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1、1TextLinesOIE(东方国际) | Dec. 2000企业企业发展发展战略战略规划规划和组织和组织结构结构设计设计 项目建议书 东方东方国际国际创业创业股份股份有限有限公司公司 上海，2001年1月2日Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x2TextLinesThis document was created for the exclusive use of our clients. It is not complete unless supported by the underlying detailed a
2、nalyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger & Partners.内容内容页码页码A.A.项目项目背景背景3 3B.B.东方东方创业创业主要主要业务业务板块板块未来未来发展发展可能可能的的战略战略性性选择选择 - - 初步初步的的建议建议1212B1. 纺织服装进出口业务13B2. 医药进出口业务23B3. 货运代理30C.C.东方东方创业创业的企业的企业发展发展战略战略规划规划和和
3、组织组织结构结构设计：设计：罗兰罗兰贝格贝格公司公司的的方法方法3636D.D.项目项目组织组织4646E.E.项目价值项目价值5555F.F.附附录：录：项目项目组组成成人员简人员简历历Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x3A.项目项目背景背景Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x4TextLines东方创业目前是一个以纺织服装贸易为主、多元化经营的综合性大型股份制企业东方创业目前是一个以纺织服装贸易为主、多元化经营的综合性大型股份制企业东
4、方创业的主要业务东方创业的主要业务东方国际创业股份有限公司东方国际创业股份有限公司纺织服装出口生物医药国际货运资本运作主体为原上海服装进出口公司以美洲、欧洲和日本为主要出口市场主要商品为纺织品和成衣拥有”玫瑰“、”鹦鹉“等品牌3亿美元的出口额间接控股荣恒医药销售公司，并间接持有麒麟鲲鹏(中国)生物药业公司的股份主要经营原料药和中间体的出口业务近年的出口额在2000万美元左右控股经贸国际货运、参股佳达货运主要经营空运、海运的货代业务未来拟参与高科技行业、金融行业、基础设施等方面的投资项目Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41
5、-x5TextLines如何扩大主营业务规模，同时保持或提高盈利能力是东方创业未来发展的重要课题之如何扩大主营业务规模，同时保持或提高盈利能力是东方创业未来发展的重要课题之一一东方创业主营业务东方创业主营业务1)利润利润(19971999)人民币，万元人民币，万元东方创业主营业务东方创业主营业务1)收入收入(19971999)人民币，万元人民币，万元市场市场份额份额0.7 %0.6 %0.6 %-13 %-1 %2)-5 %+67 %2)1)：主要为纺织服装进出口业务 2)：1999年数字统计方法与前两年不同资料来源：东方国际创业股份有限公司，罗兰贝格分析Roland Berger Strat
6、egy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x6TextLines各项主营业务发展的外部环境总体上比较有利，关键在于如何营造独特的竞争优势各项主营业务发展的外部环境总体上比较有利，关键在于如何营造独特的竞争优势主营业务领域主营业务领域业务收入业务收入亿元亿元占总业务收入占总业务收入%营业毛利营业毛利亿元亿元毛利率毛利率行业未来发展行业未来发展行业总体趋势行业总体趋势自营进出口自营进出口1781%2.615.3%加工补偿贸易加工补偿贸易1.88%0.528.8%内销内销1.15%0.1513.6%货运及代理货运及代理1.04%0.1313.0%报关报关0.072%0
7、.07100%资料来源：东方创业招股说明书，罗兰贝格分析宏观环境有利业务量增加竞争激烈宏观环境有利业务量增加比较优势弱化市场需求扩大竞争激烈货运量增加货代业务可能萎缩(船公司直接经营)业务量增加企业自己从事报关业务Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x7TextLines各项业务未来的发展需要有明确的目标：增长和盈利各项业务未来的发展需要有明确的目标：增长和盈利?东东方方创创业主营业主营业务增业务增长长与与盈利能盈利能力力分析分析:19971999资料来源：东方创业股份有限公司，罗兰贝格分析-100%0%100%20%
8、40%自营进出口自营进出口内销内销货运代理货运代理报关报关加工补偿贸易加工补偿贸易增长率增长率毛利率毛利率发展状况良好的业务领域Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x8TextLines外部环境的快速变化外部环境的快速变化(尤其是中国加入尤其是中国加入WTO)要求传统的外贸企业重新考虑其发展战略要求传统的外贸企业重新考虑其发展战略和运作模式和运作模式传统外贸企业面临的传统外贸企业面临的外部环境的变化外部环境的变化中国经济的稳定增长中国经济的稳定增长新技术的冲击新技术的冲击 (电子商务电子商务B2B)中国加入中国加入WT
9、O中国外贸体制改革中国外贸体制改革欧美、日本等主要发达国家经济欧美、日本等主要发达国家经济的发展的发展亚洲周边国家经济的复苏亚洲周边国家经济的复苏GDP增长人均收入增加市场需求扩大行业的竞争力提高营销渠道的创新交易方式的改变新的提高竞争力的途径GDP增长市场需求扩大无货币贬值压力GDP增长经济结构的调整，纺织服装采购的外包人均消费增加，市场需求扩大进出口配额的逐步取消贸易纠纷的解决方式国内外市场的开放，等自营进出口权下放外贸领域逐步开放Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x9TextLines东方创业需要调整其发展战略
