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1、数字家庭市场分析数字家庭市场分析中国移动通信研究院主要内容主要内容家庭用户需求分析国外运营商动向国内市场现状几点讨论2信息信息服务服务市场市场网络网络游戏游戏市场市场音乐音乐娱乐娱乐市场市场信息信息需求需求家庭用户的需求与业务类型家庭用户的需求与业务类型安安防防需需求求舒舒适适需需求求娱乐娱乐需求需求上网需求上网需求通信通信(话音话音)需求需求家电家电控制控制市场市场视频视频娱乐娱乐市场市场话音通信市场话音通信市场网络接入通信市场网络接入通信市场用户的需求用户的需求市场与业务市场与业务话音通信：是家庭用户的一种基本需求，应首先满足；话音通信：是家庭用户的一种基本需求，应首先满足；上网需求：随收
2、入增加而增加，目前需求非常强烈上网需求：随收入增加而增加，目前需求非常强烈安防需求：需求非常强烈；安防需求：需求非常强烈；娱乐需求：需求非常强烈。娱乐需求：需求非常强烈。 舒适需求：目前不强烈舒适需求：目前不强烈 3用户调研用户调研国内用户对与电脑关联的各类应用的国内用户对与电脑关联的各类应用的需求的强度需求的强度联想，20034用户调研用户调研国外用户对智能家庭各类需求的强度国外用户对智能家庭各类需求的强度我我觉觉得得安安全全的的特特性性非非常有价值常有价值70%不不在在家家时时能能控控制制家家里里设备非常有用设备非常有用59%我我喜喜欢欢用用一一个个遥遥控控器器就就控控制制家家里里所所有有
3、设设备备46%我我喜喜欢欢是是因因为为它它能能节节约约我我的的时时间间和和精精力力50%5用户调研家庭网络用户购买动因以及未来业用户调研家庭网络用户购买动因以及未来业务感兴趣程度务感兴趣程度目前家庭网络用户目前家庭网络用户主要购买原因主要购买原因非常感兴趣比较感兴趣有些兴趣不太感兴趣完全不感兴趣非常感兴趣比较感兴趣有些兴趣不太感兴趣完全不感兴趣将电视与PC或媒体服务器连接以观看视频将PC与音响连接以收听数字音频文件电视与PVR连接以录制电视将游戏机与电视或PC连接玩游戏将家电与中央控制器连接以便遥控非家庭网络用户非家庭网络用户家庭网络用户家庭网络用户25-3425-34岁用户岁用户对娱乐和控对
4、娱乐和控制类业务的制类业务的感兴趣程度感兴趣程度共享宽带上网是目前共享宽带上网是目前使用家庭网络的最主使用家庭网络的最主要目的要目的观看观看/录制电视节目和录制电视节目和玩网络游戏的兴趣比玩网络游戏的兴趣比较高较高In-State，06.026不同业务的市场现状与前景不同业务的市场现状与前景(1)业务类型业务类型需求特点与市场现状需求特点与市场现状价值链特点价值链特点市场前景市场前景话音通信业务基本需求。市场已饱和，渗透率达100%，市场规模600亿左右固网运营商主导，面临移动和VoIP运营商冲击总体增长乏力，但存在移动电话和VoIP对传统电话的替代宽带上网业务已成为普遍需求。市场较成熟，渗透
5、率超过50%，市场规模380亿左右固网电信运营商主导随着电脑普及率和宽带普及率的增加仍有较大增长，到2010年市场规模将翻番达800亿左右信息服务业务已成为重要需求，市场已较稳定，网民已达1.1亿ICP是价值联主题，免费还是主要模式仍有较大的发展空间，但如阿实现商业价值是应解决的问题家庭控制业务对安防需求强烈，对舒适需求较弱。市场很小且分散安防价值链复杂并由公安系统主导；舒适价值链较简单，家电厂商重要安防领域有一定市场，但不确定性很大；舒适领域市场小7不同业务的市场现状与前景不同业务的市场现状与前景(2)业务类型业务类型需求特点与市场现状需求特点与市场现状价值链特点价值链特点市场前景市场前景视
6、频娱乐业务最重要的家庭娱乐方式。传统模拟有线电视已饱和，渗透率近100%。目前市场规模130亿左右内容很关键，受盗版冲击严重，政策未放开数字视频娱乐是大趋势，但07-08年中国市场才可能启动音乐业务在部分用户中有一定需求，目前市场较小内容是关键，与移动音乐市场关系密切随着移动音乐市场的增长，将有一定的增长网络游戏业务在细分市场中有强烈需求。用户已超过2600万，市场规模30多亿游戏服务商主导将以14%的速度稳步增长，2010年后用户近6000万，市场规模超过110亿8不同业务对网络带宽的需求不同业务对网络带宽的需求业务类型业务类型带宽需求带宽需求话音通信类业务几十kbps宽带上网类业务几百kb
