《江津双福福城新界(原铁马项目)消费者调研报告48P》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江津双福福城新界(原铁马项目)消费者调研报告48P（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、26/04/2011江津双福福城新界江津双福福城新界( (原铁马项目原铁马项目) )消费者调研报告消费者调研报告CLIENT CLIENT 客户：客户：重庆富滕房地产开发有限公司RESEARCHRESEARCH机构：机构： 重庆尚峰企业营销策划有限公司TIMETIME提交时间：提交时间： 2011.04.2626/04/2011CONTENTCONTENT目录p调研技术报告p住宅需求分析p商业需求分析p消费者调研综述26/04/2011概概 述述p本次完成调研198组（其中深访78组，普访120组），p深访：商业类问卷 39份，住宅需求39份p 调研样本筛选原则： 购房需求和项目运营时间匹配/
2、目标客群形成交集p调研区域 ：双福新区物物业形形态样本分布本分布商商业类新区企新区企业行政或其他部门主管/经理，事业单位部门主管常住居民常住居民（具有一定消费能力的老住区居民，最好选3处以上访问）经营商家商家（超市、专业店、专卖店、餐饮、休闲娱乐、酒店等店长或老板）住宅住宅类金碧天下、水岸花都、海洲时代、福城中央等在售楼盘新区企新区企业行政或其他部门主管/经理业单位部门主管及以上26/04/2011调研技术报告调研技术报告（1 1）调研目的）调研目的（2 2）调研内容）调研内容（3 3）问卷设计）问卷设计（4 4）调查方法）调查方法（5 5）分析方法）分析方法住宅住宅类调研目的研目的了解预期客
3、户群基本特征了解预期客户的购房动机和购房决策因素了解预期客户对产品的需求偏好（户型、面积、功能房偏好）了解预期客户对本项目地段的初步意向了解预期客群的价格承受力商商业类调研目的研目的了解目标客户对片区商业及酒店配套看法商业消费习惯商业业态、档次需求企业商务往来频率酒店类型需求商业购买意向及价格承受力26/04/2011调研技术报告调研技术报告（1 1）调研目的）调研目的（2 2）调研内容）调研内容（3 3）问卷设计）问卷设计（4 4）调查方法）调查方法（5 5）分析方法）分析方法调研内容：研内容：目标客户群消费特征（区域来源、年龄、家庭结构、行业、支付能力）对新政的看法现有物有物业情况：情况：
4、类型、套数目标客户群的购买特征（购买动因、意向产品、产品需求）关注重点项目及其原因目标客户对本项目的意向住宅需求住宅需求目标客户群消费特征（区域来源、行业类型、支付能力）对新政影响的看法及投资意向 对双福新区商业规划的看法商业消费习惯（场所、消费额度、消费频率）商业业态、档次需求商业购买意向及价格承受力（租金/售价）企业商务往来频率及酒店需求商商业需求需求26/04/2011调研技术报告调研技术报告（1 1）调研目的）调研目的（2 2）调研内容）调研内容（3 3）问卷设计）问卷设计（4 4）调查方法）调查方法（5 5）分析方法）分析方法（一）（一）问卷卷结构构主要分为说明部分、甄别部分、主体部
5、分、个人资料部分；同时问卷还包括访问员记录、被访者记录等。特特别说明：甄明：甄别部分将如下人群不部分将如下人群不纳入入访谈范范围：年内无购房意向客户；从事过房地产开发/销售/策划/广告/市场/媒介机构/相关建筑专业人群等；（二）（二）问卷形式卷形式问卷形式采取封闭式问题设计为主，辅以开放式问题；问卷逻辑采取思路连续法，即按照被调查者思考问题和对产品了解的程度来设计。26/04/2011调研技术报告调研技术报告1 1、调研方法：研方法：深度客户访谈2 2、调研研样本分布本分布深访以双福新区内企业代表、经营商家、事业单位职员、常住居民为主:商业类主要以企/事业单位、经营商家、常住居民为主，合计39
6、份，住宅类主要以新区企业、热销楼盘准客户、常住居民为主，合计39份。3 3、调查时间深访：4月14日-4月15日4 4、调研人研人员调查员：专业市调人员5名控制督导：1名,市场调研部分析师调研复核：1名，市场部分析师（三）（三）调研控制研控制（1 1）调研目的）调研目的（2 2）调研内容）调研内容（3 3）问卷设计）问卷设计（4 4）调查方法）调查方法（5 5）分析方法）分析方法26/04/20111 1、关于数据、关于数据录入的入的说明明应用SPSS专业统计软件格，编写自动统计录入表，问卷回收后，对问卷进行统一的编码、数据录入工作。 2 2、分析方法、分析方法问卷回收后，经过整理、编码、录入
7、以后，我们将用专业的统计软件SPSS13对问卷进行数据分析。主要的分析有：频数分析（数分析（FrequenciesFrequencies）做单变量的频数分布表；显示数据文件中由用户指定的变量的特定值发生的频数；获得某些描述统计量和描述数值范围的统计量。 交叉分析（交叉分析（Custom TablesCustom Tables）调用tables过程，主要生成各种交叉频数、亚组百分比和表格总百分比等，为我们分析各种因素之间的相对重要性提供价值贡献。多多选题分析（分析（Multiple responseMultiple response）多选题分类数据，由于其数据格式较为特殊，分析时也需要计算一些特