10、去适应未来的机遇和挑战东方创业需要调整其发展战略去适应未来的机遇和挑战国内外市场需求的增长外贸政策风险的减低更加广阔的国际市场主要国家关税的减低，进口配额的增加以至完全取消，非关税壁垒的减少更加公平的竞争环境机遇机遇外贸经营权的下放，更多的生产企业自行进出口外贸领域对外资的开放，更多的国外竞争电子商务的出现使得买卖双方对中间商依存度的下降客户对外贸公司需求的变化与提高一些特殊、优惠政策的取消(如出口退税、贷款等)新兴国家的竞争(印尼、巴基斯坦等)公司上市面对赢利压力挑战挑战机遇和挑战机遇和挑战Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-0
11、1-41-x10TextLines罗兰罗兰贝格建议东方创业首先进行发展战略规划和设计新的组织结构贝格建议东方创业首先进行发展战略规划和设计新的组织结构产业板块规划和确定各产业板块的定位和竞争战略电子商务战略战略发展规划战略发展规划上市公司内部资产、部门的组织结构调整创新而有效的激励和约束机制人力资源的发展规划组织结构设计组织结构设计业务流程创新和重组国际市场的开拓贸易业务的流程重组贸易业务的流程重组123Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x11B. 东方东方创业创业主要主要业务业务板块板块未来未来发展发展可能可能的的
12、战略战略性性选择选择 - - 初步初步的的建议建议Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x12B1.纺纺织织服装服装进进出出口口业务业务Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x13TextLines低价值产品越来越成为东方创业纺织服装出口的主导产品低价值产品越来越成为东方创业纺织服装出口的主导产品纺织服装出口量：纺织服装出口量：19971999万件万件/套套纺织服装出口金额：纺织服装出口金额：19971999美元，万元美元，万元1)：统计口径不同资
13、料来源：东方创业招股说明书，罗兰贝格分析+33%-29%1)1)单件的价值：单件的价值：19971999美元美元+1%-39%Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x14TextLines美国美国和和欧洲欧洲是东方是东方创业创业的的重要重要市场，市场，且且重要重要性性在在上升上升1)：统计口径与其它年份不同资料来源：东方创业招股说明书，罗兰贝格分析纺织纺织服装服装出出口口的的市场市场结构结构美元，万元美元，万元1)43,32743,80726,845各个市场所占比重的变化各个市场所占比重的变化(CAGR)+8.7%/年年
14、+21.3%/年年-32.3%/年年+2.7%/年年其它其它欧洲欧洲日本日本美国美国Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x15TextLines但是东方创业在美国、欧盟两大市场的市场份额仍然很低但是东方创业在美国、欧盟两大市场的市场份额仍然很低美国纺织服装进口地区结构：美国纺织服装进口地区结构：1999欧盟纺织服装进口地区结构：欧盟纺织服装进口地区结构：1999总计：总计：700亿美元亿美元总计：总计：900亿美元亿美元资料来源：WTO，美国商务处，罗兰贝格分析亚洲亚洲其它其它拉美拉美西欧西欧其它其它非洲非洲亚洲亚洲中
15、中/东欧东欧东方创业在美国的市场份额：东方创业在美国的市场份额：0.15%东方创业在欧盟的市场份额：东方创业在欧盟的市场份额：0.08%Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x16TextLines而且而且，大，大部分部分纺织纺织服装服装出口出口产品是产品是低低价值价值、低低利润率利润率的的产品产品：改善：改善产品产品结构可以结构可以提高提高东方东方创业创业的盈利的盈利能力能力资料来源：东方创业股份有限公司，罗兰贝格公司分析东方东方创创业业1999年年纺织纺织服装服装出出口口产产品品结构结构产品产品单价单价(美元美元)利
16、润率利润率(%)西服西服夹克衫夹克衫女装女装长裤长裤衬衫衬衫US$ 18.8US$ 14.9US$ 9.6US$ 5.4US$ 4.86%1%9%1%1%其它纺织服装产品Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x17TextLines新的经济环境机遇与挑战共存，东方创业需要调整其产品结构和市场结构，以及在价新的经济环境机遇与挑战共存，东方创业需要调整其产品结构和市场结构，以及在价值链上的定位，并营造新的竞争优势值链上的定位，并营造新的竞争优势东方创业纺织服装东方创业纺织服装贸易业务的贸易业务的SWOT分析分析机遇机遇 (O
17、pportunity)东方创业的优势东方创业的优势 (Strength)SWOT分析分析欧美等主要市场国家经济发展良好，市场需求增大中国经济发展良好，人均收入增加，纺织服装品内需增大亚洲各国经济复苏态势良好，各国币值汇率稳定，中国纺织服装出口价格压力减小发达国家扩大境外纺织服装采购(如英国Mark & Spencer)中国加入WTO，为纺织服装出口创造了良好的贸易环境挑战挑战 (Threats)东方创业的劣势东方创业的劣势 (Weakness)35年的纺织服装进出口历史，丰富的行业经验一定的客户网络及客户关系一定的供应网络一定的知名度外贸专业人才对主要市场有一定的了解市场全面开放，国内外竞争更
18、加激烈潜在的价格战风险、利润下降新的贸易壁垒的出现(如绿色环保标准)传统比较优势弱化(如劳动力成本已高过巴基斯坦，印尼)区域贸易集团的出现，贸易转移效应增加(如NAFTA)出口产品结构单一，多为中低档产品出口市场过份集中，易受市场波动的影响没有海外知名品牌生产厂商多在长江三角洲地区，劳动力成本相对较高Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x18TextLines初步分析显示：东方创业纺织服装出口业务的未来发展有几种不同的发展战略选择初步分析显示：东方创业纺织服装出口业务的未来发展有几种不同的发展战略选择商社模式商社模式公
19、司直接间接拥有生产企业公司的分支机构遍布主要市场，负责销售、市场信息采集利丰模式利丰模式(Li&Fung)公司主要业务负责定单生产安排，生产厂商的选择，最终产品的质检和出口运输业务范围向价值链上端延伸公司不直接拥有生产企业，同生产厂家的合作主要为契约方式“虚拟工厂”Benetton模式模式公司主要负责生产定单安排，市场信息的收集，市场营销宣传公司不直接拥有生产企业，合作方式主要为契约形式公司不直接拥有专卖店，合作方式主要为特许经营业务范围向价值链上、下端延伸战略选择战略选择基本特征基本特征Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-
