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1、d上海金元惠理东兆长泰项目专项资产管理计划交易对手交易对手-人民大会堂人民大会堂 & & 北京东方广场的缔造者北京东方广场的缔造者2目录1.产品简介2.抵押物简介3.东兆长泰投资集团简介d产品简介4产品要素简介名称名称上海金元惠理 东兆长泰项目专项资产管理计划（暂定）投资期限投资期限27个月，满12个月可提前结束资管计划规模资管计划规模4亿元，满3000万元即可成立，以实际认缴的出资额为准认购起点认购起点100万元，以10万元的整数倍增加预期收益预期收益 100万-300万：10% 300万及以上：10.5%资产管理人资产管理人上海金元惠理资产管理有限公司投资标的投资标的本资管计划全部以受让原
2、LP份额的形式投资基金的有限合伙份额，受让完成后，该资管计划将成为基金的LP之一，基金总规模12亿，其中11.5亿以委托贷款方式向东兆长泰发放委托贷款（流动资金贷款），用于旗下北京一建和北京二建建筑工程承包项目和补充流动资金，剩余0.5亿向北京天劲增资，持有其27%股权。还款来源还款来源东兆长泰工程回款（年经营现金回款超过150亿）；北京抵押项目“棕榈滩二期别墅项目土地及在建工程”销售回款（投资期内超过23亿现金回流，该资金完全由基金监管）；东兆长泰其它融资来源收益分配收益分配每半年分配一次收益，到期分配剩余收益并一次性偿还投资本金。投资亮点交易对手实力雄厚：东兆长泰为建筑工程特级资质企业，2
3、012中国民营企业500强，旗下北京一建、二建为人民大会堂、东方广场、北京饭店、钓鱼台国宾馆等地标性建筑的缔造者；还款来源有保障：东兆长泰资产状况良好，在手订单充足，2012年销售收入超120亿，经营活动产生的现金回款超150亿，完全覆盖基金投资本息，还款来源极为充足。另外，抵押物销售回款由专户监管，作为补充还款来源也为基金投资提供双重保障；北京核心别墅区的准现房抵押：抵押物位于可作为第一居所的北京市中央别墅区核心区天竺板块，截至2013年4月底，项目已结构封顶并取得预售证，超200客户已与项目方达成购买意向，需求旺盛，预计2013年四季度前完成精装并启动现房销售，抵押物保守估值为23亿，抵押
4、率约50%保障措施完善：1、基金入股北京天劲，东兆长泰将持有的全部北京天劲股权质押给基金，基金获得北京天劲的控制权，销售回款由销售账户监管；2、实际控制人郭向东为此次融资担保，郭先生为三届全国人大代表，全国劳模，慈善家，兼任多支慈善基金要职。3、贷款实行封闭式管理，保证用于旗下建筑工程承包项目和日常运营，且现金销售收入优先偿还基金借款风控措施概况核心别墅区的准现房抵押，保守估计，抵押率约50%；抵押物已结构封顶并取得预售证，预计2013年四季度前完成精装并启动现房销售；东兆长泰年经营现金回款超150亿，还款来源十分充足，风险可控。1、资产抵押：基金投资抵押物现保守市场估值21亿，加之后期承诺投
5、入2亿精准修，可实现物值约23亿，抵押率约50%，鉴于项目为核心别墅区的准现房，流动性强，故抵押率相对较高；2、集团担保及实际控制人担保：北京天劲和东兆长泰实际控制人郭向东为本次融资提供不可撤销的连带责任担保：郭向东为三届全国人大代表，全国劳模，慈善家，兼任多支慈善基金要职；东兆长泰2012年销售收入超120亿，经营活动产生的现金回款超150亿，还款来源极为充足；3、股权质押及控制董事会：东兆长泰及关联方间接持有的全部北京天劲股权质押给基金，基金对北京天劲派驻至少2名董事，对北京天劲重大事项有一票否决权；基金派驻财务副总1名，共管公章，把握财务、工程及销售风险，以保障抵押物安全；4、资金监管：
6、大型央企基金对东兆长泰借款必须按约定投入到建筑工程承包项目及日常运营，其销售现金回流保证优先满足偿还基金借款；抵押标的项目销售回款进入销售专户监管，作为补充还款来源保障基金投资；d抵押物简介8抵押标的项目位于北京中央别墅区核心位置-顺义区天竺镇的温榆河畔，东邻首都机场和国门商务区，南接机场高速公路杨林、天竺出口和涉外商务使馆区，与CBD仅半小时车程，西接京城高速公路，北临空港开发区和新国展商务区。棕榈滩别墅项目总占地16.5万平方米，一期项目于2003年启动，8.54万平方米已开发完毕，2007年开盘后仅一年时间即售罄，现入住率超50%。棕榈滩二期别墅项目规划建设用地38,420平米，总建筑面
