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1、中国长江电力股份有限公司中国长江电力股份有限公司战略战略咨询项目建议书咨询项目建议书2002004 4年年2 2月月2004年2月保密文件、版权所有第1页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书保密和版权声明保密和版权声明1.本项目建议书为新华信与中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息；2.新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方
2、式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定；4.对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人：胡少敏 010-64606868-196，13701169165， 刘 非 010-64606868-206，13301281271，亢 大 010-64606868-307，13910585646，2004年2月保密文件、版权所有第2页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询
3、项目建议书重要说明重要说明 该项目建议书基于我们对长江电力需求提出的初步设想。这些初步设想是在对长江电力极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论。我们认为，要提出既有前瞻性，又切合长江电力实际的管理咨询方案，需要：（1）深入广泛的内部访谈；（2）具体情况的详细分析；（3）客户、顾问间的充分沟通，（4）基于事实的数据分析；（5）过去经验的充分参照；（6）管理工具的创造性运用；（7）切实可行的评价建议。 但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合长江电力的咨询方案。2004年2月保密文件、
4、版权所有第3页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书目目 录录一、项目背景和初步分析一、项目背景和初步分析二、项目思路二、项目思路四、项目安排及运作方式四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介三、项目步骤和项目主要成果三、项目步骤和项目主要成果2004年2月保密文件、版权所有第4页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书目目 录录一、项目背景和初步分析一、项目背景和初步分析二、项目思路二、项目思路四、项目安排及运作方式四、项目安
5、排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介三、项目步骤和项目主要成果三、项目步骤和项目主要成果2004年2月保密文件、版权所有第5页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书电力工业是国民经济重要的基础工业，是国家经济发展战略中的电力工业是国民经济重要的基础工业，是国家经济发展战略中的重点和先行产业，但呈现较明显的波动性。重点和先行产业，但呈现较明显的波动性。 数据来源：数据来源：Chinainfobank2004年2月保密文件、版权所有第6页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中
6、国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书数据来源：数据来源：Chinainfobank受产业结构调整升级影响，受产业结构调整升级影响， 未来三年电力需求将维持较高增长未来三年电力需求将维持较高增长速度。速度。 2004年2月保密文件、版权所有第7页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书与电力需求发展动态相比，电力生产平稳增长与电力需求发展动态相比，电力生产平稳增长 ，增长速度明显，增长速度明显下降。下降。随着大部分地区城乡电网改造任务的完成，电力固定资产投资规模开始下降全国电力供应总体能够满足电力需求，全国各地区电力供需基本平衡，部分地区电力供应略
7、有富余。即大部分地区电力供求平衡或供大于求由于经济启动较慢，电力需求增长较慢，电力市场不景气。发电用煤发电用煤价格完全价格完全放开放开电价下调电价下调发电企业尤其发电企业尤其是火电类企业是火电类企业将面临更大的将面临更大的挑战挑战2002年2004年2月保密文件、版权所有第8页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书数据来源：数据来源：Chinainfobank上世纪上世纪9090年代中期以来，我国历年装机容量虽逐年增加，但增年代中期以来，我国历年装机容量虽逐年增加，但增长速度并未增加。长速度并未增加。 2004年2月保密文件、版权所有第9页中国长江
8、电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书而电源在建规模与投产容量呈逐年下降之势，使得我国电力供而电源在建规模与投产容量呈逐年下降之势，使得我国电力供应显示出短缺迹象。应显示出短缺迹象。 数据来源：数据来源：Chinainfobank2004年2月保密文件、版权所有第10页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书根据我国的能源结构调整方针，水力发电将得到持续发展是电根据我国的能源结构调整方针，水力发电将得到持续发展是电力发展中的另一趋势，这使得未来几年长江电力的有着较好的力发展中的另一趋势，这使得未来几年长江电力的有
