每日市场简报

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1、每日市场简报每日市场简报 每日市场简报每日市场简报宏观经济l央央企企利利润润：1-5月中央企业累计实现营业收入41913.5亿元，同比下降9%，降幅比1-4月缩小0.2个百分点；5月份当月实现营业收入9517亿元，比4月环比增长6.3%；1-5月中央企业累计实现利润2389.1亿元，同比下降31.5%，降幅比1-4月缩小4.5个百分点；5月份当月实现利润580.8亿元，比4月环比下降6.7%； 1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润8502亿元，同比下降22.9%l发发电电量量：1-5月全社会用电量同比下降3.7，降幅比14月缩小0.3个百分点，08年1-5月为增长12.4。其中工业用电量同

2、比下降7.6，降幅比1-4月缩小0.7个百分点，去年同期为增长11.6；l建建材材行行业业：1-5月我国规模以上建材工业企业盈亏相抵后实现利润419亿元，同比增长13.7%。其中水泥制造业实现利润103.2亿元，同比增长21%；水泥制品28.7亿元，同比增长25.4；玻璃纤维增强塑料13亿元，同比增长27.2；砖瓦、石材及其他建筑材料108.2亿元，同比增长27.7；建筑用石加工33.9亿元，同比增长25.8；防水材料制造7.8亿元，同比增长66%；l煤煤炭炭行行业业：1-5月全国原煤产量10.76亿吨，同比增长7，增速同比减缓8.9个百分点。全国铁路煤炭日均装车66806车，同比下降7.5；

3、完成煤炭运量6.79亿吨，同比下降3.5；据海关统计，煤炭出口1053万吨，同比下降43.1；进口3220万吨，增长72.6；净进口2167万吨，同比增加2137万吨；1-5月煤炭行业实现利润678亿元，同比增长4.2，增幅比1-2月回落10.8个百分点； 每日市场简报每日市场简报l造造纸纸行行业业：1-5月造纸及纸制品业工业总产值2276.53亿元，同比下降0.67%；造纸及纸制品业工业销售产值2913.13亿元，同比减少0.98%；造纸及纸制品业产销率97.87%，同比减少0.31%；造纸及纸制品业出口交货值162.22亿元，同比减少24.91%；l玩玩具具制制造造业业：1-5月玩具制造业

4、总产值399.67亿元，同比增长7.78%；玩具制造业工业销售产值386.08亿元，同比增长6.18%；产销率96.6%同比减少1.46%；玩具制造业出口交货值229.16亿元，同比减少3.7%；l家家具具制制造造业业：1-5月家具制造业总产值1205.52亿元同比增长7.88%；家具制造业新产品产值72.87亿元同比增长35.74%；家具制造业工业销售产值1186.83亿元同比增长8.33%；产销率98.45%同比增加0.41%；家具制造业出口交货值389.21亿元，同比减少11.91%l软件行业：软件行业：1-5月软件产业累计完成软件业务收入3291.4亿元，同比增长23.3%，增速比1-

5、4月回落0.2个百分点，比去年同期低5.7个百分点；5月当月完成软件业务收入739.2亿元，同比增长22.4%，增速与上个月基本持平，比3月份下降8.2个百分点； 宏观经济 每日市场简报每日市场简报市场市场l上上证证综综合合指数一周涨幅为 1.66%，年初累计涨幅达到 60.65%，静态市盈率为25.25倍，动态市盈率为22.37倍，市净率为3.32倍；上上证证B股股指数年初至今累计涨幅达到66.33%，涨幅全球第二，仅次于深证成份B股指数的涨幅，静态市盈率12.85倍，市净率1.67倍；深深证证成成指指一周涨幅为 1.52%，年初累计涨幅为75.56%，静态市盈率为27.61倍，动态市盈率为

6、25.62倍，市净率为4.27倍，估值是全球股指的最最高高水平；深深证证成成份份B股股指数年初累计涨幅高达76.64%，累累计计涨涨幅幅全全球球第第一一位位。静态市盈率16.97倍，市净率1.78倍；沪沪深深300指数一周涨幅为 1.57%，年初累计涨幅为 71.53%，静态市盈率为24.66倍，动态市盈率为22.66倍，市净率为3.4倍；l道道琼琼斯斯工工业业平平均均一周涨幅为 -0.79%，年初累计涨幅为 -3.46%，静态市盈率为11.63倍，动态市盈率为13.06倍，市净率为2.3倍；纳纳斯斯达达克克综综合合指指数数一周涨幅为 0.11%，年初累计涨幅为16.01%，静态市盈率为17.

