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1、中国银行财务参谋组中国银行财务参谋组2001年年7月月18日日广东广东LNGLNG站线工程站线工程 财务参谋建议书财务参谋建议书2024/9/6第2页广东LNG站线工程财务参谋演讲会内容提要内容提要1.财务参谋组构成及任务财务参谋组构成及任务2.财务参谋的工作思路和方案财务参谋的工作思路和方案3.影响工程的主要因素影响工程的主要因素4.选择适宜的财务参谋选择适宜的财务参谋5.附录：附录：6.中国银行的丰富经验中国银行的丰富经验1. 财务参谋组构成及任务财务参谋组构成及任务2024/9/6第4页广东LNG站线工程财务参谋演讲会组建财务参谋组的原那么组建财务参谋组的原那么中国银行中国银行中国银行中
2、国银行财务参谋组财务参谋组财务参谋组财务参谋组商业银行与投资银行商业银行与投资银行的综合优势的综合优势高层的重视高层的重视和推动和推动丰富的融资经验丰富的融资经验本地效劳与全行资源本地效劳与全行资源的良好结合的良好结合丰富的行业经验与知识丰富的行业经验与知识国际化的网络国际化的网络良好的客户关系良好的客户关系2024/9/6第5页广东LNG站线工程财务参谋演讲会财务参谋组组成财务参谋组组成高层管理高层管理高层管理高层管理和广北和广北和广北和广北 中国银行副行长中国银行副行长中国银行副行长中国银行副行长工程管理：商业银行工程管理：商业银行工程管理：商业银行工程管理：商业银行高迎欣高迎欣公司业务部
3、总经理徐徐 辰辰公司业务部副总经理工程管理：投资银行工程管理：投资银行工程管理：投资银行工程管理：投资银行曹远征曹远征中银国际副执行总裁总行总行总行总行梁建民梁建民副行长广东省分行广东省分行广东省分行广东省分行张建游张建游董董 杰杰行长行长助理深圳市分行深圳市分行深圳市分行深圳市分行梁嘉敏梁嘉敏卞卞 方方执行董事执行董事BOCI CapitaBOCI(北京)l (H.K.)琚东梅琚东梅周周 华华副总裁分析员BOCI(北京)BOCI (北京)中银国际中银国际中银国际中银国际朱达书朱达书公司业务二处处长公司业务二处处长贲金锋贲金锋公司业务二处副处长公司业务二处副处长李皓天李皓天工程经理工程经理林雄
4、旭林雄旭公司业务处副处长王王 怡怡高级客户经理王王 炯炯彭志革彭志革公司业务处处长资金处处长蔡春彦蔡春彦李丹蕾李丹蕾结算处处长市场拓展科副科长吴吴 韬韬张文豪张文豪市场拓展科副科长 客户经理陈秀山陈秀山章章 星星董事总经理董事总经理2024/9/6第6页广东LNG站线工程财务参谋演讲会财务参谋的工作任务财务参谋的工作任务n在充分了解工程建设、经营特点的根底上，为公司整体融资结构提出意在充分了解工程建设、经营特点的根底上，为公司整体融资结构提出意见。见。n协助业主选择合理融资方式，在各方可接收的风险限度内，达成融资本协助业主选择合理融资方式，在各方可接收的风险限度内，达成融资本钱最低、时间最短指
5、对资金本钱、操作程序、相关政策限制的综合考钱最低、时间最短指对资金本钱、操作程序、相关政策限制的综合考虑的目标。虑的目标。n根据有限追索工程融资的要求，向公司推荐约束力最低且为银行接受的根据有限追索工程融资的要求，向公司推荐约束力最低且为银行接受的贷款条件。贷款条件。n从工程全生命周期出发，为客户提供全方位的金融效劳解决方案。从工程全生命周期出发，为客户提供全方位的金融效劳解决方案。n为保证本工程顺利投产，财务参谋亦将协助规划和安排上下游企业融资为保证本工程顺利投产，财务参谋亦将协助规划和安排上下游企业融资等配套金融效劳。等配套金融效劳。2. 财务参谋的工作思路和方案财务参谋的工作思路和方案2