9、着较好的外部经营环境。外部经营环境。未来未来15年我国水电发展示意图年我国水电发展示意图未来未来1515年我国水电发展目标：年我国水电发展目标：到2015 年水电装机要达到1.5 亿千瓦，占全国电力总装机的比重由目前的24提高到28%，水电资源的开发率将由目前的17%达到40%，成为世界第一水电大国。数据来源：数据来源：国家电力公司2004年2月保密文件、版权所有第11页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书但是，在中国电力发展过程中，原有的垄断性电力体制对电力但是，在中国电力发展过程中，原有的垄断性电力体制对电力行业的进一步发展的制约已在各方面越
10、来越突出地表现出来。行业的进一步发展的制约已在各方面越来越突出地表现出来。垄断性的垄断性的电力体制电力体制发电方面发电方面电力建设方面电力建设方面供电方面供电方面管理机制管理机制弊端弊端其他其他问题一问题一：成本过高：成本过高问题二问题二：成本核算过粗：成本核算过粗问题三问题三：管理有广度无深度：管理有广度无深度问题四问题四：问题一问题一：供电可：供电可靠性不强靠性不强问题二问题二：服务质量：服务质量不高不高问题二问题二：科技含量：科技含量低，竞争能力差低，竞争能力差问题一问题一：多产业包袱：多产业包袱重重问题三问题三：经营观：经营观念淡薄念淡薄问题一问题一：电源结构不合：电源结构不合理理问题
11、二问题二：成本控制：成本控制手段落后手段落后问题问题根源根源2004年2月保密文件、版权所有第12页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书入世也对中国电力行业带来了不可避免的冲击入世也对中国电力行业带来了不可避免的冲击外国企业在中国涉足电力行业，投资办厂，必然要同中国电力企业在人才方面展开竞争和争夺。外企优厚的待遇和良好的工作环境、先进的管理机制、知人善用的经营理念等都是吸引人才的优势所在技术的竞争制度方面的竞争人才的争夺与竞争电力行业三大主营业务：发电-送电-配电，均需要强有力的技术支撑。而当前我国电力行业的各项技术，主要是依靠技术引进和改造，落
12、后于世界先进水平。市场份额的争夺外国企业一旦进入中国电力市场，首先必将冲击国内发电市场。国内市场份额的让出不可避免。在竞争中，调整电力企业制度，对于提高电力行业适应市场经济的能力至关重要。在这一意义上来讲，我国撤销电力部，成立国家电力公司，就是制度的优化。入世所带来的冲击2004年2月保密文件、版权所有第13页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书面临入世所带来的竞争压力，从根本上解决电力行业发展中存面临入世所带来的竞争压力，从根本上解决电力行业发展中存在的问题，中国正在经历前所未有的电力体制变革时代。在的问题，中国正在经历前所未有的电力体制变革时
13、代。实施厂网分开重组发电和电网企业实现竞价上网建立电力市场运行规则和政府监管体系初步建立竞争、开放的区域电力市场制定发电排放的环保标准形成激励清洁电源发展的新机制改革目标改革目标打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本，优化资源配置，促进电力发展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力体系改革任务改革任务中国电力体制改革中国电力体制改革2004年2月保密文件、版权所有第14页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国电力体制改革一直没有停止过脚步。中国电力体制改革一直没有停止过脚步。1995199720011998
14、20002002开始实行多家办电，允许外商投资电力项目1月，国家电力公司成立12月，国务院办公厅转发国家经贸委关于深化电力工业体制改革有关问题的意见，“厂网分开，竞价上网”开始在六个省市先行试点 10月，由国家计委牵头，会同国家经贸委、国家电力公司等部门和单位，组成电力体制改革协调领导小组12月，国家计委经过8个月的调研论证后，上报了新的电力体制改革方案，并经过了中央最高决策层同意，获得国务院批准3月，国务院正式批准了电力体制改革方案。10月，电监会成立。12月，中国电力新组建(改组)的11家公司，在北京人民大会堂正式宣告成立第一轮电力改革开始，电力市场形成多元化投资主体第二轮电力体制改革，改
15、革目标是通过完成公司改制，实现政企分开，打破垄断，引入竞争，优化资源配置，建立规范有序的电力市场。变革“省为实体”，实施“厂网分开，竞价上网”199619992004年2月保密文件、版权所有第15页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国的电力改革将会在电力生产的不同环节分阶段引入竞争，中国的电力改革将会在电力生产的不同环节分阶段引入竞争，最终形成一个在各环节都存在较充分的良性竞争的市场。最终形成一个在各环节都存在较充分的良性竞争的市场。第一阶段第三阶段改革层次改革层次改革模式改革模式发电环节引入竞争机制的模式零售竞争阶段第二阶段发电环节竞争，输
16、电网开放模式有限竞争的市场部分电量进行竞价输电和配电仍需统一经营和管理市场监管形式是政监合一需要政策和法律法规环境的支持电力市场配电网开放配电业务与售电业务分开零售公司在电力零售市场展开竞争市场以国家电网经营企业、区域电网经营企业、省电力公司、配电公司、从事售电业务的公司、用户为主体改革阶段特点改革阶段特点大部分电量由买卖双方通过双向选择的竞争方式签订合同进行期货交易市场管理政监分开需要制定与多个购买者市场相适应的电力监管法规。需要制定输电价格等配套政策各发电集团公司国家电网经营企业区域电网经营企业省电力公司配电公司从事售电业务的公司竞争范围竞争范围各发电集团公司省电力公司区域电网公司2004