7、18倍，动态市盈率为17.15倍，市净率为2.33倍；标标普普500指指数数一周涨幅为 -0.11%，年初累计涨幅为1.88%，静态市盈率为13.13倍，动态市盈率为13.83倍，市净率为1.89倍，标普成分股市值为8.2万亿美元；股市要闻 每日市场简报每日市场简报l英英国国富富时时100指指数数一周涨幅为 -1.45%，年初累计涨幅为 -4.1%，静态市盈率为10.19倍，动态市盈率为11.74倍，市净率为1.56倍；l法法国国CAC40指指数数一周涨幅为 -1.35%，年初累计涨幅为 -1.71%，静态市盈率为11.16倍，动态市盈率为10.89倍，市净率为1.2倍；l德德国国DEX指指数

8、数一周涨幅为 0.09%，年初累计涨幅为 -0.2%，静态市盈率为18.68倍，动态市盈率为11.24倍，市净率为1.27倍；l香港恒恒生生指指数数一周涨幅为 3.79%，年初累计涨幅为27.02%，静态市盈率为15.48倍，动态市盈率为16.23倍，市净率为1.92倍；国国企企指指数数一周涨幅为 5.02%，年初累计涨幅为36.39%，静态市盈率为15.98倍，动态市盈率为13.85倍，市净率为2.20倍；l新兴市场方面：l俄俄罗罗斯斯IRTS指指数数本周继续上周下跌趋势，一周涨幅为 -4.59%，年初累计涨幅缩窄至49.95%，已经低于A股涨幅。静态市盈率为6.57倍，动态市盈率为5.72

9、倍，市净率为0.8倍，俄罗斯09年第二季度的GDP增长可能严重衰退到 -12%的水平；l印印度度孟孟买买指指数数一周涨幅为 0.63%，年初累计涨幅缩窄为48.7%，静态市盈率为16.13倍，动态市盈率为16.01倍，市净率为3.57倍；l巴巴西西证证交交所所指指数数一周涨幅为 0.27%，年初累计涨幅为37.19%，静态市盈率为9.87倍，动态市盈率为12.35倍，市净率为1.68倍；l台台湾湾加加权权指指数数一周涨幅为 3.73%，年初累计涨幅为40.65%，静态市盈率为18.54倍，动态市盈率为19.34倍，市净率为1.7倍。股市要闻 每日市场简报每日市场简报产业l资资金金流流向向：基金

10、追踪公司EPFR Global发布的数据显示，截至6月24日止当周货币市场共同基金资金净流入259亿美元资金，与此同时资金却流出新兴市场。6月24日止当周新兴市场股票型基金的净赎回金额为18.7亿美元(约145.8亿港元)，为3月初以来首次。投资者从日本以外的亚洲基金，撤出了6.6亿美元，从拉丁美洲股票基金撤出4.57亿美元，中国股票基金出现2.62亿美元的资金净流出，为3月以来单周最大规模的资金流出，大中华区股票基金则净流出1.75亿美元，总计新兴市场股票型基金上周净赎回达18.7亿美元。同时美国债券基金却录得17.2亿美元的净流入；lA股进入7月将迎来全年第一个解禁高峰，两市7月将有187

11、0.11亿股限售股解禁上市，比今年前6个月1171.34亿股总解禁量还多出698.77亿股。至7月末A股市场流通股本达到9650.58亿股，将首次超过限售股，流通股占总股本的比例升至52.67%；lA股市场估值水平较高的板块为：金属价格高位徘徊，有有色色金金属属板板块块动态市盈率达到57.06倍，长期盈利增长预测值为-1.14%；黄黄金金开开采采类类股动态市盈率达到41.60倍；航航运运类类股动态市盈率达到35.18倍；保保险险业业动态市盈率28.35倍，长期盈利增长预测值为+38.31%；汽汽车车类类股动态市盈率达到23.68倍；商商业业零零售售类类本周大幅反弹，估值水平回升动态市盈率达到2

