净菜加工配送行业分析

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1、净菜加工配送项目分析目录一、第一部分：鲜活农产品流通模式 1、相关概念 农副产品 鲜活农产品 净菜 2、流通模式 鲜活农产品的流通二、第二部分：净菜配送项目分析 商业模式简介 项目环境分析 行业现状及趋势 项目风险分析 结论 第一部分： 鲜活农产品的流通模式相关概念1、农副产品： 是指农业生产带来的副产品 含蔬菜、水果、肉禽蛋奶、水产品、粮油等产品及其加工品；2、鲜活农产品： 鲜活的农产副产品 特点：生产角度：分散性 周期性 季节性 流通角度：易腐性 鲜活性 时效性3、净菜： 是指在稳定的正规化生产区域生产的，经过分拣、清洗、整理、检测、切割、包装、冷藏、运输等环节，具有一定保质期的安全、新鲜

2、、营养、整洁、方便的果蔬、肉禽蛋、水产品等副产品在内的商品菜。 相关概念 三者关系：三者关系：农副产品农副产品鲜活农产品鲜活农产品净净菜流通模式1模式说明：模式说明：生产基地或主产区的农户生产收获后，由地方种植大户或者经纪人收购并运输到各地的一级批发市场。该地区的农贸市场经营户从批发市场进货后到分部在城市各处的农贸市场进行销售，消费者就近从农贸市场购买日常需要的农产品。主导方：主导方： 产地为经纪 销地为一级批发市场。流通比例：流通比例：为现有农产品流通的主要模式，约占流通总量的比例60-70%以上；生生 产产基地基地消消 费费者者批批 发发市场市场农农 贸贸市场市场经经 纪纪人人流通模式1代

3、表企业：南京众彩物流南京众彩物流南京农副产品物流中心（众彩物流）是南京雨润控股集团旗下子公司，占地3000余母，位于城东立体交通枢纽，该中心是政府主导，企业市场化运作的大型菜篮子工程项目。2009年试营业，到2011年，总交易额197亿元，上交税收3.9亿，市场工作人员1560余人，共有7000多个交易摊位，入住5000多家公司。流通模式2A：模式说明：模式说明：随大型连锁超市业态的发展，生鲜区在超市发展过程中从无到有。生鲜区初期作为超市吸引客流和提升人气指数的最重要的区域，超市方面采取传统合作方式即采取摊位招商入住，按销售额扣点提成的方式经营。在过程中因为超市结算方式和场地条件的原因，排除了

4、传统的个体经营者，应运而生出一批专业配送企业。该模式为生产基地或主产区的农户生产收获后，由地方种植大户或者经纪人收购并运输到各地的一级批发市场。净菜分拣加工配送企业，从一级批发市场采购后，经过分拣、清洗、切割加工、包装、储藏、配送到超市生鲜柜台销售。消费者就近从连锁超市购买主导方主导方：净菜企业主导上下游资源的整合流通比例：流通比例：为现有农产品流通的重要渠道，在一线城市比重日渐上升，约占比20%。但是在二三线市场占比则有所下降。生生 产产基地基地消消 费费者者批批 发发市场市场净净 菜菜企业企业经经 纪纪人人超市超市食堂食堂流通模式2B：改进模式改进模式随着在超市生鲜业态的成熟和发展，按原来

5、配送进入商超的经营方式下，分拣价格配送企业的经营压力越来越大，开始缩短采购链条，采取自建生产基地、“企业+农户“的农业订单、产区基地直接采购等方式，分拣加工配送到超市的同时，开拓团购市场，直接配送到企事业单位和工厂食堂。生生 产产基地基地消消 费费者者净净 菜菜企业企业超市超市食堂食堂流通模式2代表企业： 江苏景瑞农业科技有限公司江苏景瑞农业科技发展有限公司成立于江苏景瑞农业科技发展有限公司成立于2006年年5月，注册资金月，注册资金5000万元，万元，2009年投资年投资3600万元建设了现代农业园区，万元建设了现代农业园区，拥有核心基地拥有核心基地3060亩，标准大棚亩，标准大棚1500座

6、，座，联栋大棚联栋大棚500亩，冷库及加工车间亩，冷库及加工车间10000平米公司以平米公司以“打造绿色生态打造绿色生态 提高生命质提高生命质量量”为企业发展宗旨，致力于整个为企业发展宗旨，致力于整个“绿绿色有机色有机” 农业产业链的企业规模化整合，农业产业链的企业规模化整合，将景瑞农业打造成将景瑞农业打造成“绿色有机农业绿色有机农业”的的全国优秀龙头企业。景瑞农业以大卖场、全国优秀龙头企业。景瑞农业以大卖场、大型超市为销售终端，目前产品已经入大型超市为销售终端，目前产品已经入驻沃尔玛、大润发、易初莲花、欧尚、驻沃尔玛、大润发、易初莲花、欧尚、好又多等多家大卖场，开展多元化、全好又多等多家大卖