17、年2月保密文件、版权所有第16页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书随着电力体制改革的深入，电力行业的竞争格局将会发生重大随着电力体制改革的深入，电力行业的竞争格局将会发生重大变化。变化。 行为导向行为导向 业绩表现业绩表现冲击冲击 结构变化结构变化电力体制改革电力体制改革中国加入中国加入WTOWTO厂网分开，竞价上网 国家电力公司发电资产重 组为至个全国性独立发电企业 电价体系将划分为上网电价输、配电价和终端销售电价全国联网 电网企业允许改制上市外资大规模介入 成本为王技术创新地方电力上市公司经营风险将加大电力资产托管经营地方电力公司横向联合
18、多种经营从安置型、福利型进入产业化发展 主业转型 发电环节引入竞争机制国有资产存量的重组和增量的注入国电控股上市公司超大规模的资本扩张公司组织结构进行调整，实现体制创新、机制创新和管理创新，实现经营模式的集约化电力企业实行战略重组 产权多元化 多种经营产业结构调整2004年2月保密文件、版权所有第17页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书对于发电企业来说，这种竞争更多的是体现在上网电价的竞争对于发电企业来说，这种竞争更多的是体现在上网电价的竞争上，主动适应从垄断型电力企业向竞争型发电企业的转变尤为上，主动适应从垄断型电力企业向竞争型发电企业的转变
19、尤为重要。重要。所属所属区域电网区域电网SkillsSharedvaluesStrategy竞价上网竞价上网地理位置地理位置管理水平管理水平市场营销市场营销发电方式发电方式成本成本成本成本决定电力上市公司竞争力的决定电力上市公司竞争力的主要因素主要因素发电企业的竞争主要表现发电企业的竞争主要表现为上网电价的竞争，上网为上网电价的竞争，上网电价的竞争其本质就是发电价的竞争其本质就是发电企业的成本竞争。电企业的成本竞争。随着用户端市场的开放，发电企业可以向大用户（钢铁厂、铝厂等）直接供电。这就需要发电企业做好市场营销工作，搞好与用电大户的关系，树立自己的市场形象。市场观念较强的上市公司将具有这方面
20、的优势，而观念保守、市场意识淡薄的公司将处于不利的位置。发电机组发电机组性能性能大用户大用户电网公司电网公司2004年2月保密文件、版权所有第18页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书作为清洁电源公司中的龙头公司，长江电力具有显著的规模优作为清洁电源公司中的龙头公司，长江电力具有显著的规模优势和成本优势。势和成本优势。公司目前规模公司目前规模目前我国最大的水力发电企业之一；较低的单位营运成本；公司拥有的葛洲坝电站是我国在长江干流上兴建的第一座水力发电站，总装机容量2,715MW，多年平均发电量157亿kWh，在我国各发电厂中位居前列。资产规模资产
21、规模公司将逐步收购三峡工程陆续投产的发电机组和其他优质发电资产；计划于2003年收购三峡工程首批投产的4台发电机组，收购完成后，公司总装机容量达到5,515MW，成为国内规模最大的水电企业建设中的三峡电站建设中的三峡电站设计安装26台水轮发电机组，单机容量为700MW，是世界上最大的水轮发电机组；除2006年投产2台机组外，2003年至2009年期间，计划每年投产4台机组；全部建成后，三峡电站总装机容量为18,200MW，设计多年平均发电量为847亿kWh，届时将成为世界上最大的水力发电站。良好的市场环境良好的市场环境电市场对外购电量依赖度高；未来几年电力需求增速高于全国平均水平；较大的供电缺
22、口。长江电力长江电力2004年2月保密文件、版权所有第19页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书但同时也面临很大的挑战。但同时也面临很大的挑战。即将引入的电力行业竞争机制即将引入的电力行业竞争机制尚待健全的电力行业兼管机制尚待健全的电力行业兼管机制来来自自竞竞争争对对手手的的压压力力来来自自自自身身发发电电特特性性的的压压力力长江电力所面临的长江电力所面临的风险及挑战风险及挑战2004年2月保密文件、版权所有第20页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书长江电力已经长江电力已经提出了在提出了在2020
23、年后成为国内及国际一流的清洁能源年后成为国内及国际一流的清洁能源公司的宏伟目标。公司的宏伟目标。分析中国电力市场发展趋势竞争分析深入研究电力体制改革对发电企业带来的影响客观分析“厂网分开，竞价上网”后长江电力自身优劣势研究长江电力所处的环境研究长江电力所处的环境业务定位大力推动技术创新调整公司组织结构通过资本运作，实现规模扩张制定长江电力的战略规划制定长江电力的战略规划20年后成为年后成为国内及国际一流的清洁能源公司国内及国际一流的清洁能源公司长江电力战略目标长江电力战略目标2004年2月保密文件、版权所有第21页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建
24、议书要实现这一宏伟目标，必然要在产业层面和资本层面与其他电要实现这一宏伟目标，必然要在产业层面和资本层面与其他电力企业开展竞争。力企业开展竞争。资本运作资本运作发电资源的并购、优势电力企业的并购、发电资源的并购、优势电力企业的并购、融资策略、资产优化组合融资策略、资产优化组合产业竞争产业竞争技术创新、多元化业务发展、业务定位、技术创新、多元化业务发展、业务定位、优质服务优质服务经营竞争经营竞争成本和费用控制、管理提升、成本和费用控制、管理提升、流程优化流程优化中国电力市场中国电力市场2004年2月保密文件、版权所有第22页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨
