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1、中国安防产业中国安防产业中国安防产业中国安防产业视频监控类产品分析视频监控类产品分析视频监控类产品分析视频监控类产品分析一、中国安防市场规模及一、中国安防市场规模及安防企业分析安防企业分析550亿亿2006安防行业市场规模安防行业市场规模年增长率超过年增长率超过20% 中国安全防范事业开始于20世纪七十年代末期，安全技术防范作为一个专业领域，在我国经历了近三十年的发展历程。随着中国经济的快速发展，近几年安防产业的市场需求成快速增长，年均增长率达20%。工程市场工程市场设备市场设备市场1.1.中国安防行业规模分析中国安防行业规模分析690亿亿2007880亿亿(预计预计)20081500亿亿(预
2、计预计)2010 目前我国大小各类安防产品生产制造企业约为4680家，约占全国安防企业总数的26%。2007年，在全国安防产业总产值中，约有一半一半来自生产制造企业。数据显示，安防产品生产制造企业规模要大大高于代理经销和工程企业。10亿以上5-10亿2-5亿1-2亿0.5-1亿2家家3家家23家家42家家81家家年产值年产值 / / 企业数量企业数量从以上数据看出，安防行业产业集中度有了显著提高，也涌现出了一些比较大型的企业。2.2.中国安防产品生产制造企业规模分析中国安防产品生产制造企业规模分析 目前我国安防产品生产制造企业仍以中小企业为主，2007年，安防产品生产制造企业平均产值约为168
3、0万元，整体规模仍然偏小。3.3.中国安防产品生产制造企业规模分析中国安防产品生产制造企业规模分析 从图中可以看出，国内安防监控产品主要的生产基地还是集中在深圳及经济较发达地区。4.4.中国安防生产企业区域分布中国安防生产企业区域分布5.5.中国安防产品生产企业性质结构中国安防产品生产企业性质结构 目前我国安防产品生产制造企业以私营企业为主，由此可以看出安防产品生产民营化程度非常高。6.6.安防产品生产制造企业出口比率安防产品生产制造企业出口比率 中国安防安防产品生产制造企业出口业务增长速度，2005年-2007年年平均增长率达到38%，开展出口业务的企业有1000多家，出口产品主要集中在：摄
4、像机，监视器，高速球，DVR，楼宇对讲。中国安防安防产品出口比重中国安防安防产品出口比重出口中自有品牌、出口中自有品牌、OEM比重比重7.7.安防分类产品制造企业所占比例安防分类产品制造企业所占比例 据调查分析，整个安防行业中，生产视频监控类产品的厂商占到了60%，由此看出，视频厂商数量多，竞争也更激烈，但从另一方面来说，也体现了视频监控产品庞大的市场需求。8.8.安防各产品领域安防各产品领域20072007年利润率年利润率 由于受到钢材、铜材等原材料的涨价，以及安防产品价格持续走低等综合因素，2007年国内安防生产厂商生产成本（包括原材料和人力）平均增长12%，平均利润率有不同程度的下降。9
5、.9.中国中国 视频监控视频监控 市场规模分析市场规模分析 视频监控市场是安防行业中的所占比重最大的一部分，根据2007年的数据统计，视频监控市场占整个安防市场的57%，其总值约为151亿元，未来几年将继续保持20左右的增长速度。总产值151亿亿元人民币2007年年总产值122亿亿元人民币2006年年预计总产值188亿亿元人民币2008年年增长增长24.5%增长增长23%视频监控行业市场总产值分析视频监控行业市场总产值分析视频监控市场占安防行业总值的比重视频监控市场占安防行业总值的比重（2007年统计数据）年统计数据） 根据In-Stat近期研究表明：目前国内视频监控应用领域主要还是政府、金融