7、ps视频娱乐类业务28Mbps音乐类业务几百kbps网络游戏类业务几百kbps信息服务类业务几百kbps家庭控制类业务几十几百kbps9主要内容主要内容家庭用户需求分析国外运营商动向国内市场现状几点讨论10国外运营商动向与策略总结国外运营商动向与策略总结根据竞争情况、自身能力得不同，各运营商策略各不相同普通帐单捆绑是初级竞争手段进入内容服务领域是提高差异化和竞争力的重要手段之一目前还未见十分成功、理想的家庭业务案例11SKT积极拓展，音乐内容服务为切入点积极拓展，音乐内容服务为切入点成立数字家庭联盟，做技术和战略准备2003年11月与包括LG电子等33家家本地公司成立了联盟，在韩国政府支持下在
8、釜山等2个城市开展“数字家庭试验服务”。与Intel达成战略联盟，将其内容服务引入家庭Intel最新的Viiv娱乐电脑可从SKT的音乐门户MelOn下载音乐并传到移动设备中12Vodafone已开始经营宽带接入业务已开始经营宽带接入业务原有策略：利用现有技术在细分用户中抢夺家庭语音市场05推出”Vodafone Home”系列服务实质是采用分区方式提供资费优惠可以使用蜂窝网络使用语音和数据上网(GPRS或UMTS)服务,在家庭区域内使用，价格仅为正常资费的1/5至1/6“At Home Talk & Web”分配带区号前缀的固定电话号码；面向无固定电话的家庭市场和小企业市场目前策略：全面进入宽
9、带接入市场全集团的策略，改变了原只做移动的策略在德国，不再准备出售下属的德国第二大宽带接入运营商Arcor，而是收购其他小股东的股权，计划成为全资子公司在英国与BT合作，转售DSL接入业务13法国电信法国电信积极研发，积极尝试积极研发，积极尝试大力开展IPTV业务在2003年12月就推出了TV-over-DSL的服务。提供免费电视和付费电视，以及一系列VOD服务。目前已经覆盖了法国1000万家庭积极开展捆绑帐户旗下固网和移动分支Orange开展捆绑帐户，面向家庭和企业用户；分销音乐内容2005年6月，与时代华纳公司签署了分销协议，将在欧洲通过互联网和电信服务出版和分销后者的音乐产品。统一捆绑开
10、展“四重播放”将旗下原有不同宽带、上网接入、IPTV、VoIP和无线品牌全部更名为Orange，从捆绑入手，逐步开展业务的融合14Sprint Nextel尝试开展尝试开展“四重四重”服务服务与有线运营商成立合资公司，开展”四重“服务合作方为美国四大有线运营商Comcast, Time Warner, Cox Communications 和 Advance/ Newhouse Communications投资2亿美元，Sprint占50%股份，合作期20年将在电视、上网、VoIP语音三重播放基础上，家政无线服务，成为“四重服务”手机远程控制录像机手机和家庭电话统一的语音信箱，统一的邮件，之间
11、通话大幅优惠手机收看电视台的视频内容计划06年下半年推出Demo产品美国是竞争最激烈的市场之一，各运营商均推出了捆绑服务数年前，Cingular已捆绑移动电话和家庭固定电话。虽然并无明显市场效果，但仍在继续努力Verizon的在大力推进IPTV15主要内容主要内容家庭用户需求分析国外运营商动向国内市场现状几点讨论16家庭网络家庭网络宽带互联网接入普及率在一线城市已达40%以上家庭网络在一线城市也已经形成初步规模二线城市家庭网络普及率还比较低In-State，06.02统计年鉴、北京市通信管理局，In-State，06.217家庭网络的用户群家庭网络的用户群家庭网络用户年龄家庭网络用户年龄( (