20、41-x19TextLines日本日本的的六大六大商社通商社通过过有有选择选择地地参参股股或或控控股股当当地地制造制造商商实现实现对对核心核心供供应应商商网络网络的的建设建设和和控制控制日本商社的运作模式日本商社的运作模式日本的大型商社对当地制造商有严格的选择标准日本的大型商社尽可能采用参股控股的方式加强对当地制供商的控制日本的大型商社通过庞大的海外分支机构网络捕捉市场需求信息，在全球范围内优化资源配置，并通过内部交易降低成本说明说明当地制造商当地制造商一般制造商一般制造商子公司子公司制造商制造商(参股或控股参股或控股)海外分销商海外分销商/最终用户最终用户商社驻当地机构商社驻当地机构商社总部
21、及海外分支机构商社总部及海外分支机构信息信息订单订单(生产设计建议生产设计建议)OEMRoland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x20TextLinesBenetton通过营销和信息系统来实现盈利通过营销和信息系统来实现盈利Benetton的商业模式的商业模式Benetton本身不拥有任何生产制造基地或零售商店在生产上通过严格的供应商选择，以OEM的方式进行在销售上以特许经营的方式，在世界各地建立专卖店，统一出售Benetton牌子的服装Benetton总部的主要功能包括：营销：通过大量的营销投入建立Benetton的品牌，
22、支持世界各地专卖店的销售信息：Benetton拥有非常完善的信息系统，各个专卖店的销售情况以及其它市场信息可以及时地传递至总部进行加工、分析，根据分析结果向其供应商提供设计和生产建议说明说明Benetton总部总部制造商制造商1服装制造商服装制造商制造商制造商2制造商制造商K 专卖店专卖店1Benetton专卖店专卖店专卖店专卖店2专卖店专卖店K OEM生产设计建议生产设计建议特许经营特许经营信息信息Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x21TextLines利利丰丰通过通过全面全面的的供供应应链链管理和管理和提供提供
23、完善完善的的增增值值服务服务来来增强增强自己自己的的市场市场竞争竞争力力服装服装价值价值链链传统传统贸易贸易公司公司业务业务范围范围利丰利丰业务业务范围范围市场调研市场调研生产计划生产计划原材料采原材料采购购选择生产选择生产厂商厂商生产过程生产过程控制控制质量检验质量检验贸易单据贸易单据发货、运发货、运输、报关输、报关Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x22TextLines利丰模式的核心是利丰模式的核心是“双赢双赢”减少了库存风险和成本，可以更好的适应市场需求低成本，从而更具有价格优势节省高级管理人员(用于采购方面
24、)的时间，从而可以专注于市场的研究、开发以及市场营销等事务上无需自行设立采购机构，从而减少了投资成本及投资风险对客户的益处对客户的益处对整个供应链实施有效的监控，从而缩短了供货周期建立了广泛的供应商及客户网络，可以有效地减低采购成本及分散对大客户的过份依赖风险(公司最大5家客户销售额不足全部销售额的30%)更加了解各地生产商的生产能力及优劣势，从而更好地分配利用资源，最终降低生产成本，使公司具有价格优势为客户提供“一站式”的增值服务，从而确立独特的竞争优势对利丰的益处对利丰的益处双赢的战略双赢的战略Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-20009
25、9-01-41-x23TextLines不同的战略选择有各自的优缺点，各个企业应该结合自己的优势进行组合或者创新不同的战略选择有各自的优缺点，各个企业应该结合自己的优势进行组合或者创新商社模式商社模式利丰模式利丰模式Benetton模式模式公司可以有效控制生产全过程对生产厂商的依赖性减低公司可以对生产过程实施监控与生产厂商的合作关系密切投资成本小灵活性较强公司可以对生产过程实施监控与生产厂商合作关系密切拥有自己品牌对市场需求变化了解快灵活性强投资大灵活性较差生产厂商变化会对公司业务产生较大波动对市场需求变化了解较少生产厂商变化会对公司业务产生较大波动投资较高对品牌依赖性较高优点优点缺点缺点Ro
26、land Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x24B2. 医药进出医药进出口口业务业务Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x25TextLines医药板块的业务收入与利润均呈高速增长的态势医药板块的业务收入与利润均呈高速增长的态势主营业务收入主营业务收入万美元万美元资料来源：东方创业股份有限公司，罗兰贝格分析主营业务利润主营业务利润万美元万美元+82.6%p.a.1) 预计值+104.9%p.a.1)1)Roland Berger Strategy Con
27、sultantsSHA-4309-200099-01-41-x26TextLines从全球角度来看，生物制药是一个快速成长的新兴市场，并日益呈现出其高风险、高从全球角度来看，生物制药是一个快速成长的新兴市场，并日益呈现出其高风险、高投入、高回报的行业特征投入、高回报的行业特征全球生物制药市场的发展全球生物制药市场的发展亿美元亿美元行业特征与发展趋势行业特征与发展趋势行业特征高风险大量的资金投入利益回报期较长技术密集发展趋势技术型小公司与制药公司的结盟大型企业之间的合并、重组对研发机构的大量投资风险投资大量介入研发领域向前扩展到基础性研究1) 预计值资料来源：罗兰贝格分析+18.4%p.a.1)
28、Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x27TextLines我国医药工业的产值我国医药工业的产值亿元亿元+16.5%p.a.促进医药市场持续增长的因素促进医药市场持续增长的因素医药市场总量 = 人口总量 X (人均收入 X 医疗支出 方收入的比例)人口总量持续上升中国人口总量仍将持续缓慢上升，“十五”期间，我国人口预计将净增1亿中国经济持续高速增长，人均收入不断提高医疗支出占人均收入的比例将会逐年上升我国正逐渐步入老龄化社会， 老龄化人口占总人口的比例到2005年将达11.52%1)工业化导致日益增多的健康问题国民生活