8、殊的指标，我们在spss中用tables模块、optimal scaling过程或者multiple response过程来实现。调研技术报告调研技术报告（1 1）调研目的）调研目的（2 2）调研内容）调研内容（3 3）问卷设计）问卷设计（4 4）调查方法）调查方法（5 5）分析方法）分析方法（四）（四）问卷分析卷分析26/04/2011CONTENTCONTENT目录p调研技术报告p住宅需求分析p商业需求分析p消费者调研综述26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析现住区域：现住区域：受访者以双福新区（55%）当地人群居多，其次为江津城区（26%） 居住在主城区的比例为18.4%，样本分布
9、较广。工作区域：工作区域：以双福新区为主，占比超过9成，江津区域占1成。 由此可见被访者工作和生活的圈子多在双福片区 。主城区, 18.4%江津区, 26.3%双福新区, 55.3%现住区域住区域（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求江津区, 7.7%双福新区, 92.3%工作区域工作区域26/04/2011岁以下, 15.4%岁, 23.1%岁, 28.2%岁, 10.3%岁, 17.9%岁, 5.1%年年龄区区间单身家庭, 15.4%
10、夫妻二人, 20.5%三口之家, 51.3%其他, 12.8%家庭家庭结构构年龄结构：年龄结构：被访者年龄范围较广，其中尤其以以25-3525-35岁岁的客群居多，合计占比 突破51%，其次为41-50岁的之间的群体家庭结构：家庭结构：被访者以三口之家为主，占比突破51.3%，其次为夫妻二人家庭 且被访者多为中青年群体，首置类购房需求明显住宅需求分析住宅需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求26/04/2011住宅需求分析住宅需求
11、分析客户类型：客户类型：被访者以园区企业代表（多为企业中高层管理者）为主，其次常住居民，此外还包括事业单位代表、在售楼盘准客户，样本涵盖客户类型丰富，代表性强。企业代表, 35.9%公务员, 7.7%事业单位, 10.3%看房者, 12.8%居民, 17.9%客客户类型型（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析居住房型：居住房型：受访者目前居住房型以3房居多，占比超过5成，其次1房 和2房均占2成
12、居住面积：居住面积：以建面80-100平米为主，其次为100-120平米，居住面积相对宽松满意程度：满意程度：满意当前居住需求占64% ，原因为居住习惯性、工作便利性； 不满意当前居住需求占36%，原因为环境嘈杂、社区配套缺乏及家庭结构的 变化对居住产生新需求，改善性需求日益突出1房, 20.5%2房, 20.5%3房, 56.4%4房, 2.6%当前居住房型当前居住房型满意, 64.1%不满意, 35.9%对对当前居住是否当前居住是否满满意意（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价
13、格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求30-50, 20.5%50-80, 7.7%80-100, 28.2%100-120, 23.1%120-140, 10.3%140以上, 10.3%居住面居住面积26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析支付能力：支付能力：大部分受访者家庭月支出为2000-3000元，以支出来推算，被访 者的家庭月收入约为60009000元，支付能力较强承受单价：承受单价：可承受最高单价集中在40005000元/之间，合计占比达42% 实际承受能力高于该水平，被访者多可接受当前的房价。1000-1500, 21.2%10000-15000, 9.1%2000-
14、3000, 33.3%3000-3500, 15.2%4000-5000, 9.1%1200以内, 6.1%5000-6000, 6.1%家庭月支出家庭月支出7000元以上6500-6999元6000-6499元5500-5999元5000-5499元4500-4999元4000-4499元4000元以内0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%5.3%5.3%2.6%15.8%7.9%18.4%23.7%21.1%最高承受最高承受单价价（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5
15、 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析置业影响：置业影响：受访者普遍关注近期出台的楼市新政，6成被访者认为当前不是购房的最佳时机。有近37%的被访者认为当前是投资房产的好时机。是, 36.8%不是, 63.2%投投资时机机（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析已置业次数：已置业次数：46%的被访者无置业经历，属于首置类购房需求，由此可见刚