25、询项目建议书为了应对未来的挑战，长江电力需要明确公司的战略发展方向、为了应对未来的挑战，长江电力需要明确公司的战略发展方向、战略实施手段、以及运作保障措施战略实施手段、以及运作保障措施目前状况目前状况战略发展方向战略发展方向战略实施手段战略实施手段运作保障措施运作保障措施发展目标发展目标跨越式发展跨越式发展2004年2月保密文件、版权所有第23页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书根据长江电力的特点，我们认为应重点解决三大核心问题。根据长江电力的特点，我们认为应重点解决三大核心问题。资本运营的方向和方式资本运营的方向和方式核心竞争力的培育和提升核
26、心竞争力的培育和提升公司管理模式和组织管理体系、人力资源公司管理模式和组织管理体系、人力资源公司当前发展的关键公司当前发展的关键公司持续发展的关键公司持续发展的关键战略贯彻落实的保障战略贯彻落实的保障n企业契约制度n企业产权制度n企业管理模式企业管理模式n企业组织结构企业组织结构n企业管理制度n岗位设置n业绩评价n激励机制n核心竞争力发展战略核心竞争力发展战略n产业发展战略产业发展战略n资本经营战略资本经营战略n市场发展战略n要素发展战略企业制度建设人力资源规划企业发展战略公司总体发展战略公司总体发展战略2004年2月保密文件、版权所有第24页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江
27、电力股份有限公司战略咨询项目建议书经营竞争力和产业竞争力的提升要研究的是如何谋求产品与服经营竞争力和产业竞争力的提升要研究的是如何谋求产品与服务和市场地域的最优战略布局，以及谋求在资源约束条件下如务和市场地域的最优战略布局，以及谋求在资源约束条件下如何突出经营重点，形成自己的经营特色何突出经营重点，形成自己的经营特色市场吸引力市场吸引力竞争力竞争力高高低低低低高高继续扩张威慑新的潜在竞争者投资建立防止新竞争者进入市场的障碍保持成本优势发现和投资新的增长机会改变行业结构撤出发现新的成长机会加盟市场领先企业提高质量和服务寻找合作伙伴发现市场特殊需求策略分析策略分析总的策略方总的策略方向向近期经营举
28、近期经营举措措长江电力长江电力的位置在的位置在哪里哪里? ?往哪里发展？往哪里发展？如何发展如何发展? ?市场和增长策略市场和增长策略2004年2月保密文件、版权所有第25页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书资本运营则是充分利用长江电力的优势资源和资金实力，谋求资本运营则是充分利用长江电力的优势资源和资金实力，谋求企业跨越式发展，实现宏伟战略目标的有力手段。企业跨越式发展，实现宏伟战略目标的有力手段。扩大市场份额扩大市场份额TextTextTextText提高战略地位提高战略地位增加利润增加利润TextText降低成本降低成本获得新的发展动力获
29、得新的发展动力扩大企业规模扩大企业规模资本运作资本运作提高知名度提高知名度取得投资回报取得投资回报调整企业结构调整企业结构取得经营协同效应取得经营协同效应 资资本本运运作作业业务务是是作作为为企企业业实实现现其其战战略略发发展展目目标标的的手手段段之之一一。新新华华信信会会将将资资本本运运作作行为放在企业的战略总局中进行全局考虑，帮助企业达到股东利益最大化的最终目标。行为放在企业的战略总局中进行全局考虑，帮助企业达到股东利益最大化的最终目标。2004年2月保密文件、版权所有第26页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书从而全面提升长江电力的核心竞争
30、能力从而全面提升长江电力的核心竞争能力核心竞争力来源核心竞争力核心竞争力表现形式表现形式依附载体依附载体基于核心知识的核心竞争力基于核心资源的核心竞争力基于核心技术的核心竞争力基于组织系统的核心竞争力企业特有的、不易外泄和不易为其他企业所模仿的企业专有知识和信息系统提高核心知识系统的关键途径是学习，因此学习能力是核心竞争力的核心优越的组织结构体系和组织沟通体系企业在获取某些战略性资源时在决策和过程上的“异质性”构成了企业的能力，这些战略性资源能够为企业获取高额利润回报率和持续市场竞争优势。整个企业/组织的独特能力在决策，以及资源获取、储存、运用的过程表现出来 企业的研究开发能力、生产制造能力和
31、市场营销能力核心竞争力在更大的程度上是在产品族创新的基础上，把产品推向市场的能力提供企业在特定经营中的竞争能力和竞争优势基础，是多方面技能、互补性资产和运行机制的有机融合2004年2月保密文件、版权所有第27页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书并据此构建出长江电力未来五年业务发展方向和目标。并据此构建出长江电力未来五年业务发展方向和目标。本公司竞争能力（本公司竞争能力（S S、W W）经济、法律变动经济、法律变动产业环境，竞争状况（产业环境，竞争状况（O O、T T）宏观政策、宏观政策、业务重组业务重组战略举措战略举措财务目标：财务目标：总销售
32、额总销售额主主 要要 资资 源源战略目标：战略目标：未来五年未来五年战略战略3 3年未来年未来3 3年历史年历史2004年2月保密文件、版权所有第28页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书在此基础上，我们将以明确的战略目标为导向，设置符合在此基础上，我们将以明确的战略目标为导向，设置符合长江长江电力电力发展战略的集团管理模式。发展战略的集团管理模式。财务管理型财务管理型战略管理型战略管理型操作管理型操作管理型分权分权集权集权以财务指标进行管理和考核，以财务指标进行管理和考核， 总部无业务管理部门总部无业务管理部门投资回报投资回报通过投资业务组合的
