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1、课题课题: :理财规划服务的基本流程理财规划服务的基本流程 说课流程说课流程说培训内容说培训内容1说培训方法说培训方法2说学习方法说学习方法3说培训程序说培训程序4说培训内容说培训内容1说培训方法说培训方法2说学习方法说学习方法3说培训内容说培训内容1说培训方法说培训方法2说培训程序说培训程序4说学习方法说学习方法3说培训内容说培训内容1说培训方法说培训方法2说培训内容说培训内容v本次培训内容是金融理财服务的开始部分，因此，在整个理财规划过程中，占据比较重要的地位。收集客户信息，了解客户的目标和期望 建立和界定与客户的关系 分析和评估客户当前财务状况 主要内容主要内容 一二三执行个人理财规划方
2、案制定并向客户提交理财规划方案 监控个人理财规划方案的执行 主要内容主要内容四五六说培训目标说培训目标基础概念目标基础概念目标能力训练目标能力训练目标掌握基本概念掌握基本概念:面谈面谈3P原则原则,需求引导需求引导TOPS原则原则,目目标现值法标现值法,目标目标并进法并进法,目标顺目标顺序法序法.提升电话预约提升电话预约客户及与客户客户及与客户面谈的能力以面谈的能力以及在客户提供及在客户提供信息不完整时信息不完整时的方案提出能的方案提出能力力. 说培训内容说培训内容关键关键培训重点培训重点培训难点培训难点重点重点重点重点电话预约客户的注意点、面谈要点、客户需求引导、客户数据分析和确定理财目标的
3、方法（SMART） 。难点难点难点难点客户提供家庭信息和财务数据不健全时的理财状况和财务目标分析。 说培训方法说培训方法1.根据相关知识引导学习规划根据相关知识引导学习规划的六个过程及相关知识的六个过程及相关知识2.通过互动模拟面谈现场通过互动模拟面谈现场3.交流讨论结果，并总结交流讨论结果，并总结整整体体引引领领说学习方法说学习方法v本我们常说：“现代的文盲不是不识字的人，而是没有掌握学习方法的人”，因而在培训中要特别重视学法的指导。v通过理论联系实际，找身边可以靠的案例与学习内容进行对接，然后模拟真实场景进行再学习，从而提升接触客户、把握客户的能力。 说培训程序说培训程序1开门见山，直奔主要内容理财规划服务的基本流程 2由讨论题引入课程 3讲解案例 能力训练，现场模拟 总结结论，强化认识 必要时板书（主要为图形结构等） 结束结束v以前也做过几次培训，但说课今天还是第一次，以上，我仅从说培训内容，说培训方法，说学习方法，说培训程序上说明了“培训什么”和“怎么培训”，阐述了“为什么这样培训”。说课对我仍是新事物，今后我也将进一步说好课，并希望各位专家领导对本次说课提出宝贵意见。结束结束自在自在自主自主自由自由