16、性需求占比较大，置业1次的受访者占39%。置业目的：置业目的：购房者的置业目的趋于多元化，提升居住品质排名首位，占比33%，其次为解决居住者，占23%，结婚用房者占10%，投资者占10%。次, 46.2%次, 38.5%次, 12.8%次以上, 2.6%购房次数房次数（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求投资, 10%结婚用房, 10%养老, 5%提升居住品质, 33%为小孩, 8%为父母购买, 3%工作地点迁徙, 8%解决居住, 23%
17、Q3购购房目的房目的26/04/2011年龄区间年龄区间与与购房目的购房目的 交叉交叉分析分析购房目的合计投资结婚用房养老提升居住品质为小孩为父母购买工作地点迁徙解决居住年龄区间25岁以下11010102625-30岁02011014931-35岁110500131136-40岁00031000441-50岁20111011750-60岁000200002合计44213313939住宅需求分析住宅需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品
18、需求购买特征：购买特征：31-40年龄段购房者居多，以提升居住品质需求为主，其次，20-30岁以解决居住目的为主，刚性需求为该类人群的主力需求。26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析适宜置业片区：适宜置业片区：高尚住宅和会议区的选择率最高达40% ，主要因为该片区自然环境优良（缙云山、湖泊等），其次是商业商贸中心区（34.2%），相对而言综合住区和工业园区的选择率较低。高尚住宅和会议区, 39.5%商业商贸中心, 34.2%综合住区, 26.3%适宜置适宜置业片区片区（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）
19、购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析置业看重因素：置业看重因素：购房考虑前三要素分别是1、价格（31%）；2、户型（28%）；3、社区配套（28%），人文及自然景观、建筑质量、物业管理为次要关注要素价格人文及自然景观户型建筑质量开发商品牌社区配套物业管理区域/地段其他40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%30.8%20.5%15.4%7.7%2.6%7.7%2.6%12.8%0.0%购房考房考虑第一因素第一因素户型价格人文及自然景观建筑质量开发商品牌社区配套物业管理区域/地段其他40.0%30.0%20
20、.0%10.0%0.0%27.8%22.2%2.8%11.1%0.0%25.0%5.6% 5.6%0.0%购房考房考虑第二因素第二因素社区配套价格户型建筑质量开发商品牌人文及自然景观物业管理区域/地段其他40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%27.8%5.6%16.7%8.3%0.0%8.3%22.2%8.3%2.8%购房考房考虑第三因素第三因素受访者普遍对开发商品牌尚未形成注重考虑因素，在第二、三考虑因素中均为0（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4
21、 4）产品需求）产品需求26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析业态选择：业态选择：调查显示，高层住宅的选择率达46%，为当前的主力需求。其次为小高层（33%），受访者以小高层、高层住宅为主要选择业态。片区当前在售公寓很少，客户对该类产品缺乏认识，故选择率较低，需要加强市场引导。公寓, 2.6%高层, 46.2%小高层, 33.3%洋房, 17.9%选择业态（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求26/04/2011住宅需求分析住宅需求
22、分析房型选择：房型选择：预期购房主力户型以2房、3房为主，其中3房需求较大，一房的选择率相对较低。面积选择：面积选择：选择90 以上面积段比例为46%，其次为70-79 ，占比26%。结合户型和面积，可设计一房变两房，既效控制面积又满足功能的实用性。1房, 5.1%2房, 43.6%3房, 46.2%4房, 5.1%预期房型预期房型50-59, 2.6%60-69, 12.8%70-79, 25.6%80-89, 12.8%90, 46.2%预期购房面积预期购房面积（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案