29、水平的提高，使其更加关注身体的保健，医疗保健方面的支出呈上升趋势医药工业在我国是一个成长性的行业，有较大的增长潜力医药工业在我国是一个成长性的行业，有较大的增长潜力资料来源：中国医药年鉴，SPAC信息中心， 罗兰贝格分析+14.6%p.a.2)1) 专家访谈，2) 预测Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x28TextLines我国药品进口呈快速上升趋势，而同期医药产品的出口则基本保持平稳：东方创业医我国药品进口呈快速上升趋势，而同期医药产品的出口则基本保持平稳：东方创业医药出口业务的发展空间相对比较狭窄药出口业务的发
30、展空间相对比较狭窄医药产品进口额医药产品进口额亿美元亿美元资料来源：中国统计年鉴， 罗兰贝格分析医药产品出口额医药产品出口额亿美元亿美元+147%+0.5%Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x29TextLines中国加入世贸组织将有利于中成药的出口，但应对日益强大的国际竞争者则是面临的中国加入世贸组织将有利于中成药的出口，但应对日益强大的国际竞争者则是面临的最大挑战最大挑战中国高成长的医药的市场全球范围内包括中国，快速增长的生物制药工业中国加入世贸组织，可扩大我国中药产品的出口医疗改革将促进非处方药的市场份额增加东
31、方创业顺利上市将为企业今后发展提供更多的资金融通渠道中成药仍处于国家政策的保护之下机会机会研发力量薄弱缺乏专利技术产品企业规模较小进口成品药大量抢占国内市场成品药进入国外市场有较高的壁垒世界上大型制药企业的兼并与重组， 更强的研发能力与更多的研发投入大型制药企业日益加快新产品开发与新技术的应用跨国制药公司推行“全球性药物战略”中国入世将加强知识产权保护，使国内仿制药的生产面临困境更为激烈的竞争挑战挑战?东方创业应该如何东方创业应该如何应对应对Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x30TextLines东方创业医药业务未
32、来的发展可以有四种不同的战略模式东方创业医药业务未来的发展可以有四种不同的战略模式可能的战略选择可能的战略选择精益的生产技术优秀的管理能力完备的生产设备强大的产业化能力丰富的人力资源雄厚的资金支持与持续投入控制或局部控制某类制药原料的供应垄断或局部垄断某类制药中间体的生产专注于中药的研发与产业化领先的中药研究能力迅速将新产品产业化的能力完整的中成药制造设备与制造技术制造领先制造领先研发领先研发领先资源控制者资源控制者专业的中成药制造商专业的中成药制造商领先的研究技术Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x31TextLi
33、nes东方创业如何结合自己的特点进行选择？东方创业如何结合自己的特点进行选择？制造领先制造领先研发领先研发领先资源控制者资源控制者中成药制造商中成药制造商较小的风险相对较少的投资相对稳定的业务收入长久的发展动力高额的利润回报行业领先者拥有整个行业的关键核心能力一定时期内处于优势地位可取得额外利润较低的利润率拥有大量的固定资产受制于专利技术拥有者高风险长期的大量资金投入较长的利润回报期缺乏自身的核心能力如果相关资源耗尽或出现可代替的资源，则面临极大风险相对较少的研发投入可避免与大型跨国制药公司的直接竞争较好的投资回报日益增长的国内外中药市场中药进入国际市场有一定的壁垒优点优点缺点缺点Roland
34、 Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x32B3. 货货运运代理代理Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x33TextLines经贸货运公司的盈利能力在下降经贸货运公司的盈利能力在下降主营业务收入主营业务收入人民币，万元人民币，万元资料来源：东方创业，罗兰贝格分析主营业务利润主营业务利润人民币，人民币， 万元万元+14.0%p.a.-3.3%p.a.Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41
35、-x34TextLines佳达公司面临着如何保持进口业务的快速发展和防止空运出口业务下滑的趋势佳达公司面临着如何保持进口业务的快速发展和防止空运出口业务下滑的趋势佳达货运主要业务收入佳达货运主要业务收入万美元万美元资料来源：东方创业，罗兰贝格分析佳达货运主要业务利润佳达货运主要业务利润万美元万美元空运进口海运进口海运出口空运出口+6.43%p.a.+32.69%p.a.-18.64%p.a.+240.37%p.a.3665.43296.763189.24419.71407.15488.76空运进口海运进口海运出口空运出口+8.10%p.a.+9.50%p.a.+6.39%p.a.+73.2%p
36、.a.Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x35TextLines快速增长的民用航空货运量为东方创业空运货代的发展创造了良好的条件快速增长的民用航空货运量为东方创业空运货代的发展创造了良好的条件水面运输货运量水面运输货运量万吨万吨资料来源：中国统计年鉴民用航空货运量民用航空货运量万吨万吨+13.9%p.a.国际国内115124.7140.1170+12.3%p.a.+20.1%p.a.-3.5%p.a.Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x36
37、TextLines由于客户需求的变化，以及受全球经济一体化和由于客户需求的变化，以及受全球经济一体化和IT技术发展等因素的影响，整个物流技术发展等因素的影响，整个物流行业处于行业结构重组和行业利润重新分配的过程中行业处于行业结构重组和行业利润重新分配的过程中经济全球化全球一体化的物流需求IT技术迅速发展提供了整合供应链资源的方法客户需求多样化一体化的供应链需求产品/服务的创新个性化的物流服务需求行业结构重组提供服务为导向 客户需求为导向-公路-铁路-航空-仓储行业利润转移物流资源提供者 物流资源整合者物流行业的重组与整合物流行业的重组与整合-一体化物流服务-专业化、个性化-创新服务 . . .
