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1、P1上海普浪信息技术有限公司4006-606-918K/3RISE专业版V12.3客户管理培训课件上海普浪信息技术有限公司金蝶软件上海营销中心上海普浪信息技术有限公司4006-606-918P2上海普浪信息技术有限公司4006-606-918目 录n客户管理的发展背景n客户管理的概述n客户管理的功能特点n联系方式P3上海普浪信息技术有限公司4006-606-918客户管理的发展背景解决方案随着经济全球化的到来和市场经济的不断深化，中国市场发生了巨大随着经济全球化的到来和市场经济的不断深化，中国市场发生了巨大的变化，企业的经营管理进行了转变。的变化，企业的经营管理进行了转变。注重成本控制注重提高
2、客户的满意度客户为中心过去产品为中心现在P4上海普浪信息技术有限公司4006-606-918客户管理的发展背景n客户成为企业最重要的资源，“以客户为中心”的经营理念已成为企业的经营的准则和生存之道。P5上海普浪信息技术有限公司4006-606-918目 录n客户管理的发展背景n客户管理的概述n客户管理的功能特点P6上海普浪信息技术有限公司4006-606-918客户管理概述客户管理,亦即客户关系管理（Customer Relationship Management）的简称，也可以称作CRM。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。客
3、户关系是指围绕客户生命周期发生、发展的信息归集。客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。客户关系管理(CRM)又是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制 ，他有两方面的管理目标： n一方面：通过提供更快速和周到的优质服务吸引和保持更多的客户 n另一方面：通过对业务流程的全面管理减低企业的成本P7上海普浪信息技术有限公司4006-606-918目 录n客户管理的发展背景n客户管理的概述n客户管理的功能特点P8上海普浪信息技术有限公司4006-606-918 客户管理的功能
4、特点客户资料的功能特点n客户资料的新增和维护功能在基础资料中提供客户资料的新增、删除、修改功能客户资料共有三个页签：1)联系人2)活动3)交易概览联系人和活动的页签提供新增、查看、修改、删除、刷新功能。交易概览页签供查询客户的业务统计信息和接触信息。预警功能P9上海普浪信息技术有限公司4006-606-918 客户管理的功能特点客户资料的功能特点n客户的分配和转交易功能1)分配功能在客户资料的序时薄提供客户的分配功能2)转交易客户在客户资料的新增界面通过勾选的方式可将非交易客户转为交易客户，在客户资料的序时薄有转交易客户的功能按钮和菜单选项P10上海普浪信息技术有限公司4006-606-918
5、 客户管理的功能特点联系人的功能特点联系人的功能特点n联系人的新增和维护功能提供新增、删除、修改联系人资料的功能。预警功能P11上海普浪信息技术有限公司4006-606-918 客户管理的功能特点活动的功能特点活动的功能特点n活动的新增和维护功能提供新增、删除和修改活动的功能。活动的批示功能活动的批示功能 在活动的新增界面提供保存后的活动的提示功能 批示的信息保存在批示记录页签。 有批示记录的活动不能删除。预警功能P12上海普浪信息技术有限公司4006-606-918 客户管理的功能特点客户管理的预警功能n活动提醒n客户超期联系预警n客户业务发生预警n联系人升入定时发送在系统设置中的业务预警可
6、以设置以上的预警功能，系统根据在预警信息中设置的内容和条件给对应的人员发送邮件、短信、消息。预警功能P13上海普浪信息技术有限公司4006-606-918 客户管理的功能特点报表分析的功能特点报表分析的功能特点n活动统计报表 活动统计报表按活动纬度统计业务员的日常工作信息，可以通过日期、客户、活动负责人、负责部门等过滤条件来汇总活动情况。这个可以了解不同部门、不同业务员的活动情况，方便销售管理人员了解业务员的日常工作总体情况。P14上海普浪信息技术有限公司4006-606-918谢 谢！P15上海普浪信息技术有限公司4006-606-918联系方式联系方式金蝶软件普浪营销中心金蝶软件普浪营销中心上海普浪信息技术有限公司上海普浪信息技术有限公司联联 系系 人：白廷光人：白廷光联系电话：联系电话：021-58327205021-58327205021-22020366021-22020366销售热线：销售热线：4006-606-9184006-606-918传传 真：真：021-33905213021-33905213手手机：机：1862118347218621183472邮邮箱：箱：邮邮 编：编：200126200126 地地 址：上海市浦东新区灵岩南路址：上海市浦东新区灵岩南路295295号号12101B12101B室（浦东软件园世博创室（浦东软件园世博创意园）意园）