23、）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析预期购买房型与面积预期购买房型与面积 交叉分析交叉分析Q9预期购房面积合计50-59 60-69 70-79 80-89 90Q8预期购房几室1房1100022房13940173房001116184房000022合计151051839（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政看法）新政看法（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求房型与面积交叉分析：房型与面积交叉分析：受访者购房需求以2房
24、、3房为主，2房面积在70-79之间；3房面积以90以上为主，预期未来中小紧凑户型为市场需求主力26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析除卧室、客厅和卫生间外，对其他功能空间的需求方面：厨房（26%）的关注度最高；其次为景观阳台（24%）；第三为生活阳台（33%），衣帽间、双套房、书房相对重要性较低功能空间选择功能空间选择（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（5 5）关注项目）关注项目（6 6）购买本案）购买本案（4 4）价格承受）价格承受（3 3）产品需求）产品需求厨房单套房生活阳台衣帽间入户花园储藏室双套房书房景观阳台0.0%5.0%10
25、.0%15.0%20.0%25.0%30.0%25.6%17.9%7.7%2.6%12.8%2.6%7.7% 7.7%15.4%首选功能空间首选功能空间景观阳台单套房生活阳台衣帽间入户花园储藏室厨房书房双套房0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%23.7%2.6%21.1%0.0%7.9%13.2%15.8%5.3%10.5%次选功能空间次选功能空间生活阳台单套房双套房衣帽间入户花园储藏室厨房书房景观阳台0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%33.3%8.3%0.0%2.8% 2.8%19.4%19.4%0.0%13.9%功能空功能空间第
26、三第三选择26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（5 5）关注项目）关注项目（6 6）购买本案）购买本案（4 4）价格承受）价格承受（3 3）产品需求）产品需求生活配套需求生活配套需求生活配套需求重要性前三项排序1、超市（87%）；2、银行/邮局（49%）；3、药店（47%），其次干洗店和理发店超市银行/邮局干洗店理发店药店其他0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%87.2%10.3%0.0%0.0%2.6%0.0%生活配套第一看重生活配套第一看重银行/邮局超市干洗店理发店药店其他0
27、.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%48.7%10.3%20.5%10.3%7.7%2.6%生活配套第二看重生活配套第二看重药店银行/邮局干洗店理发店超市其他0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%48.7%7.7%17.9%17.9%0.0%7.7%生活配套第三看重生活配套第三看重26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（5 5）关注项目）关注项目（6 6）购买本案）购买本案（4 4）价格承受）价格承受（3 3）产品需求）产品需求娱乐休闲配套需求娱
28、乐休闲配套需求娱乐休闲配套需求重要性前三项排序1、健身房（46%）；2、游泳池（36%）；3、室内球馆（31%），其次为会所、影院、酒吧健身房酒吧影院游泳池室内球馆会所其他0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%46.2%23.1%7.7%10.3%2.6%10.3%0.0%休休闲娱乐配套第一看重配套第一看重游泳池酒吧影院健身房室内球馆会所其他0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%35.9%7.7%23.1%12.8%10.3%5.1% 5.1%休休闲娱乐配套第二看重配套第二看重室内球馆酒吧影院游泳池健身房会所其他0.0%5.0
29、%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%30.8%2.6%15.4%10.3%7.7%25.6%7.7%休休闲娱乐配套第三看重配套第三看重26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析支付方式：支付方式：选择按揭付款的比例达到74%（其中以商业贷款为主），一次性 付款的比例为20.5%。最高月供：最高月供：受访者可承受最高月供分布在1500-3000元区间，最大比重在 1500-1999元，其次为2000-3000元，潜在支付能力较高（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（