6、024/9/6第8页广东LNG站线工程财务参谋演讲会工作思路和方案工作思路和方案n基于系统观点的全方位金融效劳：从基于系统观点的全方位金融效劳：从LNG工程完整的价值创造链和全生工程完整的价值创造链和全生命周期出发，综合考虑：命周期出发，综合考虑：n工程融资、财务管理、风险躲避、与上下游工程的衔接工程融资、财务管理、风险躲避、与上下游工程的衔接n工作方案工作方案确定融资目标，审阅相关文件；分析初步融资结构；评价上下游工程的影响；建立财务模型框架；制订工作方案。协助审查协助审查协助审查协助审查初步融资结构初步融资结构初步融资结构初步融资结构协助落实股东合作条件和工程结构；细化财务模型和资金流量模
7、型，进行风险分析；探讨融资来源，研究贷款条件及保险等风险躲避方案。改善融资方案改善融资方案改善融资方案改善融资方案探讨融资来源探讨融资来源探讨融资来源探讨融资来源协助落实融资方案和主要贷款条件；编写工程信息备忘录；获得融资意向书；提供可研报告所需的财务分析和融资方案；协助争取政府政策支持。确定融资方案确定融资方案确定融资方案确定融资方案提交工程可研报告提交工程可研报告提交工程可研报告提交工程可研报告获得可研报告批复；联络融资意向方，准备报价备忘录；协助选择贷款人；协助融资条件谈判；签订贷款协议。融资方案的执行融资方案的执行融资方案的执行融资方案的执行融融资资完完成成3. 影响工程的主要因素影响
8、工程的主要因素2024/9/6第10页广东LNG站线工程财务参谋演讲会工程概况工程概况n广东广东LNG工程：包括工程：包括LNG接收站、输气干线、下游工程等。接收站、输气干线、下游工程等。总投资：预计总投资：预计300亿元人民币。亿元人民币。n广东广东LNG站线工程站线工程“工程：一期包括工程：一期包括LNG船码头、船码头、LNG接接收站、输气干线。总投资：预计约收站、输气干线。总投资：预计约6亿美元；工程周期约亿美元；工程周期约20年。年。LNGLNG站线项目站线项目站线项目站线项目气田气田气田气田液化液化液化液化 船运船运船运船运终端用户终端用户终端用户终端用户再汽化再汽化再汽化再汽化20
9、24/9/6第11页广东LNG站线工程财务参谋演讲会工程概况续工程概况续中外合资工程公司中外合资工程公司中海油及其它中方股东包含港方中海油及其它中方股东包含港方BP债务融资债务融资优先债务优先债务准股本资金准股本资金1亿美元可能的信用支持可能的信用支持2024/9/6第12页广东LNG站线工程财务参谋演讲会工程的定位工程的定位地域优势地域优势地域优势地域优势n珠江三角洲迅猛的经济发展（预计20012010年，GDP年均增长7.7以上，人均国民收入约合2410美元）n较强的能源消费能力（2010年达到1.7亿吨标准煤），能源自给率低（15.7%）n出于经济可持续发展的迫切要求，当地政府将建设LN
10、G项目作为十五计划的重点工程发起人优势发起人优势发起人优势发起人优势n主要发起人在资金实力和天然气开采等方面居国内外领先地位；BP的国际管理经验，有利于项目今后的运营管理n其它发起人为天然气主要用户，具有较强的实力和客户资源国家支持国家支持国家支持国家支持n国家能源政策导向（2001年3月朱总理在政府工作报告中明确提出有关战略要求）n国家能源消费结构目标：到2010年，天然气消费占比达6n计委在立项批复中明确提出：上下游项目统一规划，一次审批，同步建设、同步投产，一定的保护政策，以及相关税务优惠政策先行优势先行优势先行优势先行优势n将在珠江三角洲地区形成自然垄断，保证所需的市场份额2024/9
