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1、信贷市场融资信贷市场融资一、目前我国小微企业融资现状一、目前我国小微企业融资现状二、中小企业向银行融资难，难在何处？二、中小企业向银行融资难，难在何处？三、银行贷款规则三、银行贷款规则四、贷款产品介绍四、贷款产品介绍五、银行小微信贷产品创新五、银行小微信贷产品创新 全国约全国约1/31/3的小微企业有借款，但从的小微企业有借款，但从银行等金融机构贷款比例仅银行等金融机构贷款比例仅11.9%11.9%。借债的小微企业中，有民间借款的小微企业占到近借债的小微企业中，有民间借款的小微企业占到近8 8成。成。小微企业金融服务存在明显的区域差异。小微企业金融服务存在明显的区域差异。 制造业小微企业借债最
2、普遍，住宿和制造业小微企业借债最普遍，住宿和餐饮业小微企业最不缺钱。餐饮业小微企业最不缺钱。交通运输业、建筑业的借款主要靠民间借贷解决。交通运输业、建筑业的借款主要靠民间借贷解决。中国小微企业借债总额平均为中国小微企业借债总额平均为19.9119.91万元万元/ /家。家。各行业小微企业借债总额细分图。各行业小微企业借债总额细分图。 小微企业银行贷款平均利率在小微企业银行贷款平均利率在5%-15%5%-15%这一区间范围内。这一区间范围内。东部地区小微企业银行贷款成本最高。东部地区小微企业银行贷款成本最高。 住宿和餐饮业、建筑业的贷款成本相住宿和餐饮业、建筑业的贷款成本相对最高，均超过对最高，
3、均超过10%10%。 从民间借款角度看，有民间借款的从民间借款角度看，有民间借款的小微企业，无息借款占比高达小微企业，无息借款占比高达76.1%76.1%。 但通过民间借款的小微企业，只要需但通过民间借款的小微企业，只要需要给利息的，利息都奇高无比。要给利息的，利息都奇高无比。中小企业向银行融资难中小企业向银行融资难不争的事实中小企业向银行融资难，难在何处中小企业向银行融资难，难在何处？银企错配银企错配企业角度： 贷款难银行角度： 难贷款股份制银行村镇银行独立的信贷服务部门100%30%一级支行二级支行县支行小企业信贷服务下延30%19%51%各类型银行设立中小企业服务机构情况各类型银行设立中
4、小企业服务机构情况调查范围为成都市所有法人银行，4大类型共53家，分别为：股份制银行30家、村镇银行10家、政策性银行3家和外资银行10家，共收回有效问卷53份。2012年。信息需要对称信息需要对称从银企平等的角度去思考银行需要了解企业企业需要了解银行银行怎样去了解企业银行怎样去了解企业当你决策是否把钱借给别人时，需要考虑的因素？（投资咨询/理财公司、开鑫贷）当银行决策是否把钱借给你时，需要考虑的因素？企业需要认识银行企业需要认识银行银行的性质、经营目标、业务特点、赚钱秘籍 ( 以工行为例)我国银行类别我国银行类别银监会网站中小企业融资中小企业融资“体检体检”挖掘“第一桶金”“第二桶金”时，中
5、小企业最缺钱，同时又最难贷到钱。想要顺利从银行贷到款，中小企业应该具备怎样的健康“体格”呢?贷款之前，企业不如先给自己号个脉，看看银行放贷最看重什么。以主要进行信用贷款业务的浙江泰隆商业银行浙江泰隆商业银行为例，想要贷款的企业需要准备一系列材料。包括组织机构代码证、年检有效的企业营业执照、税务登记证、机构信用代码证、开户许可证、法定代表人身份证、年检合格的贷款卡、验资报告、章程、资产证明(如房产证、重要设备或投资证明等)、上一年度及近期财务报表、近6个月及去年同期水、电、海关报表等。对于贷款额度在500万元(含)以上的贷款企业，还应提供近3年的年度财务报表或审计报告，以及应收、应付和借款等主要