33、结构优化通过投资业务组合的结构优化 追求公司价值最大化追求公司价值最大化财务控制财务控制法律法律企业并购企业并购多种不相关产业的投资运作多种不相关产业的投资运作以战略规划进行管理和考核，以战略规划进行管理和考核， 总部一般无具体业务管理部门总部一般无具体业务管理部门公司组合的协调发展公司组合的协调发展投资业务的战略优化和协调投资业务的战略优化和协调战略协同效应的培育战略协同效应的培育财务控制财务控制战略规划与控制战略规划与控制人力资源人力资源相关型或单一产业领域内的相关型或单一产业领域内的 发展发展通过总部业务管理部门对下属企业通过总部业务管理部门对下属企业 的日常经营运作进行管理的日常经营运
34、作进行管理各子公司经营行为的统一与优化各子公司经营行为的统一与优化公司整体协调成长公司整体协调成长对行业成功因素的集中控制与管理对行业成功因素的集中控制与管理财务控制战略财务控制战略营销营销/ /销售销售网络网络/ /技术技术新业务开发新业务开发人力资源人力资源单一产业领域内的运作，但有地域单一产业领域内的运作，但有地域 局限性局限性公司与下属分公司与下属分公司的关系公司的关系发展目标发展目标管理手段管理手段应用方式应用方式2004年2月保密文件、版权所有第29页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书并设计与之相配套的流程和制度体系。并设计与之相配
35、套的流程和制度体系。现在时间时间将来完成结果效率收益能力获得领先未来消极的行为消极的行为管理流程优化管理流程优化企业文化建设企业文化建设创建人才优势创建人才优势建立新的能力建立新的能力公司通过审查并投资这些核心能力以寻找可持续的改进对每一个领域中的关键成功因素进行培养、保护和开发业业绩绩2004年2月保密文件、版权所有第30页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书以保障长江电力战略发展目标的实施。以保障长江电力战略发展目标的实施。远景远景发展目标发展目标业务、财务业务、财务战略战略业务定位、资产重组、竞争分业务定位、资产重组、竞争分析、财务战略、多
36、元化发展析、财务战略、多元化发展集团管理模式集团管理模式管理模式、组织机构、部门责任管理模式、组织机构、部门责任流程和制度体系流程和制度体系核心流程、制度核心流程、制度公司的使命和宗旨公司的使命和宗旨业务目标和财务计划业务目标和财务计划公司的市场选择定位公司的市场选择定位扩展成长策略与资产重组战略扩展成长策略与资产重组战略策略行动计划策略行动计划选择确定管理模式选择确定管理模式组织结构调整及优化设计组织结构调整及优化设计部门职责的定义部门职责的定义核心流程优化核心流程优化管理制度完善管理制度完善2004年2月保密文件、版权所有第31页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有
37、限公司战略咨询项目建议书目目 录录一、项目背景和初步分析一、项目背景和初步分析二、项目思路二、项目思路四、项目安排及运作方式四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介三、项目步骤和项目主要成果三、项目步骤和项目主要成果2004年2月保密文件、版权所有第32页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书首先，新华信将对电力市场现状首先，新华信将对电力市场现状, ,增长前景及竞争发展的态增长前景及竞争发展的态势进行综合分析势进行综合分析, ,探讨影响行业发展方向的驱动力并对行业探讨影
38、响行业发展方向的驱动力并对行业发展进行预测。发展进行预测。竞争激烈程度新进入者新进入者替代品替代品替代品的威胁新进入者的威胁顾客顾客供应商供应商顾客讨价还价的能力供应商讨价还价的能力2004年2月保密文件、版权所有第33页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书对电力市场总体状况，包括市场容量和市场结构等，进行研对电力市场总体状况，包括市场容量和市场结构等，进行研究。究。05010015020025019941995199619971998单位：万元单位：万元167.09 167.92 171.59 179.49 206.05市场容量市场容量市场容量
39、研究分析模型市场容量研究分析模型24.0%23.1%24.4%19.7%29.0%19.7%17.8%14.8%11.3%7.1%19.5%24.3%24.1%27.1%19.6%9.8%13.6%16.7%24.0%21.5%13.7%11.7%15.0%19.6%22.7%7.5%8.3%3.0%3.3%4.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19951996199719981999BAFCDE市场结构分析模型市场结构分析模型示意示意注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考2004年2月保密文件、版权所有第34页中国长江电力股份有限公司战略咨
40、询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书并对电力市场的市场动态和赢利潜力进行分析，明确长江电力并对电力市场的市场动态和赢利潜力进行分析，明确长江电力在该行业中所处的竞争地位和潜在威胁。在该行业中所处的竞争地位和潜在威胁。51015202530354045市场份额市场份额#3#2#1企业实力企业实力三个生存者三个生存者三个赢利者三个赢利者挣扎者，挣扎者，局部细分市场填补者局部细分市场填补者第一名的市场份额第一名的市场份额 = 4 * = 4 * 第三名的市场份额第三名的市场份额长江电力？长江电力？电电力力市市场场2004年2月保密文件、版权所有第35页中国长江电力股份有限公司战略咨