7、积40,183平米，其中地上计容建筑面积为23,052平米，地下面积17,131平米，容积率0.6。抵押物北京华信房地产评估有限公司评估报告，估值为22.4亿。加之后期约2亿的精装修投入，可实现物值保守估计为24亿。抵押物简介棕榈滩二期别墅项目北京天劲简介北京天劲房地产开发有限公司成立于1993年，于2003年加入东兆长泰，注册资本金1.32亿元人民币，东兆长泰及关联方共间接持有其75%股权，北京天劲的另一个股东北京天竺房地产开发有限公司（以下简称“北京天竺”）成立于1993年12月，为顺义区属国有企业，北京天竺是北京天劲的财务投资人，不参与公司的运营管理。 此次投资基金拟向北京天劲增资500
8、0万，持有其约27%股权，以便在北京天劲委派管理人员，保障抵押物安全。d东兆长泰投资集团简介11东兆长泰简介东兆长泰投资集团有限公司是国内领先的大型建筑工程集团公司，投资领域包括建筑施工、房地产、资本运作、矿业能源、教育科技、节能环保六大板块。总资产及营业收入双双超过百亿元，经营区域以京、津、渝为中心，辐射全中国。东兆长泰旗下有独立法人企业十余家。其中：控股及参股上市公司各一家（控股的上市公司INET-SCHOOL，为韩国网络教育行业知名企业；参股的重庆涪陵榨菜集团有限公司，行业品牌知名度、市场占有率全国第一）；建筑施工总承包一级资质企业三家，年施工产值超百亿元，创造了北京人民大会堂、东方广场
9、等众多骄人的建筑精品，获得鲁班奖、詹天佑大奖等重要奖项二十余次；房地产开发壹级资质企业一家，已开发住宅和商业楼盘总面积120万平方米，房地产开发年投资逾10亿元，所开发的北京棕榈滩、重庆广厦城等项目，备受业主青睐。此外，集团还拥有国际投资以及建筑装饰、玻璃幕墙、园林工程、商品混凝土等在业内颇具影响的专业公司多家。自2006年组建至今，东兆长泰强势崛起跻身“2012中国民营企业500强”，名列180位。董事长郭向东先生连续当选第十、十一、十二届全国人大代表，先后荣获全国劳动模范、全国五一劳动奖章等荣誉。12东兆长泰股权结构图崇德广业嘉泰和盛东兆长泰投资集团有限公司49%51%郭向东北京市第一建筑
10、工程有限公司北京市第二建筑工程有限责任公司重庆市第一建筑（集团）有限公司建筑工程板块北京建工新燕幕墙装饰工程有限公司东兆华美建筑装饰有限公司东泰华美建筑装饰有限公司重庆园林艺术工程有限公司建材商砼板块北京天劲房地产开发有限公司房地产开发板块重庆涪陵榨菜集团股份公司（002507）韩国INETSCHOOL网络学校有限公司北京北达爱学教育科技有限公司北京向辰伟业投资管理有限公司投资板块实际控制人51%66%86%70%40%70%60%间接持股75%100%35%13.3%20%截至2012年底，东兆长泰总资产达109亿，净资产32.5亿，资产负债率70%。2012全年实现营业收入122.8亿，净
11、利润2.71亿。2012年营业收入中其主营建筑业收入达117.6亿，占总营收95%以上。其余为商砼也收入以及房地产等其他行业投资收入。项目营业收入（2012年度）营业收入（2011年度）营业成本（2012年度）营业成本（2011年度）建筑业收入（工程施工）11,762,517,811.4911,439,094,718.6010,676,004,345.5610,125,525,445.54商砼收入492,587,073.38558,978,244.52466,553,596.05529,499,269.71房地产等其他收入21,952,668.2612,169,752.0111,608,952
12、.406,080,101.23合计12,277,057,553.1312,010,242,715.1311,154,166,894.0110,661,104,816.48东兆长泰业务和财务结构简介销售收入构成-2012销售收入构成-2011东兆长泰投资集团有限公司北京市第一建筑工程有限公司持股51%持股66%北京市第二建筑工程有限责任公司北京建工集团持股49%持股34%北京市第一建筑工程有限公司（简称“北京一建”）其前身为1953年成立的北京市第一建筑工程公司。2006年9月，东兆长泰投资集团与北京建工集团共同投资对其进行了改制重组，使之成为一家既具辉煌历史业绩，又具市场运营机制的大型新型现代
