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1、后期追踪工具及话术30 八月 2024追收工具工具答谢会的照片：领奖答谢会的照片：领奖整套第五套人民币（小版）整套第五套人民币（小版）恭贺函恭贺函感谢函感谢函信息平台（客户、信息平台（客户、 业务员）业务员）财务回收确认通知书财务回收确认通知书30 八月 2024前一天晚间温馨短信 晚上好亲爱的客户：温馨提示：太平人寿 客户答谢会明日*点在*大酒店隆重召开！恭迎您着盛装出席！请带好邀请函，并祝您好梦！30 八月 2024当日清晨温馨短信 早上好亲爱的客户：和煦阳光，温馨提示： 高端客户答谢会今天*点在*大酒店隆重召开！恭迎您着盛装出席！请带好邀请函，并祝您开心健康！30 八月 2024会后感谢
2、短信-客户 感谢您出席中国人寿“福禄岛城 财富论坛”，并为自己和家人作出理财规划，为确保您投资收益最大化，特别提示，越早投资越早受益。同时，我们也为今日资金到帐的前30名客户准备了人民币小钱币珍藏册，具有很高的收藏与增值价值。相知多年，值得托付，中国人寿必将以更优服务赢得信任！30 八月 2024会后提示短信-业务人员 热烈祝贺今日“财富论坛”成功召开，凡今日资金到帐的前30名客户可获得人民币小钱币珍藏册，请从速协助客户办妥手续，当日交单成功。30 八月 2024恭贺函成交客户 尊敬的XX先生(女士): 非常感谢您参加了我公司举办的“福禄莱州 财富论坛”并恭喜您在当天做了一个明智的决定,为您本
3、人及家人选择了一份符合家庭需要的投资保障计划. 由于您的信赖与支持,让我们公司有了机会为您服务,保单及细节部分另行奉上,在此诚恳地告诉您:XXX先生(女士)是我们公司优秀的业务代表, 他(她)必定能为您提供最佳的服务,以后您和家人及朋友若有任何保险的问题,请随时与他(她)或我公司联络.同时如果您有其它建议,亦请您务必提醒我们,好让我们有改进的机会,更好地为你们提供优质服务。 为了感谢社会各界人士对中国人寿的大力支持，我公司以后还会不定期地举办各种形式的“客户答谢会”，以增进彼此的了解。届时，我们诚挚地希望您能携同知已良朋共同参加，这将是我公司莫大的荣幸！ 敬祝: 合家安康! 万事如意! 中国人
4、寿保险股份有限公司*分公司 2008年 月 日回 执参会时间：嘉宾建议：嘉宾签名： 业务经理： 30 八月 2024感谢函未成交客户尊敬的 先生(女士): 非常感谢您参加了我公司举办的“福禄莱州 财富论坛”答谢会,能够邀请您参加是我们莫大的荣幸。 由于您的信赖与支持,我们的“财富论坛”取得了极大的成功,赢得了众多嘉宾的认同。为了让我们更好地为您提供优质服务,在此,我们衷心地希望您就客户答谢会上的投资理财计划谈一下您个人的见解及建议，同时诚恳地告诉您: 先生(女士)是我公司优秀的业务代表,以后您和家人及朋友若有任何保险的问题,请随时与他(她)联络, 他(她)必定能为您提供优质的服务。 为了感谢社
5、会各界人士对中国人寿的大力支持，我公司以后还会不定期地举办各种形式的客户答谢活动，以增进彼此的了解。届时，我们诚挚地希望您能推荐知已良朋参加，这将是我公司莫大的荣幸！ 敬祝: 全家安康! 万事如意! 中国人寿保险股份公司*分公司 2007年 月 日 回 执参会时间：嘉宾建议：嘉宾签名： 业务经理：30 八月 2024礼品回收话术及表格*女士先生：你好！ 感谢您出席了我公司隆重举行的财富论坛，也恭喜你给自己和家人做了爱心投资，并领取了特别纪念奖-旺财金樽。 由于本次活动奖品非常有限，有很多客户没领到奖品，他们已经办好手续并在公司作了登记。*日也是领奖嘉宾办理手续的最后一天。 我公司业务代表今天将协助您办理相关手续，按照公司财务规定，*日下午6点前如不能完成投保手续，请将礼品旺财金樽退回。 请您理解并支持我们的工作，谢谢！30 八月 2024追收时间答谢会结束24小时之内答谢会结束三日之内答谢会结束第四日30 八月 2024沟通要点庆贺A股上市 特别定制限量赠送 送完即止表面99.9%金，千足铸金，精制而成收藏证书有价无市计划书追收话术30 八月 2024礼品退还流程客户亲自到公司退还请分部经理签字请个险部经理签字到内勤处登记退还礼品30 八月 202430 八月 2024