41、询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书同时，全面分析长江电力目前主营业务（即水力发电）的经同时，全面分析长江电力目前主营业务（即水力发电）的经营状况和优劣势，找出关键成功要素。营状况和优劣势，找出关键成功要素。长江电力长江电力同行业最优者同行业最优者12345得分得分高高低低年销售增长率战略目标达成率市场地位资源优势内部管理能力信息处理能力技术能力设备状况营销渠道客户满意度示意示意2004年2月保密文件、版权所有第36页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书即而对长江电力的内部资源进行分析。即而对长江电力的内部资源进行分析。新华信项
42、目小组将根据研究与分析的需要选新华信项目小组将根据研究与分析的需要选择多种方法的组合来分析公司内部资源：择多种方法的组合来分析公司内部资源：长江电力价值链分析长江电力比较分析长江电力竞争地位分析长江电力骨干团队能力分析长江电力目前核心业务分析长江电力成本构成分析长江电力核心竞争力分析长江电力利益相关者分析长江电力内部要素矩阵及柔性分析长江电力生命周期矩阵分析长江电力活力分析长江电力经营力分析长江电力经营条件分析长江电力内部管理分析长江电力能力分析/潜力分析长江电力素质分析长江电力特异能力分析长江电力资源分析长江电力资源竞争价值分析2004年2月保密文件、版权所有第37页中国长江电力股份有限公司
43、战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书从而分析总结出长江电力核心竞争力，明确公司核心竞从而分析总结出长江电力核心竞争力，明确公司核心竞争力提升方向。争力提升方向。原有能力政府关系电力经营经验等继续巩固加强相关能力企业管理能力、组织协调战略规划、战略实施市场营销能力等实现增长的新能力多元增长能力资本运作能力企业并购与资源整合能力风险控制能力等立即开始强化培养需在未来3到5年内加以培养示意示意2004年2月保密文件、版权所有第38页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书利用新华信竞争力模型将长江电力的核心竞争力资源总结归利用新华信
44、竞争力模型将长江电力的核心竞争力资源总结归纳，作为制定公司战略的出发点。纳，作为制定公司战略的出发点。长江电力长江电力核心竞争力核心竞争力管理竞争力：管理竞争力：内部到外部内部到外部员工员工中层管理人员中层管理人员高管高管市场竞争力：市场竞争力：外部到内部外部到内部客户客户经销商经销商供应商供应商合作伙伴合作伙伴治理结构竞争力：治理结构竞争力：由上到下由上到下股东会股东会董事会董事会高管高管新华信新华信竞争力竞争力模型模型示意示意2004年2月保密文件、版权所有第39页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书建立长江电力的整体战略目标体系。建立长江电
45、力的整体战略目标体系。公司战略目标体系公司战略目标体系战略评估手段战略评估手段 （定量指标）（定量指标） （定性指标）（定性指标） 财务指标财务指标F1-提高收入F2-扩大收入混合F3-降低成本结构投资回报投资者风险收益增长率投资者评价客户指标客户指标C1-提高客户满意程度C2-提高对“售后”服务的满意程度客户流失率客户利润贡献度关系的广度关系的深度声誉内部指标内部指标I1-流程效率I2-信息化程度.服务周期服务成本，效率产品开发周期服务误差率员工满意度应用软件实施效果学习能力指标学习能力指标L1-培养战略性技能L2-提供战略性信息L3-树立相应的个人目标战略性信息的可用比例知识转移速度知识分
46、享程度企业文化的创新性学习型组织实现程度注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考示意示意2004年2月保密文件、版权所有第40页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书确定长江电力的总体战略规划。确定长江电力的总体战略规划。长江电力五年发展规划长江电力五年发展规划1. 1. 概要概要1.1远景1.2战略目标1.3战略综述1.4成功衡量2.2.发展战略内容发展战略内容2.1电力建设业务在公司战略中的定位产品范围市场定位市场区域成长方式实现战略所需资源和能力2.2 3.3.战略对内部机制的要求战略对内部机制的要求3.1对组织结构的要求3.2
47、对企业文化的要求3.34.4.财务总结财务总结4.1预期收益4.2所需投入资金4.3资金来源5.5.风险管理风险管理战略战略实施计划实施计划战略实施战略实施2004年2月保密文件、版权所有第41页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书作为战略实施的保障，新华信将以战略规划为导向，根据长江作为战略实施的保障，新华信将以战略规划为导向，根据长江电力的管理现状，制定适合长江电力的管理模式。电力的管理现状，制定适合长江电力的管理模式。根据子公司不同行业的特征对不同发展阶段和重要性的业务可以采用不同的管理模式，从而使治理系统根据子公司不同行业的特征对不同发展
48、阶段和重要性的业务可以采用不同的管理模式，从而使治理系统高效运行高效运行长江电力长江电力财财务务管管理理模模式式战战略略管管理理模模式式操操作作管管理理模模式式新兴新兴成长成长成熟成熟部门部门1 1，2 2，3 3部门部门1 1，2 2，3 3部门部门1 1，2 2，3 32004年2月保密文件、版权所有第42页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书明确公司管理部门的设置、定位和主要管理职能明确公司管理部门的设置、定位和主要管理职能战略研究中战略研究中心心下级企业下级企业下级企业下级企业投资中心投资中心决策中心决策中心信息中心信息中心 业务组合战略