7、场，开展多元化、全方位的立体式发展，初步建立了科研开方位的立体式发展，初步建立了科研开发、生产种植、加工销售和物流配送等发、生产种植、加工销售和物流配送等多个科学价值链。公司成立多个科学价值链。公司成立2年内，就已年内，就已生产销售的生产销售的“景瑞景瑞”牌蔬菜达牌蔬菜达220000多多吨，辐射示范基地吨，辐射示范基地50多万亩，间接带动多万亩，间接带动农户农户60000多户，户均每年增收多户，户均每年增收1.2万元，万元，产生了良好的经济效益与社会效益。产生了良好的经济效益与社会效益。流通模式3模式说明模式说明：随着超市生鲜区销售模式的发展和消费者购买习惯的改变，生鲜区销售渠道在购物环境、产

8、品丰富度、新鲜度、品质保障方面的优势，使得该渠道在现在农产品流通中的比重越来越大。超市方面多年的数据积累，对农产品销售越来越了解，促使其有能力和动机进行直接经营，加上政府部门推行商超对接的政策促进下，超市直接建设基地生产和农业订单方式获得产品，并自行配送到超市生鲜柜台形成基地直供，压缩流通环节获取利润的同时迎合政府导向，降低最终售价受益消费者。主导方主导方：连锁超市流通比例：流通比例：由于生产的规模化专业和消费者需要的多样化之间矛盾的存在，超市方面目前直供经营的大多为时令性单品。其他仍依靠专业的农产品分拣加工配送企业。据估计超市直供的比例占生鲜区销售规模的25%左右。生生 产产基地基地消消 费

9、费者者连连 锁锁超市超市流通模式3代表企业 截至2012年，苏果网点总数2098家，年销售额425.6亿元苏果”品牌价值被世界品牌实验室评估为130亿元 苏果生鲜加工中心占地3000多平米，建筑面积一万多平米，分五层，地下负一层为1000吨的冷冻冷藏库，一层为水果、蔬菜分拣配送区，二层为面点、面包、净菜、盘菜生产加工区，三层为食糖、干货类加工区和食品安全检测中心，四层根据生鲜项目的扩大增加生产加工线。该项目建成后，将用于苏果超市自营生鲜产品的加工、冷藏、配送，预计年配送能力将达到10亿元。苏果直营店生鲜品类目前年销售额达20亿元亿元，占整个销售规模的18%左右，其中自营生鲜的比例还自营生鲜的比

10、例还不高，而大幅度提高自营生鲜的比不高，而大幅度提高自营生鲜的比例是苏果生鲜的发展方向例是苏果生鲜的发展方向 （ 信息摘自苏果官网）流通模式4模式说明：模式说明：该模式为有机食品等高端农产品的销售主流模式，农场自建销售网络，一般以社区专卖店形式出现。在优势产品或拳头产品的品牌效应下，整合相关优质产品资源，开展连锁加盟或设立商超专柜，将高端产品直接通过连锁店销售到消费者手中。主导方主导方：农场（非生产基地）流通比例：流通比例：目前高端农产品大部分为此类销售模式。农场农场消消 费费者者专专 卖卖店市店市流通模式4代表企业 南京普朗克科贸有限公司普朗克公司成立于2000年，2001年开始专业从事有机

11、农业种植、加工、科研、示范、教育与有机食品的营销与餐饮服务。现已形成从生产到餐桌的立体化的营销模式。公司核心农场位于溧水县永阳镇东庐村秋湖山麓(秦淮河的源头)，经普朗克多年土壤改造、水文环境治理，现已打造成片有机种植小环境，非常适宜发展有机农业。普朗克有机田园核心基地占地1000余亩，联营农场3个，辐射3000余亩。核心基地已获得IFOAM(国际有机农业运动联合会)认可的权威认证机构OFDC的有机颁证，同时也是GTZ(德国技术公司)中德合作项目基地，南京市十佳生态农庄，南京农业大学科教实验基地，江苏省农业标准化示范园，国家首批GAP示范基地，国家环境保护总局南京环境科学研究所与有机食品咨询中心