38、 Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x37TextLines?物流行业的重组将给企业同时带来机遇与挑战物流行业的重组将给企业同时带来机遇与挑战中国入世，外贸业务将显著上升，进出口货物运输有较大的需求增长物流业正处于重组与整合之中现代物流业在国内正处于导入期与成长期，发展速度很快国内物流行业集中度较低国内物流行业尚未出现市场领先者中国入世后，对该行业尚有一段时间的保护期机会机会中国入世后，对该行业的保护政策将逐渐减少，直至取消更多的新入行者，包括外资企业的进入与国内其它行业的新加入者客户需求的个性化客户更高的服务需求I
39、T技术的快速发展国内物流市场仍处于不成熟的状态国内物流基础设施的薄弱货代行业由于受物流企业前后向一体化(如：船公司直接上岸经营)的影响，整个货代市场将日益萎缩挑战挑战东方创业所应采取东方创业所应采取的战略选择的战略选择Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x38TextLines东方创业发展其物流业务可以有三种不同的战略方案东方创业发展其物流业务可以有三种不同的战略方案可能的战略选择方案可能的战略选择方案物流资源提供者与操作者拥有较完整的物流资源(仓库、车辆等)较强的运作管理能力良好的客户服务差异化的物流服务提供者个性化
40、的物流服务(如：Tailor-made service)特定市场中的领先者创新的物流服务一体化的资源整合者领先的物流理念创新的物流服务强大的IT能力优异的管理能力极为专业的物流运营技术Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x39TextLines选择的标准关键在于自身的竞争优势选择的标准关键在于自身的竞争优势物流资源提供者与操作者物流资源提供者与操作者个性化的物流服务提供者个性化的物流服务提供者一体化的资源整合者一体化的资源整合者简单的运作与管理特定市场的领先者相对较高的利润回报供应链的核心能力稳定的业务收入与利润回报较
41、少的资金投入高度的柔性拥有大量的固定资产较低的利润回报受制于集成化的供应链服务商较低的柔性激烈的价格、服务竞争较复杂的运营管理较低的柔性极为复杂的运营管理优点优点缺点缺点Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x40C.东方东方创业创业的企业的企业发展发展战略战略规划规划和和组织组织结构结构设计：设计：罗兰罗兰贝格贝格公司公司的的方法方法Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x41TextLines罗兰罗兰贝格建议整个项目分成三个阶段、八个模块来进行
42、贝格建议整个项目分成三个阶段、八个模块来进行阶段阶段阶段一：阶段一：企业发展战略规划企业发展战略规划阶段二：阶段二：组织结构和职责组织结构和职责界定界定阶段三：阶段三：实施支持实施支持项目安排项目安排第一阶段项目启动会第一阶段项目启动会1战略审计战略审计财务状况和“价值”市场和竞争地位能力和资源新兴业务2业务板块组合业务板块的竞争战略业务板块的功能战略各种方案的初步评估战略方案及其评估战略方案及其评估3各种战略方案的深入评估(如：NPV、风险)确定最终方案财务计划战略规划和控制系统战略方案的最终确定战略方案的最终确定4第二阶段项目启动会第二阶段项目启动会5现状评估和差距分析现状评估和差距分析控
43、管模式现有组织结构(部门/岗位、人员配置、职责分工、核心流程、企业文化、资源)评估标准和评估结果6股份公司的部门和岗位设置详细的岗位职责描述核心业务流程方案设计方案设计7培训、组织团队、进程控制培训、组织团队、进程控制8时间安排时间安排1周周2个月个月2.53个月个月1周周1个个月月Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x42TextLines项目启动会的目的是就项目目标、内容和信息需求达成共识，建立项目团队项目启动会的目的是就项目目标、内容和信息需求达成共识，建立项目团队模块模块1：第一阶段项目启动会：第一阶段项目启动
44、会项目内容项目内容方法方法项目项目启动会启动会预期结果预期结果就联合项目的操作达成共识并进行明确分工就联合项目的操作达成共识并进行明确分工首先必须明确项目的目标以及达成目标所需要的工作内容其次是细化工作内容，详细编制各项工作内容的行动步骤在联合项目运作团队中进行任务分工和职责安排制定各项工作的先后顺序和进展时间表为各项工作的进展设定控制点确定所需要的信息资料和获取途径联合项目小组召开专题研讨会专题报告提出假设达成共识1Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x43TextLines战略审计的主要目的是识别企业的竞争优势和劣
45、势，以及即将面临的机会和威胁战略审计的主要目的是识别企业的竞争优势和劣势，以及即将面临的机会和威胁模块模块2：战略审计：战略审计项目内容项目内容方法方法战略审计战略审计预期结果预期结果企业的优势、劣势、机会和威胁企业的优势、劣势、机会和威胁关键财务数据分析各个业务板块的价值链贡献和增长潜力现有各个业务板块的定位和资源分配资源投入与产出效果分析各个业务板块的市场特征(产品结构、目标客户地区结构、竞争情况)各个领域的成功要素和核心竞争力横向/纵向价值链分析新兴业务的评估影响公司发展的宏观环境因素未来的资源获取能力关键指标分析法内部访谈客户访谈研讨会问卷调查竞争对手访谈专家访谈案头研究基准比较(Be
46、nchmarking)2Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x44TextLines模块模块3：战略方案及其评估：战略方案及其评估项目内容项目内容方法方法战略方案战略方案及其评估及其评估预期结果预期结果东方创业未来发展最有可能的几个战略性选择东方创业未来发展最有可能的几个战略性选择3在战略审计的基础上，罗兰在战略审计的基础上，罗兰贝格将与东方创业一起制定各种可供选择的战略方案，贝格将与东方创业一起制定各种可供选择的战略方案，并对各个方案进行初步评估和筛选并对各个方案进行初步评估和筛选公司的愿景(vision)业务板块组