30、5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求一次性, 20.5%按揭, 74.4%分期, 5.1%预期支付方式期支付方式3000元2000-3000元1500-1999元1000-1499元1000元0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%3.4%37.9%41.4%13.8%3.4%最高月供最高月供26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）
31、产品需求关注项目关注项目晋愉大岭湖, 6.9%福城中央, 17.2%恒大金碧天下, 41.4%嘉裕项目, 3.4%批发市场, 3.4%双福公馆, 3.4%水岸花都, 24.1%关注关注项目目楼盘楼盘看重因素看重因素不满因素不满因素恒大金碧天下环境打造良好社区配套齐全精装修楼间距窄采光不好交通不便水岸花都地理位置社区配套周边吵杂福城中央地理位置商业配套环境不佳客户最关注项目为恒大金碧天下，主要关注点为环境打造和社区配套，但对户型设计和地理位置不满；其次关注水岸花都与福城中央，看重其地理位置及配套资源，对环境较不满意26/04/2011住宅需求分析住宅需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）
32、新政影响）新政影响（3 3）购买特征）购买特征（6 6）关注项目）关注项目（7 7）购买本案）购买本案（5 5）价格承受）价格承受（4 4）产品需求）产品需求考虑购买本案：考虑购买本案：意向客户占比30%， 考虑因素主要为地理位置临近工业园区，满足工作便利需求，受访者对本案不确定意向占56%会, 30.8%不确定, 56.4%不会, 12.8%购买本案本案26/04/2011CONTENTCONTENT目录p调研技术报告p住宅需求分析p商业需求分析p 消费者调研综述26/04/2011商业需求分析商业需求分析区域来源：区域来源：双福新区为受访者主要区域来源占54%，其次主城区占23%工作区域：
33、工作区域：以双福新区为当地工作为主，其次是江津城区主城区, 23.1%双福新区, 53.8%江津城区, 20.5%其他片区, 2.6%生活生活区域区域主城区, 2.6%双福新区, 79.5%江津城区, 17.9%工作区域工作区域（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011商业需求分析商业需求分析年龄结构：年龄结构：25-30岁的客群为主占35%，30岁以上的群体占比达65%，其中41-50岁群体占比22%，客群集中在中青年龄段间，覆盖人群广家庭结构：家庭结构：以三口之家（44%）
34、居多，其次为夫妻二人，家庭结构较年轻化岁以下, 18.9%岁, 35.1%岁, 10.8%岁, 8.1%岁, 21.6%岁, 5.4%年年龄区区间单身家庭, 17.9%夫妻二人, 20.5%三口之家, 43.6%空巢家庭, 2.6%其他, 15.4%家庭家庭结构构（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011商业需求分析商业需求分析企业性质：企业性质：被访者所在单位性质多元化， 41%为个体商家，其次私营企业占31%，事业单位占比15.4%，国营企业和行政机关也有一定比例。职务结构
35、：职务结构：65%的被访者为技术人员和企业中层及以上管理者，普通职员占比34%，被访者的层次相对较高。普通职员, 34.2%中层管理, 31.6%私营老板, 23.7%技术人员, 5.3%高层管理, 5.3%职务结构构个体商家, 41.0%国营企业, 7.7%事业单位, 15.4%私营企业, 30.8%行政机关, 5.1%企企业性性质（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011商业需求分析商业需求分析家庭月支出：家庭月支出：受访者家庭月支出以1500-2500元居多（24%），其
36、次3500- 4500元占比（21%），3500元以上家庭月支出占有较大比例 （46%），区域内有较强的消费能力1500元以下, 8.8%1500-2500元, 23.5%2500-3500元, 20.6%3500-4500元, 20.6%4500-5500元, 14.7%5500-6500元, 5.9%6500元以上, 5.9%家庭月支出家庭月支出（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011商业需求分析商业需求分析商业门面投资意向：商业门面投资意向：6成受访者对双福新区商业门面
37、具有较高投资意向，由此可见被访者投资意识较强，注重资金的增值保值。写字楼投资需求：写字楼投资需求：当前双福企业及私人均暂无对写字楼投资意向有, 64.1%无, 35.9%有有否投否投门面意向面意向（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011商业需求分析商业需求分析购买面积：购买面积：以小门面为主，30-50占44%，其次30以下和50-70各占2承受价格：承受价格：客户价格预期以7000-10000元/居多，占比63%，受保守心理影 响，实际承受能力应高于此水平，其次1-1.5万