12、研究基地。其首创了国内有机农产品连锁专卖店，现已有有机农产品连锁专卖店11家，超市专柜6个，单位配送点近20个，除本地销售市场外，还销往香港、上海、无锡、常州、南通等地。其首创国内纯有机餐厅，现已有有机餐厅2家，一家位于光华东街6号(创意东8区)，另一家设于普朗克有机农场内。目前该公司是江苏省内有机食品、有机农产品销量第一的企业，也是国内进入前十的有机企业，在业界形成了很好的口碑和知名度。流通模式5模式说明：模式说明：该模式为有机食品等高端农产品的销售主流模式，其运营模式是曾得到过资本市场的关注。生产环节方面，农场按有机生产标准自建生产基地，通过互联网技术和物联网技术的应用，搭建电子商务平台和

13、有机食品可溯源系统，实现生产基地的生产远程实时监控，解决高端消费人群的信任问题。销售环节方面，农场采取会员制预付费套餐销售模式。通过电子商务平台让客户自主选择搭配特定季节的产品。农场根据会员数量来指导和控制生产，为客户定制生产高端有机食品，并通过自建冷链配送体系，每周以固定频率将套餐中约定的产品直接配送到门。主导方主导方：有机农场流通比例：流通比例：目前高端农产品唯一经受过时间和市场检验的销售模式。农场农场消消 费费者者流通模式5代表企业上海多利农业发展有限公司（以下简称“多利农庄”）是中国最大的专业从事有机蔬菜种植和销售的公司之一。多利农庄拥有上海的浦东和崇明，北京的大兴三个基地，在黑龙江、

14、宁夏、浙江、福建、四川、云南和海南等区域在建或已建有机农业生产基地共计10余个。预计至2012年底，多利农庄全国范围内处于有机种植及转换期的土壤总面积将达2万亩, 2014年总产能预计可达10亿元。多利农庄具备规范的有机蔬菜生产流程和高标准的质量管理体系，每个生产环节都严格执行有机蔬菜的IFOAM标准，包括：有机农业转化期、土壤改良、水质净化、品种选择、轮作、有机肥制作、灌溉管理、病虫害管理、污染控制、贮藏保鲜和加工、包装与标志、物流配送等。目前正在利用先进的物联网技术实现“生产自动化和可视化，质量保障、仓储保鲜和物流信息化”，为企业规模和集约化发展提供基本条件。 多利农庄采用先进的“从田间到

15、餐桌”直供会员的服务模式，从土壤的改良培育、有机肥研制、有机植保、产品现代化包装、全程冷链配送等各个环节均有严格的管理和把控。多利农庄与中国联通等企业合作，运用先进的物联网和云平台等技术建设“智慧农庄”，实现有机食品质量追溯和现代农业系统综合管理。目前，多利农庄在上海地区共有个人及家庭会员约1万个，企业会员50多个，包括上交所、期交所、中金所、银监局、证监局、宝钢、中欧商学院，以及多家知名银行、国际学校、医院等。多利农庄分别在2010年和2011年完成了A轮及B轮融资，来自国际知名股权投资基金共计4000万美元的风险投资为公司发展提供了坚实的资金后盾鲜活农产品流通模式部分的总结1、渠道越来越短

16、，效率越来越高；2、物流企业对技术、人才、资金的要求越来越高；3、专业化的生鲜农产品物流配送企业发展空间还很大。第二部分： 净菜配送项目分析商业模式简介：商业模式主要回答下面几个问题成本多少成本多少效益如何效益如何提供什么提供什么为谁提供为谁提供如如 何何 提提供供商业模式简介：净菜配送的商业模式规模化采购 ：（成本） 规模种植 订单农业 原产地批量采购 标准化加工 ：（产品） 采购 运输 分拣 清洗 切割 组合 整理 包装 储藏专业化配送 （渠道） 冷链 配送 分销精准化管理 （管理） 数据化 信息化 生生 产产基地基地消消 费费者者净净 菜菜企业企业超市超市食堂食堂消消 费费者者商业模式简

17、介：商业模式简介：蔬菜行业市场巨大，细分市场众多，以需求对象不同，细分市场可分为以下几个：（1）面向超市、副食品商店、菜场等的蔬菜配送，其特点是销售量不稳定、损耗大、退货率高、资金回笼周期长。该类客户群体需求量大，质量要求严格。 （2）面向机关、学校、企事业单位伙食团的净莱配送，其特点是按客户要求进行配送，经营简单，操作方便，风险小，利润稳定。该类客户群体需求量大，质量要求严格。（3）面向宾馆饭店的蔬菜配送，其特点是商品规格质量要求高，品种多量少，加工繁锁，相对利润较高。该类客户群体需求量不大，质量要求严格。（4）直接面向家庭的包月菜、蔬菜，其特点是受人的口味和季节影响，销售量波动大，保鲜难，