11、/6第13页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素影响工程的主要因素建设与完工建设与完工建设与完工建设与完工政府政策政府政策政府政策政府政策营运管理营运管理营运管理营运管理上下游工程的衔接上下游工程的衔接上下游工程的衔接上下游工程的衔接承购协议的订立承购协议的订立承购协议的订立承购协议的订立可借鉴的经验可借鉴的经验可借鉴的经验可借鉴的经验资金市场资金市场资金市场资金市场市场竞争市场竞争市场竞争市场竞争LNG站线工程站线工程2024/9/6第14页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素建设篇影响工程的主要因素建设篇n同类工程建设在国际市场中具备良好的完工同类工程建设在国际
12、市场中具备良好的完工记录记录nBP和中海油在国内其它投资工程中，表现出和中海油在国内其它投资工程中，表现出卓越的工程管理能力且有良好的完工记录卓越的工程管理能力且有良好的完工记录n发起人具备足够实力给予所需财务支持发起人具备足够实力给予所需财务支持n作为国内试点工程，建设过程中可能存在地作为国内试点工程，建设过程中可能存在地质、选址和各种配套条件等不确定因素质、选址和各种配套条件等不确定因素n下游销售价格等因素刚性约束，对本钱控制下游销售价格等因素刚性约束，对本钱控制提出严格要求提出严格要求建设与完工建设与完工建设与完工建设与完工积极因素积极因素消极因素消极因素2024/9/6第15页广东LN
13、G站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素建设篇续影响工程的主要因素建设篇续n上下游工程主要股东参与此工程上下游工程主要股东参与此工程n政府推动，建设同步进行，同期完工投产政府推动，建设同步进行，同期完工投产n供需能力统一规划，配套建设供需能力统一规划，配套建设n该工程整体规模巨大，统筹规划难度较大该工程整体规模巨大，统筹规划难度较大n上下游工程特性差异及单独报批等因素，会上下游工程特性差异及单独报批等因素，会导致整体建设进度不一致导致整体建设进度不一致n价值创造链中有关各方利益分配关系确实立价值创造链中有关各方利益分配关系确实立是影响工程整体进度的重要因素是影响工程整体进度的重要因素n上下游
14、工程投上下游工程投 融资方案会影响其建设完工融资方案会影响其建设完工进度进度上下游工程的衔接上下游工程的衔接上下游工程的衔接上下游工程的衔接积极因素积极因素消极因素消极因素2024/9/6第16页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素营运篇影响工程的主要因素营运篇n业主对同类工程具备足够的营运和管理能力业主对同类工程具备足够的营运和管理能力n国际市场有成功经验可供参考国际市场有成功经验可供参考n目前国内缺乏可供借鉴的该类工程整体运营目前国内缺乏可供借鉴的该类工程整体运营和管理的成功范例和管理的成功范例 n受上下游配套工程进度影响，营运初期现金受上下游配套工程进度影响，营运初期现金流
15、量可能出现缺口流量可能出现缺口n销售市场的季节性会导致营运期现金流量的销售市场的季节性会导致营运期现金流量的波动波动n汇率风险会影响工程收益和偿债能力汇率风险会影响工程收益和偿债能力n上游市场定价机制与下游价格管制的矛盾会上游市场定价机制与下游价格管制的矛盾会增加财务管理的难度增加财务管理的难度 营运管理营运管理营运管理营运管理积极因素积极因素消极因素消极因素2024/9/6第17页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素营运篇续影响工程的主要因素营运篇续n为与上游所签为与上游所签?照付不议协议照付不议协议?配套，对下游配套，对下游销售市场应亦签订类似协议，以保证该工程销售市场应亦签