12、8.27倍，长期盈利增长预测值为+31.79%；地地产产板板块块回调，动态市盈率为23.81倍，长期盈利增长预测值为+35.02%；能能源源类类股的动态市盈率到12.32倍，但10家评级机构对能源行业未来长期盈利增长预测值仅为4.61%；食食品品饮饮料料行行业业动态市盈率回升到28.03倍，已经接近历史市盈率平均水平；银银行行类类股一直是A股市场估值最低的板块，目前的动态市盈率为13.30倍，16家评级机构未来长期盈利增长预测值上调为+12.70%。股市要闻 每日市场简报每日市场简报l美国市场估值水平最高的是半导体元件类半导体元件类股票，动态市盈率高达143.39倍，长期盈利增长预测值仅为 +

13、11.94%；汽车零配件类汽车零配件类股动态市盈率为44.13倍；生物技术类生物技术类股动态市盈率为33.22倍；银行类银行类股动态市盈率32.1倍，长期预测盈利增长率为 +8.13%；保险类保险类股动态市盈率8.83倍；石石油类油类股下调为16.32倍，长期盈利预测增长率下调为 +7.62%；软件服务软件服务类股动态市盈率15.57倍，长期盈利增长预测值为 +12.85%；l香港市场目前估值水平最低的行业仍为纺织服装业纺织服装业，动态市盈率为9.29倍，长期盈利预测增长率上调为15%；银行类银行类股动态市盈率为18.85倍，长期盈利增长预测值为+9.3%；地产类地产类股动态市盈率为18.42

14、倍，长期盈利预测增长率下调为8.41%；能源类能源类股动态市盈率为15.65倍，长期盈利预测增长率8.2%；食品类食品类动态市盈率21.09倍，长期盈利增长预测值上调为 +20.12%；保险保险类类股估值水平最高，动态市盈率达到32.65倍；lA股市场估值水平较高的板块为：金属价格高位徘徊，有色金属板块有色金属板块动态市盈率达到57.06倍，长期盈利增长预测值为-1.14%；黄金开采类黄金开采类股动态市盈率达到41.60倍；航运类航运类股动态市盈率达到35.18倍；保险业保险业动态市盈率28.35倍，长期盈利增长预测值为+38.31%；汽车类汽车类股动态市盈率达到23.68倍；商业零售类商业零

15、售类本周大幅反弹，估值水平回升动态市盈率达到28.27倍，长期盈利增长预测值为+31.79%；地产板块地产板块回调，动态市盈率为23.81倍，长期盈利增长预测值为+35.02%；能源类能源类股的动态市盈率到12.32倍，但10家评级机构对能源行业未来长期盈利增长预测值仅为4.61%；食品饮料行业食品饮料行业动态市盈率回升到28.03倍，已经接近历史市盈率平均水平；银银行类行类股一直是A股市场估值最低的板块，目前的动态市盈率为13.30倍，16家评级机构未来长期盈利增长预测值上调为+12.70%。股市要闻 每日市场简报每日市场简报国内外市场环境道琼斯工业平均道琼斯工业平均纳斯达克综合纳斯达克综合

16、标准普尔标准普尔500英国伦敦英国伦敦FTSE德国法兰克福德国法兰克福DAX法国巴黎法国巴黎CAC408438.39-34.011838.22+8.68918.90-1.364241.00-11.604776.47-24.093129.73-33.37美元指数美元指数欧元欧元/美元美元英镑英镑/美元美元美元美元/日元日元美元美元/港币港币美元美元/人民币人民币79.9000-0.48001.4058+0.00681.6520+0.014895.2200-0.66507.7500+0.00046.8335-0.0012CRB-现货金属现货金属报价报价CRB-现货综合指现货综合指数数CRB-期货价

17、格指期货价格指数数纽约期金纽约期金纽约原油纽约原油VIX标普市场波动标普市场波动率率597.29+0.80360.45+0.23400.70-1.17940.70+1.6069.44+0.2825.93-0.43波罗的海干散货波罗的海干散货中国出口集装箱中国出口集装箱运价运价中国沿海散货运中国沿海散货运价价深圳新房每日成深圳新房每日成交量交量 （套数）（套数）深圳新房日成交深圳新房日成交均价（元均价（元/平方米）平方米）深圳二手房日成深圳二手房日成交量交量 （套数）（套数）3703.00-763.31-1.59%1012.86+0.34%244+4514704+2.29%698+86LIBOR