38、元/占21%。综上，片区客户小面积低总价门面的更为青睐。（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求30以下, 20.0%30-50, 44.0%50-70, 20.0%70以上, 16.0%预期期购买面面积7000-10000元/, 62.5%10000-15000元/, 20.8%15000-20000元/, 16.7%最高承受价格最高承受价格26/04/2011商业需求分析商业需求分析新区商业发展：新区商业发展：97%的受访者看好双福新区未来商业发展；主要看好因素为1、新区人口逐步集聚；2、园
39、区工业进驻，发展动力强劲；3、政府扶持（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求看好, 97.4%不看好, 2.6%是否是否看好新区商看好新区商业发展展26/04/2011商业需求分析商业需求分析商业业态：商业业态：84%的受访者不满意双福当前商业配套，认为当前双福新区商业 业态种类较单一，缺乏大型商场、超市及专业店，配套不完善满意, 15.8%不满意, 84.2%是否是否满意当前双福商意当前双福商业配套配套（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5
40、5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011商业业态选择：商业业态选择：受访者对商业业态重要性前三项排序1、大型超市；2、百货商场；3、专卖店，其次为专业店的需求大型超市百货商场专业店专卖店便利店0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%61.5%33.3%2.6%0.0%2.6%商商业业态选择1百货商场大型超市专业店专卖店便利店0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%52.9%8.8%11.8%17.6%8.8%商商业业态选择2专卖店百货商场专业店大型超市便利店0.0%5.0%10.0%15.0%20.
41、0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%38.5%0.0%34.6%3.8%23.1%商商业业态选择3商业需求分析商业需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011餐饮业态满意度：餐饮业态满意度：54%的受访者不满意当前双福餐饮配套，满意占46%不满意的原因：不满意的原因：1、业态种类较单一；2、缺乏中端餐饮； 3、装修品质较低满意的原因：满意的原因：足够满足日常基本需求能满足, 46.2%不能满足, 53.8%是否是否满足餐足餐饮需要需要商业需求分析商业需求
42、分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011餐饮业态选择：餐饮业态选择：受访者对餐饮业态重要性前三项排序1、连锁快餐；2、火锅店、西餐厅；3、茶楼，其中西餐厅为当前市场空白业态连锁快餐 火锅店中餐厅西餐厅茶楼0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%38.5%23.1%23.1%12.8%2.6%餐餐饮业态选择1火锅店西餐厅中餐厅 连锁快餐茶楼0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%27.8%27
43、.8%22.2%2.8%19.4%餐餐饮业态选择2茶楼火锅店中餐厅西餐厅连锁快餐0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%56.3%6.3%15.6%9.4%12.5%餐餐饮业态选择3商业需求分析商业需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011运动休闲满意度：运动休闲满意度：超过8成的受访者对双福的运动休闲配套不满意，由此可加当前双福较缺乏运动休闲配套，需要进行大力改善。能满足, 18.4%不能满足, 81.6%能否能否满足运足运动休休闲商业需求
44、分析商业需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011运动休闲选择：运动休闲选择：受访者对运动休闲前三项选择排序1、健身房；2、游泳池；3、室内球馆，对网吧的选择较少健身房酒吧影院网吧游泳池室内球馆0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%63.2%13.2%7.9%2.6%5.3%7.9%首选休闲运动配套首选休闲运动配套游泳池酒吧影院网吧健身房室内球馆0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%30.6%