13、建筑企业。东兆长泰现持有北京一建51%股权，另49%股权由北京建工集团持有。北京市第二建筑工程有限责任公司（简称“北京二建”），成立于1953年，隶属于北京建工集团。2002年4月，东兆长泰投资集团与北京建工集团携手联合，公司成功完成改制重组。东兆长泰现持有66%股权，其余34%股权由北京建工集团持有。北京一建和北京二建都为建筑施工总承包一级资质企业，创造了北京人民大会堂、东方广场等众多骄人的建筑精品，获得鲁班奖、詹天佑大奖等重要奖项二十余次。北京一建和北京二建都有50年以上历史，累计建设完成各类建筑5200多项，完成竣工面积1300多万平方米。先后获得国家、建设部、北京市级科技成果奖。5项工
14、程获“鲁班奖”，6项工程获“国家质量管理奖”，31项工程获北京市“长城杯奖”，34项工程获市（部）级优质工程奖。1986、1991年两度荣获“国家质量管理奖”，1991、1994、1996、2002年四度荣获“全国优秀施工企业”北京一建和北京二建简介北京一建和北京二建部分代表作品公园时光公园时光售价：售价：38003800元元/ /平米平米类型：花园洋房类型：花园洋房GFAGFA：230,000230,000平方米平方米开盘日期：开盘日期：20102010年年4 4月月绿化率：绿化率：40%40%月均成交面积：月均成交面积：3,994.673,994.67平米平米人民大会堂位于北京市中心天安门
15、广场西侧，西长安街南侧。人民大会堂是中国全国人民代表大会开会的地方，是全国人民代表大会和全国人大常委会的办公场所。是党、国家和各人民团体举行政治活动的重要场所，也是中国国家领导人和人民群众举行政治、外交、文化活动的场所。人民大会堂坐西朝东，南北长336米，东西宽206米，高46.5米，占地面积15万平方米，建筑面积17.18万平方米。比故宫的全部建筑面积还要大。人民大会堂每年举行的全国人民代表大会、中国人民政治协商会议以及五年一届的中国共产党全国代表大会也在此召开。东方广场雄踞于北京市中心，坐落于东长安街1号之绝佳位置，东方广场占地10万平方米，总建筑面积达80万平方米，是目前亚洲最大的商业建
16、筑群之一，是真正的北京“城中之城”。坐拥东长安街之绝佳地理位置，东方广场提供了各种完善的设施与服务，其东方经贸城拥有8幢甲级写字楼，云集了众多财富500强企业与各行业龙头公司在此；东方豪庭公寓拥有2幢豪华服务式公寓，为优雅、时尚与便利生活提供了保证。北京新世纪饭店位于北京市中心，毗邻昔日皇宫紫禁城，漫步五分钟即可抵达天安门、人民大会堂、国家大剧院及其它历史文化景点，与繁华的王府井商业街仅咫尺之遥。北京饭店拥有七百余间规格各异的客房，现实与浪漫相结合的设计、浓重而不失活泼的色调、奔放且大气的布局、近似自然优美的线条，给每一位客人豪华舒适、至尊至贵的体验。北京一建和北京二建部分代表作品（续）公园时
17、光公园时光售价：售价：38003800元元/ /平米平米类型：花园洋房类型：花园洋房GFAGFA：230,000230,000平方米平方米开盘日期：开盘日期：20102010年年4 4月月绿化率：绿化率：40%40%月均成交面积：月均成交面积：3,994.673,994.67平米平米北京饭店位于北京市中心饭店东侧与驰名中外的王府井商业街、东方广场商业区举步之遥，西侧与雄伟的天安门、恢弘的皇宫紫禁城相邻，尽享独特的地理优势。楼体建筑气宇轩昂，其独特的中、西式古典建筑与现代设施相得益彰。饭店高贵豪华的客房、独具特色的佳肴、先进完善的商务设施以及宾至如归的服务，成为高档商务、旅游休闲宾客的首选。北京
18、民族饭店地处首都的心脏位置，矗立于长安街西侧，至今已经有51年历史，是建国十周年的十大建筑之一。北京民族饭店具有显著的地理优势，步行数分钟即可到达天安门广场、国家大剧院、故宫博物馆、劳动人民文化宫等北京标志性地标；毗邻西单商业区，汇集了时尚与现代的多家商厦和中心，是京城潮人聚集之地；与西城金融街仅隔几条街区，各大金融机构、商业银行汇集于此，交通极其便利。北京恒基中心坐落于北京市中心建国门内大街18号，曾被评为20世纪90年代“北京十大建筑”之一。面对北京国际饭店，南朝北京火车站，东邻中粮广场及海关大楼，西向北京市邮政大楼，位于商业中心区。北京一建和北京二建部分代表作品（续）公园时光公园时光售价
19、：售价：38003800元元/ /平米平米类型：花园洋房类型：花园洋房GFAGFA：230,000230,000平方米平方米开盘日期：开盘日期：20102010年年4 4月月绿化率：绿化率：40%40%月均成交面积：月均成交面积：3,994.673,994.67平米平米北京长富宫中心位处中国第一街-长安街，北京市建国门东南角，集建国门大街商业圈、东长安街文化商业中心于一体。临近人民大会堂，天安门、王府井、使馆区，优越的地理位置是商务旅游的最佳聚点。长富宫中心由五星级饭店，公寓、办公楼组成，拥有共同的保卫，消防体系，融合了吃、住、行、娱乐、购物，办公楼多种功能。荣获1989年国家建设工程鲁班奖。
