公开上市；q 出售：出售： 一般收购：公司间的收购与兼并一般收购：公司间的收购与兼并 二期收购：另一家投资公司收购二期收购：另一家投资公司收购 股票回购：企业管理层购回股份股票回购：企业管理层购
27、回股份q 清算与破产；清算与破产；从赢利性与持有期来讲，投资商最热衷于从赢利性与持有期来讲，投资商最热衷于“公开上公开上市市”退出机制（收益平均高出退出机制（收益平均高出3-4倍）倍）筹筹集集巨巨额额资资金金,资资产产迅迅速速增增值值,解解决决资资金金瓶瓶颈颈问问题题:创创业业板板上上市市一一般般发发行行新新股股15001500万万30003000万，按发行价为万，按发行价为7 7元，便可迅速筹集元，便可迅速筹集1.051.05亿亿-2.1-2.1亿资金亿资金企业经过股份制改组和上市，建立现代企业的运行机制企业经过股份制改组和上市，建立现代企业的运行机制筹资成本低筹资成本低:占全部融资约占全部
28、融资约2.5%2.5%，而且费用均可以在上市后支付，而且费用均可以在上市后支付发发起起人人高高额额回回报报;企企业业高高管管人人员员和和员员工工可可以以获获取取巨巨大大投投资资回回报报；通通过过期期权权和认股权的设置，构筑公司的长期激励机制。和认股权的设置，构筑公司的长期激励机制。企业通过不断融资步入高速成长轨道企业通过不断融资步入高速成长轨道 企业知名度迅速提高企业知名度迅速提高股份全流通，资金运作非常灵活股份全流通，资金运作非常灵活创业板为中小企业发展提供巨大发展契机创业板为中小企业发展提供巨大发展契机创业板为中小企业发展提供巨大发展契机创业板为中小企业发展提供巨大发展契机只只只只有有有有
29、通通通通过过过过IPOIPO，才才才才能能能能最最最最终终终终从从从从投投投投资资资资商商商商手手手手中中中中获获获获得得得得企企企企业业业业的的的的控控控控制制制制权权权权，另另另另一一一一方方方方面面面面投投投投资资资资合合合合作商只有采用该项退出机制，才能获得利润最大化。作商只有采用该项退出机制，才能获得利润最大化。作商只有采用该项退出机制，才能获得利润最大化。作商只有采用该项退出机制，才能获得利润最大化。创业板为中小企业发展提供巨大发展契机创业板为中小企业发展提供巨大发展契机创业板为中小企业发展提供巨大发展契机创业板为中小企业发展提供巨大发展契机指标指标香港创业板香港创业板香港主板香港
30、主板赢利与业赢利与业务记录务记录2年活跃的业务记录，无具体赢年活跃的业务记录，无具体赢利要求利要求3年赢利，最近年赢利，最近1年赢利年赢利2000万港币，前万港币，前2年合计年合计3000万港币万港币股权易手股权易手2年内主要股东与管理层无变动年内主要股东与管理层无变动3年内无变动年内无变动持股权持股权管理层股东和大股东上市时共管理层股东和大股东上市时共持有持有35%无限制无限制公众持股量公众持股量20-25%或不低于或不低于3000万港元万港元25%或或5000元港元元港元上市市值上市市值 股票市值大于股票市值大于4600万港元万港元大于大于1亿港元亿港元信息披露信息披露每季披露业绩及上市后每季披露业绩及上市后3年内业年内业务目标务目标半年公布业绩无须披半年公布业绩无须披露业务目标露业务目标香港联交所上市规则其他：净资产无要求；上市时公众股东人数不少于其他：净资产无要求；上市时公众股东人数不少于100名名