16、订类似协议，以保证该工程收益和偿债能力收益和偿债能力n下游市场的差异造成难以统一安排所需的承下游市场的差异造成难以统一安排所需的承购协议购协议n?照付不议协议照付不议协议?的有效性受到诸多因素的影的有效性受到诸多因素的影响响承购协议的订立承购协议的订立承购协议的订立承购协议的订立积极因素积极因素消极因素消极因素2024/9/6第18页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素政策篇影响工程的主要因素政策篇n符合国家关于可持续性开展的宏观经济政策及产业符合国家关于可持续性开展的宏观经济政策及产业政策政策n作为国家指定的作为国家指定的LNG试点工程，在诸多方面可争取试点工程，在诸多方面可争
17、取国家政策支持国家政策支持n根据朱总理在根据朱总理在2001年年7月月5日日“外资工作会议讲外资工作会议讲话精神，国家关于合资企业举借外债政策将会放松话精神，国家关于合资企业举借外债政策将会放松n关于天然气能源行业的政府监管体系和法律框架尚关于天然气能源行业的政府监管体系和法律框架尚未形成；开展政策有待完善未形成；开展政策有待完善n下游市场可能受到地方利益保护政策因素的影响下游市场可能受到地方利益保护政策因素的影响n下游产品定价机制尚未完全市场化下游产品定价机制尚未完全市场化n国家关于资本工程的外汇管制尚未完全放开国家关于资本工程的外汇管制尚未完全放开 政府政策政府政策政府政策政府政策积极因素
18、积极因素消极因素消极因素2024/9/6第19页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素政策篇续影响工程的主要因素政策篇续n站线资源具有一定自然垄断性站线资源具有一定自然垄断性n国家已明确提出一定的保护性政策国家已明确提出一定的保护性政策n作为环保能源，具有很强的生命力和成长性作为环保能源，具有很强的生命力和成长性n价格因素可能影响替代其它能源产品的进度价格因素可能影响替代其它能源产品的进度 市场竞争市场竞争市场竞争市场竞争积极因素积极因素消极因素消极因素2024/9/6第20页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素融资篇影响工程的主要因素融资篇n作为国内试点工程，政府可
19、能会给予换汇、作为国内试点工程，政府可能会给予换汇、税收、价格等优惠政策支持税收、价格等优惠政策支持n鉴于主要发起人的资信地位，该工程的融资鉴于主要发起人的资信地位，该工程的融资将受到国内外金融机构关注将受到国内外金融机构关注n作为国内试点工程，国内尚无完成同类工程作为国内试点工程，国内尚无完成同类工程融资的先例，潜在融资人将会采取慎重态度融资的先例，潜在融资人将会采取慎重态度可借鉴的经验可借鉴的经验可借鉴的经验可借鉴的经验积极因素积极因素消极因素消极因素2024/9/6第21页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素融资篇续影响工程的主要因素融资篇续n积极的财政和货币政策及高储蓄率
20、，使得国内人民积极的财政和货币政策及高储蓄率，使得国内人民币、外汇市场资金供给充足币、外汇市场资金供给充足n外汇贮备充足，且参加外汇贮备充足，且参加WTO临近，国内资本项下临近，国内资本项下的外汇管制将会进一步放开，可保证换汇需要的外汇管制将会进一步放开，可保证换汇需要n人民币和外汇市场处于低利率阶段，使得现阶段融人民币和外汇市场处于低利率阶段，使得现阶段融资本钱较低资本钱较低n随着国内资本市场的逐步开放，增加了工程再融资随着国内资本市场的逐步开放，增加了工程再融资的渠道的渠道n各国对工程融资项下出口信贷条件严格，审批周期各国对工程融资项下出口信贷条件严格，审批周期较长，融资本钱现阶段无明显优
