工程项目的前期策划实用教案

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1、06九月20241/40第一节工程项目的前期策划(chu)工作一、工程(gngchng)项目前期策划工作任务二、工程(gngchng)项目前期策划的工作内容和过程三、工程(gngchng)项目前期策划工作的作用第1页/共40页第一页，共41页。06九月20242/40第一节工程项目的前期策划(chu)工作一、工程(gngchng)项目前期策划工作任务项目前期策划阶段是指从项目构思到项目批准立项之间的工作过程。项目前期策划工作的主要任务：寻找项目机会，确立项目目标，定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。第2页/共40页第二页，共41页。06九月20

2、243/40第一节工程项目的前期策划(chu)工作二、工程项目前期策划的工作内容和过程1、项目构思的产生和选择；2、项目的目标设计；3、项目定义；4、项目可行性研究；5、项目评价(pngji)和决策。项目前期策划项目前期策划(chu)(chu)工作过程如图工作过程如图3 31 1所所示。示。第3页/共40页第三页，共41页。06九月20244/40第一节工程项目的前期(qinq)策划工作项目项目(xingm)构思构思构思构思(u s)选选择择情况分析及问题定义情况分析及问题定义工程项目总目标工程项目总目标项目定义和总方案策划项目定义和总方案策划项目审查项目审查项目建议书项目建议书可行性研究可行

3、性研究项目评估与决策项目评估与决策项目任务书项目任务书反反馈馈环环境境和和情情况况调调查查图图3 31 1 项目前期策划过程项目前期策划过程第4页/共40页第四页，共41页。06九月20245/40第一节工程项目的前期(qinq)策划工作 三、工程(gngchng)项目前期策划工作的作用 对项目的成败起到决定性作用，能够影响全局。费用费用(fi (fi yong)/yong)/影响影响时间时间前期策划前期策划设计设计/ /计划计划实施控制实施控制后期工作后期工作累计投资累计投资对项目生命对项目生命周期的影响周期的影响图图3 32 2 项目累计投资和影响对比项目累计投资和影响对比第5页/共40页

4、第五页，共41页。06九月20246/40第二节工程项目的构思(us)一、工程项目构思(us)的产生二、工程项目构思(us)的选择第6页/共40页第六页，共41页。06九月20247/40第二节工程项目的构思(us)一、工程项目构思的产生工程项目构思是对工程项目机会的寻求，标志着工程项目的开始。项目构思产生于为了解决上层系统存在(cnzi)的问题，或满足其需要，或为了实现其战略目标和计划等。第7页/共40页第七页，共41页。06九月20248/40第二节工程项目的构思(us)二、工程项目构思的选择淘汰明显不现实或没有实用价值的构思，选择若干有价值和可能性强的构思，进行深入研究。选择依据：1、上

5、层系统问题和需求的解决情况。2、环境情况,是否(shfu)能充分利用资源和外部条件。3、充分发挥自己的长处和优势。第8页/共40页第八页，共41页。06九月20249/40第三节工程项目的目标(mbio)设计一、情况分析二、问题(wnt)的定义三、提出目标因素四、目标系统的建立第9页/共40页第九页，共41页。06九月202410/40第三节工程项目的目标(mbio)设计 一、情况(qngkung)分析（环境调查） 1、情况(qngkung)分析的内容; 2、情况(qngkung)分析的方法; 3、情况(qngkung)分析的要求。第10页/共40页第十页，共41页。06九月202411/40

6、第三节工程项目的目标(mbio)设计 1、情况(qngkung)分析的内容 情况(qngkung)分析是指在项目构思的基础上对环境和上层系统状况进行调查、分析和评价，是目标设计的基础和前导工作。第11页/共40页第十一页，共41页。06九月202412/40第三节工程项目的目标(mbio)设计 情况(qngkung)分析的内容包括： （1）项目将来提供的服务或产品的市场情况(qngkung)； （2）项目相关者的状况； （3）政治环境和经济环境； （4）自然环境； （5）市场环境； （6）法律环境； （7）技术因素； （8）周围环境。第12页/共40页第十二页，共41页。06九月202413/

