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1、PharmaceuticalMarketOverview医药市场概述PresentedByDr.SatiSian&Mr.HaoYan,IMSChinaSianSian博士&严浩瑄先生，艾美仕中国December20212议程全球和亚洲医药市场概况中国- 全球医药市场未来的源动力制药公司在中国的竞争态势3纵观全球市场，中期年份的低增长导致2021年至2021年的年复合增长率仅为6.2%，与2004-2021年五年期复合增长率相比将下降0.5%。全球医药市场销售额全球医药市场销售额 (2004-2014)年复合增长率2004-2021:6.70%年复合增长率2021-2021:6.20%*以药品出
2、厂价及固定汇率计算美元美元$ 十亿十亿全球市场销售额全球市场销售额% % 年增长率年增长率来源:IMS全球医药市场2021-2021预测报告,2021年6月4年复合增长率年复合增长率(2021-2021)(2021-2021)20212021年各地区市场份额年各地区市场份额 未来五年，北美洲仍将继续保持其全球最大市场的地位，但其市场占有率将从38%降至35%，而以东亚和南亚为主导的亚洲将作为推动全球制药市场增长的重要区域，其市场份额将由7%升至12%20212021年各地区市场份额年各地区市场份额2021 2021 全球市场销售额：全球市场销售额：8 8，560 560 亿美元亿美元2021
3、2021 全球市场销售额：全球市场销售额：1111，130 130 亿美元亿美元来源:IMS全球医药市场2021-2021预测报告,2021年6月5IMS将17个国家定义为“新兴医药市场,并依据其市场规模和潜力的大小,分列为三大集团集团集团国家国家2008年国内生产总值1（万亿美元）2008年-2013年医药市场增长额2（十亿美元）第一集团1中国8400亿以上第二集团2巴西3俄罗斯4印度2-450-150亿第三集团5委内瑞拉6波兰7阿根廷8土耳其9墨西哥10越南11南非12泰国13印度尼西亚14罗马尼亚15埃及16巴基斯坦17乌克兰50岁1020年;老龄人口数字更是将大于1.8亿人完善知识产权
4、政策完善知识产权政策鼓励创新更好的知识产权实施00-30年糖尿病患者增加一倍，到达4,000万人02-10年肥胖人口增加三倍中国市场中国市场 09-1309-13年复合增长率年复合增长率: 23-26%: 23-26%11某些治疗领域的主要处方药品牌在零售渠道表现不俗, 这一巨大的市场机遇不应被无视主要降压药的在零售渠道的销售主要降压药的在零售渠道的销售(百万人民币百万人民币 2021年年)来源:中国零售药店统计报告(IMS PharmaTrend) 18个城市数据, 2021年十大降血脂药在零售渠道的销售十大降血脂药在零售渠道的销售(百万人民币百万人民币 2021年年)SIMVASTATIN
5、-SC.CHENGDU HUAYUSIMVASTATIN-SH.SINE WANXIANG 12中国的社区医院开展很快，其数量和门诊量逐年递增来源：卫生部统计指数指数 # 2005-2021年社区卫生效劳年社区卫生效劳中心和医院数量中心和医院数量注：该指数基于2005年。到2021年底，社区卫生中心的数量为32,300，而大医院是20,300指数指数 # 2005-2021年社区卫生中心和医院门诊量年社区卫生中心和医院门诊量IndexIndex13未来三年，政府将对医疗改革投资1,250亿美元，将对医药市场产生深远影响根本医疗保险制度根本医疗保险制度国家根本药品目录国家根本药品目录基层健康护理