21、势，且安排费用较较长，融资本钱现阶段无明显优势，且安排费用较高高; 同时因限制采购范围而影响采购本钱同时因限制采购范围而影响采购本钱n国外银行对华贷款态度依然谨慎国外银行对华贷款态度依然谨慎n债务期限较长，利率和汇率风险较大债务期限较长，利率和汇率风险较大n再融资和提前还款，受融资协议有关条款限制再融资和提前还款，受融资协议有关条款限制 资金市场资金市场资金市场资金市场积极因素积极因素消极因素消极因素2024/9/6第22页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素关键因素影响工程的主要因素关键因素n国家价格管制：国家价格管制：n调整原那么：目前国内天然气价格由政府确调整原那么：目前国
22、内天然气价格由政府确定，实行国家指导下的双轨制，尚未形成市定，实行国家指导下的双轨制，尚未形成市场导向下的合理价格机制。场导向下的合理价格机制。 n国际市场价格：常规市场、现货市场和期权国际市场价格：常规市场、现货市场和期权/ /期货市场期货市场n上下游产品价格存在错配可能性上下游产品价格存在错配可能性n风险防范措施风险防范措施n通过招标方式竞争性选择上游产品来源通过招标方式竞争性选择上游产品来源n通过建立上游产品合理储藏机制，到达既满通过建立上游产品合理储藏机制，到达既满足原料供给，又能控制本钱的目的足原料供给，又能控制本钱的目的n建立备用信贷额度机制建立备用信贷额度机制n争取政府差异定价等
23、政策的支持争取政府差异定价等政策的支持 问题与措施问题与措施 价格风险价格风险价格风险价格风险价价格格时间时间情景一情景二 2024/9/6第23页广东LNG站线工程财务参谋演讲会影响工程的主要因素关键因素续影响工程的主要因素关键因素续n长期债务风险长期债务风险n尚未建立人民币对外币长期保值市场尚未建立人民币对外币长期保值市场n争取按需结售汇的国家政策支持争取按需结售汇的国家政策支持n营运期外汇风险营运期外汇风险n可选择中国银行提供的人民币远期结可选择中国银行提供的人民币远期结售汇工具控制营运期原料采购本钱售汇工具控制营运期原料采购本钱 问题与措施问题与措施 外汇风险外汇风险外汇风险外汇风险2
24、024/9/6第24页广东LNG站线工程财务参谋演讲会我们的看法我们的看法n为躲避汇率风险，降低汇兑和融资本钱，工程应根据需要尽可能采用人民币融资，或在实际美元资金缺口范围内，安排外汇融资n在外汇融资中，应兼顾时间性、低本钱和条件灵活性等要求 ，合理安排出口信贷、国际商业贷款和国内外汇贷款的组合n筹集人民币贷款和境内外汇贷款，对加快融资进度有利，且便于未来再融资和提前还款基于对基于对工程现有资料工程现有资料金融市场现状金融市场现状的初步理解，建议的初步理解，建议2024/9/6第25页广东LNG站线工程财务参谋演讲会我们的看法续我们的看法续n中国银行可全额包销工程的优先贷款，包括人民币和外汇贷
25、款。必要时，可提供金额不超过1亿美元的搭桥贷款，以及必要的营运期流动资金支持n可根据工程现金流量制订合理的还款方案n将积极介入上下游工程的融资安排，以促进整体工程的同步与衔接。n充分利用中国银行各类金融工具，为防范汇率、利率和价格风险提供创造性的解决方案中国银行中国银行对提供融资对提供融资的态度的态度4. 选择适宜的财务参谋选择适宜的财务参谋2024/9/6第27页广东LNG站线工程财务参谋演讲会选择适宜的财务参谋选择适宜的财务参谋选择的标准选择的标准选择的标准选择的标准选择中国银行的理由选择中国银行的理由顾问成员个人的顾顾问成员个人的顾顾问成员个人的顾顾问成员个人的顾问经验和实际能力问经验和