7、40第三节工程项目的目标(mbio)设计 2、情况分析的方法 调查表法、现场观察法、专家咨询(zxn)法、ABC分类法、决策表法、价值分析法、敏感性分析法、企业比较法、回归分析法、产品份额分析法和对过去同类项目的分析方法等。 第13页/共40页第十三页，共41页。06九月202414/40第三节工程项目的目标(mbio)设计 3、情况分析的要求 （1）满足项目管理所要求的详细程度。 （2）系统性。 （3）客观性。 （4）针对性。 （5）前瞻性。环境调查不仅(bjn)针对历史资料和现状，还要对目前的情况和今后的发展趋势作出预测和初步评价。第14页/共40页第十四页，共41页。06九月202415

8、/40第三节工程项目的目标(mbio)设计 二、问题的定义 问题定义就是对进行情况分析后发现的问题进行明确、分析和说明的过程。 问题定义的步骤： 1、对上层系统问题进行罗列、结构化。 2、对原因进行分析。 3、分析这些问题将来发展的可能性和对上层系统的影响(yngxing)。 4、形成分析报告。第15页/共40页第十五页，共41页。06九月202416/40第三节工程项目的目标(mbio)设计 三、提出目标因素(yn s) 1、目标因素(yn s)的来源； 2、常见的目标因素(yn s)。第16页/共40页第十六页，共41页。06九月202417/40第三节工程项目的目标(mbio)设计 1、

9、目标因素的来源 目标因素是指决定(judng)项目目标的影响因素。 主要来源于： （1）问题的定义：对问题解决的程度。 （2）边界条件：资源限制，法律制约，周边组织的要求。 （3）上层战略目标和计划。第17页/共40页第十七页，共41页。06九月202418/40第三节工程项目的目标(mbio)设计 2、常见的目标因素 （1）问题解决的程度：解决多少人的居住问题；增加道路的交通流量；产品的年产量。 （2）项目自身的目标因素：工程规模、经济性、时间、技术标准和水平等方面。 （3）其它目标因素：吸引外资数额；企业自动化/机械化水平；对自然(zrn)和生态环境的影响要求；节约能源程度；事故预防和工程

10、安全性要求；用户满意度等。 第18页/共40页第十八页，共41页。06九月202419/40第三节工程项目的目标(mbio)设计 四、目标系统(xtng)的建立 项目目标系统(xtng)至少有三个层次： 1、系统(xtng)目标； 2、子目标； 3、可执行目标。 工程项目的目标系统(xtng)层次图如图33所示。第19页/共40页第十九页，共41页。06九月202420/40第三节工程项目的目标(mbio)设计图图3 33 3 工程项目的目标工程项目的目标(mbio)(mbio)系统系统项目项目(xingm)(xingm)总目标总目标功能目标功能目标生态目标生态目标社会目标社会目标经济目标经济

11、目标技术目标技术目标系统目标系统目标可执行目标可执行目标子目标子目标.第20页/共40页第二十页，共41页。06九月202421/40第四节工程项目的定义(dngy)和总方案策划一、项目定义二、项目总体方案的提出(tch)三、项目的审查和选择四、提出(tch)项目建议书第21页/共40页第二十一页，共41页。06九月202422/40第四节工程项目的定义(dngy)和总方案策划 一、项目定义 项目定义是指在确定项目目标系统的构成和范围的基础上，对项目的各个目标指标作出说明(shumng)。即以书面的形式描述项目目标系统，并初步提出完成方法。第22页/共40页第二十二页，共41页。06九月202

12、423/40第四节工程项目的定义和总方案(fngn)策划 项目定义的内容包括： （l）提出问题，说明问题的范围和定义； （2）说明解决问题对上层系统的影响和意义； （3）项目构成和定界，说明项目与上层系统其它方面的界面，确定对项目有重大影响的环境因素； （4）系统目标和最重要(zhngyo)的子目标、近期、中期、远期目标，对近期目标应定量说明； （5）边界条件（市场、资源、风险等）； （6）提出可能解决方案和实施过程总体建议； （7）经济性说明(总投资、预期受益、运营费用)。第23页/共40页第二十三页，共41页。06九月202424/40第四节工程项目的定义和总方案(fngn)策划 二、项目