18、HIBORSHIBOR人民币人民币 NDF 报价报价美国国债收益率美国国债收益率人民币国债收益人民币国债收益率率隔夜隔夜3个月个月隔夜隔夜3个月个月隔夜隔夜3个月个月远期远期12个月个月10年期年期30年期年期10年期年期20年期年期0.26500.59750.06930.36000.96211.29786.7700-0.00303.52004.30003.34673.9028 每日市场简报每日市场简报期市要闻l伦敦金属交易所(LME)期铜周五下跌,因投资人在一系列正面的美国经济数据后,焦点放在消费者持续缩紧荷包的迹象,且金属市场基本面疲弱也令期铜价格承压；l在需求前景依然黯淡下,分析师广泛预

19、期期铜价格在未来几个月将下跌.Barclays Capital在报告中说,“在中国进口放缓的凭证浮现下,我们预期价格将受进一步下跌压力,尽管下跌可能限于4,000多美元的中位.”；l纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五收跌,受股市走低以及投资者获利了结打压.因月末和季度末临近,料投资者获利卖盘将持续到下周初了；l美林公司全球商品研究主管弗朗西斯科.布兰奇周三(6月24日)称，因全球最大的铜消费国中国开始消耗今年初建立的库存，未来3个月铜价将面临下跌压力；l周五在伦敦市场尾盘报940.20美元,周四纽约尾盘报938.55美元.在美国公布数据显示消费者信心上升后,金价缩减稍早升幅。 每日市场简

20、报每日市场简报期市市况 每日市场简报每日市场简报技术分析 CUl三个月期铜收报5,035美元,周四收报5,130美元.盘中期铜在5,014美元至5,140美元之间交投；铜价跟随股市回落,因数据显示储蓄率上升引发市场担忧,如果消费者增加储蓄而非消费,将影响经济复苏的进程；l铜：沪铜0910开高410于39600，窄幅震荡于39800周边，收盘前一节拉升收于全日高位40370，成交减约21万、持仓增约2千1，0909成交持仓分别减约4万3、1万1，沪铜走势似乎又进入一波震荡向上之势，但往上强度越弱；现铜市场往上价格越高底气不足，南储报4030040500，上海报3995040150、b50b150

21、，早盘沪铜走稳时，略有成交于4000附近，但午后沪铜上涨，市场显得清淡，反应不多。LME-cu 日K线沪铜0910合约 每日市场简报每日市场简报技术分析 ALl三个月期铝由1,684美元跌至1,647美元.LME铝库存增加20,500吨,接近440万吨的纪录高位；l铝：沪铝0909微跌25开于13420窄幅整理，午后最后一节随铜略有上扬收高于13525，成交持仓分别减约1万4、4千，0910分别增约1万3、3千4，沪铝延续其区间内运动，但徘徊时间越久、或许会有所压抑，可能会有所突破再回调；现铝市场在沪铝回涨上，下游积极性不足，南储报1337013510，上海报1365013690成交一般。LM

22、E-AL 日K线沪铝0909合约 每日市场简报每日市场简报技术分析 ZNl三个月期锌由1,643美元跌至1,581美元；l锌：沪锌0909小开60于13500，窄幅盘整后略有下挫，但午后回升至早段水平，收于13545，成交持仓分别减约5万2、1万3，0910分别增约500、800，沪锌涨势仍在，但相比之前减弱，甚至比上波创新时较弱，继续往上可能犹豫甚至力不足；现货锌在沪锌带涨下，；略有上涨，下游观望渐多，离13000周边太多气氛越冷，南储锌高位报（013300、113250）贴水50出售仍较困难，有价无市，成交清淡。LME-ZN 日K线沪锌0909合约 每日市场简报每日市场简报技术分析 PBl

23、三个月期铅收报1,715美元,周四收报1,738美元；LME-PB 日K线 每日市场简报每日市场简报技术分析 SNl三个月期锡收报14,795,周四收报14,825美元；LME-SN 日K线 每日市场简报每日市场简报技术分析 NIl三个月期镍逆市收高,由15,625美元升至15,800美元,盘中触及10月初来最高的16,098美元；LME-NI 日K线 每日市场简报每日市场简报技术分析 AUlCOMEX-8月期金收高1.50美元,报941美元,日内交投区间为936.60-949美元；中国央行周五再度呼吁,建立一种超国家储备货币,降低美元的全球主导低位.金价从中受益；数据显示,美国5月份个人收入增加,消费者支出也出现增长,市场风险意愿增强,金价上扬；汇丰银行首席商品分析师James Steel表示,近期油价上扬也扶助支撑金价,但投资需求趋缓的迹象将限制金价进一步上扬；COMEX-AU 日K线