26、实际能力问经验和实际能力问经验和实际能力n具备石油天然气行业项目融资的丰富经验和专业知识n对国外出口信贷和多边机构贷款具有丰富经验和专业队伍，并与其机构建立了深入和广泛的联系n顾问组成员来自商业银行和投资银行领域，具备本外币多种金融产品的丰富知识和实践经验，能够结合项目特点为客户提供全方位解决方案与政府机构的关系与政府机构的关系与政府机构的关系与政府机构的关系和对金融体系的认和对金融体系的认和对金融体系的认和对金融体系的认识识识识n中国银行为中国人民银行、外管局和证监会等经济金融管理部门输送了许多高级管理人员，形成了良好的沟通渠道n长期以来通过国内大型项目的融资实践，与国家计委、外经贸部、海关
27、总署和税务总局等有关政府部门建立了良好的合作关系，熟悉国家有关法律法规、管理规定和运作程序n各地分支机构与当地政府及企业已建立良好的合作关系2024/9/6第28页广东LNG站线工程财务参谋演讲会选择适宜的财务参谋续选择适宜的财务参谋续选择的标准选择的标准选择的标准选择的标准选择中国银行的理由选择中国银行的理由在中国和其它新兴在中国和其它新兴在中国和其它新兴在中国和其它新兴市场同等规模和复市场同等规模和复市场同等规模和复市场同等规模和复杂程度的融资经验杂程度的融资经验杂程度的融资经验杂程度的融资经验和业绩记录和业绩记录和业绩记录和业绩记录n中国石油石化行业的主要融资银行，外汇贷款份额达80以上
28、。n中银国际至今共安排项目及银团贷款182笔，筹资总额超过2,800亿港元n2000年，中银国际在香港共安排34笔贷款，合计金额约1700亿港元，在香港市场占有率为74，连续两年在香港市场排名第一n2000年4月，中银国际在数日内为盈科收购香港电讯组织安排120亿美元融资广东省大亚湾核电厂广东省大亚湾核电厂HKD750 million贷款高级安排行香港地铁公司机场铁路香港地铁公司机场铁路HKD 6,000million贷款高级安排行香港赤腊角新机场香港赤腊角新机场USD 12,000million贷款高级安排行鞍山无缝钢管厂鞍山无缝钢管厂DM300 million贷款高级安排行广深珠高速公路一
29、期广深珠高速公路一期USD 800 million财务顾问/安排行澳门国际机场澳门国际机场HKD 1,200million财务顾问/安排行加拿大北方电讯加拿大北方电讯USD 100 million贷款高级安排行小西湾地产项目小西湾地产项目HKD7,500 million贷款高级安排行2024/9/6第29页广东LNG站线工程财务参谋演讲会选择适宜的财务参谋续选择适宜的财务参谋续选择的标准选择的标准选择的标准选择的标准选择中国银行的理由选择中国银行的理由担任牵头和协调顾担任牵头和协调顾担任牵头和协调顾担任牵头和协调顾问的经验问的经验问的经验问的经验n在提供融资顾问服务、融资安排和包销方面具有丰富
30、经验n详见附件扬巴一体化项目扬巴一体化项目26.5亿美元亿美元项目融资项目融资联合财务顾问联合财务顾问香港盈动科技香港盈动科技120亿美元亿美元联合财务顾问联合财务顾问包销包销 60 亿美元亿美元北京第十水厂北京第十水厂BOT3亿美元亿美元联合财务顾问联合财务顾问台山台山 2x660MW 电站电站12亿美元亿美元联合财务顾问联合财务顾问连云港核电站连云港核电站32亿美元亿美元唯一财务顾问唯一财务顾问温洲温洲 2x300MW 电站电站4.5亿美元亿美元联合财务顾问联合财务顾问深圳前湾深圳前湾 3x350MW电站电站5亿美元亿美元财务顾问财务顾问上海上海BP乙烯项目乙烯项目27亿美元亿美元联合财务