13、总体方案的提出 1、项目产品或服务的市场定位； 2、项目总的功能定位和各部分的功能分解、总的产品方案； 3、项目总体的建设方案、建筑总面积、项目总布局(bj)，总的实施阶段的划分； 4、总的融资方案、设计、实施、运营方面的组织策划； 5、工程经济、安全、高效率运行的条件和过程，建设和运营中环境保护和工作保护措施等。第24页/共40页第二十四页，共41页。06九月202425/40第四节工程项目的定义(dngy)和总方案策划 三、项目的审查和选择 1、项目审查（P49） 一般项目的审查内容： （1）问题的定义。 （2）目标系统和目标因素的价值(jizh)评价 。 （3）对项目构思、情况和问题的调

14、查和分析、目标设计的过程和结果的审查。 （4）项目的初步评价。 第25页/共40页第二十五页，共41页。06九月202426/40第四节工程项目的定义(dngy)和总方案策划 2、项目选择 当面临许多项目机会(j hu)时需要进行项目选择。 项目选择的总体指标： （1）市场前景； （2）项目对上层战略的贡献； （3）企业现有资源和优势能否得到最充分利用； （4）项目成就期望值。第26页/共40页第二十六页，共41页。06九月202427/40第四节工程项目的定义和总方案(fngn)策划 四、提出项目建议书 项目建议书是对项目目标系统和项目定义(dngy)的说明和细化，同时作为后继的可行性研究、

15、设计和计划的依据，并将项目目标转变成具体的项目任务。第27页/共40页第二十七页，共41页。06九月202428/40第四节工程项目的定义和总方案(fngn)策划 项目(xingm)建议书的主要内容： 1、项目(xingm)提出的必要性和依据。 2、拟建规模、建设地点的初步设想。 3、资源情况、建设条件、协作关系。 4、投资估算、资金筹措设想。 5、项目(xingm)进度安排。 6、经济效益和社会效益的初步估计。第28页/共40页第二十八页，共41页。06九月202429/40第五节工程项目可行性研究和评价(pngji)一、可行性研究前的工作二、可行性研究的步骤二、可行性研究的内容(nirng

16、)三、可行性研究的基本要求四、项目评价第29页/共40页第二十九页，共41页。06九月202430/40第五节工程项目可行性研究和评价(pngji) 一、可行性研究前的工作 1、任命项目负责人。 2、研究小组的成立或研究任务的委托。 3、工作团队的建立。 4、确定研究深度(shnd)和广度及研究报告的主要内容。 5、确定可行性研究开始和结束时间，并制定工作计划。 第30页/共40页第三十页，共41页。第五节工程项目可行性研究和评价(pngji)06九月202431/41 二、可行性研究的步骤 1 1、一般机会研究：结合上层系统的问题和发展战略，寻求可行的项目(xingm)(xingm)机会。

17、2 2、特定项目(xingm)(xingm)机会研究：研究项目(xingm)(xingm)的市场、外部环境、相关者状况，提出总体方案。 3 3、初步可行性研究：分析项目(xingm)(xingm)建设的必要性，项目(xingm)(xingm)所需时间、资源，项目(xingm)(xingm)融资和财务方案，收益情况。 4 4、详细可行性研究：对项目(xingm)(xingm)市场、生产能力、选址、建设安排、资源供应、投资估算、融资途径深入研究。 第31页/共40页第三十一页，共41页。06九月202432/40第五节工程项目可行性研究和评价(pngji) 三、可行性研究的内容三、可行性研究的内容

18、(nirng) 1、实施要点2、项目(xingm)背景和历史3、市场和工厂生产能力4、原材料投入5、厂址选择 6 6、项目设计、项目设计 7 7、工厂机构和管理费用、工厂机构和管理费用 8 8、人力、人力 9 9、制订实施时间安排、制订实施时间安排 1010、财务和经济评价、财务和经济评价 1 1、联合国工业发展组织提出对可行性研究的内容、联合国工业发展组织提出对可行性研究的内容第32页/共40页第三十二页，共41页。06九月202433/40第五节工程项目可行性研究和评价(pngji) 2 2、国家发展计划委员会关于、国家发展计划委员会关于(guny)(guny)可行性研究的内可行性研究的内