47、合和各业务板块的定位和使命(mission)新兴业务的可能性兼并/收购在业务板块之间实现协同的可能性和做法各业务板块的竞争战略(成本领先、差异化、产品-市场战略)各业务板块的功能战略(研发、制造、客户服务)各种战略性选择的评价头脑风暴法研讨会差距分析(GAP analysis)ABC分析可行性分析Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x45TextLines战略方案的最终确定需要科学、深入地分析和多次的研讨战略方案的最终确定需要科学、深入地分析和多次的研讨项目内容项目内容方法方法战略方案的战略方案的最终确定最终确定预期结
48、果预期结果东方创业发展战略的最终方案和相应的业务发展计划东方创业发展战略的最终方案和相应的业务发展计划最具可能性的几个战略方案的深入评估和选择投资新兴领域的可行性分析(所需要的资源和技能)最终方案的研讨业务发展计划(投资、现金流)战略规划和控制系统的引入客户访谈NPV分析风险评估高层研讨会专家访谈4模块模块4：战略方案的最终确定：战略方案的最终确定Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x46TextLines在组织结构项目模块开始时仍然需要召开项目启动会在组织结构项目模块开始时仍然需要召开项目启动会模块模块5：第二阶段项
49、目启动会：第二阶段项目启动会项目内容项目内容方法方法项目项目启动会启动会预期结果预期结果就联合项目的操作达成共识并进行明确分工就联合项目的操作达成共识并进行明确分工细化项目目标和内容，就项目侧重点达成共识完成项目组织，即确定联合项目组的成员细化项目的时间安排对项目组成员进行必要的培训对东方创业现有的信息资料进行初步了解和分析联合项目小组召开专题研讨会专题报告提出假设建立共识5Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x47TextLines了解组织结构的现状是未来方案设计的基础了解组织结构的现状是未来方案设计的基础模块模块6
50、：现状评估和差距分析：现状评估和差距分析项目内容项目内容方法方法现状评估现状评估和和差距分析差距分析预期结果预期结果组织现状的评价和组织结构设计的初步方案组织现状的评价和组织结构设计的初步方案现有的组织管理模式股份公司总部的组织结构设计(部门和岗位设置、人员安排、职责分工、核心流程)未来发展战略对企业组织结构的要求现有组织结构的评价(优缺点)股份公司与下属企业之间的协调和管理机制影响组织结构设计的其它内外部因素分析管理系统(如：项目运作)集权与分权研讨会问卷调查内部访谈客户访谈竞争对手的基准比较罗兰贝格信息库6Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309
51、-200099-01-41-x48TextLines模块模块7将在现状评估的基础上，系统地提出新的组织结构方案将在现状评估的基础上，系统地提出新的组织结构方案模块模块7：方案设计：方案设计项目内容项目内容方法方法方案设计预期结果预期结果组织结构设计的系统方案组织结构设计的系统方案股份公司的部门/岗位设置部门之间的协调详细的岗位职责描述、人员编制和人员要求关键的业务流程(如：关键客户管理、项目管理)股份公司与下属公司的协调机制研讨会基准比较罗兰贝格案例库客户访谈7Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x49TextLine
52、s根据东方创业的需要，罗兰根据东方创业的需要，罗兰贝格可以在方案提出后提供一段时间内的实施支持，以贝格可以在方案提出后提供一段时间内的实施支持，以使各项措施能得到正确、有序地实施使各项措施能得到正确、有序地实施模块模块8：培训、组织团队、进程控制：培训、组织团队、进程控制项目内容项目内容方法方法培训、 组织团队、 进程控制预期结果预期结果项目方案的有效实施项目方案的有效实施对项目内容进行培训和解释帮助东方创业组织一个变革团队，以加快项目的实施解决项目实施过程中可能出现的问题辅助决策项目进程的监控定期的项目推进会项目控制表研讨会8Roland Berger Strategy Consultant
53、sSHA-4309-200099-01-41-x50D.项目项目组织组织Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x51TextLines罗兰罗兰贝格建议整个项目分成三个层次、两个核心项目小组来运作贝格建议整个项目分成三个层次、两个核心项目小组来运作指导委员会指导委员会东方创业东方创业罗兰罗兰 贝格贝格项目管理项目管理东方创业东方创业罗兰罗兰 贝格贝格冯凯乐博士许 健先生吴琪 先生Mr. Stefan Hoeffinger待定待定罗兰罗兰 贝格贝格待定核心小组核心小组2：组织结构设计：组织结构设计待定东方创业东方创业罗兰罗兰
54、 贝格贝格待定核心小组核心小组1：企业发展战略规划：企业发展战略规划卓连添杨曼侠林波东方创业东方创业周炜虞毅峰Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x52TextLines项目将在东方创业和罗兰项目将在东方创业和罗兰贝格公司的紧密合作下进行贝格公司的紧密合作下进行罗兰贝格公司建议成立一个指导委员会来指导和控制整个项目，以及引导和准备相关决定。罗兰贝格公司方面将由Von Keller博士和许健先生全面负责整个项目。Von Keller博士是罗兰贝格公司的高级合伙人兼亚太总裁；许健先生是合伙人兼中国公司总经理项目管理将由吴琪
55、先生及Hoeffinger先生担任。吴琪先生是罗兰贝格中国公司的高级经理兼北京代表处负责人，具有许多国内大型企业的项目经验；Hoeffinger先生是罗兰贝格公司维也纳的高级项目经理，曾经担任许多国际著名企业的部门主管和总经理，参加过许多大型项目的管理和咨询，在消费品领域有丰富的经验罗兰贝格公司将派出6名咨询顾问组成战略项目小组，根据项目的进程他们将投入80%以上的时间，如需要罗兰贝格公司的其它人员将支持项目小组的工作。组织项目小组的成员将在第一阶段结束后提供东方创业的内部项目经理应是可以有至少50%时间放在项目上的人。而且，项目成员应由东方创业指定，并且这些成员也应是可以贡献项目50%以上时