6、和电信，这3者占到将近60%的份额。当然，随着人们生活质量的提高，以及安防产品价格的走低和适合普通民用的产品的推出，个人用户应用将会变得越来越广泛。10.10.中国视频监控产品主要应用领域中国视频监控产品主要应用领域其他领域其他领域政府政府24.9%金融金融20.2%电信电信14.7%二、硬盘录像机市场分析二、硬盘录像机市场分析1.1.硬盘录像机简介硬盘录像机简介硬盘录像机硬盘录像机（英文：Digital Video Recorder，简称DVR）是视频监控系统中主要的设备之一，主要功能是将摄像机拍摄的视频进行存储。硬盘录像机主要分为硬盘录像机主要分为2类：类：基于基于PC平台，配套视频采集卡
7、、监控软件；平台，配套视频采集卡、监控软件；Windows界面，操作灵活；界面，操作灵活；比较易于性能扩展；比较易于性能扩展；PC式硬式硬盘录像机盘录像机嵌入式软件系统，系统运行非常稳定；嵌入式软件系统，系统运行非常稳定；总体成本比总体成本比PC式录像机低；式录像机低； “傻瓜式傻瓜式”界面操作；界面操作；嵌入式式嵌入式式硬盘录像硬盘录像机机2.2.硬盘录像机市场分析硬盘录像机市场分析 目前，市场上50的视频监控系统为DVR系统。2005到2010年，全球DVR用户的年均复合增长率达到45.3。据In-Stat最新预测，到2012年，数字硬盘刻录机的出货量将达到650万台。2006年6.42亿
8、元亿元10.76亿元亿元 2007年视频存储领域的存储系统市场规模视频存储领域的存储系统市场规模硬盘录像机主要厂商硬盘录像机主要厂商硬盘录像机主要厂商硬盘录像机主要厂商海康威视；海康威视；浙江大华；浙江大华；浙江大立；浙江大立；上海诚丰；上海诚丰；北京汉邦；北京汉邦；深圳图敏；深圳图敏；三、摄像机市场分析三、摄像机市场分析 全球CCTV摄像机生产制造主要集中在日本、美国、英国、德国、韩国、中国台湾、中国大陆等几个国家和地区，其中以日本和美国最为发达，韩国和中国台湾是后起之秀，中国大陆是摄像机市场的新生力量。 摄像机外资企业（包括台资）在中国大陆的生产制造基地，主要集中在深圳、苏州、天津和东莞四
9、地。如果将外资企业在中国生产制造的产品计算在内，中国市场每年生产的摄像机几乎占了全球总产量的45%以上。高端摄像机松下、索尼、三星、PELCO、Honeywell、GE、BOSCHCCD(摄像机主要芯片)SONY、SHARP（2家占到CCD市场的90%份额，其中70%为Sony占有）CCTV镜头日本精工、Computar、Tamron、FUJINON1.1.监控摄像机市场现状监控摄像机市场现状摄像机核心技术金字塔图摄像机核心技术金字塔图摄像机产品现状摄像机产品现状 由于受平安城市建设等利好因素的影响，近年国内摄像机市场增长非常迅猛，2005年-2007年年平均增长率达35%。2007年中国摄像
10、机市场总量在850万台左右。 国内摄像机厂商产品内销和外销都比较活跃。2007年，内销比重为70%，外销比重为30%，在外销产品中，85%为OEM。摄像机行业的平均利润率为15%-18%。2.2.监控摄像机市场规模分析监控摄像机市场规模分析2005年年2006年年CCD摄像机约350万只，CMOS摄像机约100万只产值约为产值约为50亿亿-60亿元人民币亿元人民币.CCD摄像机约490万只，CMOS摄像机约126万只产值约为产值约为78亿亿-85亿元人民币亿元人民币.国内摄像机主要厂商国内摄像机主要厂商国内摄像机主要厂商国内摄像机主要厂商宏天智；宏天智；艾力克；艾力克；敏通；敏通；深圳三辰；深
11、圳三辰；动力盈科；动力盈科；鹰视；鹰视；四、网络视频监控市场分析四、网络视频监控市场分析1.1.网络视频监控的发展网络视频监控的发展 网络视频监控具有独特的优势。与模拟和数字监控技术相比，网络视频监控利用了利用了TCP/IP网络，系统构架更简单，实现了远程视频监控、网络，系统构架更简单，实现了远程视频监控、监控功能更多样化和相比较低的成本，监控功能更多样化和相比较低的成本，使得网络视频监控大大扩展了视频监控的应用场景。 07年以来，网络视频监控在物流、海关、卫生检疫、能源、金融、防汛减灾等领域应用广泛，随着“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”、“科技强警”等重大工程项目在全国不断推进，