20、北京富顿中心位于朝阳区劲松桥东北角，紧临东三环，距国贸咫尺之遥，毗邻地铁十号线，交通非常便利，是集办公、公寓、配套商业为一体的大型综合物业。荣获北京市建筑长城杯。棕榈滩别墅一期倡导“以人为本”、节能环保的人居理念。以人为本，则以人为第一出发点，考虑到居者以建筑为原点的生活的方方面面，包括居住的舒适、健康，生活的安全、便利，环境的宁静、优雅，工作的便捷等。因此棕榈滩源于区域环境的无可复制，完善的配套、便捷的交通带来生活便利，打造高端舒适的第一居所。资金用途简介东兆长泰2012年实现营业收入123亿，其中118亿为建筑工程承包收入。建筑施工过程中需要垫付大量施工款，其主要用途为购买建材，支付工人工
21、资，购买或租赁施工设备及其他运营支出。下表分别为北京一建和北京二建近期签订承包合同并开工的部分重要项目列表：项目名称项目金额开工日期竣工日期综合体育馆A座1.95亿2012年12月30日2015年3月29日北京市朝阳区十八里店乡回迁房项目2.7亿2012年10月14日2014年7月31日中房凯旋城3.7亿2012年6月27日2013年12月27日瑞安市锦绣华城项目1.7亿2013年4月1日2015年12月31日北京CDD创意港1.7亿2011年10月15日2013年11月30日防化研究院科研综合楼1亿2012年6月15日2013年12月2日怀来县官厅公共艺术小镇2亿2012年8月17日2013
22、年11月30日西北旺镇辛店定向安置房1.2亿2012年10月31日2014年4月12日唐山金古月国际绿色产品物流港4亿2013年9月1日（暂定）2015年9月1日（暂定）北京王四营乡幼儿园及配套商业服务设施1.3亿2012年4月25日2014年2月18日项目名称项目金额开工日期竣工日期六里桥大厦5.5亿2013年3月1日2015年8月17日中国人民公安大学警体综合训练馆工程1.1亿2012年12月20日2013年9月30日北京房山区长阳站7号地定向安置房项目2.8亿2012年8月1日2014年6月16日大庆市创业城二期2.7亿2012年9月10日2013年12月31日北京工业大学第四教学楼1亿
23、2012年6月20日2014年1月30日航天时代电子技术股份有限公司9号厂房0.9亿2012年8月20日2013年9月18日航天时代电子技术股份有限公司3号厂房1.2亿2012年4月20日2013年9月28日中国总装司令部北清路主体住宅工程0.22亿2012年8月31日2013年9月30日下表所示为北京一建和北京二建部分重大的采购合同统计（包含部分重庆一建的采购合同）：资金用途简介（续）采购人采购金额采购日期采购商品北京二建4460万2013年6月5日6.5-10mm钢筋；12-14mm钢筋北京二建9241万2012年5月30日12-14mm钢筋；18-25mm钢筋北京二建9672万2013年
24、5月20日6.5mm高线；12、20mm螺纹钢北京二建7376万2013年1月12日6.5-25mm钢筋北京二建4097万2013年5月1日6.5-14mm钢筋北京二建11462万2013年4月28日6.5-32mm钢筋北京二建11387万2013年5月15日6.5-32mm钢筋北京二建5955万2013年4月21日12-32mm钢筋北京二建5765万2013年3月1日盾石水泥北京二建6300万2013年1月1日预拌混凝土北京一建5193万2012年11月1日6.5-32mm钢筋北京一建7233万2012年11月1日预拌混凝土北京一建4201万2012年9月6日预拌混凝土北京一建5245万20
25、12年9月10日预拌混凝土北京一建6821万2012年10月12日预拌混凝土北京一建3576万2012年10月23日预拌混凝土北京一建5700万2012年10月26日预拌混凝土重庆一建8887万2013年2月20日8-12mm螺纹钢；盘元重庆一建5912万2012年12月30日12-14mm螺纹钢；盘螺重庆一建7674万2013年3月20日16-20mm螺纹钢；14-16mm带肋钢筋重庆一建6089万2013年4月30日16mm螺纹钢；14-16mm带肋钢筋重庆一建4754万2013年3月5日强度25-45商品砼谢谢观赏欢迎咨询：4000091833QQ：23784975102024/8/26