6、明细数据。(泰隆因为是信用贷款，所以还会去看三表，即水表、电表和海关报表。”)各家侧重中小企业业务的银行，更看重企业的软实力。浙江泰隆商业浙江泰隆商业银行银行会对企业及管理层进行“人品、产品、押品”三品的重点考察。宁波银行宁波银行对企业及管理层重点关注五大风险点：管理层有不良嗜好或道德风险较高;过度投资、异地投资以及对外担保过多;关联企业较多，利用关联企业进行多头融资，关联体总体授信较高;与风险已经显现的大企业存在担保、股权、业务往来等关联;结算账户往来资金出现异常。现阶段小企业不良贷款产生的原因，有相当一部分是由于企业过度投资和过多对外担保情况导致。 一家股份制银行一家股份制银行的人士说，总
7、的来说，银行希望企业提供的信息能满足真诚和真实两个条件，即人品真诚，贷款用途真实。企业贷款企业贷款分为信用贷款和保证贷款两类。保证贷款又可分为抵押、质押、保证三种。抵押包括商业房产、厂房、机器设备等;质押包括存单、仓单、保单、应收账款、知识产权等;保证包括个人连带责任担保、企业担保、担保公司担保等方式。在实际业务操作中贷款利率的确定贷款利率的确定。一方面，贷款利率高低取决于当时我们的贷款额度是否紧张;另一方面，也要看客户的资质。对于优质客户，银行除了提供一般的抵押、保证等方式外，为了放大贷款规模，还会给他进行信用贷款的选择。因此，中小企业最好能多咨询几家银行，比较中小企业最好能多咨询几家银行，
8、比较其提供的贷款利率。此外，值得注意的是，一些银行还会其提供的贷款利率。此外，值得注意的是，一些银行还会收取例如咨询费、账户管理费、财务顾问费等费用。企业收取例如咨询费、账户管理费、财务顾问费等费用。企业可以几经权衡后，再做决定。可以几经权衡后，再做决定。银行对企业提供的贷款信息进行调查和甄别银行对企业提供的贷款信息进行调查和甄别。会通过大量的实地走访获取小微企业软信息来控制风险。一般是两个人去实地调查，浙江泰隆商业银行浙江泰隆商业银行如果贷款额超过50万元，还需要业务部门领导前往，即“六眼原则”。比如成都太升南路某手机市场里有商户提出贷款申请，浙江泰隆商业银行浙江泰隆商业银行主要是通过商会和
9、商户圈子来展开贷款业务，因此他们会实体走访这家商户，要求他们提供银行流水账单、租赁合同等，再到手机市场的管理部门去打听这家商户的具体情况。“比如他们说在这个市场里做了五年生意了，就会去询问，他们赚的钱到哪里去了。是否买了房子，做了其他投资等，看资金量和他们说的情况是否相吻合。同时，会从商会和商户圈子里侧面打听老板的人品，看他们是否有赌博等不良嗜好。还会观察他们的正常进出货，会要求他们在该行开户走结算，根据结算来看经营情况是否属实。此外还会要求贷款申请人提供担保人，并对担保人的资质进行考核。一般而言，担保人的资产应大于被担保人所申请贷款额的两倍。如果实地考察通过，客户经理会通过行内的信贷系统申报
10、贷款。汇报的信息有：借款主体的经营情况(盈利情况);借款主体的信用情况;借款用途;借款主体的负债情况和担保设置等。根据流程，对于客户经理提交的信息，审查人审查，审查人恰为该客户经理所处业务部门的其他客户经理，最后上报业务部门负责人审核即可放款。如果贷款额超过500万元，需要进一步提交申请给市场管理部，再交由分行分管领导审核。由于放款权部分下放，发放贷款的及时性得到了保证。对于新客户，泰隆泰隆3个工作日内给是否贷款的答复。对于续贷的客户，效率则提高至3个小时。贷后风险管理放款后，如何管理贷后风险，也成为各家银行面临的一个重要课题。作为客户经理，浙江泰隆商业银行浙江泰隆商业银行杨某除了每天早上八点