6、效劳基层健康护理效劳更多根本的医疗保健效劳更多根本的医疗保健效劳公立医院改革公立医院改革到2021年，提高医疗保险覆盖率达90以上根本药物目录将集中采购，由政府发放对社区医疗效劳进行更多的投资，将根底医疗病人从医院转移到社区医疗中心扩大农村合作医疗保险制度的覆盖面，建立更多的县级医院于2021年进行改革试点,实行公立医院药品零加价，并旨在2021年全面推行来源:IMS研究与分析总体而言，这些举措对整个行业都将产生积极影响总体而言，这些举措对整个行业都将产生积极影响对跨国公司的影响对跨国公司的影响关键举措关键举措改革重点改革重点14议程全球和亚洲医药市场概况中国- 全球医药市场未来的源动力制药公
7、司在中国的竞争态势15中国医药市场在2021年第三季度仍然保持很好的增长趋势国内制药公司的业绩超过市场的平均水平 比照去年同期的增长率比照去年同期的增长率来源:中国医院药品统计报告(CHPA)2021年3季度16外乡企业不但在市场份额上领先跨国公司，而且其增长情况也优于跨国公司外乡公司和跨国公司的市场占有率外乡公司和跨国公司的市场占有率2005/102021/9)2005/102021/9)外乡公司和跨国公司的销售增长率外乡公司和跨国公司的销售增长率2005/10-2021/9)2005/10-2021/9)2005/10-2006/92006/10-2007/92007/10-2008/92
8、008/10-2009/92009/10-2010/92006/10-2007/92007/10-2008/92008/10-2009/92009/10-2010/9来源:中国医院药品统计报告(CHPA)2021年3季度17过去十年，市场竞争日益剧烈，公司名次排行榜显著更迭排名前十大公司2003年销售额(人民币百万元)99-03年复合增长率1江苏扬子江1,77865%2辉瑞1,3298%3葛兰素史克1,287-2%4罗氏1,1727%5诺华1,1068%6珠海丽珠1,09617%7阿斯利康1,0464%8黑龙江哈尔滨91432%9拜耳先灵8995%10强生864-3%跨国公司总计跨国公司总计2
9、2,5654%本土企业总计本土企业总计46,70019% 中国总计中国总计69,26513%1999-20032004-2021强生强生, 珠海丽珠和葛兰素史克在珠海丽珠和葛兰素史克在2021年掉出排名前十年掉出排名前十, 但赛诺菲但赛诺菲, 科伦和齐鲁取而代之科伦和齐鲁取而代之, 跻身前十行列跻身前十行列排名 前十大公司 2009年销售额(人民币百万元) 04-09年复合增长率 1 辉瑞*5,39323%2 阿斯利康4,74828%3 拜耳先灵4,36029%4 赛诺菲安万特3,96037%5 江苏扬子江3,53310%6 罗氏3,42220%7 科伦3,35046%8 山东齐鲁3,2613
10、1%9 江苏恒瑞2,99022%10 诺华2,89316%跨国公司总计跨国公司总计64,94720%本土企业总计本土企业总计178,94723% 中国总计中国总计243,89422%来源：中国医院药品统计报告(CHPA), 2021年4季度18行动迅速行动迅速市场竞争日益加剧。需要采取迅速的行动抓住机遇, 应对市场变化。差异化差异化选择在哪里入市 - 从地域、治疗领域、病人细分角度分析; 让你从竞争对手中脱颖而出, 表达独有的差异化价值。外乡化外乡化高效执行高效执行开展有实战能力的优秀领导班子, 执行拟定的策略。理解市场理解市场市场是极其复杂, 并不断快速变化的. 每一个市场, 都有显著差异, 甚至一个市场内部因为开展成熟度的不同也会不同。因此需要最相关,精确和及时的市场洞察力。总结定制你的投资组合, 临床研发和商业模式, 使其适合本地需求。美国贝恩对市场结构进行的分类：19通常n=4或者n=8，此时，行业集中度就分别表示产业内规模最大的前4家或者前8家企业的集中度。根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型CR840和竞争型CR840%两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型CR870%和低集中寡占型40%CR870%；竞争型又细分为低集中竞争型20%CR840%和分散竞争型CR820%。