19、容容1.1.项目兴建理由和目标；项目兴建理由和目标；2.2.市场调查与预测；市场调查与预测；3.3.资源条件评价；资源条件评价；4.4.建设规模产品方案；建设规模产品方案；5.5.场址选择；场址选择；6.6.技术方案、设备方案和工技术方案、设备方案和工 程方案；程方案；7.7.原材料燃料供应；原材料燃料供应；8.8.总图运输与公用辅助工程；总图运输与公用辅助工程；9.9.节能措施；节能措施；10.10.节水措施；节水措施；11.11.环境影响评价；环境影响评价；12.12.劳动安全卫生与消防；劳动安全卫生与消防；13.13.组织机构人力资源配置；组织机构人力资源配置；14.14.项目实施进度；

20、项目实施进度；15.15.投资估算；投资估算；16.16.融资方案；融资方案；17.17.财务评价；财务评价；18.18.国民经济评价；国民经济评价；19.19.社会评价；社会评价；20.20.风险分析；风险分析；21.21.研究结论与建议。研究结论与建议。第33页/共40页第三十三页，共41页。06九月202434/40第五节工程项目可行性研究和评价(pngji) 3 3、中国、中国(zhn u)(zhn u)矿大南湖校区图文信息中心项目矿大南湖校区图文信息中心项目可研报告可研报告南湖南湖(nn h)校区图文信息中心可研报校区图文信息中心可研报告告第34页/共40页第三十四页，共41页。06

21、九月202435/40第五节工程项目可行性研究和评价(pngji) 四、可行性研究的基本要求 1、必须从工程项目全生命期的角度，重点研究市场，确定生产规模、项目范围、技术方案、融资。 2、通过(tnggu)调查研究，以第一手资料为依据，客观地反映和分析问题。 3、可行性研究应详细、透彻、全面，定性和定量分析相结合，用数据、图表分析和表示。 4、进行多个方案的比选。 5、加强对技术、经济、财务方面的风险分析。 6、可研报告需经政府部门审查、评价、批准。第35页/共40页第三十五页，共41页。06九月202436/40第五节工程项目可行性研究和评价(pngji) 五、项目评价 由发改部门委托公正的

22、第三方对项目建议书和可研报告进行客观评价，主要(zhyo)评价内容： （1）市场前景评价。 （2）项目与企业概况，项目承办者和合作者优劣势分析。 （3）产品结构、工艺方案、技术和设备方案、生产规模的评估； （4）项目建设的必要性、建设规模、建设标准评估； （5）项目所需资源、原材料、燃料及公用设施条件评估； （6）项目外部环境分析，建厂条件和厂址方案及服务设施评估； 第36页/共40页第三十六页，共41页。06九月202437/40第五节工程项目可行性研究和评价(pngji) （7）项目实施进度、实施组织与经营管理评估； （8）人力资源、劳动定员和人员培训计划评估； （9）投资(tu z)估算

23、、现金流量及和资金筹措评价； （10）财务效益评估； （11）国民经济效益评估； （12）社会效益评估； （13）环境保护评估； （14）项目风险评估； （15）其它。第37页/共40页第三十七页，共41页。第六节工程项目前期策划(chu)中的几个问题一、重视项目前期策划工作安排。二、上层管理者的任务是提出解决问题的期望，或将总的战略目标和计划分解，不必过多地考虑目标的细节及如何完成目标，更不能立即提出解决问题的方案。三、不断进行(jnxng)环境调查和情况分析，获取一手资料，进行(jnxng)科学预测，反映客观情况。四、在若干阶段设置决策点，分阶段分析、调整和优化，形成多重反馈。五、应争取高

24、层的支持。六、可研内容详细全面，定性与定量相结合。七、在各阶段加强风险分析。八、应充分考虑项目要素的获取和优化组合问题。06九月202438/40第38页/共40页第三十八页，共41页。06九月202439复习题 P58：第1题；第2题；第3题。第39页/共40页第三十九页，共41页。06九月202440/41谢谢(xi xie)大家观赏！第40页/共40页第四十页，共41页。内容(nirng)总结11 十一月 2021。11 十一月 2021。11 十一月 2021。第一节 工程项目的前期策划工作。第三节 工程项目的目标设计。（3）政治环境和经济环境。第四节 工程项目的定义和总方案(fng n)策划。4、确定研究深度和广度及研究报告的主要内容。由发改部门委托公正的第三方对项目建议书和可研报告进行客观评价，主要评价内容：。（7）项目实施进度、实施组织与经营管理评估。谢谢大家观赏第四十一页，共41页。