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1、Salesforce报表及仪表板培训报表及仪表板培训张长文张长文序号报表名称 备注 1业务机会pipeline报表 目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表! 2业务机会活动日志 每个业务机会都做过哪些活动? 3停滞的业务机会 哪些业务机会停滞了? 4未结束业务机会分析(按业务类型) 每种业务类型有多少pipeline ?5未结束业务机会分析(按部门) 每个部门有多少pipeline ?6已结束业务机会分析(按部门) 每个部门都赢得了哪些业务机会?7销售漏斗报表 业务机会阶段分布是否正常? 8项目来源分析 寻找业务机会的途径是否全面有效? 9我的客户排名(未签合同) 目前有业
2、务机会的大客户都有哪些? 10 赢单率 每个部门的赢单率情况? 11 丢、弃标分析 丢、弃标的主要原因是什么？ 12 任务额报表 各个部门的年度及季度任务额 13 销售业绩排行榜 哪个销售代表的业绩最高? 14 利润分析表 哪些项目已经中标,利润情况怎样?15 客户汇总分析(按行业) 客户分布情况分析?推荐报表:推荐仪表板学习目标学习目标-分析分析课程结束后，你能够做到 运行一个标准的报表 建立一个自定义的报表 区分不同的报表类型 自己定义报表类型 建立图形显示报表结果 使用高级过滤筛选报表结果 建立自定义汇总公式 选择设置高亮内容 讨论打印和导出报表 建立一个仪表板并加入组件标准报表标准报表
3、 & 报表向导报表向导n 什么是一个标准报表？ 开箱即用的报表，例如：客户和联系人报表； 可以作为一个自定义报表的开始点，样例； 不可以删除（文件夹可以隐藏）；n 什么是报表向导？ 一个非常容易使用，多步骤自定义报表的向导； 向导的步骤数量依赖于报表类型的选择； 自定义报表自定义报表n 什么是自定义报表？ 根据你的标准建立； 存储在我的个人文件夹中，未分类的公共文件夹或自定义文件夹，但不会存储在标准文件夹中； 可以编辑或删除； 能够在自定义报表中搜索到；列表式报表列表式报表n 什么是列表式报表？ 提供一个简单的数据列表，没有行汇总项； 例子：联系人邮寄列表；汇总型报表汇总型报表n 什么是汇总型
4、报表？ 提供一个简单的数据列表，像列表式报表，加了排序和行列汇总； 例子：显示所有当前季度的业务机会，并按阶段汇总；矩阵型报表矩阵型报表n 什么是矩阵型报表？ 汇总数据是在一个横纵标准的表格中； 使用者个报表类型可以比较有关系的汇总数据； 类似于一个Excel 例子：显示所有当前季度你团队的业务机会，并按阶段和所有人汇总练习练习-报表报表 在哪里创建报表?报表选项卡-创建新的自定义报表练习练习-报表报表 选择报表类型,即要运行的数据对象;练习练习-报表报表 步骤步骤1-选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）选择报表格式（以矩阵式报表为学习案例）练习练习-报表报表 步骤步骤2-选择分组方式选择分
5、组方式练习练习-报表报表 步骤步骤3-选择要汇总的列选择要汇总的列练习练习-报表报表 步骤步骤4-选择显示列选择显示列练习练习-报表报表 步骤步骤5-排序列排序列练习练习-报表报表 步骤步骤6-选择条件选择条件练习练习-报表报表 步骤步骤7-选择图表选择图表和突出和突出显示列显示列练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作可在次过滤可在次过滤练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作练习练习-报表报表 报表显示与操作报表显示与操作-在报表下面会生成在第七步设置好的图表；在报表下面会生成在第七步设置好的图表；计划并计划并Email报表报表n 计划并email报表 指定一个运行用户；
6、指定发生频率； 设置开始时间和结束时间；n email包含： 报表信息； 报表链接； HTML数据，并可以连接到Salesforce；计划计划并并Email报表报表计划并计划并Email报表报表收到的邮件正文收到的邮件正文内容高内容高亮亮n 什么是内容高亮？ 给报表分析设置门槛仪表板仪表板n 什么是仪表板？ 可视化的关键业务信息； 从多个报表中显示信息； 使用自定义报表作为源（矩阵或汇总）； 运行用户决定这个仪表板的访问级别 能够按计划刷新； Email一个仪表板；练习练习-仪表板仪表板n 运行用户n 仪表板组件n 计划刷新n 搜索n 系统设置练习练习-仪表板仪表板练习练习-仪表仪表板板 （建
7、立仪表板文件夹）（建立仪表板文件夹）建立文件夹建立文件夹“客户仪表板客户仪表板”，只有客户维护专员能够访问，只有客户维护专员能够访问练习练习-仪表仪表板板 （建立仪表板）（建立仪表板）练习练习-仪表仪表板板 （建立仪表板）（建立仪表板）鼠标拖拽（选择图形）鼠标拖拽（选择图形）练习练习-仪表仪表板板 （建立仪表板）（建立仪表板）鼠标拖拽（选择报表）鼠标拖拽（选择报表）属属性性练习练习-仪表仪表板板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板属性编辑仪表板属性编辑练习练习-仪表仪表板板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板编辑仪表板编辑编辑主题，编辑页眉，编辑页脚编辑主题，编辑页眉，编辑页脚练习练习-仪表仪表板板 （建立仪表板）（建立仪表板）保存仪表板保存仪表板仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；练习练习-仪表仪表板板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板显示仪表板显示可按计划定时刷新，也可以立即刷新可按计划定时刷新，也可以立即刷新练习练习-仪表仪表板板 （建立仪表板）（建立仪表板）仪表板计划刷新仪表板计划刷新 可定时发送包含仪表板内容邮件可定时发送包含仪表板内容邮件