12、岁岁) )家庭网络形式家庭网络形式家庭网络支出家庭网络支出( (元元) )2534岁是用户主要群体有支付能力，有技术知识支出在500元以下占近6成目前以LAN为主，但未来WLAN将成为主流18平板电视平板电视美国市场平板电视渗透率从04年7增加到05年12用户使用高清服务比例目前1/3左右中国市场05年市场启动，销量190万台；06年上半年销量达到200万台，预计06年总销量500万台以上，07年销量800万台05/ 06/ 07年城市居民家庭渗透率分别为1.3%，4.6%，9.9%07年高清用户可能达到500万左右19市场上的市场上的“数字家庭产品数字家庭产品” Viiv平台平台Intel主
13、推Viiv平台电脑厂商跟进：HP，联想，方正，长城，清华同方，TCL，七喜，海尔，长虹，宏碁，与内容服务商合作百度、新传集团、和TOM、搜狐、联众、盛大、东方宽频、九城、天天在线除传统IT渠道，开始利用家电渠道（国美）20市场上的市场上的“数字家庭产品数字家庭产品” EZ Pod盛大EZ PodPC之上更易操作的外壳捆绑的内容服务销量不理想，100多万台基本滞留在渠道中已经放弃盒子，让出硬件市场，回归内容。与惠普进行战略合作，共同开拓数字家庭市场。21远程安全和防盗监控的价值链远程安全和防盗监控的价值链用户用户第三方服务商第三方服务商物业物业住宅住宅公安机关公安机关设备厂家设备厂家信息流信息流
14、资金流资金流设备流设备流资金流资金流中国住宅密集的特点中国住宅密集的特点决定了决定了物业在报警中起到相当重要的作用物业在报警中起到相当重要的作用；目前针对第三发服务商的政策还没有放开，只有公安机关下属的保目前针对第三发服务商的政策还没有放开，只有公安机关下属的保安公司才能提供类似的服务。安公司才能提供类似的服务。公安系统主导了安防领域的政策和监管公安系统主导了安防领域的政策和监管22目前数字家庭市场处于什么发展阶段？目前数字家庭市场处于什么发展阶段？目前数字家庭市场已经开始逐步启动，但市场格局形成还需几年时间Intel Viiv平台大力推广，是市场启动的重要推动力2005年之前，概念推广与产业
15、准备阶段前几年数字家庭的概念已经在业内成为热点，但产业并未实际跟进，仅有少数厂家做了少量尝试20052008，产业进入与市场准备阶段，会有更多的产品出现，包括服务商的基础设施也会出现2008-2010，娱乐集成系统成为市场上的重要产品那么到2008年甚至2010年的时候，我们认为娱乐集成系统会出现，这样就会产生家庭娱乐系统，这个系统会给终端厂商，网络厂商，内容厂商都会提供巨大的市场，而且这种商业的服务模式也会被广泛的接受，这样这种服务模式被接受，也会使得这些厂商有更多的投入加进去，2010年以后，数字家庭带动更多应用安防应用，家庭舒适系统的不断建立会出现。23主要内容主要内容家庭用户需求分析国
16、外运营商动向国内市场现状几点讨论24家庭业务以什么业务为切入点？家庭业务以什么业务为切入点？通信(话音、上网)是基础是家庭重要的业务，尤其是移动与固定融合的通信将成下一步竞争的焦点之一。娱乐是粘住用户的关键视频娱乐类业务应该成为关键应用的切入点，不可缺少视频娱乐可以让用户明显感知设备代理的改变视频是中国家庭最重要的娱乐手段城镇家庭电视普及率超过130，影碟机59城镇家庭电脑普及率28录音机普及率48，组合音响27IPTV本可成为很好带动数字家庭市场的业务音乐业务能与移动业务很好互动，是重要差异化手段音乐的个人属性非常强烈，舒适和安全防类业务时机不成熟舒适需求不强烈安防类需求强烈，但价值链复杂，
17、运营商处于从属地位25总体上应该采取什么策略？总体上应该采取什么策略？以技术准备为住，市场积极跟踪现阶段市场运营无法开展，但竞争的压力要求技术上做好各种准备，市场上也进行一定的跟踪和反馈合作是带动产业成长的最主要手段目前电信运营商对产业具有很好推动力，但必须借助其他各方的力量目前以上各方面基本都已参与，但电信运营商和智能家居集成和服务商更为滞后。数字家庭产业是融合了几个产业链构成的，它的实现需要电信运营商、网络设备制造商、增值服务提供商、芯片厂商、信息终端产品制造商、内容提供商、软件提供商、智能家居集成商等一系列商家的合作与配合；产业合作是最重要的策略等待、观察并进行一定的造势，待产业格局与技术明朗后再大力推进业务有可能无法主导产业的发展，但仍可获得不错的收益，风险较小大力积极参与，与产业巨头共同推动提升在产业链中的发言权和主导地位，但需要公司战略的支持和大力投入，风险较大2627