11、半到行里开十分钟的会外，其他时间全在外面走访，和企业打交道。对贷过款的商户、正在进行审查的商户都会去了解，以全面掌握和防范贷前与贷后风险。“我们放款后一个月会进行回访。此外，还会定期检查他们的结算账户情况。比如，有的客户说他的上游厂家是宝钢，下游厂家是一些建筑公司，但如果他们将贷到的款打给了一些个人，我们就要去了解情况，保证其主营业务明确。”杨某说。对于中小企业贷款的整个流程，一位银行业人士指出：“企业通过体检知道了自己的毛病就要努力改掉，让自己健康起来。其实银行最看重的就是八个字：持续盈利、稳定增长持续盈利、稳定增长，如果坚持这八个字的话，相信很多银行会排着队找你放贷，如果坚持这八个字的话，
12、相信很多银行会排着队找你放贷。”一个小超市的贷款经一个小超市的贷款经年近五旬的叶老板是浙江人，两年多前在上海郊区的一个小镇上开了一家超市。这家年营业额200多万元的超市规模可谓迷你，店里加上他自己也只有4个人。对他来说，规模如此小的企业，能从银行贷到款是始料未及的事情。叶老板说，他第一次从浙江泰隆商业银行(以下简称“泰隆银行”)贷款，是2011年12月底。“2011年底，我想多囤些货，急需10万块钱，但资金有限，找亲戚借又一下子借不来。找银行借嘛，我们在上海没有房产、货物做抵押，也很难贷到。我表弟也是做生意的，以前在泰隆银行开过户，和他们打过交道，觉得不错，便介绍我去找他们贷款。”泰隆银行奉贤
13、支行当时还在筹建之中，一位客户经理接到贷款申请后，立刻到了叶老板的小超市进行实地调查。“当时天很冷，路又远，但他们很快就过来了。来了以后，就翻我们的账本，然后向邻居和老客户打听消息。因为他们是浙江的银行，我们是浙江人，他们通过我们老乡侧面知道我们很老实，而且知道我们以前在浙江就经营过超市，比较放心。”叶老板说，他表弟也是做生意的，成了其担保人，泰隆银行对他的背景也进行了调查。此外泰隆银行还审核了他们准备的很多资料，如身份证、户口簿、银行流水账单等等。“就这样，实地调查很快就通过了。没过两天，接到了签订合同的通知，接着就拿到了贷款。”叶老板说：“当时临近年底，贷款额度紧，但我们很快拿到了钱，挺感
14、动的。”数月后，叶老板还清了泰隆银行的贷款，并续贷了10万元，以租下隔壁的门面扩展业务。“有更多地方囤货的话，我们进货的成本就可以摊薄。和利息相比还是合算的，而且如果我们提前还贷，也不用额外支付费用。”其实，叶老板对泰隆银行的贷款自己也算过一笔账。10万块钱的贷款，贷款期限为6个月以内，月利息需要8厘，即千分之八，也就是说一个月需要支付800元的利息。按照月利息8厘计算，年利率大概在9.6%，这比当时央行同期6.1%的基准利率相比确实高。不过叶老板认为还是合算。叶老板说：“我也接触过别的银行，有些面上给的利率是6厘，但是连抵押、公证、担保还有融资顾问费等等，加起来综合成本都在1分以上了，小额贷
15、款公司给出的多是1分5、甚至2分的月利率(即月利率1.5%，2%)，这么算下来泰隆给的利息还是要低很多，而且没有其他费用，价格明白，所以我们选择了泰隆。毕竟超市规模小，贷款也不多，钱要得急，加上我们这边在上海远郊，很偏僻，贷款确实不容易。” 叶老板当然也希望成本能更低点，据说泰隆银行在上海贷款的平均利息在6到7厘，如果合作时间长、信用累积记录好，叶老板的融资成本还有希望再优惠些。泰隆银行负责人表示，事实上，像这样的小超市、麻辣烫摊点的客户不胜枚举。对于他们来说，是否放款和放款的速度更为重要。泰隆银行上海分行相关负责人表示，事实上，像这样的小超市、麻辣烫摊点的客户不胜枚举。对于他们来说，是否放款
