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1、四季度工作会议报告银行保险业务部银行保险业务部银行保险业务部银行保险业务部目录2一、四季度发展目标一、四季度发展目标二、四季度发展措施二、四季度发展措施3四季度发展目标一、四季度发展目标4四季度业务节奏10月11月12月u分公司10月新人岗前培训班u全国三级机构负责人培训u9.1711.22日城市PK赛u兴业渠道永续我爱各地市行启动轮训u工行建行渠道永续我爱上线前产品预热轮训u分公司11月新人岗前培训班u9.1711.22日城市PK赛u11月全国经营策划会u工行、建行永续我爱上线u工行、建行永续我爱支行启动，兴业渠道持续产品轮训u分公司12月新人岗前培训班u开门红培训启动大会u兴业渠道巴黎游方
2、案兑现uFA邂逅冰城方案兑现u2019年开门红启动一、四季度发展目标5四季度业务目标支公司根据KPI考核根据FA固定成本期交预算期交达成期交差额趸交预算趸交达成趸交差额期交业绩缺口（1月-9月）10月必保11月必保12月必保济南1004183.98820.0248004526.76273.24215114114114潍坊70033.18666.8236003192.01407.99288117117117烟台6001.86598.1430003173.41-173.4193434343临沂500134.29365.712280889.341390.66137797979淄博5002.71497
3、.292280142.242137.7612131313济宁500132.04367.9620402032.307.70382166166166山东3804488.073315.931800013956.064043.941659532532532u2018年1-3季度分公司期交达成共计488万元，距离全省期交业务达成差额3315万元；趸交达成共计1.39亿元距离全省趸交达成4043万元。u根据目前全省趸交业务差额，对于趸交差距较小的济南、济宁、潍坊机构必保在四季度达成全年趸交任务目标。u根据目前全省FA固定成本测算，在保证各机构全年FA固定成本费用不超支的条件下，全省期交必保达成1659万元
4、，其中济宁、潍坊业绩缺口较大，在四季度需要全力进行期交突破。单位：万元一、四季度发展目标6四季度渠道经营010203兴业银行u继续深化与兴业项目合作，提升与兴业合作粘性。争取渠道深入体系化。u借助四季度渠道资源调整，扩充物理网点。u深挖兴业高净值客户，推动永续我爱大单销售。u借助兴业主力渠道，在四季度实现全省期交差额达成。工、农、建行u持续做好工、农、建行的渠道维护工作。u机构发展自主核心经营渠道。u借助四季度渠道资源调整，扩充物理网点。u借助11月永续我爱工、建行上线，做好支行层面产品培训启动，以及各网点的早夕会轮训。广发银行u借助四季度渠道资源调整，扩充物理网点，为2019年渠道发展做准备
5、。u广发银行作为现有渠道的储备，持续做好现有资源的维护，通过日常沟通，逐步提升广发渠道人员保险销售技能。一、四季度发展目标7四季度业务品质持续做好保单续收工作，保证全年PR2指标的优势。四季度重点关注济南、烟台、济宁三家机构降低保单契撤率，加强员工渠道销售人员培训。四季度持续做好员工、渠道人员产品及合规培训，降低电话回访成功率的前端销售隐患。解决好客户异议处理，降低四季度新客户投诉隐患。一、四季度发展目标8四季度人力发展支公司月末人力达标人力差额济南JN10155临沂LY6159烟台YT41511潍坊WF7158淄博ZB11514济宁JN11154山东399051u四季度人力发展目标各机构达到
6、15人，为开门红及2019年业务发展做储备。u目前济宁、济南人力达到10人以上，差额较小，其他机构在四季度借助分公司全省新人培训班的机会扩大团队，保证每月送训2人。9四季度发展举措910二、四季度发展措施渠道经营主抓核心渠道，继续深化与兴业项目的合作，借助兴业总对总项目二阶启动会的契机，提升与兴业的粘合度，争取渠道深入体系化，另外借助永续我爱产品兴业渠道销售，通过早夕会培训的方式，同步提升渠道粘度。持续做好工、农、建传统渠道的维护，推动机构形成当地自主经营主渠道。借助4季度年底资源调整，争取获得更多网点资源，全力开拓新的物理合作网点。做好广发渠道的挖掘，广发渠道作为现有渠道的补充，在四季度继续
7、进行渠道的维护，为开门红及2019年渠道的铺设做好提前准备。01020311二、四季度发展措施队伍建设山东分公司自8月份始，强力推动机构人力发展，每月举办全省新人岗前培训班，各机构每月保证送训2人。8月、10月两期累积送训20人。11、12月两期培训班计划至少送训20人。根据基本法考核，对于不符合基本法人力架构要求的团队长，对其进行人力的规划，通过进行架构填充，四季度团队长必须达到架构标准人力。内勤队伍建设方面，在四季度完成分公司讲师、济南、烟台主管人员的招募。12二、四季度发展措施日常管理做好FA的日常活动量管理，严格按照总部下发的银保渠道客户经理日常活动量管理标准执行3331，每日进行3个
8、网点的有效沟通，每天进行3个理财经理的有效沟通，每天3个有效客户信息的积累，每天一件趸交、期交或每周一件期交递交。对机构严格执行3332基础量化管理，各机构每周至少3次渠道早夕会培训，每周3次FA工作日志检查，每周3次内部夕会训练，每周2场营销活动。针对对机构活动指标进行量化考核，实行周计分制。持续制式会议经营：周管理例会、月度例会制度，每周银保条线管理例会、每月全省经理职级团队长月度会议、全省FA月度大夕会；机构每周举办三次夕会。通过会议经营加强对FA团队、机构管理及业务推动工作。13二、四季度发展措施培训支持内部持续做好内勤的专项技能培训，借助总部举办的督训技能培训班内容，在全省继续进行技能的传承与提升。借助总部主管技能提升班持续推动主管层级管理技能。四季度由分公司统一组织，每月举办一期全省新人岗前培训班，借助总部最新优化的岗前培训班课程，对新人进行理念、技能的提升。12月份举办2019年开门红启动会，借助启动会，对全省FA进行产品、销售技能的提升与训练。外部四季度借助新产品永续我爱在各渠道的上线销售，在兴业渠道持续做好产品早夕会的轮训，阶段性开展集训及全省启动培训；在工、农、建行以支行为单位做好启动培训及网点的早夕会培训。谢谢