56、间的Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x53TextLines罗兰罗兰贝格公司建议前四个阶段的项目在贝格公司建议前四个阶段的项目在5656个月内完成个月内完成时间进度安排时间进度安排月月项目内容项目内容阶段三：阶段三：实施支持实施支持：最终报告会：中期报告会周周1234阶段二：阶段二：组织结构组织结构设计设计阶段一：阶段一：企业发展企业发展战略规划战略规划模块1：第一阶段项目启动会模块2：战略审计模块3：战略方案及其评估模块4：战略方案的最终确定模块5：第二阶段项目启动会模块6：现状评估和差距分析模块7：方案设计模块
57、8：培训、组织团队、 进程控制123456789 10 11 12 13 14 15567816 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x54TextLines项目预算根据项目的工作量和人员投入来进行。经初步测算，此项目的收费将分成两个项目来计算：战略项目的咨询费用为21.2万美元；组织项目的咨询费用为14.7万美元。实施支持的咨询费用为2.4万美元。此外，按照咨询行业的惯例，我们将加收包括差旅费、营业税、文件准备、交通、通讯费用和信息中心
58、费用等在内的辅加费用，此部分费用为咨询费的20%，三个阶段共计7.7万美元。因此，总费用为46.0万美元。项目预算项目预算Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x55D.项目价值项目价值Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x56TextLines东方创业可以确定重点发展的业务单元及其发展战略，从而可以更加有效的进行资源配置，培育核心竞争力，减低经营风险。最终成为一个国际一流的跨国企业东方创业可以建立一个合理、高效的组织结构， 从而使得战略规划得以
59、顺利实施 。通过确定部门、岗位的设置及职能划分，使各部门职责清晰，决策、经营流程顺畅；通过建立详细的岗位职责描述、人员编制和要求，使各部门人员精简，责、权、利明确。东方创业可以建立一套与“目标管理”相结合的人员绩效考评和奖励机制，从而更好地提高员工业绩，调动员工的积极性，形成一套科学合理的人才选拔、培养、提升和淘汰机制。为未来的竞争进行人才资源储备罗兰 贝格提供实施上的支持使得项目的结果更具可操作性，并帮助东方创业培养相关领域的核心人员通过本项目的实施，东方创业将能确定未来业务的发展战略并建立相应的组织结构通过本项目的实施，东方创业将能确定未来业务的发展战略并建立相应的组织结构Roland B
60、erger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x57TextLinesrb addressesARGENTINARoland Berger y Asociados S.A.International Management ConsultantsOlga Cossenttini 731 5C1107BVA Buenos AiresPhone+54-11-45 08 69 00Fax+54-11-45 08 69 01AUSTRIARoland Berger & Partner Ges.m.b.HInternational Management C
61、onsultantsFreyung 3/2/10A-1010 ViennaPhone+43-1-5 36 02 0Fax+43-1-5 36 02 60BELGIUMRoland BergerInternational Management Consultants S.A.100, Boulevard du SouverainB-1170 BrusselsPhone+32-2-6 79 01 70Fax+32-2-6 72 92 22BRAZILRoland Berger & Partners S/C Ltda.Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
62、51004543-906 Itaim Bibi / So Paulo / S.P.Phone+55-11-30 46 71 11Fax+55-11-30 46 72 22CHINARoland Berger (Shanghai)International Management Consultants Ltd.72 Xing Guo Road3F Business BuildingShanghai 200052 , P.R.C.Phone+86-21-62 12 64 11Fax/Phone+86-21-62 12 74 716/F. East Lake Villas Office Buildi
63、ng35 Dongzhimenwai StreetBeijing 100027, P.R.C.Phone+86-10-64 67 70 69 or 70 93 or 70 94Fax+86-10-64 67 76 28CZECH REPUBLICRoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsVsehrdova 2/ 560CS-110 00 Prague 1 - Mal StranaPhone+420-2-57 31 11 61Fax+420-2-57 31 11 63FRANCERoland Berger &
64、Partner GmbHInternational Management Consultants16, avenue George VF-75008 ParisPhone+33-1-53 67 03 20Fax+33-1-53 67 03 75GERMANYRoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsAlt Moabit 101bD-10559 BerlinPhone+49-30-3 99 27 50Fax+49-30-3 99 27 30 3Georg-Glock-Strae 3D-40474 Dsseldo