16、和放款的速度更为重要中信银行中信银行的策略是伴随企业成长成熟。“进入得比较早的话，就能保证企业对银行的忠诚度。比如，2008年的一家企业，在寻贷四处无门的情况下，中信银行给其提供了500万元的贷款，后来又增大到1000万元，“这样的企业与银行之间的信任感是长期维系的。”许多小企业客户从几百万元贷款开始，现在贷到几亿元，甚至十几亿元。中信银行的许多小企业客户都是被“诱惑”过来的：在其他银行有贷款的，中信银行进入后，表示会把贷款期限从一年延长至两年，提高抵押率，甚至提供选择权贷款，在此基础上降低利率，未来两三年扶持上市，同时为个人财富打理提供方案等等。在成都经商的马某陷入了资金短缺的境地半年订货会
17、需要大量资金购入货物，但由于换季压货等行业特点导致资金运转不灵，在向当地某银行申请贷款时，却因为没有房产等抵押物，无法办理抵押登记。让马某没有想到的是，邮储银行邮储银行成都市分行却批下了这笔贷款。从组织贷前调查审查，从申请到贷款入账，短短不到10天的时间，一笔贷款额度为100万元的款项就快速发放了。“以前只知道必须有房产证抵押才可以贷款，没想到在大成市场的商铺经营权，也能用于贷款，这真是一场及时雨。”马某高兴地说。为他解了燃眉之急的是邮储银行针对成都市荷花池“大成市场”量身定制的信贷创新产品“商铺经营权抵押贷款”。邮储银行邮储银行成都市分行火车北站支行正式开办“大成商铺经营权抵押贷款。按照产品
18、设计，只要拥有大成市场商铺10年经营权，具有合法实体经营资格的商户均可提出贷款申请。申请人只需提供户口簿、营业执照、税务登记证、商铺经营权使用证、房屋租用合同及必要的经营单据等材料就可申请贷款。市场管理方对申请贷款的商铺进行价值评估，银行工作人员再进行贷款调查，最后签订合同、发放贷款，最快3天内即可放款。单一借款人单笔最高贷款额可达100万元，贷款期限最长为3年，提前还款无需支付其他费用。截至2012年6月底，邮储银行已邮储银行已在全国设立324家小企业信贷中心，覆盖了全国95%以上的地市，在2200多个县级支行开办了个人商务贷款业务。邮储银行小微企业信贷服务面向的主要客户对象是农户、商户及小
19、企业，针对不同的对象量身订做，设计了三款产品。一是服务小企业主服务小企业主，以小企业主为贷款对象的个人商务贷款，以企业主为借款人，且担保方式多样，产品灵活;二是以小企业法人为贷款对象的小企业贷款以小企业法人为贷款对象的小企业贷款，企业既可采取传统抵押，也采用供应链融资;三是主要针对农户及针对农户及个体工商户的小额贷款，无须抵押。个体工商户的小额贷款，无须抵押。除邮储银行以外，目前各家银行都对“个人无抵押小额信贷”业务表现出了十足的兴趣。渣打银行渣打银行的“现贷派”业务、花旗银行花旗银行的“幸福时贷”个人无抵押贷款以消费信贷模式服务客户，农业银行农业银行的“商铺抵押贷款”，民生民生银行银行的商户
20、无抵押贷款温州固特皮革花费230万元及20万元保证金(每年租金)用以购买当地金泰集团皮革区某店面使用权，一笔支出之后却导致企业的流动资金出现不足。虽然自成立后，固特皮革即在温州银行温州银行开立了基本账户，且随着资产规模的逐步扩大，一直属于忠实客户之列，但因其经营店面只有使用权而无所有权，故而“依照惯例”无法办理温州银行的抵押贷款业务。温州银行做的第一步就是开始调查固特皮革是否有其他可供作为抵押的资产，然而调查中他们却意外收获了新的线索：固特皮革所处行业链中的另外两家企业温州市奥达鞋材有限公司(下称“奥达鞋材”)及温州市丰源橡塑有限公司(下称“丰源橡塑”)也有融资需求。其中，奥达鞋材自身资金流较