49、 / 参股组合投资回报 财务管理 / 财务审计/预算监控 集团战略计划 / 控制 参股计划 / 收购兼并项目 业务单元计划的协调 核心骨干的培训 / 管理能力的发展 操作控制 / 预算管理 中央管理功能 / 系统 产品发展的协调 经营的协调 大宗采购的协调 信息的管理主要管理职能主要管理职能下级公司下级公司下级公司下级公司总部定位总部定位2004年2月保密文件、版权所有第43页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书进而优化长江电力的组织机构，并明确各部门之间的责进而优化长江电力的组织机构，并明确各部门之间的责权利划分。权利划分。3.3.互动型互动型
50、各职能各职能单位之单位之间的合间的合作依赖作依赖形式形式所要求所要求的组织的组织协调方协调方式式决策链决策链标准化流程标准化流程规章制度规章制度计划和时间表计划和时间表事先安排会议计划事先安排会议计划部门间负责联络的角部门间负责联络的角色色非计划性的会议非计划性的会议工作小组工作小组任务负责组任务负责组项目经理项目经理客户客户2.2.流水线型流水线型客户客户1.1.合伙型合伙型客户客户示意示意2004年2月保密文件、版权所有第44页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书根据公司战略和新的管理模式详尽分析长江电力核心管理和根据公司战略和新的管理模式详
51、尽分析长江电力核心管理和业务流程，对核心流程加以改进和完善。业务流程，对核心流程加以改进和完善。示意示意采购库存批发零售售后服务采购部营销部仓储部财务部运输部主推动路线关键信息源提供关键帮助关键流程/制度非关键流程/制度2004年2月保密文件、版权所有第45页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书最后帮助长江电力制定适应战略要求的制度体系，保证最后帮助长江电力制定适应战略要求的制度体系，保证公司战略实施到位。公司战略实施到位。战略管理制度战略管理制度集团战略管理对象：集团公司的战略管理及对有控制权的分公司的战略管理集团战略管理主要内容：组织战略研究
52、和编制战略计划投资管理制度投资管理制度通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化 投资管理原则：保护所有权，放开经营权，管理和服务相结合行政管理制度行政管理制度对公司日常管理作出明确的规定或约定，确保各项日常工作的有序开展财务管理制度财务管理制度规范集团内部各单位的财务行为及相互间财务关系，维护国家及公司的利益，提高公司财务管理水平和经济效益财务管理原则：“统一领导、分级管理、分级核算”运营监控管理制度运营监控管理制度保证集团公司能动态了解和掌握子分公司的经济运行状况，及时发现存在问题提
53、出对子分公司经济运行的对策和建议人事管理制度人事管理制度对集团公司直接控制的各类企业的主要领导干部的任用、考评、奖惩、培训及日常事务实施管理示意示意2004年2月保密文件、版权所有第46页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书目目 录录一、项目背景和初步分析一、项目背景和初步分析二、项目思路二、项目思路四、项目安排及运作方式四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介三、项目步骤和项目主要成果三、项目步骤和项目主要成果2004年2月保密文件、版权所有第47页中国长江电力股份有
54、限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书项目工作可分为三个阶段：项目工作可分为三个阶段：对影响电力行业的外部环境因素进行分析对现有核心业务进行行业发展动态和赢利潜力分析公司业务经营及赢利状况和优劣势分析资源供给和利用状况分析在分析基础上总结主要发展机会和主要威胁和公司自身核心竞争能力明确公司未来五年战略目标制定企业总体战略发展规划制定核心战略措施和行动计划制定战略规划制定战略规划制定制定战略实施方案战略实施方案行业分析行业分析明确公司管理模式公司组织机构优化明确各部门相互间的责权利划分制定关键管理流程相对应于管理流程，健全各部门的关键管理制度2004年2月保密文件、版
55、权所有第48页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书阶段一：工作步骤阶段一：工作步骤主要工作步骤主要工作步骤:1.项目启动项目启动2.宏观环境分析宏观环境分析行业特点分析；影响行业的外部环境因素分析；3.电力行业分析电力行业分析行业吸引力分析；市场需求分析；市场容量分析；未来发展趋势；行业竞争态势4.现有资源分析现有资源分析企业现有资源分析；企业资源利用及控制情况分析5.企业优劣势分析企业优劣势分析业务运营状况分析；优势分析；劣势分析；竞争力分析6.企业内部管理诊断企业内部管理诊断根据项目进展情况可能进行调整根据项目进展情况可能进行调整宏观环境分析
56、电力行业分析项目启动企业内部管理诊断企业资源分析企业优劣势分析2004年2月保密文件、版权所有第49页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书阶段一：主要工作成果阶段一：主要工作成果 工作成果工作成果电力行业行业分析报告企业内部资源和竞争力分析报告企业内部管理诊断报告2004年2月保密文件、版权所有第50页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书阶段二：工作步骤阶段二：工作步骤根据项目进展情况可能进行调整根据项目进展情况可能进行调整主要工作步骤主要工作步骤:1.明确战略定位明确战略定位明确战略目标定位：明确
57、企业的远景、使命和核心价值观；明确企业整体发展方向和目标2.建立战略目标体系建立战略目标体系包括财务指标、客户指标、内部指标、和学习能力指标全面评估公司业务是否在近期效益和长期目标达到了合理的平衡点、是否得到管理层的认同和支持、是否具有可实施和可操作3.制定总体战略规划制定总体战略规划业务发展战略产业竞争战略资本运营战略核心竞争力提升方向4.制定核心战略措施和行动计划制定核心战略措施和行动计划总体战略规划明确战略定位建立战略目标体系核心战略措施和行动计划2004年2月保密文件、版权所有第51页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书阶段二：主要工作成