65、rfPhone+49-211-4 38 90 1Fax+49-211-4 38 91 40Bockenheimer Landstrae 42D-60323 FrankfurtPhone+49-69-17 00 30Fax+49-69-17 00 35 02Stadthausbrcke 7D-20355 HamburgPhone+49-40-37 63 10Fax+49-40-37 63 11 02Arabellastr. 33D-81925 MunichPhone+49-89-9 22 30Fax+49-89-9 22 32 02Lffelstrae 40D-70597 StuttgartPh
66、one+49-711-7 67 30Fax+49-711-7 67 34 01GREAT BRITAINRoland Berger & Partners Ltd.International Management ConsultantsLansdowne HouseBerkeley SquareGB-London W1J 6HQPhone+44-20-72 90 48 00Fax+44-20-74 99 99 38HUNGARYRoland Berger & Partner Kft.International Management ConsultantsAndrssy t 64H-1062 Bu
67、dapestPhone+36-1-3 01 70 70Fax+36-1-3 53 24 34ITALYRoland Berger & Partner S.R.L.International Management ConsultantsVia Sirtori, 32I-20129 MilanPhone+39-02-29 50 11Fax+39-02-29 52 48 37Via Ludovisi, 35I-00187 RomePhone+39-06-48 82 11 9Fax+39-06-48 91 94 83JAPANRoland Berger & Partner Japan Ltd. Int
68、ernational Management ConsultantsARK Mori Building 22nd Floor1-12-32, AkasakaMinato-ku, Tokyo 107-6022Phone+81-3-35 87 66 60Fax+81-3-35 87 66 70LATVIA Roland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsBrivibas Str. 99-5, 4th FloorLV-1001 RigaPhone+371-7 36 01 69Fax+371-7 37 05 90POLAND
69、Roland Berger & PartnerInternational Management Consultants Sp.zo.o.ul. Koszykowa 5400-675 WarszawaPhone+48-22-6 30 85 81Fax+48-22-6 30 85 03PORTUGALRoland Berger & Partner Lda.International Management ConsultantsEdificio MonumentalAv. Fontes Pereira de Melo, 51-4 EP-1050 LisbonPhone+351-21-3 56 76
70、00Fax+351-21-3 52 43 60ROMANIARoland Berger & Partner SRLInternational Management ConsultantsStr. Emanoil Porumbaru 10, Sect. 1RO-71263 BucharestPhone+40-1-2 22 19 05Fax+40-1-2 22 62 71RUSSIARoland Berger & Partner GmbHInternational Management Consultants1. Tverskaja - Jamskaja ul. 23RF-125047 Mosco
71、wPhone+7-095-7 21 19 51Fax+7-095-7 21 19 54SPAINRoland Berger S.A.International Management ConsultantsAvda. Diagonal, 567, 3rd FloorE-Barcelona 08029Phone+34-93-4 94 74 40Fax+34-93-4 94 74 20Paseo de la Castellana, 140, 3rd FloorE-Madrid 28046Phone+34-91-5 64 73 61Fax+34-91-5 64 72 75SWITZERLANDRola
72、nd Berger AGInternational Management ConsultantsDufourstr. 56CH-8008 ZurichPhone+41-1-2 67 41 11Fax+41-1-2 67 41 19UKRAINERoland Berger & Partner GmbHInternational Management Consultants19 Panasa Mymogo Str.252011 KievPhone+380-44-2 90 43 30Fax+380-44-2 90 43 46USARoland Berger & Partner, LLCInternational Management Consultants2401 West Big Beaver Road, Suite 500Troy, MI 48084 Phone+1-248-7 29 50 00Fax+1-248-6 49 17 94350, Park Avenue, 27th FloorNew York, N.Y. 10022Phone+1-212-6 51 96 60Fax+1-212-7 56 87 50Roland Berger Strategy ConsultantsSHA-4309-200099-01-41-x