21、为稳定，业务规模处于中上水平，和红蜻蜓、意尔康、爱迪龙等多家知名鞋企都有合作关系，但该企业自身经营厂房是当地农户购买，尽管市值1000多万元，却与固特皮革情形近似只有使用权而无产权。另一家企业丰源橡塑的情况也大抵类似。而此三家企业虽然主营业务不同，却分属同一产业链上的不同站位。其中，奥达鞋材与丰源橡塑互为直接的上下游关系，后者将所产原料销售给奥达鞋材，为其直接供应商，有资金结算关系。至于固特皮革，其所销售的皮革制品也是鞋业生产中主要原材料。温州银行勤业支行刚好坐落在温州市河通桥鞋料市场附近，对于市场中这种商铺经营户们以投标商铺加一定保证金拥有经营权但无使用权的操作形式也有一定了解。基于对关联企
22、业及对市场情况的摸底，温州银行决定专门制定出三户联保产品，并最终分别为其发放了300万元的贷款。三、银行贷款规则三、银行贷款规则（一）银行贷款法规体系（一）银行贷款法规体系商业银行法P100贷款通则P101-102贷款新规：三个办法，一个指引P104-106（二）贷款的一般流程（二）贷款的一般流程六各阶段 P110（三）企业授信（三）企业授信授信制度框架、企业授信额度的核定、企业授信程序和管理、小企业授信制度创新P83-中小企业贷款的审批权限及审批需要的时间中小企业贷款的审批权限及审批需要的时间村镇银行由于普遍规模较小，在接受调查的10家村镇银行中有8家填写了该问题，村镇银行支行均没有审批权，
23、其中只有三家村镇银行总行对中小企业贷款审批权限在1000万及以上，这里的1000万与实际情况相差很大，可能指的是发起行的审批权限。有7家村镇银行在审批时间上均为10天之内，这说明村镇银行对于小额的贷款审批是比较有效率的；在接受调查的外资银行中，多数银行总行授信额度在3000万及以上，只有3家银行填写了一级分行授信额度，为1000万以上。在审批时间上，有6家银行总行审批时间在10天之内；股份制银行中有50%的银行表示中小企业贷款的审批集中在总行和一级支行，30家接受调查的股份制银行中，只有9家银行其最基层支行有贷款审批权，并且额度都较小，主要是对低风险业务进行审批，但是最基层支行的审批时间较快，
24、3家银行表示1天就可以完成审批，其余6家也都在3-5天内完成审批。三家政策性银行均属于一级分行，国开行一级分行的审批权限为3000万，审批时间5天；进出口银行审批权限为4亿，但是该行并没有单独的中小企业审批权，时间为15天。设立中小企业审贷的独立流程设立中小企业审贷的独立流程由于村镇银行主要目标客户均为中小企业，无大企业贷款，所以没有与大企业相区别的独立审核流程；相比之下，在接受调查的30家股份制商业银行中29家银行均根据中小企业自身风险特征、对资金需要的特点，结合银行自身具备的条件，制定出适合中小企业的独立审贷流程。相对于大企业，中小企业贷款流程和审批相对简单，主要体现在贷款审批权限的下放，
25、审贷人员的精简，审批过程中程序的简化，比如建设银行成都分行，在小企业贷款审批上就在会议审批的基础上增加了单人审批、双人审批，提高了审批效率；10家外资银行中有7家银行对中小企业审贷有独立流程，相比大企业，中小企业审贷流程在控制信贷风险的情况下尽量缩短审核时间，加速审批过程，从收到贷款申请报告，到完成审批时间控制严格；农业发展银行在大企业和中小企业审贷流程方面无区别，国家开发银行和国家进出口银行有设立针对中小企业审贷的独立流程。相对于大企业，中小企业贷款流程和审批相对简单。四、贷款产品介绍四、贷款产品介绍流动资金贷款流动资金贷款P118固定资产贷款固定资产贷款P136票据融资票据融资P152贸易融资贸易融资P177银行担保和信贷承诺银行担保和信贷承诺P214五、银行小微信贷产品创新五、银行小微信贷产品创新P230