58、果阶段二：主要工作成果 工作成果工作成果企业战略规划报告2004年2月保密文件、版权所有第52页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书阶段三：工作步骤阶段三：工作步骤主要工作步骤主要工作步骤:1.1.明确公司管理模式明确公司管理模式三种管理模式（操作管理模式、战略管理模式、财务管理模式）与战略、流程匹配度分析管理模式选择确定集分权范围2.2.公司组织机构优化公司组织机构优化调整和明确机构功能职责和协调机制依据目标业务流程确定部门设置明确各部门相互间的责权利划分3.3.关键管理流程优化关键管理流程优化分析业务控制流程优化业务控制流程明确控制流程关键点
59、设计畅通的信息流程和保证措施4.4.健全关键管理制度健全关键管理制度根据项目进展情况可能进行调整根据项目进展情况可能进行调整关键流程优化明确管理模式组织机构优化健全关键管理制度2004年2月保密文件、版权所有第53页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书阶段三：主要工作成果阶段三：主要工作成果 工作成果工作成果企业管理模式报告企业组织机构图关键流程图汇编关键管理制度2004年2月保密文件、版权所有第54页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书提交项目成果汇总提交项目成果汇总提交文件提交文件阶段一阶段一电
60、力行业行业分析报告企业内部资源和竞争力分析报告企业内部管理诊断报告阶段二阶段二企业战略规划报告阶段三阶段三企业管理模式报告企业组织机构图关键流程图汇编关键管理制度其他其他相关培训资料（视情况而定） * * 注：在项目进行过程中，新华信将根据公司和项目需要，提供（内容待定）相关培训。2004年2月保密文件、版权所有第55页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书目目 录录一、项目背景和初步分析一、项目背景和初步分析二、项目思路二、项目思路四、项目安排及运作方式四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简
61、介六、新华信管理咨询简介三、项目步骤和项目主要成果三、项目步骤和项目主要成果2004年2月保密文件、版权所有第56页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书新华信认为项目的成功依赖于以下六个关键因素：新华信认为项目的成功依赖于以下六个关键因素：问题分析的深入性问题分析的深入性项目内容的具体性项目内容的具体性双方沟通的及时性双方沟通的及时性员工访谈的充分性员工访谈的充分性项目成果的可行性项目成果的可行性成果执行的持续性成果执行的持续性2004年2月保密文件、版权所有第57页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建
62、议书项目小组人员构成项目小组人员构成项目董事和总监项目董事和总监二名项目经理项目经理一名项目成员项目成员三名支持人员支持人员按项目要求配置*2新华信长江电力*1待定待定待定待定*注： 1、配备长江电力项目人员的目的：协助新华信项目组与公司内部人员进行沟通；利用公司内部人员的行业经验、对公司的深入理解以及其它成功经验，使项目解决方案更具有针对性、实用性和借鉴性；有选择地帮助新华信项目组完成基础性工作，同时为公司培养管理人才。2、支持人员属项目组编外人员，按需要为项目组提供数据收集和分析支持，工作地点在新华信。2004年2月保密文件、版权所有第58页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长
63、江电力股份有限公司战略咨询项目建议书项目小组人员分工项目小组人员分工总体项目把握在各阶段讨论主要建议及方案每月一次讨论项目进程组织内部沟通清除项目进程中遇到的障碍决策每月按项目安排访谈安排根据需要安排随机沟通主要责任主要责任沟通时间沟通时间具体制定工作计划领导项目进展日常工作的协调内部沟通 至少每周一次访谈安排根据需要随时沟通非正式沟通收集数据资料数据分析相关人员访谈提出建议及方案制作相关报告文件访谈安排根据项目需要随时沟通项目经理项目经理项目成员项目成员项目董事项目董事2004年2月保密文件、版权所有第59页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书
64、项目时间安排项目时间安排4 4人人1414周周注：项目正式启动后，经双方协商后，不排除对每阶段的内容进行顺序调整注：项目正式启动后，经双方协商后，不排除对每阶段的内容进行顺序调整周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14项目启动企业优劣势分析明确战略定位制定核心战略措施和实施计划健全关键管理制度第第一一阶阶段段前期汇报终期汇报行业分析关键流程优化中期汇报第第二二阶阶段段第第三三阶阶段段外部环境分析内部资源分析企业内部管理诊断建立战略目标体系和总体发展战略组织机构优化明确管理模式2004年2月保密文件、版权所有第60页中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书中国长江电力股份有限公司战略咨询项目建议书目目 录录一、项目背景和初步分析一、项目背景和初步分析二、项目思路二、项目思路四、项目安排及运作方式四、项目安排及运作方式五、新华信相关咨询案例举例五、新华信相关咨询案例举例六、新华信管理咨询简介六、新华信管理咨询简介三、项目步骤和项目主要成果三、项目步骤和项目主要成果