45、22.2%27.8%5.6%2.8%11.1%次选休闲运动配套次选休闲运动配套室内球馆酒吧影院网吧游泳池健身房0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%38.7%3.2%25.8%0.0%29.0%3.2%运动休闲配套第三选择运动休闲配套第三选择商业需求分析商业需求分析（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011商业需求分析商业需求分析会议需求满意程度：会议需求满意程度：50%50%的的受访者对当前双福新区的商务会议满意满意原
46、因：满意原因：自身办公场所能满足其基本商务会议需求不满意原因：不满意原因：除恒大金碧天下外，无中端商务会议场所，难以满足企业发展需求能满足, 50.0%不能满足, 50.0%是否是否满足商足商务会会议（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求26/04/2011商业需求分析商业需求分析酒店需求：酒店需求：46%的受访公司有入住酒店需求，新区内中端酒店较少，呈两极分化，除恒大五星级酒店外，其他为较低端酒店入住标准：入住标准：当前恒大酒店为五星级，协议价为428-488元/天，一般的宾馆价格在80-1
47、00元/天之间，新区中档酒店欠缺，而被访者多表示可接受200-300元的入住标准。（1 1）客户背景）客户背景（2 2）投资特征）投资特征（3 3）商业需求）商业需求（5 5）酒店需求）酒店需求（4 4）商务需求）商务需求有, 46.2%无, 53.8%贵司入住酒店需求司入住酒店需求26/04/2011CONTENTCONTENT目录p调研技术报告p住宅需求分析p商业需求分析p 消费者调研综述26/04/2011以双福本地客群居多，家庭结构多为年轻夫妇，支付能力较高以双福本地客群居多，家庭结构多为年轻夫妇，支付能力较高工作、生活区域来源均以双福新区为主，年龄集中在工作、生活区域来源均以双福新区
48、为主，年龄集中在31-3531-35岁之间，月支出岁之间，月支出2000-30002000-3000元元首置购房客群居多，紧凑型高层产品更受青睐，注重产品性价比首置购房客群居多，紧凑型高层产品更受青睐，注重产品性价比高层住宅为市场需求主力，产品集中在高层住宅为市场需求主力，产品集中在70-10070-100平方米的平方米的2 2房、房、3 3房房产品功能实用性为主，期望社区配套完善化产品功能实用性为主，期望社区配套完善化更关注厨房、景观阳台、生活阳台等实用功能区，期望生活配套与娱乐休闲配套齐全更关注厨房、景观阳台、生活阳台等实用功能区，期望生活配套与娱乐休闲配套齐全客户价格承受力略高于目前本地
49、市场均价客户价格承受力略高于目前本地市场均价可承受单价在可承受单价在4000400050005000元元/ / 之间，当前本地市场均价区间约为之间，当前本地市场均价区间约为4000400042004200元元/ / 住宅住宅类消消费者小者小结26/04/2011以双福新区客群为主，区域内较高支付能力以双福新区客群为主，区域内较高支付能力家庭月支出能力以家庭月支出能力以1500-25001500-2500元为主、元为主、3500-45003500-4500元区间也有较多人群，消费力较强元区间也有较多人群，消费力较强受访者普遍看好双福新区商业发展潜力，商业门面投资意向较强烈受访者普遍看好双福新区商
50、业发展潜力，商业门面投资意向较强烈 人气集聚和企业入驻为商业发展提供支撑动力，人气集聚和企业入驻为商业发展提供支撑动力，6 6成客户对商业门面有较强投资意向成客户对商业门面有较强投资意向目前商业规模及业态不足以支撑新区发展，配套商业需求较大目前商业规模及业态不足以支撑新区发展，配套商业需求较大缺乏大型商场、超市及专业店等商业配套，中档餐饮、休闲、会议业态未完善缺乏大型商场、超市及专业店等商业配套，中档餐饮、休闲、会议业态未完善17%17%的客户可承受商业价格在的客户可承受商业价格在15000-2000015000-20000元元/ /，心理预期较低，需要引导，心理预期较低，需要引导6 6成多的
51、客户可接受成多的客户可接受7000-100007000-10000元元/ /的单价，约的单价，约2 2成客户接受价格在成客户接受价格在10000-1500010000-15000元元/ /客户对写字楼关注较低，暂未形成写字楼投资意向，对中档酒店需求较大客户对写字楼关注较低，暂未形成写字楼投资意向，对中档酒店需求较大商商业类消消费者小者小结26/04/2011专注地产专注地产 专业伙伴专业伙伴尚峰企划本着真正以客户为中心的服务理念，互动互利，以期达到双赢的效果尚峰企划本着真正以客户为中心的服务理念，互动互利，以期达到双赢的效果26/04/2011MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02
52、lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7f
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