18、质量稳定较差，退货率较高。该类客户群体需求量会随时波动，质量要求也差别。项目背景分析之宏观环境蔬菜为农业第二大产业，持续增长。 社会化分工的发展，需要蔬菜流通各环节更专业，净菜配送是消费的社会化需要；消费能力日渐增强，消费需求日渐多样化、个性化技术 人才 资金 渠道等要素齐备 宏观经济环境催生和拉动净菜配送行业的发展 数据来源：广发证券发展研究中心项目背景分析之政策环境 节能减排 环境保护 食品安全 农业产业化 农产品流通 数据来源：生鲜食品配送模式研究综述 大连理工管理学院 夏百燕 IS0 GMP HACCP 政策支持和鼓励 发展净菜配送 产业项目背景分析之政策环境项目背景分析之消费环境食品

19、安全无法保证质量问题层次不穷多元需求无法满足 便捷性 经济性 功能性 安全性 营养性 消费需求的满足需要专业的净菜配送服务蔬果项目现状及趋势分析现状和趋势的分析 思路 分析生鲜销售的主渠道-超市的生鲜区销售的现状与趋势原因： 客观无数据 高度相关性苏果马群配送中心负责人：苏果直营店生鲜品类目前年销售额达20亿元，占整个销售规模的18%左右，其中自营生鲜的比例还不高，而大幅度提高自营生鲜的比例是苏果生鲜的发展方向 （ 信息摘自苏果官网）项目现状分析1、我国蔬菜消费的净菜比例较低； 我国初级农产品经过净菜加工后上市的比例低，在欧美、日本等国家，90%以上的蔬菜是经过商品化处理和加工后进入市场的。产

20、后产值与采收时自然产值比，美国为37：1，日本22：1，我国仅为0.8：1，蔬菜损失在25%-30%。 数据来源：中国零售业生鲜经营高峰论坛 项目现状分析2、我国超市生鲜销售额占总销售额比例较低，区域发展不平衡；中国连锁协会统计数据表明：到2003年底，尽管超市总销售额达到4600亿，但农产品通过超市销售比例仅为6%。发达地区（北上广）也才达到20%，西方发达国家一般为80%-95%。快速消费品百强企业08年生鲜类商品销售额占总销售额的比例平均为12.44%，其中50%的企业生鲜销售占比在10%以下，35%的企业生鲜占比为10-20%，该比例最高值为42.48%。调查企业反馈数据中，生鲜销售额

21、最高超过28亿，最低为632万，从以上数字可以看出国内零售企业间生鲜经营水平存在较大差距，两极分化。项目现状分析3、居民通过超市生鲜区渠道消费的净菜习惯刚养成，所占其消费比例低。 居民生鲜消费60-70%从农贸市场购买，从超市渠道购买的约占30% 随着连锁超市网点的增加，购物便捷性的增强，以及对食品安全意识的提高，这个比例会呈现稳步上升的态势。项目趋势分析1、随连锁超市业态的发展和连锁网点的布局越来越多，净菜的销售渠道覆盖范围越来越大，目标客户的客流量越来越大，净菜 销售面积越来越大，销售机会越来越多 净菜配送市场随超市门店数的扩张而快速增长项目趋势分析2、随着超市业态的日趋成熟，消费者消费习

22、惯的养成，超市生鲜区占总体销售比例逐步上升，慢慢往发达国家水平靠近，净菜的市场容量也会越来越大 净菜配送随超市生鲜区销售额占比的提升而提升。项目趋势分析3、我国净菜市场跟发达国家相比，差距很大，随经济的高速发展，与发达国家差距的缩小，发达国家的净菜消费发展轨迹表明，我国现阶段净菜配送行业的发展还有巨大的空间。发达国家净菜配送行业的发展轨迹表明，我国现阶段净菜发展处于飞速增长期。资料来源：国外超市生鲜经营发展现状及趋势 河北大学学报项目风险点分析没有完全市场化竞争的环境；进入门槛低，竞争激烈，利润率低超市渠道结算周期长、资金沉淀多超市自建净菜配送中心配送能力日渐加强。项目分析结论：1、有成功案例可借鉴，市场容量大，现阶段处于快速发展上升阶段；2、竞争激烈、存在一定风险，主要来自食品安全和超市自建配送中心的压力。敬请领导和同事批评指正！谢谢！