31、顾问联合财务顾问2024/9/6第30页广东LNG站线工程财务参谋演讲会选择适宜的财务参谋续选择适宜的财务参谋续选择的标准选择的标准选择的标准选择的标准选择中国银行的理由选择中国银行的理由与出口信贷机构、与出口信贷机构、与出口信贷机构、与出口信贷机构、多边贷款组织等有多边贷款组织等有多边贷款组织等有多边贷款组织等有关机构的合作经验关机构的合作经验关机构的合作经验关机构的合作经验n自1978年代表我国政府对外签订第一笔出口信贷协议以来，中国银行转贷了大部分国外对中国的出口信贷和政府贷款n作为外国出口信贷和外国政府贷款的主要转贷行，与OECD各主要国家出口信贷机构和银行签定了出口信贷总协议，并长期
32、保持着良好的合作关系n截止到2000年末，通过中国银行转贷的各国出口信贷及政府贷款总金额达390.6亿美元，目前余额达157.4亿美元，在国内各家金融机构中独占鳌头n在中国各商业金融机构中，中国银行连续多年被国际权威评级机构给予最高的长期外债信用等级，使其在国际市场上融资成本最低n近期出口信贷业务：a. 三峡项目(德国HERMES和瑞典SEK出口信贷) b. 江苏连云港核电站(法国COFACE，德国HERMES，澳大利亚EFIC，瑞士ERG)2024/9/6第31页广东LNG站线工程财务参谋演讲会选择适宜的财务参谋续选择适宜的财务参谋续选择的标准选择的标准选择的标准选择的标准选择中国银行的理由
33、选择中国银行的理由配套金融服务配套金融服务配套金融服务配套金融服务n银行帐户及信托帐户的开立与管理n外汇资金和债务管理：人民币远期结售汇、外汇资金理财n现金管理及网上银行服务n国内国际结算：信用证、保函、承兑汇票、汇款n国内外保理、福费庭、票据贴现、应收帐款收购、委托贷款n银团安排和代理n出口信贷安排n抵押代理行n投资银行业务：资产证券化及债券发行、IPOn对下游市场提供代收代付和信用卡等零售业务服务2024/9/6第32页广东LNG站线工程财务参谋演讲会选择适宜的财务参谋续选择适宜的财务参谋续选择的标准选择的标准选择的标准选择的标准选择中国银行的理由选择中国银行的理由对执行办融资原则对执行办
34、融资原则对执行办融资原则对执行办融资原则和方案的原创性和方案的原创性和方案的原创性和方案的原创性想法想法想法想法n自本项目启动之初，中国银行即与项目发起人和联合执行办建立并保持经常的沟通与合作，为项目的融资积极提出建设性的意见对顾问收费的对顾问收费的对顾问收费的对顾问收费的创新思路创新思路创新思路创新思路n若亦被确定为贷款安排行，则财务顾问报价将给予较大优惠n我行将根据财务顾问的具体工作范围和内容，保持价格的弹性利益冲突利益冲突利益冲突利益冲突n可通过招标方式选择贷款安排行，避免与财务顾问角色的利益冲突n若我行亦介入其它同类项目，将及时通知本项目委托人，并采取适当措施避免对本项目产生负面影响n
35、中国银行对处理利益冲突问题有严格的内部管理机制n中国银行人才济济，有能力同时支持数个相当规模的项目n对服务质量的承诺是中国银行良好信用记录的基础，并重视与客户建立长期的合作关系2024/9/6第33页广东LNG站线工程财务参谋演讲会选择适宜的财务参谋续选择适宜的财务参谋续选择的标准选择的标准选择的标准选择的标准选择中国银行的理由选择中国银行的理由 声声声声 誉誉誉誉n自1912年中国银行创立以来，成为中国历史最悠久的国际化国际化银行银行，机构网络遍布全球。在促进中国对外贸易和国际经济金融合作方面，发挥了重要作用。n自1989年以来，中国银行连续12年被财富评选为世界世界500强强。 2001年