12、以及未来将在中国举办的奥运会、世博会、广州亚运会等重要国际活动持续拉动，数字视频监控市场前景一片看好。完全数字完全数字化系统化系统部分数字部分数字化系统化系统全模拟全模拟系统系统20世纪90年代以前20世纪90年代后期2003年之后，逐年之后，逐渐过渡到全数字渐过渡到全数字系统系统2006年年2007年年2011年年86.61亿26.36亿18.24亿2008年年2009年年2010年年年增长年增长率率38% 据诺达咨询公司发布的2007网络视频监控业务研究报告，未来4年的网络视频监控中国市场规模将达到86.61亿元。年增长率保持在38%。市场规模分析图如下：2.2.网络视频监控市场规模分析网
13、络视频监控市场规模分析 根据网络视频监控系统的特性构架更简单、安置更灵活、查看更方便、远程管理等特点，网络视频监控工程主要用途已不单是保安监控，视频会议、远程教学的发展比较迅速。网络视频监控网络视频监控工程应用比例工程应用比例3.3.网络视频监控的应用场所分析网络视频监控的应用场所分析4.4.网络视频监控系统的组成网络视频监控系统的组成网络摄像机网络摄像机普通摄像普通摄像机机+视频视频服务器服务器网络视网络视频监控频监控网络监控实现方式网络监控实现方式 网络视频监控系统的实现方式，目前比较常用的有2种，第一种是直接用网络摄像机；第二种是使用普通的CCD摄像机加上网络视频服务器来实现。五、网络视
14、频服务器市场分析五、网络视频服务器市场分析1.1.网络视频服务器市场分析网络视频服务器市场分析 根据最新统计数据，网络视频服务器在2006年增长了100。根据In-Stat预测报告，到2012年视频服务器的出货量将达到850万台。网络视频服务器主要厂商网络视频服务器主要厂商网络视频服务器主要厂商网络视频服务器主要厂商海康威视；海康威视；浙江大华；浙江大华；浙江大立；浙江大立；广州金鹏；广州金鹏；北京汉邦；北京汉邦；黄金视讯；黄金视讯；网络视频服务器生产厂商分布网络视频服务器生产厂商分布网络视频服务器生产厂商分布网络视频服务器生产厂商分布六、网络摄像机市场分析六、网络摄像机市场分析1.1.网络摄
15、像机介绍网络摄像机介绍 网络摄像机也叫“IPC”，它是”Internet Protocol Camera “的简称，其功能就是将视频图像经压缩加密后，通过局域网、internet或无线网络送至终端用户。网络摄像机主要厂商网络摄像机主要厂商网络摄像机主要厂商网络摄像机主要厂商安讯士安讯士索尼索尼松下松下晶睿科技晶睿科技目前以网络摄像机为主的网络视频监控系统已经从传统的安防应用向大众消费领域延伸，渗透到教育、政府、娱乐场所、医院、酒店、运动场馆、城市治安等多个领域。网络摄像机的应用方向从传统的安防应用，迅速向大众消费领域延伸，更多地面向社会公共信息服务，出现了行业视频监管、旅游景观、电子商务等新的应用领域。2.2.网络摄像机市场分析网络摄像机市场分析 根据最新公布的统计数据显示，网络摄像机无论是在国内市场或是国际市场，都呈现高速增长的态势，而且网络摄像机的平均利润率在整个安防行业中名列前茅。根据In-Stat预测报告，到2012年网络摄像机的出货量将达到230万台。中国网络摄像机市场规模中国网络摄像机市场规模全球网络摄像终端市场规模全球网络摄像终端市场规模2000年 2005年 2008年4200万美元万美元4.21亿美元亿美元20.68亿美元亿美元年增长率超过年增长率超过50%ThankYou!ThankYou!