36、，由第255位上升至第251位。n连续被银行家杂志评为全球1000家大银行之一，2000年名列第21名n2001年，再次被欧洲货币评为中国最佳银行中国最佳银行。至今，中国银行已先后八次被欧洲货币评为中国最佳银行中国最佳银行。2000年被欧洲货币评为中国最佳并购银行中国最佳并购银行。n据盖洛普1997年调查，中国银行是中国最著名的品牌。附附 件件n石油天然气行业融资经验石油天然气行业融资经验n债权融资及工程融资经验债权融资及工程融资经验2024/9/6第35页广东LNG站线工程财务参谋演讲会石油天然气行业融资经验石油天然气行业融资经验项项目目目目业业主主主主中国中国中国中国银银行之作用行之作用行
37、之作用行之作用海油总公司涠114油田建设 中海油1993年转贷国家重点建设结存外汇贷款1亿美元/独家海油5个海上油气田的开发 中海油93、94年转贷3.85亿美元商贷/独家海油海南天然气大化肥项目中海油2001年，中国银行与海油签署218亿日元现汇贷款协议/独家大庆、胜利等14个油田项目，及锦州、陆丰、渤中和绥中四个海上油田建设中海油、中石油、中石化92年起，转贷日本输银第3此能源贷款4900亿日元/独家海南天然气管道建设中海油、美国阿科（即BP公司）96年转贷日本输银3000万美元/参加行陕西至靖边天然气管道建设中石油96年转贷日本输银5000万美元/独家靖边至北京天然气管道建设中石油98年
38、转贷日本输银8276万美元/独家新疆建设输油管线中石油99年发放2亿元人民币贷款/独家四川涪陵八一六大化肥项目，原料为天然气，包括81公里天然气管线建设中国核工业总公司94年转贷法国政府混合贷款5.6亿法郎，提供现汇贷款1790万美元/安排行华北、胜利、埕北、渤海油田建设中石油79年起，转贷日本输银第1次能源贷款2000余亿日元/独家大庆、辽河等10个油田的开发建设中石油84年起，转贷日本输银第2次能源贷款3300余亿日元独家2024/9/6第36页广东LNG站线工程财务参谋演讲会债权融资及工程融资经验债权融资及工程融资经验n电厂工程电厂工程n 项项 目目贷款金额贷款金额中国银行中银国际担任角
39、中国银行中银国际担任角色色n广东珠海电厂广东珠海电厂 8亿美元亿美元 财务参谋、安排行财务参谋、安排行n广东省沙角电厂广东省沙角电厂.亿美元亿美元财务参谋、安排行财务参谋、安排行n广东省大亚湾核电厂广东省大亚湾核电厂亿港元亿港元安排行安排行n广州珠江电厂广州珠江电厂.亿美元亿美元安排行安排行n连云港核电站连云港核电站32亿美元亿美元唯一参谋唯一参谋n道路及隧道工程道路及隧道工程n 项项 目目贷款金额贷款金额中国银行中银国际担任角中国银行中银国际担任角色色n香港地铁公司机机场铁路香港地铁公司机机场铁路 亿港元亿港元安排行安排行n三号干线郊野公园段三号干线郊野公园段 .亿港元亿港元财务参谋、安排行
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42、排行安排行2024/9/6第38页广东LNG站线工程财务参谋演讲会债权融资及工程融资经验续债权融资及工程融资经验续n工业工程工业工程n 项项 目目贷款金额贷款金额中国银行中银国际担任角中国银行中银国际担任角色色n鞍山无缝钢管厂鞍山无缝钢管厂亿马克亿马克安排行安排行n天津无缝钢管厂天津无缝钢管厂.亿马克亿马克安排行安排行n广州乙烯化工厂广州乙烯化工厂.亿美元亿美元安排行安排行n厦门海沧涤纶纺织厂厦门海沧涤纶纺织厂.亿美元亿美元安排行安排行n中原聚乙烯化工厂中原聚乙烯化工厂.亿美元亿美元安排行安排行n德国德国BASF-中石化中石化27亿美元亿美元联合参谋联合参谋n电讯工程电讯工程n 项项 目目贷款
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